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電信重組成效初現(xiàn)。三大運營商最新公布的1月份運營數(shù)據(jù)顯示，在總量市場上中國移動的份額繼續(xù)攀登新高；中國聯(lián)通新增用戶同比大幅回升，寬帶用戶增長迅猛，市場份額首次超過40%；中國電信手機用戶結(jié)束了連續(xù)6個月不斷下降的局面，呈現(xiàn)上升的勢頭。
中國移動依然是電信行業(yè)主要的運營商，短期難有運營商動搖其地位，因為中國移動的規(guī)模及財務報表強大，而政府對TD的大力支持也將使中國移動從中受惠。中國移動仍可能是未來兩年中唯一一家盈利有所增長的國內(nèi)電信運營商。
當前，國家的政策傾向是支持自主研發(fā)的3G技術TD，這使得監(jiān)管部門不會采取有力的不對稱監(jiān)管措施來解決中國電信市場的競爭失衡問題，相反政府對TD的支持正不斷增強。此前市場曾擔心不對稱監(jiān)管將為中國移動帶來負面影響，但目前來看，近期內(nèi)不會有重大政策變動，而且上市公司還將受益于母公司擔負未用網(wǎng)絡容量折舊的包袱。
中國聯(lián)通正成為3G市場強有力的競爭者，雖然WCDMA網(wǎng)絡較為昂貴且推出需要更多時間，但公司管理層首先希望改善網(wǎng)絡的質(zhì)量及在5月份在數(shù)個城市推出3G，手機補貼主攻方向也定位于每月每戶收入(ARPU)超過130元人民幣的高端客戶。由于國內(nèi)設備制造商積極競標WCDMA合同，加之相關技術較為成熟并具規(guī)模，設備的投資成本較TD便宜2至3倍，也將使聯(lián)通從中受惠。
新聯(lián)通已逐漸走出行業(yè)重組的低潮期，各項業(yè)務正在恢復穩(wěn)健增長局面。中國聯(lián)通1月份新增移動用戶84萬戶，累計用戶達1.34億戶。GSM新增用戶份額增加4.1個百分點上升至9.8%、份額達21.4%。同時中國聯(lián)通已經(jīng)完成收購南方21省及天津的固網(wǎng)(942.4萬戶)和寬帶(466.5萬戶)用戶，受此影響，固網(wǎng)1月份凈增加930萬戶，累計用戶達1.09億戶，市場份額達到34.5%，比上月增加2個百分點。
中國電信C網(wǎng)用戶大幅增長，各項業(yè)務呈現(xiàn)正面發(fā)展態(tài)勢。隨著中國電信CDMA網(wǎng)絡運營逐步進入正軌，1月份新增CDMA用戶102萬戶，告別了去年10月份收購CDMA網(wǎng)絡以來的凈流失現(xiàn)象，新增用戶份額達到12%，并創(chuàng)下2008年1月以來增長份額新高，這顯示中國電信近期以來為推廣CDMA所實施的營銷策略成效顯著。目前，中國電信手機用戶累計達2893萬戶，市場份額為4.6%。1月寬帶新增用戶為76萬戶，同比增長12.3%，環(huán)比增長8.6%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。
此外，中國電信近期最為積極地進行手機補貼，標準在500至3000元人民幣之間，而通話費也較對手低20%至23%。中國電信正加快興建EV-DO網(wǎng)絡，并將于7月前覆蓋全國，計劃于3月推出3G服務，比其他兩家運營商提前了6-9個月。
在電信重組和3G牌照發(fā)放后，我國移動通信市場競爭日益激烈，隨著今年上半年三家運營商將依次正式推出3G業(yè)務，盡管未來兩年3G用戶在總用戶數(shù)量中的占比仍然很小，但總收入將有望獲得10%的增長，而IPONE和水貨手機轉(zhuǎn)入的3G用戶也將在2009年體現(xiàn)出來，同時3G時代的增值業(yè)務將給行業(yè)帶來未來5-10年新一輪的增長動力。在此過程中，用戶結(jié)構將會發(fā)生重大變化，部分高端用戶出現(xiàn)流動性的態(tài)勢，中國聯(lián)通和中國電信面臨結(jié)構性提升機遇，中國移動市場防御戰(zhàn)則步步為營。(文/英寧)
