移動支付前景可觀群雄出手：支付安全未成體系

　　近年來，移動支付發(fā)展迅猛，其所蘊含的巨大潛力使其成為了市場爭相搶奪的香餑餑。不僅僅是銀聯(lián)，其他民營第三方支付企業(yè)以及銀行最近都動作頻頻，試圖在移動支付這一領域分得一杯羹。而在各方紛紛布局爭搶“蛋糕”的同時，移動支付行業(yè)發(fā)展之路上的障礙也逐漸浮現(xiàn)出來。如何解決這些障礙，加快移動支付行業(yè)的健康發(fā)展，成為各方目前亟待解決的問題。

　　□背景

　　■市場

　　火速發(fā)展

　　移動終端和移動電子商務的發(fā)展是移動支付迅速發(fā)展的重要前提。根據(jù)艾媒咨詢(iiMediaResearch)數(shù)據(jù)，2011年中國移動電子商務市場交易規(guī)模為156.7億元，同比增長609%；預計2012年中國移動電子商務市場規(guī)模將達到251.5億元，到2015年將達到1046.7億元。隨著移動終端的普及和移動電子商務的發(fā)展，業(yè)界也紛紛看好移動支付市場的發(fā)展前景。

　　而移動支付市場近年來的發(fā)展速度也沒有辜負業(yè)界的厚望。研究機構易觀智庫發(fā)布的《中國第三方支付市場趨勢預測2011～2014》顯示，2011年中國移動支付市場發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達到742億元，同比增長67.8%；移動支付用戶數(shù)同比增長26.4%至1.87億戶。易觀智庫預計未來3年移動支付市場將保持快速發(fā)展，2014年交易規(guī)模將達到3850億元，用戶數(shù)將達到3.87億戶。

　　■監(jiān)管

　　大力支持

　　今年以來，央行一直致力于推動銀行磁條卡向金融IC卡遷移的工作。央行副行長李東榮不久前指出，移動支付本質是智能化、終端化、網(wǎng)絡化、虛擬化的銀行卡，是網(wǎng)絡經濟與電子商務、金融創(chuàng)新與信息技術發(fā)展融合的產物，是一個跨渠道、跨行業(yè)、跨網(wǎng)絡的金融創(chuàng)新平臺和多應用融合載體，能夠有效整合金融IC卡、互聯(lián)網(wǎng)支付等新興支付工具和渠道，是金融IC卡的渠道拓展和應用創(chuàng)新，是未來金融IC卡多應用發(fā)展的新方向。

　　為推動移動支付行業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)一移動支付標準，今年4月，央行集合商業(yè)銀行、銀聯(lián)、移動通信運營商等40多家產業(yè)相關方，成立了移動支付標準編寫組，并最終確定中國銀聯(lián)主導的13.56MHz為目前中國移動支付的標準。

　　此外，自去年以來，央行便集中發(fā)放了一大批的第三方支付牌照。在央行發(fā)放第三批支付牌照半年后，第四批支付牌照于今年6月28日發(fā)放，數(shù)量高達95家。而此次獲批的企業(yè)多為區(qū)域性、行業(yè)性的第三方支付企業(yè)。

　　■布局

　　群雄出手

　　為搶奪市場，第三方支付企業(yè)動作頻頻，紛紛在7月份密集推出了自己的移動支付創(chuàng)新業(yè)務。7月19日，易寶支付宣布與南方航空公司合作，推出通過撥打手機實現(xiàn)信用卡“無卡支付”(EPOS)購機票服務。

　　緊接著，騰訊旗下的財付通7月20日宣布在江蘇省推出手機充值加油卡服務；7月31日，支付寶則推出了利用近距離無線通訊(NFC)、定位服務(LBS)等技術的新客戶端，用戶雙方可以“觸碰”手機自動填寫支付寶賬號，提升支付速度。

　　與此同時，對于專注支付業(yè)務的銀聯(lián)來說，進入移動支付領域具有技術上的優(yōu)勢。8月17日，中國銀聯(lián)與三星電子簽署移動支付合作備忘錄，宣布三星GALAXYSⅢ手機已具備近場支付功能，置入集成銀聯(lián)安全支付芯片的手機卡后，可同時支持遠程支付和近場支付。

