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證券時報記者 劉征
停牌達(dá)3個月之久的大唐電信(600198)今日終于公布了非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。公司預(yù)計非公開發(fā)行3.03億股，發(fā)行股價為8.39元/股，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為19.1億元。
根據(jù)預(yù)案，公司向電信科研院、大唐控股、上海利核、上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、上創(chuàng)信德鴻能、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投、海南信息創(chuàng)投等7家機(jī)構(gòu)定向發(fā)行股份，收購其合計持有的聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)；向自然人顧新惠、熊碧輝定向發(fā)行股份，收購其合計持有的上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)。同時，公司向電信科研院定向發(fā)行股份募集配套資金6.29億元，募集資金金額不超過本次交易總額的25%，擬用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補(bǔ)充流動資金。
本次交易完成后，大唐電信將持有聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思100%股權(quán)(本次交易前公司持有上海優(yōu)思51%股權(quán))和優(yōu)思電子100%股權(quán)。
據(jù)了解，本次交易的評估基準(zhǔn)日為2012年2月29日。經(jīng)初步預(yù)估，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為19.1億元。其中聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)的預(yù)估值為16.27億元，上海優(yōu)思49%股權(quán)的預(yù)估值為2.1億元，優(yōu)思電子100%股權(quán)的預(yù)估值為0.73億元。本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分，發(fā)行股份購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格均為定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價，即8.39元/股。
根據(jù)現(xiàn)有的財務(wù)資料，標(biāo)的資產(chǎn)聯(lián)芯科技2011年實現(xiàn)凈利潤1.16億元，標(biāo)的資產(chǎn)上海優(yōu)思2011年實現(xiàn)凈利潤6649.22萬元，標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)思電子2011年實現(xiàn)凈利潤739.88萬元。不考慮標(biāo)的資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)交易，標(biāo)的資產(chǎn)2011年全年實現(xiàn)凈利潤1.56億元。公司本次預(yù)計發(fā)行3.03億股，2011年標(biāo)的資產(chǎn)基本每股收益約為0.51元/股。
大唐電信2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為2477.17萬元，基本每股收益為0.056元，本次交易將有利于提高上市公司的盈利能力。
