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李娜
“愿賭服輸，我輸了�！苯衲甑�1月3日，元旦假期還沒過完，東莞市兆信通訊實(shí)業(yè)有限公司董事長高民留下了一封絕筆信，字句間透露了手機(jī)代工產(chǎn)業(yè)的不易。
而事實(shí)上，圍繞在手機(jī)代工頭頂?shù)臑踉撇⑽措S著時(shí)間逝去，從去年以來，東莞、江蘇等手機(jī)代工企業(yè)集中的區(qū)域接連傳來壞消息，萬士達(dá)、聯(lián)勝科技、閎暉科技、奧思睿、諾基亞接連宣布停產(chǎn)，而更多的中小手機(jī)代工廠商面臨著無米之炊的窘境。
“電子行業(yè)的轉(zhuǎn)型比傳統(tǒng)行業(yè)來得更加艱難�！遍L期跟蹤東莞企業(yè)發(fā)展的東莞臺(tái)商協(xié)會(huì)顧問袁明仁對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，這幾年，隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，不少中低端的代工廠已經(jīng)到了熬不下去的邊界，長單變成短單，短單變成急單，技術(shù)替代容易，招工也得不到保證，手機(jī)代工產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)光不再。
“現(xiàn)在再去像東莞這樣制造業(yè)集中的地區(qū)實(shí)地看一下，空置的廠房多了，一些過去熱鬧的商圈現(xiàn)在即便是周末也看不到什么外地人�！痹魅蕦�(duì)本報(bào)記者說。
消失的訂單
“手機(jī)代工業(yè)的情況很不好�！睆�2014年就一直觀察到這一趨勢的袁明仁對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說，現(xiàn)在東莞三十幾個(gè)鎮(zhèn)區(qū)不到600萬的人口中，外來人口可能只有400萬�！斑@是我實(shí)地去問的數(shù)字，和五年前相比大概減少了三分之一。”
東莞，曾經(jīng)是中國作為制造業(yè)大國的一個(gè)樣本區(qū)域，但凡任何有關(guān)制造業(yè)的風(fēng)吹草動(dòng)，總能在東莞找到分析樣本的一塊區(qū)域。而在這幾年，在袁明仁看來，以東莞、深圳等地為代表的珠三角制造業(yè)，特別是以中低端為主的中小手機(jī)代工產(chǎn)業(yè)正在面臨著集體煎熬。
訂單沒有了，這是大多數(shù)中小代工企業(yè)面臨的最直接的問題。
從小米、榮耀等電商品牌入局以來，手機(jī)價(jià)格的紅海競爭愈演愈烈，而由于品牌集中度的集體上升，雜牌山寨手機(jī)或者在技術(shù)創(chuàng)新上跟不上市場腳步的手機(jī)廠商，其市場空間越來越小。大牌的手機(jī)才幾百元一部，山寨貨的價(jià)格優(yōu)勢立刻就被打掉了，根本賣不出去。這種市場形勢使過去以雜牌山寨手機(jī)為主要代工客戶的代工廠家開始吃不飽。
而另一方面，不再專注于價(jià)格戰(zhàn)的品牌手機(jī)廠商更傾向于選擇緊密的合作伙伴，以換取更穩(wěn)定的質(zhì)量保證，并且通過產(chǎn)線的自動(dòng)化升級(jí)解決人力的問題。
以中興位于西安高新區(qū)長安通訊產(chǎn)業(yè)園的工廠為例，據(jù)當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)人員介紹，車間里25條全自動(dòng)化的生產(chǎn)線，只需要40多分鐘就可以把一部手機(jī)組裝完成。而在這家工廠中，生產(chǎn)線從單板測試加載、全自動(dòng)化分板點(diǎn)膠、整機(jī)音頻測試、整機(jī)軟件加載等使用的都是全流程自動(dòng)化生產(chǎn)。
“自動(dòng)化生產(chǎn)讓產(chǎn)量相比于過去傳統(tǒng)生產(chǎn)線提升了40%，人工成本降低了近50%。”技術(shù)人員對(duì)本報(bào)記者說。
接單為了養(yǎng)機(jī)器
訂單的分化，也開始讓一些代工產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠商開始變得積極起來。
王鳳是一家做手機(jī)代工供應(yīng)鏈管理的企業(yè)負(fù)責(zé)人，今年以來最重要的工作，就是更大范圍地尋找可以合作的對(duì)象。
