盤點2015年光通信行業(yè)：難言的芯片之痛

    C114訊 1月26日評論(劉定洲)2015年的中國光通信行業(yè)十分繁榮�！皩拵е袊鴳�(zhàn)略”推進(jìn)、FDD牌照發(fā)放、“光改”、提速降費……一系列利好政策和規(guī)劃的出臺，帶來了大量的“真金白銀”，為光通信行業(yè)注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動力。

　　從需求層面看，2015年中國電信和中國聯(lián)通獲得FDD牌照后，加速了4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，各自約50萬4G基站的規(guī)模成為全球數(shù)一數(shù)二的FDD網(wǎng)絡(luò)。中國電信和中國聯(lián)通還大力推進(jìn)接入網(wǎng)光纖改造，2015年分別建成了數(shù)個“全光省”。中國移動不改土豪本色，2015年光纖光纜集中采購量近億芯公里，一家運營商占據(jù)全球30%。

　　從市場角度看，中國光通信行業(yè)可謂獨步全球。從產(chǎn)業(yè)角度看，2015年中國光通信廠商表現(xiàn)也可圈可點，尤其是光纖光纜廠商，不僅在中國市場穩(wěn)扎穩(wěn)打，在海外市場進(jìn)展開始全方位加速，和國際巨頭同臺競爭。在有“線纜制造皇冠上的明珠”之稱的海纜領(lǐng)域，也出現(xiàn)了中國廠商的身影。繁榮的表象之下，中國光通信行業(yè)是否已然全面崛起？

　　進(jìn)擊的光纖廠商

　　光通信行業(yè)從供應(yīng)商角度看分為系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜、光器件三大板塊。光通信號稱是中國高新技術(shù)與世界先進(jìn)水平差距最小的領(lǐng)域，其原因有兩家著名的民族企業(yè)華為和中興，在光設(shè)備市場領(lǐng)袖群倫，幾十年來先后擊敗、擊垮了眾多國際通信巨頭，搶下了大部分市場份額。華為中興以及烽火等本土廠商，在中國市場占據(jù)著光設(shè)備市場的絕對優(yōu)勢，在海外市場也能占到半壁江山。

　　在全球取得優(yōu)勢地位，不僅依靠中國低廉的成本，更需要先進(jìn)的技術(shù)和完善的解決方案。從100G到400G乃至更前沿的1T研究領(lǐng)域，中國廠商逐漸從追趕到同行，部分領(lǐng)域甚至領(lǐng)先，已經(jīng)不輸于那些積累深厚的老牌巨頭。同時我們可以看到，中國廠商在光設(shè)備領(lǐng)域的成就，2015年在光纖光纜領(lǐng)域正在被復(fù)制。

　　早在2015年之前，中國光纖廠商已經(jīng)掌控了中國市場，并在海外市場占有不小的份額。2015年上半年，長飛、亨通光電、烽火通信等光纖廠商分別宣布在低損耗大有效面積光纖領(lǐng)域取得突破，并發(fā)布了適用于100G/400G骨干網(wǎng)的產(chǎn)品，搶奪高端的骨干網(wǎng)光纜市場。據(jù)C114了解，從整體看，這些產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)接近或達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。

　　同時，通過對光纖預(yù)制棒“反傾銷”，2015年規(guī)范了光棒市場的不公平競爭現(xiàn)象，為處于“襁褓”之中的中國光棒供應(yīng)商贏得了寶貴的發(fā)展機(jī)遇，在未來幾年的市場整合中，必定會剩下幾家足以占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商。這其中有兩個典型的例子：亨通光電超過3000萬芯公里的光纖拉絲，光棒已經(jīng)全部自給自足；長飛和信越化工合資建光棒廠，將獲得更全面的制棒工藝，鞏固全球最大光棒供應(yīng)商的龍頭地位。

