11月1日消息,第一手機(jī)屆研究院近日發(fā)布《2016年9月暢銷(xiāo)手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告》。2016年9月將成為中國(guó)手機(jī)品牌廠家分享國(guó)際手機(jī)巨頭市場(chǎng)紅利的“歷史拐點(diǎn)”。2017年將成為中國(guó)手機(jī)品牌廠家全面進(jìn)軍國(guó)際手機(jī)市場(chǎng)的“元年”。并預(yù)測(cè),2016年第4季度,三星手機(jī)的全球市場(chǎng)份額將從20%左右下滑至15%;蘋(píng)果手機(jī)的全球市場(chǎng)份額將上升至17%。而中國(guó)手機(jī)品牌廠家在全球市場(chǎng)的占有率將超過(guò)60%。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,由于9月9日發(fā)布的蘋(píng)果 iPhone 7創(chuàng)新不足,無(wú)法繼續(xù)引領(lǐng)智能手機(jī)的潮流風(fēng)騷。三星Note7頻頻爆炸而全面停售,將導(dǎo)致三星手機(jī)在旗艦機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售的空白期至少有6個(gè)月。這意味著,全球智能手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始步入性能過(guò)剩的產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代,也將成為天生具備性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的中國(guó)手機(jī)品牌廠家的 “玩!碧煜。
據(jù)可靠消息,由于三星Note7停售,華為P9在海外市場(chǎng)的9月訂單猛增了近千萬(wàn)臺(tái)。
手機(jī)線(xiàn)下市場(chǎng)再創(chuàng)歷史新高
第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國(guó)25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市,8153家線(xiàn)下手機(jī)實(shí)體店的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算,2016年9月,中國(guó)大陸整體手機(jī)線(xiàn)下市場(chǎng)再創(chuàng)歷史新高,共完成銷(xiāo)量4109.7萬(wàn)臺(tái),環(huán)比8月下滑了1%。
9月,華為、OPPO、vivo、金立、魅族、樂(lè)視等六家中國(guó)手機(jī)主流品牌在線(xiàn)下渠道的強(qiáng)勢(shì)崛起,僅上述六家中國(guó)手機(jī)品牌廠家的線(xiàn)下手機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)到53.6%,鎖定了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)線(xiàn)下市場(chǎng)的半壁江山。
2016年前三季度,以華為、vivo、OPPO、蘋(píng)果、金立和三星形成的中國(guó)手機(jī)線(xiàn)下渠道市場(chǎng)格局,已經(jīng)持續(xù)了9個(gè)月。盡管每月座次都有微調(diào),在市場(chǎng)份額上已絕對(duì)領(lǐng)先其它手機(jī)廠家。
其中,金立則憑借其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、強(qiáng)大的線(xiàn)下渠道優(yōu)勢(shì)及不斷上升的品牌影響力,在競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷的手機(jī)行業(yè)中占據(jù)一席之地。以連續(xù)9個(gè)月位列線(xiàn)下市場(chǎng)份額國(guó)產(chǎn)品牌前四的成績(jī),成功脫穎而出,儼然成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者之一?梢哉f(shuō),“金華OV”統(tǒng)領(lǐng)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
值得注意的有兩點(diǎn):一是,多家數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)已出爐的數(shù)據(jù)顯示,OPPO和vivo在9月中國(guó)手機(jī)線(xiàn)下渠道的市場(chǎng)份額已超過(guò)華為,但第一手機(jī)界研究院根據(jù)線(xiàn)下渠道實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,在9月華為還是以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先vivo和OPPO。其中,9月華為市場(chǎng)占有率為14.9%,vivo為14.7%,OPPO為14.6%。
二是,盡管中國(guó)手機(jī)線(xiàn)下渠道已形成較為穩(wěn)定的“金華OV”市場(chǎng)格局,但隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的認(rèn)可度提升,還是讓其它國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌蠢蠢欲動(dòng)。一方面在10月密集發(fā)布手機(jī)新品,另一方面也加快了拉攏線(xiàn)下渠道的步伐。
