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董事會(huì)聲明
本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)本預(yù)案中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)工作尚未完成，本公司董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
交易對(duì)方承諾
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易對(duì)方要玩娛樂(lè)之股東周浩、陳勇、葉宇斌、陳靈、康彥尊、黃勇、弘帆創(chuàng)投、世寶投資、海通開(kāi)元分別就其對(duì)本次交易提供的所有相關(guān)信息，保證并承諾：
本人／本公司／本企業(yè)承諾并保證在本次交易中，由本人／本公司／本企業(yè)所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；本人／本公司／本企業(yè)對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
重大事項(xiàng)提示
一、本次交易的主要內(nèi)容
上市公司本次收購(gòu)的要玩娛樂(lè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)頁(yè)游戲運(yùn)營(yíng)商及移動(dòng)終端游戲研發(fā)及發(fā)行商。要玩娛樂(lè)依靠自主開(kāi)發(fā)的網(wǎng)頁(yè)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)多家網(wǎng)頁(yè)游戲研發(fā)企業(yè)合作，目前在要玩娛樂(lè)及其子公司游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)上運(yùn)行的網(wǎng)頁(yè)游戲超過(guò)70款；同時(shí)，要玩娛樂(lè)及其全資子公司珠海要玩進(jìn)行移動(dòng)終端游戲研發(fā)，要玩娛樂(lè)通過(guò)全資子公司上海要玩進(jìn)行移動(dòng)終端游戲發(fā)行。本次對(duì)要玩娛樂(lè)的收購(gòu)，有利于公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。
本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)周浩、陳勇、葉宇斌、陳靈、康彥尊、黃勇、弘帆創(chuàng)投、世寶投資、海通開(kāi)元合法持有的要玩娛樂(lè)合計(jì)100%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金和使用公司自有資金用于支付購(gòu)買(mǎi)上述股權(quán)的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。具體方式如下：(1)公司收購(gòu)要玩娛樂(lè)100%股權(quán)所需的支付對(duì)價(jià)約16.99億元，其中，65%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，35%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付；(2)本次擬募集配套資金用于支付要玩娛樂(lè)25%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)，預(yù)計(jì)不超過(guò)約4.2475億元，按本次募集配套資金的發(fā)行底價(jià)計(jì)算，不超過(guò)約4，429.09萬(wàn)股；(3)本次交易中，所需支付要玩娛樂(lè)10%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為1.699億元，公司以自有資金進(jìn)行支付。
本次交易完成后，上市公司將持有要玩娛樂(lè)100%股權(quán)。
本次交易完成后，上市公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。本次交易不構(gòu)成借殼上市。
二、標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值情況
本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2013年3月31日。經(jīng)預(yù)估，本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為16.99億元。截至2013年3月31日，要玩娛樂(lè)的凈資產(chǎn)(母公司)賬面價(jià)值約為10，806.23萬(wàn)元，預(yù)估增值率約為1，472.24%。本次預(yù)估結(jié)果采用收益現(xiàn)值法，收益現(xiàn)值法是通過(guò)將標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)預(yù)期收益折現(xiàn)而確定評(píng)估價(jià)值的方法，其評(píng)估結(jié)果取決于標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)預(yù)期收益情況。
預(yù)案中標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)正式評(píng)估確認(rèn)，與最終評(píng)估結(jié)果可能存有一定差異，特提請(qǐng)投資者注意。本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果將在后續(xù)公告中予以披露。
三、本次交易的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量
1、發(fā)行價(jià)格
(1)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告日。
按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)；定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的確定方式如下：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。據(jù)此計(jì)算，公司定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為10.65元／股。
公司向周浩、陳勇、葉宇斌、陳靈、康彥尊、黃勇、弘帆創(chuàng)投、世寶投資、海通開(kāi)元發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即10.65元／股。
(2)發(fā)行股份募集配套資金
本次交易涉及發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告日。
按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。本次向其他特定投資者募集配套資金的發(fā)行底價(jià)為9.59元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
2、發(fā)行數(shù)量
(1)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為16.99億元。其中，公司支付要玩娛樂(lè)65%股權(quán)對(duì)價(jià)(約11.0435億元)采用定向發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份約10，369.4831萬(wàn)股。具體發(fā)行情況如下：
發(fā)行對(duì)象
發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股)
周浩
4，029.7892
陳勇
3，595.8254
葉宇斌
283.9077
陳靈
144.6542
康彥尊
125.3670
黃勇
115.7234
弘帆創(chuàng)投
603.3052
世寶投資
433.9628
海通開(kāi)元
1，036.9482
合計(jì)
10，369.4831
(2)發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行數(shù)量
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