在他看來，手機(jī)代工產(chǎn)業(yè)鏈中，現(xiàn)在形成的一個(gè)共識(shí)是“抓住大客戶”，不管是做代工的還是做供應(yīng)鏈的，不管是上游元器件廠商還是方案商。與原來大家都能有飯吃不一樣的是，近一兩年以來，手機(jī)代工廠商分化嚴(yán)重，能抓住大品牌客戶的廠家日子越來越好，但以往主要為白牌、山寨產(chǎn)品代工的廠家開始吃不飽甚至根本沒飯可吃。
“我們現(xiàn)在和金立、酷派都有部分合作，想多爭取和華為、小米合作。”王鳳對(duì)本報(bào)記者表示。
據(jù)了解，手機(jī)代工行業(yè)的上下游都流行著賒銷模式。按照手機(jī)代工行業(yè)的慣例，通常代工廠在拿到訂單后可以先獲得委托商30%左右的預(yù)付款，同時(shí)再以很小比例的預(yù)付款從上游配件商那里獲得元器件的賒銷。這樣代工廠就可以先使用絕大部分的預(yù)付款開始滾動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)結(jié)束交貨后代工廠即可拿到全部的代工費(fèi)用，這時(shí)再歸還上游元器件供應(yīng)商的貨款。
但有時(shí)候賒賬并不那么容易，這時(shí)候，像王明所在的供應(yīng)鏈公司就可以憑借銀行的資源，獲得較低的利息，幫助手機(jī)代工廠商先“墊付款項(xiàng)”。
“某種意義上是一種放貸，按照利率點(diǎn)來收費(fèi)。”業(yè)內(nèi)人士指出，這樣的供應(yīng)鏈公司就收取息差。加上報(bào)關(guān)和出關(guān)都是供應(yīng)鏈公司來做的，這樣它還有一個(gè)出口退稅的利潤。
袁明仁對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，現(xiàn)在很多東莞的工廠規(guī)模都不算很大，切進(jìn)大公司的供應(yīng)鏈中非常難�！安⑶椰F(xiàn)在招工很成問題，所以有時(shí)候哪怕沒有利潤，只要訂單能維持住工人的開銷、保證生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)就行，這樣的日子很煎熬�！�
利潤追不上成本提升
訂單不好接，只能從別處想辦法，為了縮減勞動(dòng)力成本，幾年前手機(jī)代工廠之間就興起了一個(gè)口號(hào)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”。
以全球最大的代工巨頭富士康為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，富士康已經(jīng)在內(nèi)地的13個(gè)城市或者城鎮(zhèn)設(shè)立了當(dāng)?shù)氐墓S和其他業(yè)務(wù)。記者查詢到，其中位于河南的鄭州鴻富錦精密電子公司在短短幾年內(nèi)，就以352億美元的進(jìn)出口總額，位居2014年中國對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力的前三強(qiáng)。
但這也沒有為富士康迎來更多的掌聲。美國勞工組織中國勞工觀察(CLW)兩個(gè)月前的一份報(bào)告指出，在2015財(cái)年第一財(cái)季，蘋果公司供應(yīng)鏈勞工成本約34億美元，而蘋果公司該季度營收約746億美元，利潤約180億美元，供應(yīng)鏈勞工成本僅占營收的4.56%，占利潤的18.9%。即便是蘋果，也難以掩蓋代工企業(yè)利潤不高的尷尬。
“以前的工人只要能賺錢，生活和工作條件差一點(diǎn)沒關(guān)系，可是現(xiàn)在就不一樣了�！币幻S著“代工內(nèi)遷”計(jì)劃回到家鄉(xiāng)的富士康離職員工告訴本報(bào)記者，以前在深圳加加班每個(gè)月能掙四五千，現(xiàn)在雖然離開了深圳，但是生活成本一點(diǎn)也沒有降低，很難攢下錢，所以很多人還是辭掉了家鄉(xiāng)的工作重新回到深圳。
“前幾年越靠近內(nèi)陸的城鎮(zhèn)勞動(dòng)力成本就越低，吸引了不少企業(yè)過去，但現(xiàn)在看來這種優(yōu)勢在快速遞減，很多地方的工資可能和深圳也差不了太多�！痹魅矢嬖V本報(bào)記者，富士康也在做其他方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)，比如說用機(jī)器人代替人，或者開展一些像維修蘋果二手機(jī)這樣的服務(wù)項(xiàng)目，更多地向“服務(wù)商貿(mào)”轉(zhuǎn)型。
