從“小米風(fēng)潮”被掀起的那一刻起,一枚低調(diào)的智能手機芯片從此不再是隱形的冠軍。
在粉絲簇擁的798工廠,容易被記住的是“雷布斯”的范兒,但是,這并不影響同樣兩次高調(diào)出席小米發(fā)布會的高通全球高級副總裁兼大中華區(qū)總裁王翔的心情,因為,在某一個剎那,粉絲狂熱的歡呼聲,是留給全球首發(fā)的高通APQ 8064四核1.5G的。“說是賭注也沒有錯”,王翔對《英才》記者稱。
確實,一年多前,誰認識小米?
不過,高通在中國,又何止一盤賭注如此簡單?
2011年高通來自中國營收占比達到32%,特別是,過去三年,高通在中國的營收明顯提升,2009、2010年占比分別為23%和29%。
“目前,中國是全球最大的智能手機市場和生產(chǎn)國”。毫不例外,在一條由運營商、終端廠商和芯片制造商共同孵化的中國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈中,誰都試圖分享最大一杯羹。只不過,運營商更像是受困于轉(zhuǎn)型的龐然大物,中國智能終端廠商雖然粉墨登場好不熱鬧,卻暫時也不能攫取利潤高點,除了蘋果,還有一家以“無晶圓廠(fabless)+專利授權(quán)”模式賺取高額利潤的公司,正是高通。
多年前,高通創(chuàng)始人、“CDMA之父”埃爾文·雅克布(IrwinJacobs)歷經(jīng)艱辛,將CDMA技術(shù)和專利授權(quán)像樹苗一樣“種植”在各國各地,到如今3G和智能化時代降臨,便是輕松“摘桃”的時刻了。
盡管高通沒有媲美于英特爾在PC界的品牌,但是,在移動終端產(chǎn)業(yè),無論從技術(shù)或商業(yè)模式,高通都可謂讓圍觀者“羨慕嫉妒恨”。
在2009至2010財年之間,高通營收在110億美元左右波動,到2011財年(高通財年與自然年不同,截至當年9月30日),營收大幅增長36.1%,躍為150億美元,同時凈利潤增長31.2%,而且,2012財年營收數(shù)據(jù)預(yù)測中,此趨勢并未減緩。
有意思的是,一些試圖擺脫“專利魔爪”的公司們,卻又扮演著為此開路的角色。這必定是一種高門檻的技術(shù),還被賦予獨特的商業(yè)模式。確保它是長期無懈可擊的,這似乎才是留給高通的課題。
放下身段
“以前,我還沒有見過這種開放式的研發(fā)模式”,王翔回憶起與小米的合作時稱,那時候,小米并沒有開發(fā)手機,卻能讓粉絲投票迭代更新MIUI系統(tǒng),形成一種調(diào)動互聯(lián)網(wǎng)力量的獨特模式,諸如此類的創(chuàng)新能力,讓他感覺,小米與高通頗為“惺惺相惜”。
當然,選擇在中國、在小米2代中首發(fā)四核高通芯片,不僅僅因為小米研發(fā)團隊的周光平博士是原來王翔在摩托羅拉的同事如此簡單。
市場研究公司Flurry的數(shù)據(jù)顯示,中國對于Android和iOS智能手機的需求量已位列全球第一,2011年增速達到了401%。工信部數(shù)據(jù)顯示,2012年7月國產(chǎn)手機新品上市311款,占上市新品總量96.3%;智能手機出貨量3182.6萬部,占手機總出貨量的82.1%。
如此迅猛發(fā)展的智能終端市場,已足以讓高通下注。
“移動互聯(lián)是本能的需求,把性價比做好了,市場就被激活了”,王翔也說道,中國的企業(yè)今非昔比了。
其實,小米并不是高通全球首發(fā)智能芯片的唯一一家,聯(lián)想在今年初的智能電視中也嵌入了高通新一代處理器。
不過,在中國,只聚焦高端市場是遠遠不夠的,高通的野心也不僅于此。從5月以來,高通已連續(xù)在各大城市布道新平臺QRD(Qualcomm Reference Design),瞄準千元手機市場。過去,高性價比的中低端市場,一度是“山寨教父”聯(lián)發(fā)科在2G時代的領(lǐng)地,如今,高通已經(jīng)放下“身段”積極參與其中。
這是一套類似于聯(lián)發(fā)科“交鑰匙”的平臺方案,由高通提供參考設(shè)計,廠商不需要過多考慮芯片和硬件問題,只需要在平臺上隨需改變配置,以此減少工程師投入成本,縮短上市時間。
“國內(nèi)很多企業(yè)并不一定擁有中興、華為、宇龍酷派和聯(lián)想一樣擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗和資源,他們需要的是一個投入更少的解決方案”,王翔直言。
PK的最大利器
盡管中國市場已經(jīng)成為高通增長的關(guān)鍵引擎之一,但這不過是一個引爆點。高通的營收數(shù)據(jù)中,CDMA技術(shù)部門與技術(shù)授權(quán)部門兩者合計貢獻營收95%以上,而且,專利授權(quán)部門在2011年貢獻了近70%稅前利潤,無疑證明,這家公司的真正成功在于技術(shù)和專利授權(quán)的商業(yè)模式。
從1999年國際電信聯(lián)盟選擇CDMA2000 1x和WCDMA作為3G標準之后,高通并沒有進一步多元化,而是將手機業(yè)務(wù)賣給京瓷,將基站業(yè)務(wù)賣給愛立信,只留下核心的芯片研發(fā)和專利授權(quán)。
如此減法,讓高通尤為專注,也在某種程度上避開了原始設(shè)備廠商(OEM)和操作系統(tǒng)(OS)的競爭。
不過,“無晶圓廠+專利授權(quán)”的模式并不是無懈可擊。在2012年第三季營收表現(xiàn)并未達到46.77億美元預(yù)期。美國證券分析機構(gòu)Charter Equity RESearch分析師認為,這主要緣于高通芯片出貨量增長放緩所致。在第三財季發(fā)布后,高通還調(diào)低了對第四財季的營收預(yù)期。這種下調(diào),被很多分析師解讀為產(chǎn)能不足,因為在第二財季也曾因臺積電28nm產(chǎn)能限制導(dǎo)致財報低于預(yù)期。
英特爾全球副總裁、中國區(qū)總裁楊敘曾對《英才》記者談道,未來在移動芯片市場與高通PK的最大利器,就是英特爾的全球上量和制造能力。
對此,王翔則并不認同,“fabless模式能讓我們與合作伙伴專注于各自最擅長的部分,而不只是局限于一家”。
Gartner半導(dǎo)體研究總監(jiān)盛陵海對《英才》記者稱,未來移動芯片市場的大戰(zhàn)將是一場由英特爾與高通、三星和NVIDIA(英偉達)等所在ARM陣營的交戰(zhàn),這將與PC時代的格局完全不同。
在尚未決出勝負的戰(zhàn)場,對于高通的長期風(fēng)險,i美股投資研報還對專利問題和芯片業(yè)務(wù)的競爭提出了幾點擔(dān)心:比如,3G與LTE的演進周期加速,導(dǎo)致3G專利授權(quán)貨幣化規(guī)模變小和周期縮短,可能對高通LTE及后一代通訊標準專利布局不利;另外,三星為高通的大客戶,兩者競爭具有一定風(fēng)險,同時,在中國進入中低端市場,在成本服務(wù)上面臨聯(lián)發(fā)科等壓力,也可能帶來毛利及運營利率的下滑。