　　當然，擁有傳統(tǒng)線下支付和清算優(yōu)勢的銀行自然也不會閑著。浦發(fā)銀行日前與中國移動聯(lián)手推出了中國移動浦發(fā)銀行聯(lián)名卡及演進產品(NFC技術的手機)，手機匯款，全網(wǎng)客戶話費代繳和生活繳費四款移動支付產品；招商銀行不久前也與HTC(中國)聯(lián)合發(fā)布了“招商銀行手機錢包”移動支付產品，成為國內商業(yè)銀行在移動支付產業(yè)新標準下推出的首款移動支付產品。

　　正式就任中信銀行行長的朱小黃在首次對外闡述中信銀行發(fā)展新戰(zhàn)略時也表示，在市場目標上，將繼續(xù)保持公司金融業(yè)務領域的優(yōu)勢，同時重點推進零售領域消費信貸、信用卡透支、移動支付等新興產品。

　　□現(xiàn)狀

　　盡管移動支付市場發(fā)展前景十分誘人可觀，但是，不得不承認的是，其發(fā)展仍然面臨很多的障礙�，F(xiàn)在移動支付的發(fā)展沒有迎來爆發(fā)點，不論是在技術、標準和安全等方面，還是行業(yè)應用和商業(yè)模式，都面臨著很大的問題。

　　■技術標準

　　13.56MHz獲認同

　　央行副行長李東榮曾指出，移動支付規(guī)�；�推廣應用的前提和基礎是技術標準的統(tǒng)一。而長時間以來，中國移動支付行業(yè)的發(fā)展一直受困于技術標準的迷局。所謂的標準之爭主要是中國移動主推的2.4GHz標準與中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標準之間采用誰的爭論。

　　據(jù)了解，銀聯(lián)青睞的13.56MHz標準代表國際倡導標準，成熟度高，商用經驗豐富；而中移動鐘情的2.4GHz標準兼具刷卡功能，對手機終端沒有限制，未來擴展性更好。但是，由于進行近程支付的終端大多采用13.56MHz制式，如

　　果需要使用2.4GHz標準，就意味著必須重新更換POS機等設備，其工作量和成本較大；而若使用13.56MHz標準，就需要用戶換手機終端和SIM卡。

　　從今年4月央行主導制定移動支付標準到現(xiàn)在已經過去近6個月了，備受市場關注的移動支付標準也呼之欲出。記者日前從央行內部了解到，移動支付標準還需要幾大部門的會簽，將于今年年底正式發(fā)布。而在日前由中國金融認證中心(CFCA)主辦的電子銀行高峰論壇上，央行支付結算司副司長樊爽文還透露，移動支付標準現(xiàn)在認同為中國銀聯(lián)主導的13.56MHz。歷時三年的技術標準爭奪大戰(zhàn)，中國銀聯(lián)似乎笑到了最后。

　　>>聲音

　　標準確立利好相關廠商

　　在業(yè)內人士看來，移動支付標準的確定，無論是對手機生產廠商，還是第三方支付企業(yè)而言，都是利好消息。第三方支付公司錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤就表示：“標準確立之后，手機廠商可以放心生產13.56MHz的近場支付手機，第三方支付企業(yè)也可以放心地運用13.56MHz標準進行產品開發(fā)，標準越早確立對相關廠商越好。”

　　技術標準之爭遠未結束

　　雖然13.56MHz的標準獲得認同，但是，中移動主導的2.4GHz標準似乎并未完全放棄。中國人民銀行支付結算司副司長樊爽文坦言，“通訊標準模式我認為不搞一刀切更好，推動一種技術的時候最好也為其他的標準留下生存的空間�！�

　　而移動支付的一位業(yè)內人士也表示，推行13.56MHz標準，并不意味著中國移動完全放棄了2.4GHz，預計中國移動在2.4GHz已經推廣的區(qū)域，還將繼續(xù)維持。由此可見，技術標準的爭奪戰(zhàn)并未完全結束。