　　借助成本、規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)上的趕超，中國光纖廠商在2015不僅深耕國內(nèi)市場，更快速走向海外。亨通光電在2015年先后收購印尼線纜龍頭Voksel 30%股份、南非最大線纜制造商阿伯代爾75%股權(quán)以及阿伯代爾歐洲控股有限公司100%股權(quán)，“555戰(zhàn)略”加快布局；長飛則在一年之內(nèi)，在印尼、緬甸、南非三國設(shè)立子公司，步伐之大令人矚目。

　　此外，中國光纖廠商在海纜領(lǐng)域也取得了初步突破，從2015年看到了更大的發(fā)展前景。可以這么說：2015年之后，制約中國光纖廠商拓展全球市場的技術(shù)障礙將逐漸被克服，追隨華為中興的腳步征服全球市場，是一個大概率事件。必須要指出的是，中國倡導(dǎo)的“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，為中國光纖廠商走出海外提供了歷史性機(jī)遇。

　　難言的芯片之痛

　　中國光纖廠商在2015年表現(xiàn)高光，相比之下中國光器件廠商顯得十分沉寂。沉寂并不是指市場，事實上2015年借助三大運營商的強(qiáng)力投資，中國光器件廠商的生意十分火爆，尤其是在技術(shù)門檻偏低的接入網(wǎng)市場。但是在高端的100G光器件、骨干網(wǎng)傳輸器件等市場，中國廠商寥若晨星，整體實力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及Finisar等國際巨頭。

　　即使在光接入網(wǎng)市場，基礎(chǔ)的PON產(chǎn)品，其芯片大多也是進(jìn)口自臺灣或日本等地，中國從G/EPON向10GPON演進(jìn)，芯片更是只能向外采購。更不用說光子集成等更艱深的研究領(lǐng)域了，美國和日本已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，在短時間內(nèi)幾乎看不到中國光器件廠商追趕的希望。

　　原因一方面是中國并沒有對光子芯片產(chǎn)生足夠的重視。美國早在2014年就推出了“國家光子計劃”，從政府層面引導(dǎo)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展光子集成技術(shù)，2015年美國還成立“集成光子制造創(chuàng)新學(xué)院” AIM Photonics ，該機(jī)構(gòu)獲得了總計超過 6.1 億美元的投資資金。中國目前還沒有類似機(jī)構(gòu)誕生。

　　原因其二，是中國光器件廠商普遍規(guī)模偏小、實力偏弱，難以單獨承受高端光器件、光芯片高額的研發(fā)費用。中國只有一家光器件公司光迅科技的銷售額位居全球前十。光芯片的研發(fā)需要大量的資金，在缺乏國家性研發(fā)平臺的情況下，中國光器件廠商很難憑借一己之力完成大量技術(shù)積累，實現(xiàn)對國際巨頭的趕超。

　　原因其三，是光芯片的投入與回報比。最近爆出中國擁有3000多家制筆廠，一年生產(chǎn)400多億支圓珠筆，但圓珠筆核心的球珠卻90%依賴進(jìn)口，與光芯片有異曲同工之妙。光芯片的整體市場規(guī)模并不算大，如果沒有足夠的動力去投入巨資研發(fā)，高風(fēng)險不一定有高回報，愿意當(dāng)雷鋒、成先烈的廠商并不多。

　　目前數(shù)據(jù)中心正在中國乃至全球大規(guī)模建設(shè)，數(shù)據(jù)中心的互連也是依賴光通信，這又是一個規(guī)模龐大的市場，部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)超過運營商成為光通信產(chǎn)品的主要采購者。光子集成技術(shù)是數(shù)據(jù)中心光互連的基礎(chǔ)，中國必須要正視當(dāng)前基礎(chǔ)技術(shù)落后的現(xiàn)狀，從整體加強(qiáng)研發(fā)投入，學(xué)習(xí)和追趕最新技術(shù)，夯實光通信行業(yè)的基礎(chǔ)。中國光通信行業(yè)即將領(lǐng)跑全球，只差關(guān)鍵技術(shù)最后一環(huán)。