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曾航；胡皓
中國(guó)智能手機(jī)取代功能手機(jī)的速度比人們預(yù)想的還要快。
2月15日，在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)手機(jī)應(yīng)用軟件商店提供商斯凱(MOBI：Nasdaq)發(fā)布了最新一季度財(cái)報(bào)，增長(zhǎng)明顯放緩。其第三財(cái)季總營(yíng)收為人民幣1.673億元(約合2660萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)3.8%——考慮到整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)率偏低。更難堪的是，其凈利潤(rùn)為人民幣640萬(wàn)元(約合100萬(wàn)美元)，同比下滑96.6%。
斯凱的遭遇顯示，受幾大運(yùn)營(yíng)商的千元智能機(jī)計(jì)劃沖擊，中國(guó)的功能手機(jī)市場(chǎng)正快速下滑，今年中國(guó)功能手機(jī)市場(chǎng)的下滑將高達(dá)30%到45%——取而代之的是快速增長(zhǎng)的各種智能手機(jī)。
千元智能機(jī)沖擊
美股分析師王吉陸指出，一般的TMT公司需要保持20%至30%的營(yíng)收增長(zhǎng)才能維持十幾倍的市盈率，因此斯凱的營(yíng)收增長(zhǎng)3.8%，確實(shí)有些偏低。
對(duì)于凈利潤(rùn)大幅下滑，斯凱CFO楊家康解釋道：“我們IFRS(國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則)凈利潤(rùn)是下降96.6%，但這沒可比性。”他表示，斯凱去年同期按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的凈利潤(rùn)中有1.735億元人民幣的可轉(zhuǎn)股沖回，“這是一次性的”。
楊家康指出，如果按照非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)算，其實(shí)斯凱上季度的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了42.69%。盡管如此，斯凱的處境還是引發(fā)了許多投資者的擔(dān)憂。該公司所面臨的最大不確定性是，中國(guó)正快速由功能手機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向智能手機(jī)市場(chǎng)，這可能給斯凱帶來(lái)機(jī)遇，也可能給公司帶來(lái)沉重的打擊。
一家和斯凱經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的深圳廠商的高層告訴記者，從去年下半年以來(lái)明顯感受到運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)的千元智能機(jī)對(duì)功能手機(jī)市場(chǎng)的巨大沖擊，運(yùn)營(yíng)商提供的購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼吸引了大批低端用戶開始放棄功能機(jī)轉(zhuǎn)向智能機(jī)。
在中國(guó)大的手機(jī)集散地深圳，功能手機(jī)的出貨受到了很大的影響。斯凱在分析師電話會(huì)議上也預(yù)計(jì)，2012年中國(guó)功能機(jī)市場(chǎng)同比有下滑30%到45%的可能--這是非常驚人的一個(gè)數(shù)字。這一現(xiàn)象顯示，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)由功能機(jī)向智能機(jī)更新?lián)Q代的速度，比人們預(yù)想中的還要快。
這意味著，過(guò)去許多依靠功能機(jī)市場(chǎng)生存的企業(yè)，包括斯凱這樣的軟件商店和大量SP、CP都必須盡快轉(zhuǎn)型。此前斯凱曾有“山寨版App Store”之稱，主要為中國(guó)規(guī)模龐大的低端功能手機(jī)提供手機(jī)軟件下載服務(wù)。這些手機(jī)軟件主要通過(guò)中國(guó)移動(dòng)這樣的運(yùn)營(yíng)商來(lái)完成付費(fèi)，斯凱以此獲得盈利。
斯凱財(cái)報(bào)顯示，其第三財(cái)季來(lái)自運(yùn)營(yíng)商渠道的營(yíng)收為人民幣1.284億元(約合2040萬(wàn)美元)，較上年同期下滑6.0%。
