華三事件或引發(fā)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)變革 華為思科爭(zhēng)搶老大地位

    華三事件已過(guò)去多日,然而業(yè)界對(duì)華三的關(guān)注依舊不減。

 

    之所以華三的變動(dòng)能引起業(yè)界的高度關(guān)注,是因?yàn)槿A三是唯一能在中國(guó)這個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上“打敗”思科的中國(guó)企業(yè):在企業(yè)網(wǎng)的市場(chǎng)份額上,華三已經(jīng)超過(guò)了思科。

 

    當(dāng)下早已經(jīng)是一個(gè)海量信息的時(shí)代,整個(gè)產(chǎn)業(yè)界都在關(guān)注ICT融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模推進(jìn)。

 

    事實(shí)上,中國(guó)的ICT市場(chǎng)未來(lái)空間巨大,據(jù)預(yù)測(cè),在未來(lái)幾年內(nèi),全球企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14000億美元。與此相對(duì)應(yīng)的是,消費(fèi)者業(yè)務(wù)2700億美元,運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)1500億美元。

 

    華為:進(jìn)軍企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)趕超思科

 

    華為2008年決定進(jìn)軍企業(yè)業(yè)務(wù),任正非2010年曾要求:“在云平臺(tái)上要在不太長(zhǎng)的時(shí)間里趕上、超越思科,在云業(yè)務(wù)上我們要追趕谷歌。讓全世界所有的人,像用電一樣享用信息的應(yīng)用與服務(wù)!彪S后,華為圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)進(jìn)行了多方位布局。

 

    2014113日,華為技術(shù)有限公司披露,其2014年銷售收入預(yù)計(jì)為2870-2890億元,同比增長(zhǎng)20%;主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)約為339-343億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率與上一年持平,均為12%。

 

    2014年華為三大業(yè)務(wù)均保持增長(zhǎng)。受益于全球移動(dòng)寬帶(MBB)基礎(chǔ)網(wǎng)建設(shè)起步、3G投資持續(xù)穩(wěn)步上升和4G投資快速發(fā)展,華為企業(yè)業(yè)務(wù)收入較上一年增長(zhǎng)約27%,服務(wù)超過(guò)100家世界500強(qiáng)企業(yè),并與SAP、Accenture等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合創(chuàng)新。該公司在全球已為客戶建設(shè)了480多個(gè)數(shù)據(jù)中心,包括160多個(gè)云數(shù)據(jù)中心;其敏捷網(wǎng)絡(luò)及敏捷交換機(jī)S12700自發(fā)布以來(lái),在數(shù)百家高端行業(yè)客戶中得到廣泛應(yīng)用。

 

    據(jù)報(bào)道,華為在2014年進(jìn)入了莫斯科、里約熱內(nèi)盧、班加羅爾等9個(gè)海外大數(shù)據(jù)流量市場(chǎng),其4G設(shè)備成功進(jìn)入所有中國(guó)省會(huì)城市。華為400G路由器也獲得了超過(guò)160家客戶的認(rèn)可,與全球20家領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商開展NFV/SDN集成服務(wù)的聯(lián)合創(chuàng)新,被越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商視為轉(zhuǎn)型期可信賴的戰(zhàn)略合作伙伴。

 

    惠普:華三企業(yè)業(yè)務(wù)是利潤(rùn)主要來(lái)源

 

    先來(lái)看一段惠普-華三企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展史

 

    2003年,為了聯(lián)手對(duì)抗思科在數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì),華為與美國(guó)3Com成立合資公司華三(H3C)。是時(shí),華為持股51%3Com持股49%。

 

    之所以華為控股,是因?yàn)槿A為懷揣著更大的戰(zhàn)略意圖。一方面,華為可以借此緩和與思科久纏不下的知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端;另一方面,華為可借助3Com進(jìn)入美國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng),成就華為在全球第一大經(jīng)濟(jì)體的“敲門磚”。

 

    華三成立后,華為不斷向其傾注企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù),華三也因此成長(zhǎng)較快。但在2005年底,3Com突然宣布以2800萬(wàn)美元收購(gòu)華三2%的股份,以此達(dá)到3Com對(duì)華三51%的控股權(quán)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,這項(xiàng)交易是雙方合作后不斷的摩擦所致,而官方言論稱,這是當(dāng)初協(xié)議的結(jié)果。

 

    2006年,3Com又增資8.82億美元全資收購(gòu)華三。此舉動(dòng)作被業(yè)內(nèi)解讀為3Com在與思科的競(jìng)爭(zhēng)中完全處于下風(fēng),為其今后的出售增加籌碼。在此期間,3Com將交換機(jī)、路由器等業(yè)務(wù)交予華三,幫助華三打造全球化的數(shù)據(jù)通訊品牌。