　　■運營模式

　　盈利前景尚不明確

　　據(jù)了解，目前，移動支付的商業(yè)模式主要有四種，分別是以運營商為主體的運營模式；以銀行為主體的運營模式；銀行與運營商合作的模式，上述模式中運營商只是提供信息傳送的通道；最后一種是以第三方支付服務提供商為主體的運營模式，主要集中在遠程支付。

　　據(jù)中國銀聯(lián)移動支付項目組資深經理李尚慧介紹，盡管目前我國移動支付市場存在銀行、手機運營商及第三方支付企業(yè)三股大的力量，但它們相互之間尚處于一個相對封閉的狀態(tài)，彼此之間的合作也不夠深入，這種封閉狀態(tài)和不深入的合作對于移動支付行業(yè)整體發(fā)展而言，是極其不利的。

　　她還指出，移動支付試點雖多，但卻未能形成主導模式。移動支付領域有全手機NFC系統(tǒng)方案、NFD等多種模式，而其中并沒有出現(xiàn)主導模式，也缺乏相互兼容性，這無疑會縮小用戶的使用范圍，給用戶造成不便。而除了三大力量相互封閉、移動支付兼容性不夠之外，移動支付產業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)難以跟進也是制約其發(fā)展的重要因素。

　　與商業(yè)模式息息相關的便是盈利前景了。易觀國際分析師張萌表示，目前移動支付主要盈利模式只有三種，即前向用戶服務費、結算手續(xù)費和后向商戶服務費三種。張萌指出，移動支付目前處于發(fā)展初期，以投入為主，首先受益的肯定是產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的廠商，而基于提供支付運營服務的企業(yè)盈利前景還不清晰。

　　>>聲音

　　發(fā)展的核心驅動力

　　對于移動支付在中國市場的發(fā)展，中國銀聯(lián)移動支付項目組總經理徐晉耀認為，前幾年市場還在認知階段，這兩年產業(yè)鏈各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前對移動支付的了解還不夠多，雖然宣傳和呼吁比較多，但真正實現(xiàn)業(yè)務落地的應用還比較少，發(fā)展的主要障礙在于沒有找到適合的商業(yè)模式。

　　而匯付天下也指出，以創(chuàng)新為驅動、以應用需求為導向，探索成熟商業(yè)模式，從而帶動產業(yè)發(fā)展是目前移動支付發(fā)展最鮮明的趨勢。就移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀而言，技術和標準只是手段，而成熟的商業(yè)模式和創(chuàng)新的行業(yè)應用才是移動支付產業(yè)化進程的核心驅動力。

　　共享商圈資源與行業(yè)資源

　　中國銀聯(lián)移動支付項目組總經理徐晉耀認為，如果沒有商圈資源共享，就沒有移動支付，封閉型的商圈無法滿足移動支付環(huán)境下的需要。各方獨立發(fā)展的用戶，會導致用戶群體割裂化比較明顯，也會讓用戶對業(yè)務產生困惑，不僅加劇了競爭，某種意義上也造成社會資源的浪費，只有提供差異化的業(yè)務，才能良性發(fā)展。

　　同時，他還指出，鐵路，公交，醫(yī)療，保險，財政，物流和移動支付都密切相關，都是移動支付業(yè)務的推動者，行業(yè)資源的共享，有利于打造一個線上商圈，比如一個終端機可以刷所有的卡，產業(yè)各方聚攏在一起會讓格局及各自的角色定位更加明朗化。

　　■應用創(chuàng)新

　　變革備受矚目

　　不久前招商銀行強勢攜手HTC(中國)高調推出了“招商銀行手機錢包”移動支付產品，銀行推動移動支付應用創(chuàng)新是一大舉措。招商銀行行長馬蔚華更是直言不諱：“招商銀行要最早廢除信用卡，以應對當下電子化及移動端的變化�！�

　　作為國內在行業(yè)創(chuàng)新應用方面的領先者，第三方支付企業(yè)匯付天下就曾指出，以創(chuàng)新為驅動、以應用需求為導向，探索成熟商業(yè)模式，從而帶動產業(yè)發(fā)展是目前移動支付發(fā)展最鮮明的趨勢。掌中付副總裁馮海基也指出，移動支付產業(yè)要想發(fā)展，就必須找到移動支付產業(yè)的命門。不能盲目發(fā)展，縱觀行業(yè)發(fā)展，移動支付的命門已經顯現(xiàn)，這個命門就是應用創(chuàng)新。