智能手機(jī)(特別是Android系統(tǒng)的智能手機(jī))興起后，用戶不再需要通過(guò)斯凱的服務(wù)來(lái)下載軟件，他們既可以通過(guò)運(yùn)營(yíng)商自己的軟件商店下載程序，也可以從手機(jī)廠商自己的軟件商店下載，此外還有大批安卓、安智、機(jī)鋒這樣的第三方Android軟件商店。
斯凱在財(cái)報(bào)中表示，“斯凱在安卓應(yīng)用商店的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了最后的階段，有望于在2011財(cái)年結(jié)束后不久推出。到今年6月份，預(yù)計(jì)有近50%的公司員工投入到與安卓相關(guān)的工作當(dāng)中�！�
斯凱CFO楊家康在2月16日的一次在線訪談中回答本報(bào)記者提問(wèn)時(shí)指出，做Android商店是許多廠商渠道客戶要求斯凱做的，因?yàn)樗麄兛深A(yù)見在Android的利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越少希望能復(fù)制現(xiàn)有的合作模式。
斯凱的Android軟件商店仍然將以計(jì)費(fèi)體系為核心�！拔覀�?yōu)閼?yīng)用開發(fā)者提供的OPENSKY就有一套完整的計(jì)費(fèi)方案，包括支持下載付費(fèi)或免費(fèi)下載道具付費(fèi)等等。核心能力是我們6年來(lái)累計(jì)的計(jì)費(fèi)體系搬遷到Android上�！睏罴铱抵赋觥�
手機(jī)中國(guó)秘書長(zhǎng)王艷輝(老杳)告訴記者，Android軟件商店的運(yùn)營(yíng)模式將和斯凱所擅長(zhǎng)的功能機(jī)運(yùn)營(yíng)模式完全不同，不再是通過(guò)運(yùn)營(yíng)商扣費(fèi)，而是新的玩法。
目前這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)過(guò)于激烈，國(guó)內(nèi)有幾十家大大小小的Android軟件商店，競(jìng)爭(zhēng)高度同質(zhì)化，例如創(chuàng)新工程孵化的軟件商店應(yīng)用匯就剛剛獲得4000萬(wàn)元的投資，這些軟件商店在資本的助力下正在血拼市場(chǎng)，例如花錢將自己的商店預(yù)裝進(jìn)一些智能手機(jī)中。
“我們的優(yōu)勢(shì)是渠道預(yù)裝�！睏罴铱抵赋�，斯凱此前積累的大批合作手機(jī)廠商將是其賴以生存的核心資源。
轉(zhuǎn)型手機(jī)游戲社區(qū)
為應(yīng)對(duì)智能手機(jī)帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，斯凱在此之前就開始了轉(zhuǎn)型布局，將重心轉(zhuǎn)移到手機(jī)游戲社區(qū)上。
此前斯凱推出了“冒泡社區(qū)”，這是一個(gè)和日本社交巨頭DeNA和Gree非常類似的手機(jī)社區(qū)游戲平臺(tái)，用戶在其中玩第三方開發(fā)商開發(fā)的社區(qū)游戲并付費(fèi)購(gòu)買道具。
斯凱宣稱，截止到第三季度，冒泡社區(qū)已經(jīng)擁有超過(guò)1.4億注冊(cè)用戶，其中活躍用戶數(shù)達(dá)到1600多萬(wàn)。
在盈利模式上，斯凱主要和一些中低端的手機(jī)廠商合作，在這些手機(jī)出廠時(shí)預(yù)裝冒泡社區(qū)相關(guān)軟件，用戶在這些軟件中消費(fèi)后，斯凱和手機(jī)廠商三七分成(手機(jī)廠商拿大頭)。
從日本市場(chǎng)的情況看，移動(dòng)社區(qū)游戲具有非常大的市場(chǎng)潛力。Gree近日公布的2011年第四季度財(cái)報(bào)顯示， Gree該季度凈銷售額約5.4億美元，比去年同期增長(zhǎng)190%，凈收益約1.65億美元，同比增長(zhǎng)206%。
國(guó)內(nèi)一家社區(qū)游戲廠商的高層告訴記者，斯凱所面對(duì)的“三低人群”(“低學(xué)歷、低收入、低年齡”)在玩這些游戲時(shí)的付費(fèi)意愿比人們想象中的要高，單個(gè)用戶的月付費(fèi)能達(dá)到六七元，因?yàn)檫@些用戶大部分缺乏其它娛樂(lè)方式，手機(jī)成為了他們最重要的娛樂(lè)手段。
“總體來(lái)說(shuō)，斯凱在智能手機(jī)上的優(yōu)勢(shì)不大�！鄙鲜錾钲趶S商的高層評(píng)價(jià)道。盡管此前和斯凱合作預(yù)裝的手機(jī)廠商高達(dá)400多家，但是大部分都是中低端的功能機(jī)廠商和山寨廠商，這些廠商在目前智能手機(jī)市場(chǎng)的處境并不好——目前的千元智能機(jī)是華為、中興等大廠商的盛宴，但是山寨廠商卻受到較大打擊。