根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話(huà)機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、江蘇國(guó)網(wǎng)等全國(guó)手機(jī)連鎖賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,9月在中國(guó)線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售的手機(jī)品牌達(dá)到92個(gè),環(huán)比8月增長(zhǎng)了12%;有一定銷(xiāo)量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到87個(gè),環(huán)比8月增長(zhǎng)了11%。
華為仍列9月手機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 20榜首
報(bào)告顯示,華為、vivo、OPPO、蘋(píng)果、三星、金立、魅族、樂(lè)視、小米和酷派成為9月手機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 10。中興、榮耀、聯(lián)想、百立豐、長(zhǎng)虹、朵唯、ivvi、努比亞、TCL和摩托羅拉分列9月手機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 20的第11名至第20名。
與8月手機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 10相比最大變化是,vivo借助X7發(fā)飆,超過(guò)OPPO成為9月的亞軍;蘋(píng)果借助iPhone 7的發(fā)布順利回歸中國(guó)手機(jī)線(xiàn)下渠道銷(xiāo)量的第4名;而三星Note7爆炸事件自然將三星拉落至今年的第5名的最底點(diǎn)。
意外還是頻頻發(fā)生,魅族在9月成功上位第7名,將樂(lè)視挑到了第8位;小米也似乎在線(xiàn)下渠道實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn),爬到了第9位;但酷派的新節(jié)奏可能還沒(méi)有完全到位,再次回落第10名。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,華為之所以在9月還可以微略領(lǐng)先vivo和OPPO,已不是依靠旗艦機(jī)型來(lái)勝出,而是依靠明星機(jī)海戰(zhàn)術(shù)。相比之下,金立和OPPO以5款和6款機(jī)型成功實(shí)現(xiàn)前6強(qiáng)的卡位,似乎更為健康。
9月各大手機(jī)品牌銷(xiāo)量座次變化頻繁的導(dǎo)火索,還是各手機(jī)廠家明星機(jī)型的比拼結(jié)果。比如,魅族上位第7名的關(guān)鍵在于,魅藍(lán) 3S和魅藍(lán) Note3進(jìn)入了9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 30。樂(lè)視落敗魅族的原因是,9月能夠走量的機(jī)型只有樂(lè)視 2一款機(jī)型。而聯(lián)想的持續(xù)滑落,也是因?yàn)闆](méi)有一款機(jī)型能在線(xiàn)下渠道跑量。
當(dāng)然,月度手機(jī)品牌銷(xiāo)量排名的第14名至第20名的市場(chǎng)格局仍然混亂,但9月新晉殺手機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 20的品牌有努比亞、TCL和摩托羅拉。也再次說(shuō)明手機(jī)品牌正在加強(qiáng)線(xiàn)下手機(jī)渠道的耕耘,以及市場(chǎng)推廣的加大投入。
9月在中國(guó)大陸線(xiàn)下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有87款,相比8月的78款,增加了9款。
值得注意的是,iPhone 6S Plus和三星 Galaxy S7兩款明星機(jī)型在9月手機(jī)品牌銷(xiāo)量的名次快速滑落至第50名之外,再次說(shuō)明蘋(píng)果和三星的國(guó)際品牌光環(huán)正在失色。
9月在中國(guó)大陸線(xiàn)下渠道走量的87款手機(jī)機(jī)型基本分布是,華為有10款、vivo有9款、三星有6款、金立有6款、OPPO有5款、榮耀有6款、蘋(píng)果有4款、中興有4款、酷派有4款、魅族有3款、紅米、長(zhǎng)虹和朵唯各有2款、樂(lè)視只有1款。
20款最暢銷(xiāo)手機(jī)平均價(jià)格2252元
9月最暢銷(xiāo)的手機(jī)又迎來(lái)了OPPO R9的回歸,但vivo X7和X7 Plus也成功卡位亞軍和季軍,這也是vivo在手機(jī)品牌銷(xiāo)量勝出OPPO的關(guān)鍵原因。
OPPO R9、vivo X7、vivo X7 Plus、OPPO A59、華為 P9、華為 麥芒5、華為 暢享5S、OPPO A33、華為 P9 plus、三星 Galaxy C5成為9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP10。
iPhone 7、華為 G9、vivo V3、樂(lè)視 2、vivo V3 max、OPPO A37、金立 F100、華為 Mate8、OPPO R9 plus、vivo Y51分列9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP20中,華為有6款、OPPO有5款、vivo有5款,三星、金立、樂(lè)視和蘋(píng)果各有1款機(jī)型上榜。
值得注意的是有兩個(gè)現(xiàn)象:
一是、vivo和OPPO市場(chǎng)絞殺。