 

    而與此同時(shí),華為也正處于剝離低企業(yè)網(wǎng)向電信市場(chǎng)邁進(jìn)的轉(zhuǎn)型期,通過(guò)此項(xiàng)交易,華為獲得近10億美元的回報(bào)。

 

    2008年,3Com頻頻發(fā)出求助信號(hào),已完全售出華三的華為謀求與貝恩資本聯(lián)手,對(duì)3Com進(jìn)行整體收購(gòu)。此舉也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是華為出于對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的重視,但該筆收購(gòu)案最終因政策問(wèn)題未獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)。

 

    2010年,華為在對(duì)3Com的收購(gòu)案中落敗于比自己出價(jià)更低的惠普。而華三公司,也因此成為惠普眾多個(gè)被收購(gòu)公司之一。

 

    收購(gòu)3Com,使得惠普“一夜間”成為數(shù)據(jù)通訊市場(chǎng)上更主流的玩家之一。但這對(duì)于華三來(lái)說(shuō)或許并不是一件好事。不過(guò),惠普的收購(gòu)也存在爭(zhēng)議,比如一名華三前員工就認(rèn)為,惠普對(duì)收購(gòu)企業(yè)的整合能力較弱,且惠普的管理層對(duì)惠普未來(lái)的發(fā)展方向也是一頭霧水。

 

    惠普-華三企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

 

    收購(gòu)H3C之后,惠普全力包裝H3C,為其傾注海外銷售渠道,并將自身服務(wù)器、存儲(chǔ)、安全等產(chǎn)品打包融入H3C的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品體系,進(jìn)而推出一系列“云網(wǎng)融合”等產(chǎn)品。其后,H3C確實(shí)借助惠普的國(guó)際渠道迅速拓展海外市場(chǎng),成長(zhǎng)為僅次于思科的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),惠普連續(xù)多個(gè)季度在全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)排名第二,以收入統(tǒng)計(jì),其市場(chǎng)份額超過(guò)8%,接近第三名Juniper的三倍。

 

    H3C承載的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品也是惠普所有企業(yè)業(yè)務(wù)中唯一保持收入增長(zhǎng)的產(chǎn)品線,惠普其它三大產(chǎn)品線--服務(wù)器、存儲(chǔ)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)已連續(xù)4年下滑。根據(jù)惠普歷年財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì),2014年,惠普網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品相比于2011年增長(zhǎng)9%,但服務(wù)器、存儲(chǔ)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的收入分別縮水8%、18%56%。

 

    然而在資本層面,華三從未真正掌握自己的命運(yùn)。6年的時(shí)間,華三深陷困局。卻也是用6年時(shí)間,華三創(chuàng)造了奇跡,將銷售規(guī)模從6億元擴(kuò)大到100億元。更有戲劇性的是,如今的競(jìng)爭(zhēng)格局中,華三不僅要挑戰(zhàn)思科,抵抗日益壯大的銳捷,昔日母公司華為也成為重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一,華三腹背受敵。

 

    “華三都是自己打天下,惠普進(jìn)來(lái)之后在中國(guó)市場(chǎng)并沒有給華三帶來(lái)什么優(yōu)勢(shì),近一年反而成為華三在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的障礙。”

 

    至“去IOE”、“信息安全”成為中國(guó)信息化的主流聲音之后,外資背景逐漸讓H3C步履維艱。2014年,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信相繼啟動(dòng)路由器、交換機(jī)設(shè)備集采,H3C幾乎顆粒無(wú)收。而此前,“中電信、中移動(dòng)的歷年集采的最大份額都是H3C的,H3C一直占據(jù)交換機(jī)70%的市場(chǎng)!币晃H3C的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手稱:“但現(xiàn)在,幾乎主要是千萬(wàn)以上的項(xiàng)目,H3C都很被動(dòng)!背\(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)之外,政府、金融,這兩個(gè)H3C的利潤(rùn)源也收到了很大影響。

 

    根據(jù)Gartner最新發(fā)布的全球服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告,2014Q3,全球市場(chǎng)中僅中國(guó)的服務(wù)器市場(chǎng)保持增長(zhǎng),但是,在中國(guó),惠普服務(wù)器出貨量該季度同比下滑17.06%,從去年的第二名下滑至第五。而華為、聯(lián)想、浪潮等企業(yè)的增長(zhǎng)服務(wù)都均超過(guò)25%,并且出貨量已經(jīng)超越惠普。

 

