本報記者 林琳
業(yè)內(nèi)盛傳,工信部初定4G發(fā)牌方案,明確TD-LTE為運(yùn)營商“必選項”,即三大運(yùn)營商都要建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。消息一出,行業(yè)皆驚——此前,中國聯(lián)通和中國電信都在進(jìn)行FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)測試,特別是中國聯(lián)通,之前所有指向都認(rèn)為其必拿FDD-LTE牌照。
對此,南京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授王凱認(rèn)為,4G發(fā)牌大有深意,監(jiān)管層會在發(fā)牌時間與發(fā)牌對象上進(jìn)行綜合考量,并鑒于3G時代沒能把握住TD-SCDMA走出國門的教訓(xùn),相關(guān)的行業(yè)主管部門必定想在4G牌照發(fā)放上走出一招好棋。
4G牌照發(fā)放將產(chǎn)生三大影響
記者:請您分析一下牌照發(fā)放何時發(fā)與怎么發(fā)對運(yùn)營商有哪些方面的影響?
王凱:關(guān)于4G牌照如何發(fā)放,各種聲音都有,莫衷一是。但不論怎樣,4G牌照的發(fā)放時間和發(fā)放方式在很大程度上必將對電信運(yùn)營商的發(fā)展產(chǎn)生較大影響。
首先,4G牌照的發(fā)放方式將影響電信運(yùn)營的市場格局。如果發(fā)放4G牌照時,只有中移動拿TD-LTE的牌照,那么中電信和中聯(lián)通將可能會繼續(xù)獲得發(fā)展的良機(jī);如中移動與另一家運(yùn)營商一起來推TD-LTE,剩下的那家運(yùn)營商將獲得發(fā)展的大好機(jī)會;而如果三家都上TD-LTE牌照,共同來推TD-LTE,那么中移動就將繼續(xù)維持其領(lǐng)頭羊的地位。
其次,4G牌照的發(fā)放時間將影響電信運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)布局。我國的3G牌照正式商用至今僅四年零五個月,剛剛進(jìn)入投資回報期。就3G的發(fā)展而言,中電信、中聯(lián)通與中移動之間的差距越來越小。對中聯(lián)通和中電信而言,他們正在品嘗“從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到投資回報”的甜頭,其規(guī)模發(fā)展的用戶也正在產(chǎn)生價值,這兩家必然希望3G網(wǎng)絡(luò)能有更長的收益期,能收回巨額的網(wǎng)絡(luò)投資并實現(xiàn)盈利。而對中移動來說,由于TD-SCDMA在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、終端數(shù)量上與中聯(lián)通和中電信的3G制式仍有較大差距,中移動希望跨過3G,盡早向4G遷移,以改變近年在移動通信市場上的不利局面。
第三,4G牌照的發(fā)放將會影響我國TD-LTE的國際化布局。TD-LTE在政府、運(yùn)營商、設(shè)備商等多年的努力下,被國際電信聯(lián)盟(ITU)確定為三大4G標(biāo)準(zhǔn)之一。鑒于3G時代沒能把握住TD-SCDMA走出國門的教訓(xùn),我國相關(guān)的行業(yè)主管部門必定想在4G牌照的發(fā)放上走出一招好棋。如果只有中移動一家持有TD-LTE,基于三家共贏的考慮,4G的TD-LTE牌照可能首先發(fā)放給中移動,讓其充分準(zhǔn)備,而FDD-LTE牌照會押后數(shù)月甚至一年左右再發(fā)放,以影響全球其他運(yùn)營商對TDD的選擇。
如果選擇兩家運(yùn)營商共推TD-LTE,慮及目前CDMA在技術(shù)上還無法與TDD相兼容,WCDMA則可以通過升級逼近LTE的速率,利用WCDMA的優(yōu)勢支持TD-LTE,形成WCDMA+TDD的組網(wǎng)方式,這樣就能給外國運(yùn)營商一個借鑒的機(jī)會,他們才有可能支持TDD。
如果選擇三家運(yùn)營商共推TD-LTE,那就說明我國政府力推TD-LTE的決心。我們必須加快投資以加速TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,畢竟市場留給TD-LTE實現(xiàn)全球化夢想的時間已經(jīng)不多了。
傳聞不斷疑為利益博弈
記者:近期關(guān)于4G發(fā)牌的各種傳聞不斷,您如何看這一現(xiàn)象?