　　■安全問題

　　支付安全未成體系

　　近日谷歌錢包曝出的安全漏洞問題，再次將業(yè)界的目光聚焦至移動支付的安全問題上。據(jù)悉，谷歌錢包能夠使攻擊者獲得用戶的個人識別碼并竊取賬戶中的資金，攻擊者甚至沒有必要掌握專門的黑客技術。如何保證移動支付賬戶的安全已成為目前阻礙移動支付行業(yè)發(fā)展的一個重要難題。

　　中國金融認證中心總經理季小杰表示，安全問題是在移動支付的發(fā)展過程中一個不可忽視的問題，這個問題如果得不到有效的解決或被忽視會直接影響整個支付產業(yè)的發(fā)展。民生銀行電子銀行部總經理高級助理郝付國也指出，消費者對手機支付安全性的疑慮還在很大程度上制約著手機支付，特別是遠程支付的發(fā)展。

　　>>聲音

　　把安全性放在第一位

　　在日前舉行的第二屆清華大學五道口金融街大講堂暨2012中國電子銀行高峰論壇上，中國人民銀行支付結算司副司長樊爽文就強調，當前，移動支付是整個電子支付領域的焦點。在當前移動支付發(fā)展的起步階段，處理好安全與便捷之間的關系，是消費者和服務提供者共同關注的焦點，而安全問題應放在第一位。

　　產業(yè)鏈上下合作共建支付防火墻

　　招商銀行行長馬蔚華建議，應將移動支付產業(yè)納入國家重點扶持創(chuàng)新產業(yè)，推動移動支付商業(yè)模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)移動支付產業(yè)鏈上下游合作共贏，產業(yè)鏈各企業(yè)共同建立一道支付防火墻，將黑客阻擋在外，這樣才能真正實現(xiàn)安全支付。

　　技術安全與業(yè)務安全并舉

　　中國銀聯(lián)移動支付項目組資深經理李尚慧表示，在移動支付操作過程中，不僅要解決技術安全的問題，還要解決業(yè)務安全的問題。李尚慧建議采用金融級網(wǎng)絡安全解決方案和國家移動支付技術標準。

　　中央財經大學教授賀強也稱，央行應盡快出臺有關第三方支付機構的創(chuàng)新指引。此外，也有專家表示，電子支付過程繁雜，操作時間長也是導致支付風險上升的重要因素。如果簡化支付操作流程，縮短支付時間，便可降低支付風險。

　　>>聲音

　　構建“創(chuàng)新雙螺旋”

　　對于移動支付行業(yè)應用的創(chuàng)新，馮�；�表示，移動支付必須以應用創(chuàng)新為基礎，置身用戶應用環(huán)境的變化，通過研發(fā)人員與用戶的互動，使用戶參與到技術研發(fā)與驗證的全過程，并通過用戶體驗等方式，發(fā)現(xiàn)用戶的現(xiàn)實與潛在需求，進而促進技術與產品的創(chuàng)新。他強調，應用創(chuàng)新與技術創(chuàng)新構成“創(chuàng)新雙螺旋”，推動著移動支付產業(yè)發(fā)展。只有這樣我國移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)新的增長點才能長久地持續(xù)下去。

　　■行業(yè)監(jiān)管

　　監(jiān)管體系各自為政

　　一位股份制銀行人士指出，由于目前銀行業(yè)、電信行業(yè)分屬不同的監(jiān)管體系，目前還沒有建立良好的政策法規(guī)環(huán)境，來促進移動金融業(yè)務快速普及發(fā)展。

　　易觀國際分析師張萌指出，相比于網(wǎng)銀接近四百萬億的交易量，移動金融的業(yè)務還是屬于起步階段，前景看好，但是現(xiàn)在發(fā)展有些緩慢。而且移動支付涉及通信和支付兩個行業(yè)，央行和工信部都能監(jiān)管。