    其實(shí),H3C的人才、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品,全部在中國(guó),只要有一個(gè)中資控股的身份,H3C的尷尬即可迎刃而解。半年前,坊間傳言“CEC將出資收購(gòu)H3C惠普要價(jià)50億美元”,雖然CEC、惠普官方均守口如瓶,但多位CEC、H3C內(nèi)部人士均證實(shí)了這一傳言。

 

    對(duì)惠普而言,為H3C尋找一個(gè)中資買家是唯一的出路。但是,如何讓自己在這次資本運(yùn)作中獲取最大的收益,卻充滿了運(yùn)作空間。

 

    惠普分拆企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)

 

    2014106日,“分拆”終于從惠普總裁兼CEO梅格·惠特曼口中說(shuō)出。已有76年歷史的老牌科技巨頭將分為兩家獨(dú)立的上市公司,其中一家提供企業(yè)級(jí)IT服務(wù),稱為“惠普企業(yè)”(Hewlett-Packard Enterprise);另一家主營(yíng)PC和打印業(yè)務(wù),沿用“惠普公司”(HP Inc)。

 

    與此前聲稱“只有一個(gè)惠普”的態(tài)度形成對(duì)比,惠特曼表示,此次拆分會(huì)讓惠普“更加敏捷、更加專注”,將有助于快速適應(yīng)市場(chǎng)和客戶動(dòng)態(tài),其核心的關(guān)鍵詞是“實(shí)現(xiàn)復(fù)興計(jì)劃”。“惠普企業(yè)”將提供更多資源,降低公司運(yùn)營(yíng)債務(wù),從而支持對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品組合的投資,并將為完成企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的五年復(fù)興計(jì)劃提供更大的靈活性!盎萜展尽睂⒃趥鹘y(tǒng)市場(chǎng)中繼續(xù)創(chuàng)新,支持對(duì)3D打印和新計(jì)算體驗(yàn)等快速增長(zhǎng)市場(chǎng)的投資,并拓展在這些新領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

 

    這還不是結(jié)局,緊接著惠普計(jì)劃出售在中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)子公司華三通信技術(shù)有限公司(H3C)控股股權(quán),H3C是一家專門銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件產(chǎn)品(路由器等)的企業(yè),成立于2003年,最初由華為與美國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司3Com共同擁有。2007年初3Com收購(gòu)了華為持有的該業(yè)務(wù)全部股權(quán)。2010年,惠普收購(gòu)了3Com,從而獲得該筆資產(chǎn)。

 

    一系列舉動(dòng)證實(shí)了惠普正在逐步剝離大眾消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù),PC、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備……一個(gè)更明顯的信號(hào)是,惠特曼將直接領(lǐng)導(dǎo)惠普企業(yè),卻只擔(dān)任PC業(yè)務(wù)公司的董事長(zhǎng),孰重孰輕一眼便知。

 

    從惠普的收購(gòu)步伐也能佐證,過(guò)去幾年,惠普收購(gòu)了3PAR(存儲(chǔ)公司)、Eucalyptus(私有云和混合云公司)、ArcSightFortify(安全公司),以及Vertica系統(tǒng)(數(shù)據(jù)庫(kù)分析)。覆蓋了大數(shù)據(jù)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、大規(guī)模存儲(chǔ)陣列、電子商務(wù)安全以及大量咨詢服務(wù),并在最近與EMC“眉來(lái)眼去”,希望通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)展存儲(chǔ)和云計(jì)算業(yè)務(wù)。

 

    曾幾何時(shí),惠普斥資240億美元收購(gòu)康柏(Compaq)電腦公司。通過(guò)這樁交易,使惠普最終成為全球第一大PC制造商。但隨著PC勢(shì)頭減弱,惠普對(duì)這部分消費(fèi)業(yè)務(wù)左右搖擺。如果不是股東的反對(duì),2011年惠普就有望將PC等業(yè)務(wù)掃地出門。

 

    惠普20141126日發(fā)布了2014財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)(財(cái)年截止1031日)。報(bào)告顯示,惠普第四季度凈營(yíng)收為284億美元,比去年同期的291億美元下滑2%;凈利潤(rùn)為13億美元,比去年同期的14億美元下滑6%。

 

    2014財(cái)年第四財(cái)季各部門業(yè)績(jī)

 

   ·個(gè)人系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為4.0%。商業(yè)客戶的營(yíng)收同比增長(zhǎng)7%,消費(fèi)者客戶的營(yíng)收同比下滑2%?偝鲐浟客仍鲩L(zhǎng)5%,其中桌面電腦同比下滑2%,筆記本電腦同比增長(zhǎng)8%。