王凱:4G制式為兩種,一種是FDD-LTE,另一種是TD-TLE。由于3G的布局,中國移動已鐵定將獲得TD-LTE牌照,但中國聯(lián)通和中國電信一直都未明確將獲得何種4G牌照。
日前,坊間突然流出一種說法稱,“工信部傾向的發(fā)牌方案,是TD為三家電信商的必選項目”。該說法最初由微博大量傳出,后來有媒體引用為正式說法,但從我國3G發(fā)展的現(xiàn)狀以及通信業(yè)未來發(fā)展的趨勢看,這種說法不太靠譜,疑為產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關(guān)者的博弈行為。
就電信運(yùn)營商而言,中移動從2012年開始大建TD-LTE實驗網(wǎng)布局4G,并實施“雙百計劃”——2013年中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過100個城市,TD-LTE終端采購將超過100萬部。但在進(jìn)行的4G投入中,中移動付出大量的現(xiàn)金來鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò),接下來則是發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)用戶所必須投入的大規(guī)模終端補(bǔ)貼。這些客觀因素勢必會影響中移動的運(yùn)營成本,給業(yè)績增長帶來巨大壓力,增長乏力不說甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長,這是公司的股東們無論如何也不愿意看到的,他們希望其它運(yùn)營商來共同發(fā)展TD-LTE,以降低中移動的成本壓力。
而中聯(lián)通和中電信對LTE則持觀望態(tài)度,因為目前中電信和中聯(lián)通正發(fā)揮3G方面的優(yōu)勢,對4G牌照的發(fā)放并不迫切。而從資本市場上看來,對于在3G建設(shè)中現(xiàn)金流吃緊的中聯(lián)通和中電信而言,4G建設(shè)必將使其成本雪上加霜,但是選擇TD-LTE還是FDD-LTE,在成本支出上還是有差別的,更何況還有技術(shù)和終端上的優(yōu)勢呢;蛟4G發(fā)牌前,三大電信運(yùn)營商的博弈還將繼續(xù)。
和電信運(yùn)營商一樣在4G牌照上祈望利益的還有設(shè)備制造商。Juniper研究公司日前發(fā)布報告稱,未來五年之內(nèi),LTE將給全球電信行業(yè)帶來1萬億美元的收入。這對受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)“空窗期”影響的設(shè)備制造商來說無疑是巨大利好。但是,有的設(shè)備制造商主要精力放在FDD-LTE,如愛立信、諾基亞西門子。有的廠商則將更多精力放到TD-LTE上,如華為、中興。對他們而言,正可謂是“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”,利益博弈在所難免。
各有算盤,3G與4G將“共舞”
記者:您認(rèn)為此時產(chǎn)業(yè)鏈全面推進(jìn)4G布局是否適宜?
王凱:中金公司的研究報告稱:“當(dāng)前中國移動的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)利用率為24%,中國聯(lián)通和中國電信的3G網(wǎng)絡(luò)利用率為30%;國內(nèi)運(yùn)營商的ARPU(用戶人均收入)約為60-70元,目前3G用戶的人均月數(shù)據(jù)使用流量也僅僅有150MB左右!倍ば挪孔钚聰(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前用戶月均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量為117.4M,當(dāng)前的3G網(wǎng)絡(luò)完全能夠承載。因此,4G的運(yùn)營從需求上來說似乎并不緊迫。
但從國家戰(zhàn)略和通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看,一方面,“中國自主知識產(chǎn)權(quán)的移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”TD-LTE能否走出國門事關(guān)能否確保國家自主創(chuàng)新動力和產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。決策層有可能把發(fā)展TD-LTE放在首要位置,并不一定非要等到TD-LTE完全成熟再全面上馬,或許市場才是檢驗其能力的最好方式。另一方面,決策層也有利用4G進(jìn)一步優(yōu)化電信市場的競爭格局的打算。也就是說,啟動4G不僅僅是三大電信運(yùn)營商的事,還牽涉到廣電部門、民營資本進(jìn)入電信業(yè)等諸多因素,這也事關(guān)我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大計。
對電信運(yùn)營商而言,布局4G戰(zhàn)略是考驗公司決策層智慧的事情。目前,中移動香港公司正式發(fā)布全球首個TD-LTE/LTE FDD融合網(wǎng)絡(luò)。中移動計劃在2013年TD-LTE擴(kuò)大試驗網(wǎng)城市將在100個基礎(chǔ)上繼續(xù)增加,部署基站約30萬-40萬個,超過原計劃20萬個的規(guī)模。顯然,中移動已根據(jù)行業(yè)動態(tài)制定好4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時間表,力圖在4G時代大展拳腳。此外,中聯(lián)通和中電信也在謀劃自己的4G布局。他們知道一旦4G開閘,則他們都將重新回歸均勢,如果政府出于扶持TD-LTE考慮,向中移動提前發(fā)放牌照,中移動甚至可能再次領(lǐng)先。但慮及我國在3G建設(shè)方面投資巨大,決策層不會輕易讓3G價值迅速貶值,因此,即便發(fā)放4G牌照,4G與3G還會有一個共舞的緩沖期,距離4G規(guī)模化還需要一段很長的時間。4G發(fā)展的關(guān)鍵是,“有了100車道的公路,我們能跑什么?”