　　此外，銀行人士指出，現(xiàn)在的手機銀行業(yè)務都是免收手續(xù)費的，銀行以此來吸引客戶。至于未來怎么做，在做大交易量的同時，如何收取費用，都還沒有具體的規(guī)范和辦法。同時，在行業(yè)運營方面，也沒有可靠的行業(yè)操作規(guī)范，只能靠不斷的用戶體驗和測試使用來訂立并完善規(guī)范標準，而在這摸索過程中必定使得移動支付應用存在著一定的法律風險與經營風險。

　　>>聲音

　　盡快確立行業(yè)規(guī)范

　　業(yè)內人士指出，為了進一步開拓和發(fā)展移動支付市場，應有相應的立法規(guī)定非銀行商業(yè)機構準入市場的條件。移動支付立法應對商業(yè)機構、移動運營商、銀行、支付平臺營運商和認證中心規(guī)定相應的資格，對他們的市場準入做出科學規(guī)定。

　　中央財經大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇

　　還表示，監(jiān)管問題因涉及移動用戶，需要在央行監(jiān)管的前提下和移動運營商多方面溝通。

　　監(jiān)管部門謹慎干預移動支付市場

　　對于監(jiān)管部門對移動支付行業(yè)的監(jiān)管，樊爽文指出，相關行政管理部門應當以謹慎的態(tài)度來干預移動支付市場，為移動支付服務市場和移動支付產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。他表示，適度而恰當?shù)男姓�干預會推動移動支付發(fā)展，起到積極的作用，特別是在起步階段。

　　□未來

　　農村市場前景可觀

　　說起移動支付，大部分人會認為這種新潮的支付手段只有在城市中才能發(fā)展。其實，移動支付靈活便捷的特性將使它在農村地區(qū)的發(fā)展前景也十分可觀。根據(jù)CNNIC發(fā)布的報告，截至2010年年底，我國農村手機普及率已經達到90%以上，手機持有率也已經高于銀行卡，這為農村地區(qū)開展手機支付提供了良好的先決條件。

　　中國人民銀行副行長劉士余就指出，我國廣大農村地區(qū)不同程度地面臨著金融服務供應不足的問題。因此，我們提供移動支付業(yè)務時，眼睛不能只盯著經濟發(fā)達地區(qū)，而是要選擇適合的技術和商業(yè)模式來滿足農村消費者的基本需求。

　　不過，大多數(shù)移動支付產品都是在智能終端上進行開發(fā)。智能手機在農村的普及率還比較低，這直接制約了農村用戶使用移動支付服務。而在資金方面，移動支付的開展有賴于專用的手機終端和刷卡終端。

　　在城市開展業(yè)務，會有一部分消費者愿意承擔終端置換的費用，而在農村這種意愿就要低很多，所以需要企業(yè)在先期投入資金進行終端置換。成本的增加影響企業(yè)的積極性，也直接影響了移動支付在農村地區(qū)的應用和普及。

　　>>專家建言

　　政策和資金傾斜推動銀行積極性

　　錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤表示，在移動支付農村推廣初期，一方面企業(yè)要做好先“賠本”的準備；另一方面要爭取政策和資金的支持，手機支付下鄉(xiāng)最好借助國家和政府的一些政策和扶持，光靠企業(yè)自身是很難保證可持續(xù)性的。另外，還要抓住重點“剛需”人群，依靠他們逐步形成口碑效應，這個在農村更容易實現(xiàn)，因為農村地區(qū)人與人之間的信任更深。

　　盡快明確運營商在體系中的地位

　　要想讓移動支付在農村地區(qū)開花結果，北京3G產業(yè)聯(lián)盟副理事長項立剛認為，應首先對移動支付進行定位，出臺管理辦法。項立剛指出，目前移動支付的政策、管理辦法、應用模式還是不夠明晰，運營商的地位也不夠清楚。國家需要在管理辦法方面做得比較明晰，讓運營商在體系中角色更加清楚，承擔的責任更清楚。

　　本報制圖何將

　　本報記者 馬文婷 實習記者 周響華 張韋