但對(duì)于更多的中小代工廠商來說，這樣的轉(zhuǎn)型升級(jí)顯得有些望塵莫及。袁明仁對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，由于政策變化，這幾年不少內(nèi)地省份都取消了一些過去承諾的稅收優(yōu)惠，而這也重創(chuàng)了不少中小代工以及電子配套廠商。很多企業(yè)也在試圖升級(jí)，但這條路不好走。通常一個(gè)品牌做起來，同時(shí)會(huì)有十幾二十個(gè)品牌倒下去，這對(duì)企業(yè)耗資很大，沒有造血能力根本不敢去碰。
外遷不是救命稻草
內(nèi)遷成本走高，外遷似乎成為了今年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新熱點(diǎn)。
在十年前，越南還僅僅是全球電子供應(yīng)鏈中一個(gè)非常不起眼的環(huán)節(jié)，但根據(jù)越南海關(guān)總局近日公布的2015年前3個(gè)月進(jìn)出口情況，越南全國進(jìn)口總額達(dá)387億美元，同比增長20.1%。其中主要出口商品中，手機(jī)及零配件67億美元，紡織服裝49億美元，電腦、電子產(chǎn)品及零配件36億美元，這三項(xiàng)排名前三。
三星等手機(jī)巨頭帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，讓越南在短時(shí)間內(nèi)在電子產(chǎn)業(yè)上表現(xiàn)亮眼。
“我們?nèi)サ帽容^早，2007年就去越南了，當(dāng)時(shí)去的時(shí)候那邊已經(jīng)有五六十家企業(yè)，現(xiàn)在可能達(dá)到兩三百家�！毙垌w電源副總裁陳宏對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說。
雄韜電源主要做電池生意，陳宏告訴本報(bào)記者，從人力成本的角度看，越南的用工成本只是深圳的一半，很多企業(yè)都會(huì)看重這一點(diǎn)。目前，中國一線城市生產(chǎn)成本在不斷攀升，使得珠三角地區(qū)的消費(fèi)電子制造業(yè)毫無成本優(yōu)勢。據(jù)本報(bào)記者了解，目前深圳最低工資標(biāo)準(zhǔn)為2030元，比2014年的標(biāo)準(zhǔn)1808元增長了222元。
“但除了勞動(dòng)力成本，我們還會(huì)考慮出口的因素，越南本身享受一些最惠國待遇，對(duì)于我們歐洲的客戶，稅收上可以減少三四個(gè)點(diǎn)�！钡惡暌脖硎�，越南當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施還不是特別完善，暫時(shí)還沒有看到代工企業(yè)大規(guī)模地從珠三角轉(zhuǎn)移到越南。
前兩年東莞的臺(tái)商成批組團(tuán)赴東南亞考察，作為投資顧問，袁明仁也帶過十幾撥考察團(tuán)。他告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，在近年多家關(guān)廠的臺(tái)商企業(yè)里，起碼有一成是轉(zhuǎn)移到東南亞去了，但電子代工企業(yè)，其實(shí)去得并不多。
“三星去越南肯定會(huì)帶動(dòng)一些供應(yīng)鏈發(fā)展，但不會(huì)給臺(tái)灣廠商，東莞的中小廠商也很少參與到這些代工產(chǎn)業(yè)鏈中�！痹魅蕦�(duì)本報(bào)記者說。
“中國制造業(yè)可能面臨的空心化危機(jī)并非危言聳聽�！蹦暇┴�(cái)經(jīng)大學(xué)中國區(qū)域研究中心首席研究員陳志龍指出，隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升，中國制造所面臨的危機(jī)和挑戰(zhàn)是揮之不去的。如何通過全面深化改革，消除實(shí)體經(jīng)濟(jì)在體制機(jī)制層面與市場經(jīng)濟(jì)不匹配的障礙，成為重振中國制造業(yè)雄風(fēng)的關(guān)鍵。