 

   ·打印業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑5%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為18.1%。總硬件設(shè)備出貨量同比下滑1%,其中企業(yè)硬件設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)5%,消費(fèi)者硬件設(shè)備出貨量同比下滑4%。供應(yīng)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑7%。

 

   ·企業(yè)部門業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑4%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為14.8%。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑2%,儲(chǔ)存業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑8%,企業(yè)關(guān)鍵系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑29%,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)2%,技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑3%。

 

   ·企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑7%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為6.8%。應(yīng)用和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑6%,基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)外包業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑7%。

 

   ·軟件業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑1%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為31.1%。授權(quán)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)2%,技術(shù)支持業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑1%,專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑5%,軟件服務(wù)(SaaS)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比持平。

 

   ·惠普金融服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑1%,凈投資組合資產(chǎn)同比減少1%,金融交易額同比增加15%。該部門運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為12.1%

 

    從財(cái)報(bào)來(lái)看,這一命運(yùn)似乎已經(jīng)注定。據(jù)悉,惠普PC業(yè)務(wù)營(yíng)收占比依舊最多,但是幾年來(lái)一直沒有增長(zhǎng);而服務(wù)部門增長(zhǎng)迅速,這也是惠普想要發(fā)力的領(lǐng)域;與PC業(yè)務(wù)同屬一個(gè)子公司的圖像及打印業(yè)務(wù)也增長(zhǎng)乏力;而企業(yè)存儲(chǔ)及服務(wù)器業(yè)務(wù)增長(zhǎng)加速,這也是最容易與企業(yè)軟件和IT服務(wù)整合的業(yè)務(wù)部門;H3C代表的企業(yè)軟件業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快但總量較小,這或許是惠普將其出售的重要原因。

 

    思科:企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)面臨多重挑戰(zhàn)

 

    德國(guó)某運(yùn)營(yíng)商電信分析師認(rèn)為,比起運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的高度集中情況來(lái)說(shuō),企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)手較多,開展又較之容易,因?yàn)槠髽I(yè)網(wǎng)所涉及到研發(fā)、制造與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)更具接近性,且研發(fā)、產(chǎn)品制造供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)類似,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如華為等又對(duì)此較為熟悉,議價(jià)能力又強(qiáng)。思科企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)的未來(lái)不容樂觀。

 

    需要指出的是,錢伯斯從2011年開始的"瘦身運(yùn)動(dòng)"并非良藥。雖然對(duì)于思科降低成本支付,改善盈利狀況會(huì)起到作用,但對(duì)于重塑輝煌卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。思科的裁員等舉措在短期內(nèi)可節(jié)省開支、提高贏利,但并非長(zhǎng)久之計(jì)。相同的產(chǎn)品,如果除思科外其它企業(yè)無(wú)法提供,用戶才愿意購(gòu)買使用,但華為等企業(yè)近年來(lái)在新技術(shù)研發(fā)、專利獲取上已大大提高,思科在技術(shù)上已不占明顯優(yōu)勢(shì)。而且在成本上,思科工程師的待遇要比華為等企業(yè)高出很多。

 

    如果說(shuō)華為的后發(fā)之力尚不能動(dòng)搖思科的根基,那么H3C已然讓思科的神經(jīng)緊繃。在國(guó)內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng),H3C的市場(chǎng)份額已超越了思科。據(jù)H3C方面稱,2011H3C的銷售收入為14.6億美元,增長(zhǎng)率32.7%,,目前在中國(guó)市場(chǎng)H3C的交換機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到40%,企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)份額達(dá)到30%,無(wú)線WLAN市場(chǎng)份額第一。

 

    調(diào)查結(jié)果顯示,數(shù)據(jù)中心和園區(qū)網(wǎng)中的以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備通常的更新周期為5年,然而隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,以及網(wǎng)絡(luò)流量的高速增長(zhǎng),為保證網(wǎng)絡(luò)的性能、安全性和穩(wěn)定性,以太網(wǎng)交換機(jī)的更新頻率在加快,設(shè)備提供商的市場(chǎng)格局也在發(fā)生著微妙變化。

 

    點(diǎn)評(píng):在國(guó)內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng),華三的市場(chǎng)份額連續(xù)多年穩(wěn)居第一。新的任命雖然承諾給與員工長(zhǎng)期激勵(lì)措施,但金融獎(jiǎng)勵(lì)措施的相關(guān)細(xì)節(jié)目前未出。伴隨著毛渝南的入駐,華三或迎來(lái)新一輪裁員重組,屆時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪變革。究竟華三未來(lái)命運(yùn)如何,我們拭目以待。


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