從7月至今,OPPO R9和vivo X7無(wú)論是在手機(jī)線(xiàn)下渠道搶奪,還是市場(chǎng)推廣和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上的雷同,直接導(dǎo)致中國(guó)二三四線(xiàn)城市的線(xiàn)下渠道店面顏色逐步更換成“綠、藍(lán)”兩色,間接控制了中國(guó)消費(fèi)者眼球。
有意思的是,vivo X7、OPPO R9、華為P9、金立M6、樂(lè)視、小米等手機(jī)產(chǎn)品廣告撲天蓋地,幾乎壟斷網(wǎng)絡(luò)、電視和戶(hù)外等等所有顯眼的位置。以至,蘋(píng)果iPhone 7也只是在9月9日發(fā)布時(shí)前后被熱炒,產(chǎn)品廣告露出的機(jī)會(huì)也所剩無(wú)幾。
“老大,老二打架,結(jié)果老三死了”的市場(chǎng)現(xiàn)象,正漫延到手機(jī)市場(chǎng)。
二是、精準(zhǔn)的OPPO。
9月OPPO在中國(guó)線(xiàn)下渠道走量的機(jī)型只有5款,但這5款機(jī)型全部進(jìn)入了9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20。而華為9月在中國(guó)線(xiàn)下渠道走量的機(jī)型有10款,但華為只有6款機(jī)型進(jìn)入9月暢銷(xiāo)手機(jī)的TOP 20。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,OPPO、vivo、華為、金立來(lái)說(shuō),如何把握明星機(jī)型的產(chǎn)品推出節(jié)奏,以及讓明星機(jī)型擁有更合理的市場(chǎng)生命周期,才是奠定OPPO、vivo、華為、金立作為國(guó)際手機(jī)大廠地位的根本。
9月暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)中,三星手機(jī)平均售價(jià)2199元,華為手機(jī)平均售價(jià)為2578元,OPPO手機(jī)的平均售價(jià)為1919元,vivo平均售價(jià)為1978元。
9月暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)中,超過(guò)2000元售價(jià)的機(jī)型占10款;千元以下的機(jī)型占3款。
20款暢銷(xiāo)手機(jī)平均價(jià)格在2252元,比8月的2307元下降了2%。
附:暢銷(xiāo)手機(jī)供應(yīng)鏈、核心部件市場(chǎng)狀況
手機(jī)OEM、ODM廠家
暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)的誕生,也不乏有國(guó)內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。
ODM、OEM廠商:華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、上海創(chuàng)米公司。
上海創(chuàng)米科技是小米公司與龍旗科技共同成立的合資公司,也開(kāi)始為小米手機(jī)提供手機(jī)設(shè)計(jì)方案。
手機(jī)芯片
9月20款暢銷(xiāo)手機(jī)的芯片市場(chǎng)格局似乎已經(jīng)穩(wěn)定,已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月雷同。
10月下旬,華為發(fā)布全新一代麒麟960處理器,并確認(rèn)新一代旗艦產(chǎn)品華為Mate 9將搭載了麒麟960處理器。據(jù)悉麒麟960的CPU性能相比麒麟950提升18%,GPU性能提升180%,可謂升級(jí)非常大了。不過(guò),這對(duì)暢銷(xiāo)手機(jī)的芯片市場(chǎng)格局還是不會(huì)帶來(lái)根本改變。
觸控顯示
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星,但LGD、夏普和JDI(日本顯示器)、臺(tái)灣友達(dá)的AMOLED屏也在逐步放量。
大陸廠家上海和輝、深天馬A(000050.SZ)、信利國(guó)際(00732.HK)的AMOLED屏也進(jìn)入量產(chǎn)階段。
而Incell屏的主要供應(yīng)商仍是JDI(日本顯示器)、LGD和夏普,但國(guó)內(nèi)廠家深天馬A(000050.SZ)、信利國(guó)際(00732.HK)和京東方A(000725.SZ)已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)Incell屏,并逐步導(dǎo)入華為和樂(lè)視。
9月暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)中,采用AMOLED屏的為6款,采用Incell屏也有6款,總計(jì)占比均達(dá)到60%,除樂(lè)視 2售價(jià)1099元外,其它均售價(jià)均在1600元以上。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,未來(lái)6個(gè)月,售價(jià)1500元的智能手機(jī)將大范圍采用AMOLED屏和Incell屏,因?yàn)樯矢柡、更薄的特點(diǎn),也將成為手機(jī)能否暢銷(xiāo)的關(guān)鍵。因此,手機(jī)廠家能否把握上述供應(yīng)鏈資源,也成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
此外,三星手機(jī)全球市場(chǎng)份額的下滑,可能導(dǎo)致三星顯示方面有可能對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌廠家全面開(kāi)放AMOLED面板資源,AMOLED的占有率將會(huì)持續(xù)提升。
手機(jī)玻璃蓋板
