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□本報(bào)記者 李香才
因籌劃資產(chǎn)重組已停牌3個月之久的大唐電信(600198)12日公布了重組預(yù)案，大唐電信將以定向增發(fā)的方式收購聯(lián)芯科技有限公司99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思通信科技有限公司49%股權(quán)和啟東優(yōu)思電子有限公司100%股權(quán)，并向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院定向募集配套資金6.29億元。
19億拿下三公司控制權(quán)
根據(jù)方案，大唐電信將向其控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司、上海利核投資管理股份有限公司、上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、上海上創(chuàng)信德鴻能創(chuàng)投、海南信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投七家機(jī)構(gòu)發(fā)行股份，購買其合計(jì)持有的聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)；向自然人顧新惠、熊碧輝發(fā)行股份，購買其合計(jì)持有的上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)。同時(shí)，大唐電信擬通過向電信科研院非公開發(fā)行股票方式募集配套資金6.29億元，用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補(bǔ)充流動資金。
經(jīng)初步預(yù)估，本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為19.10億元，其中聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)的預(yù)估值為16.27億元、上海優(yōu)思49%股權(quán)的預(yù)估值為2.10億元、優(yōu)思電子100%股權(quán)的預(yù)估值為0.73億元。照此計(jì)算，大唐電信將以8.39元/股的價(jià)格發(fā)行合計(jì)約為3.03億股用于購買標(biāo)的資產(chǎn)及配套融資。根據(jù)各標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值，大唐控股擬認(rèn)購1.48億股，電信科研院擬認(rèn)購8507.24萬股(其中包括以6.29億元現(xiàn)金認(rèn)購7500萬股)。
交易完成后，大唐電信將持有聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思100%股權(quán)(本次交易前公司持有上海優(yōu)思51%股權(quán))和優(yōu)思電子100%股權(quán)。
減少同業(yè)競爭
大唐電信表示，此次重組一方面可以實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做優(yōu)芯片設(shè)計(jì)與終端設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，提升產(chǎn)業(yè)控制力與核心競爭力；另一方面可以解決公司與控股股東之間的同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，有利于上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
值得注意的是，此前大唐電信雖三次縮減融資額，但定向增發(fā)方案去年年初還是被中國證監(jiān)會否決。對于被否決的原因，有猜測認(rèn)為，聯(lián)芯科技與大唐微電子存在同業(yè)競爭，聯(lián)芯科技與大唐電信關(guān)聯(lián)交易過多。此次收購無疑顯示出大唐電信解決同業(yè)競爭的決心。
據(jù)介紹，聯(lián)芯科技擁有40個注冊商標(biāo)、86項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)30項(xiàng)。2011年11月25日，聯(lián)芯科技與大唐移動簽署協(xié)議，大唐移動同意將聯(lián)芯科技、大唐移動、上海大唐移動共有和正在共同申請的商標(biāo)和專利轉(zhuǎn)讓于聯(lián)芯科技，使聯(lián)芯科技成為共有商標(biāo)和專利的唯一所有權(quán)人或申請權(quán)人。截至2011年末，聯(lián)芯科技凈資產(chǎn)為5.91億元，2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.73億元，凈利潤1.16億元。
大唐電信表示，收購聯(lián)芯科技，并與大唐電信的控股子公司大唐微電子業(yè)務(wù)有效整合后，將顯著增強(qiáng)大唐電信集成電路芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的能力，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從原有的智能卡安全芯片及解決方案拓展到移動互聯(lián)終端芯片及解決方案，未來通過整合將有效提升大唐電信集成電路產(chǎn)業(yè)板塊總體價(jià)值。
