2017年,華為的危機將來臨?

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         2014年的華為應該還是不錯的一年,估計好得讓華為自己都有點不相信了。

 

    對比一下:2014年,中興的收入大約是增長7%;愛立信按美元計算大約為274億美元,下滑了18%(未核實);諾基亞增長7%,達到127億歐元左右;阿郎的年報還沒有出來,估計不會太好。

 

    華為增長了約為20%,按美元計算為467億美元,華為獨立的運營商BG收入為315億美元,已經(jīng)超過了愛立信了。而且華為的綜合優(yōu)勢出來了,IP、無線和IT的結(jié)合形成了綜合的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,在五大電信設(shè)備供應商當中應該是無人能比的,而且組合銷售帶來的優(yōu)勢也可以讓歐洲的三家電信設(shè)備供應商一點辦法都沒有。雖然沒有進入北美市場,但是華為在運營商的領(lǐng)先地位還會擴大。

 

    華為終端業(yè)務基本上是走上了高增長的大道了,我看后續(xù)幾年P8Mate8、Media X2等機型都非常好看,遠超目前華為的前幾類手機,而且芯片基本上是趕上了高通的水平,同類型的芯片將同期推出,甚至更早推出,而且在芯片、在照相上的積累也已經(jīng)超出了預期,會形成在網(wǎng)絡(luò)速度、圖片處理、聲效處理上的優(yōu)勢。

 

    最為艱難的就是華為的企業(yè)業(yè)務,三個業(yè)務當中,唯一虧損就是企業(yè)業(yè)務了,也是唯一沒有完成目標的業(yè)務。細分一下,企業(yè)業(yè)務當中虧損比較嚴重的是IT部分,特別是服務器的毛利相當?shù)汀?/SPAN>

 

    不管怎么說, 華為在2014年還是取得了非常好的業(yè)績,所以說華為的危機是不是已經(jīng)過去了呢?我倒不這么看,我覺得華為還是處于危機重重之中,如果一定要給華為的危機定一個時間表的話,我想這個時間點應該是2017年。

 

    為什么是2017年?

 

    打開華為的財務報表來看,華為的利潤來源是這樣的:75%-80%來自于運營商業(yè)務,20%-30%來自于消費者業(yè)務,而企業(yè)業(yè)務的利潤貢獻則是負的。企業(yè)業(yè)務最大的問題不僅僅利潤是負的,增速也遠不如當初的想像,2014年的增長率只有24%,遠低于公司的預期值——50%,這才是公司最大的危機所在。

 

    現(xiàn)在華為運營商業(yè)務的增量主要是來自于運營商對于4G的投入,特別是中國運營商對于4G投入。但是,這波建設(shè)的高潮將在2017年結(jié)束,從愛立信的財報我們已經(jīng)可以看到一些苗頭——愛立信收入下滑的一個重要因素,就是北美4G建設(shè)的高潮已過。

 

    按時間推算,歐洲4G建設(shè)的高潮將在2016年,中國和其它地區(qū)4G建設(shè)的高潮將在2017年,日本和韓國在全球的份額比較小,對于華為的影響不大。估計到了2017年,運營商的投資將會出現(xiàn)大幅下滑,華為如何能穩(wěn)住將會是個難題。

 

    有人可能會說:4G過后不是要建5G嗎?我沒有這么樂觀。應該這么說:3G在蘋果和華為的數(shù)據(jù)卡的帶領(lǐng)下變成了剛需,4G在移動互聯(lián)網(wǎng)的帶領(lǐng)下變成了軟需(需要但是并不迫切的需求),至于5G我估計也就是錦上添花的效果了。所以,對于2018年的5G能不能形成4G一樣的建設(shè)高潮,我并不樂觀。

 

    全球運營商數(shù)量正在減少,智能手機已到瓶頸期

 

    同時,現(xiàn)在各個國家的運營商有一點過度競爭,歐洲大部分運營商都在合并,英國是53,西班牙已經(jīng)開始大規(guī)模的整合合并,德國和法國也是一樣。也就是說,全球運營商均在整合,到2017年運營商的數(shù)量按我估計將大幅減少,這對華為來說也是一個不利的因素。

 

    再者為了應對OTT的競爭,運營商的投資方向在轉(zhuǎn)變,從原來的基礎(chǔ)設(shè)施到越來越多投入到IT領(lǐng)域。話說英國電信最大的供應商不是華為、思科和阿朗這些傳統(tǒng)電信設(shè)備供應商,而是IBM這家IT公司,西班牙電信最大的供應商竟然是蘋果!比較悲催的是,華為的IT還沒有形成競爭力;當然,愛立信等其它傳統(tǒng)電信設(shè)備供應商也沒有起步。

 

    另外一個現(xiàn)象就是智能手機已經(jīng)到了一個瓶頸期,過去全球非智能手機一年銷量的高峰是17億部,現(xiàn)在智能手機一年的銷量已經(jīng)到了20億部。在4G的帶動下,換機潮也將慢慢退去,全球智能手機已經(jīng)不可能再像過去幾年那樣高速增長了。而且,如今智能手機的性能(如CPU和內(nèi)存)已經(jīng)大大超出了用戶的需求,所以通過性能帶動的手機換機潮也已經(jīng)慢了下來(這個就是小米不再發(fā)燒的原因)。其實PC行業(yè)早就已經(jīng)是這樣了,大家現(xiàn)在買電腦誰還關(guān)心是不是英特爾最新的CPU,也不會因為英特爾最新的CPU去換電腦了。所以對于華為的手機業(yè)務來說,如果2015年不能站住一個好位置的話,被淘汰就是一個大概率的事情。

 

    所有華為的業(yè)務當中,最值得期待的是企業(yè)業(yè)務。目前華為的企業(yè)業(yè)務體量還非常小,只有30億美元的當量,還具備高速增長的可能。同時,思科、IBM、EMCIT公司也處于一個轉(zhuǎn)型和整合的階段。但是,華為要盡快找到適應企業(yè)業(yè)務管理的模式,才有可能站住腳。如果到了2017年,華為企業(yè)業(yè)務的增長仍然不能補足運營商業(yè)務的下滑,對于華為來說就是一個災難了。

 

    就算是企業(yè)業(yè)務本身,各大企業(yè)的投資也慢慢從硬件投資轉(zhuǎn)向了軟件投資:如今,一家銀行IT的投資70%是軟件,來自硬件的投資已經(jīng)不足30%。所以華為企業(yè)業(yè)務趕晚集的時候,還要思考自己在什么位置,要走向何方,因為硬件業(yè)務成本競爭力的構(gòu)筑還需要很長的時間。

 

    某種意義上來說,現(xiàn)在的運營商業(yè)務是一個“比爛”的業(yè)務,華為傳統(tǒng)的競爭對手當中,愛立信和諾基亞在ITIP上沒有準備,阿朗在IT和無線上不具備競爭力,華為依然有機會通過擴大市場份額的方式來減少下滑之痛,但這并不能消除隱患。

 

    當然華為的危機還在于內(nèi)部的管理,例如三個BG的協(xié)同銷售,新的情況下研發(fā)的組織架構(gòu),因為涉及公司內(nèi)部的一些事情,就不再往外寫了。

 

    但愿我是過于憂慮了。


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