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20中,采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的占比已達(dá)到75%。沒(méi)有采用2.5D玻璃蓋板的手機(jī)機(jī)型占比為25%,售價(jià)全部在1100元以下。
由于三星Galaxy S7落榜,3D曲面蓋板玻璃占比還為零。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,由于三星手機(jī)電池爆炸事件,三星是否會(huì)控制曲面顯示屏的發(fā)放也存在未知數(shù)。從這一點(diǎn)來(lái)看,3D曲面設(shè)計(jì)開(kāi)始流行的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該在明年下半年。
由于2.5D玻璃蓋板和3D玻璃蓋板的抗摔性弱,故手機(jī)廠家會(huì)定制3D保護(hù)膜來(lái)增強(qiáng)手機(jī)抗摔性。
3D保護(hù)膜主要供應(yīng)商有襲麟光電。襲麟光電擁有德國(guó)進(jìn)口最先進(jìn)的全自動(dòng)光學(xué)納米薄膜生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)技術(shù),是國(guó)內(nèi)唯一一家擁有全部生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的光學(xué)薄膜和光電類(lèi)材料生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)悉,襲麟光電已成為華為、OPPO和vivo的3D保護(hù)膜供應(yīng)商。
指紋識(shí)別
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20,沒(méi)有采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有4款,售價(jià)全部在千元以下。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,由于指紋識(shí)別生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)在FPC廠家就能完成。比如,明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。
明高電路主要從事品牌智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴、車(chē)載導(dǎo)航等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品所用的精密柔性線(xiàn)路板(FPC)及軟硬結(jié)合板(R-FPC)的研發(fā)與制造、以及電子元件表面貼裝(SMT)。
明高電路于2015年開(kāi)始提前對(duì)SMT積極投資布局,奠定明高電路在指紋類(lèi)FPC(含軟硬結(jié)合板)內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
第一手機(jī)界認(rèn)為,目前指紋識(shí)別模組產(chǎn)品行業(yè)毛利率水平還在15%左右,預(yù)計(jì)2016年下半年開(kāi)始,指紋識(shí)別市場(chǎng)將會(huì)硝煙彌漫,歐菲光一家獨(dú)大的局面必將會(huì)被打破。
金屬機(jī)身
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20,只有一款沒(méi)有采用金屬設(shè)計(jì)概念,其他全部采用了金屬設(shè)計(jì)概念。其中,一體化金屬機(jī)身占16款,占比80%;采用金屬邊框的有3款,占比15%。
攝像頭
暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭模組主要供應(yīng)商有,索尼、三星電機(jī)、歐菲光(002456.SZ)、光寶、信利國(guó)際(00732.HK)、致伸東聚、丘鈦科技(01478. SZ)、碩貝德(300322.SZ 凱爾)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光學(xué)(02382.SZ)。
暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有,藍(lán)思科技(300433.SZ)、伯恩光學(xué)、天通股份(600330.SH)、富源科技。
暢銷(xiāo)手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有,盛雄激光。
前置攝像頭
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20強(qiáng)中,前置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有4款,占比20%;采用800萬(wàn)像素的增加到10款,占比提升到50%。
后置攝像頭
9月暢銷(xiāo)手機(jī)TOP 20中,后置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有6款,占比30%;采用1300萬(wàn)像素的有7款,占比35%。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,未來(lái)一年,手機(jī)旗艦機(jī)型的競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品差異化,都將聚焦在拍照功能上。這也意味著前置攝像頭超高像素的設(shè)計(jì)必將成為潮流,而后置攝像頭像素在2017年將全面突破2000萬(wàn)像素。