柳暗花明，運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪第三條曲線

彈指十年，通信市場(chǎng)跌宕起伏

行業(yè)回暖，通信業(yè)是柳暗花明，還是回光返照？經(jīng)歷了連續(xù)兩年的負(fù)增長(zhǎng)之后，2016年通信業(yè)終于走出衰退的陰霾。工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2016年全行業(yè)收入增幅已經(jīng)突破6%。但是，回首中國(guó)通信業(yè)過去的十年，我們經(jīng)歷了兩次斷崖式的挫折。第一次斷崖發(fā)生在2009年，中國(guó)通信業(yè)從此結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)十多年的兩位數(shù)增長(zhǎng)，跌落到3.9%，全行業(yè)震驚；時(shí)隔五年之后，2014年第二次斷崖又出現(xiàn)了，全行業(yè)連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，衰退的陰云開始籠罩，今人絕望！2016年，行業(yè)回暖，這到底是柳暗花明，還是回光返照？通信業(yè)跌宕起伏是必然還是偶然呢？

（數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部）

斗折蛇行，行業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律。查爾斯·漢迪在他的《空雨衣》一書中提出了著名的S曲線理論，他發(fā)現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展都不是沿著直線前進(jìn)，而是沿著S曲線蜿蜒前行。漢迪說道：“行業(yè)不斷增長(zhǎng)的秘密在于，趕在第1條S曲線逐漸消失之前，開始一條新的S型曲線。”S曲線更替過程是行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)也是行業(yè)震蕩最危險(xiǎn)的時(shí)刻。

（查爾斯·漢迪  S曲線模型理論）

承前啟后，S曲線更替導(dǎo)致通信業(yè)發(fā)展震蕩。借用S曲線模型，我們可以清晰地看到中國(guó)通信業(yè)行業(yè)發(fā)展的三條曲線：人口紅利曲線（2009年以前）、流量紅利曲線（2010—2015年）、數(shù)字紅利曲線（2016—未來）。人口紅利階段，行業(yè)增長(zhǎng)的引擎是通信用戶的人口滲透率快速提升。流量紅利階段，行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)流量的爆炸式增長(zhǎng)。數(shù)字紅利階段，行業(yè)的增長(zhǎng)則是依靠物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)等新型業(yè)務(wù)的涌現(xiàn)。

2009年的第一次斷崖，主要是“人口紅利曲線”向“流量紅利曲線”過渡的表現(xiàn)；2015年行業(yè)移動(dòng)人口滲透率超過100%、流量業(yè)務(wù)占移動(dòng)業(yè)務(wù)收入比也超過50%。人口紅利與流量紅利基本耗盡，但是數(shù)字紅利貢獻(xiàn)仍然滯后。在“營(yíng)改增”、“銷售費(fèi)用壓降”等不利的行業(yè)政策影響下，行業(yè)最終出現(xiàn)了第二次斷崖。

回顧歷史，運(yùn)營(yíng)商各領(lǐng)風(fēng)騷

產(chǎn)業(yè)的S曲線更替意味著明星的崛起，也意味著英雄的隕落。正如手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)那樣：摩托羅拉曾經(jīng)是模擬機(jī)時(shí)代的“大哥大”，但是數(shù)字機(jī)時(shí)代到來，他卻被拋棄在歷史的塵埃中；數(shù)字時(shí)代造就了諾基亞，但是在互聯(lián)網(wǎng)到來之際，它去含淚退出舞臺(tái)；盡管互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代讓iPhone大放光彩，但是下一代英雄正在某一個(gè)角落虎視眈眈�；仡櫷ㄐ艠I(yè)的歷史，運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)上各領(lǐng)風(fēng)騷。

“人口紅利”造就了中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大。中國(guó)電信曾經(jīng)在固話市場(chǎng)具備一定的優(yōu)勢(shì)，但是隨著“固移替代”的加劇，固網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)開始逐步減弱。2007年全行業(yè)固定電話用戶達(dá)到3.67億戶的峰值，然后調(diào)轉(zhuǎn)直下，一路下滑到目前的2.1億戶�！肮桃铺娲�”為中國(guó)移動(dòng)提供了千載難逢的機(jī)遇，作為第一家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，它的用戶份額幾十年來一直穩(wěn)居行業(yè)第一。在人口紅利爭(zhēng)奪過程中，中國(guó)移動(dòng)還截獲了早期一批ARPU值最高的商業(yè)用戶。截止目前中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶數(shù)8.6億，依然占全行業(yè)的65%。隨著人們對(duì)號(hào)碼的依賴，尤其是銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的捆綁，移動(dòng)市場(chǎng)份額也基本穩(wěn)定。

“流量紅利”時(shí)代，中國(guó)聯(lián)通搶占先機(jī)。2009年1月7日，工信部對(duì)三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了3張不同的3G牌照，中國(guó)通信業(yè)從此進(jìn)入了以流量紅利為驅(qū)動(dòng)的第二條增長(zhǎng)曲線。中國(guó)聯(lián)通拿到的是全球最成熟的WCDMA技術(shù)制式的牌照，從此一路高歌猛進(jìn)。尤其是iPhone獨(dú)家引入更是為中國(guó)聯(lián)通斬獲了一批高端的時(shí)尚用戶。中國(guó)聯(lián)通的DOU（月戶均流量）爆炸式增長(zhǎng)，流量收入貢獻(xiàn)顯著提升。因此，從2010年開始連續(xù)四年，中國(guó)聯(lián)通收入增幅一直保持行業(yè)第一的優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA和中國(guó)電信的CDMA由于技術(shù)不成熟、終端產(chǎn)業(yè)不健全而苦苦掙扎。這種局面，直到2015年4G全面商用后，才有所改觀。

（數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部）

運(yùn)營(yíng)商同室操戈，BAT漁翁得利。正當(dāng)運(yùn)營(yíng)商為了爭(zhēng)奪用戶你死我活，為了爭(zhēng)搶流量大動(dòng)干戈的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)的大軍已經(jīng)兵臨城下。2012年是騰訊微信開始規(guī)模發(fā)展的元年，也是通信行業(yè)短信收入開始下滑的元年。經(jīng)歷了5年的發(fā)展，微信活躍用戶從8500萬發(fā)展到8.4億的規(guī)模。

（數(shù)據(jù)來源：騰訊公司官方網(wǎng)站）

作為2G時(shí)代“殺手級(jí)”應(yīng)用的短信卻是一場(chǎng)空前的災(zāi)難。全行業(yè)短信收入從2011年的718億，下降到2015年的409億，損失超過300億，僅短信一項(xiàng)收入相當(dāng)于影響行業(yè)收入3PP。數(shù)百億的業(yè)務(wù)單元即將被互聯(lián)網(wǎng)吞噬殆盡！

（數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部）

驀然回首，所有努力都為他人做嫁衣裳。運(yùn)營(yíng)商幾十年用SIM卡構(gòu)筑的圍墻沒有擋住敵人，反而囚禁了自己。通信業(yè)面臨空前的危機(jī)，運(yùn)營(yíng)商需要一條新的曲線來力挽狂瀾！

展望未來，運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪第三條曲線

2016年8月中興通訊發(fā)布了信息通信業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告《VOICE of Future》，詳細(xì)闡述了信息通信業(yè)未來發(fā)展的五大趨勢(shì)：

虛擬（Virtuality），虛擬世界與現(xiàn)實(shí)生活更加有機(jī)地融合，跨越時(shí)空與虛實(shí)的場(chǎng)景再次增強(qiáng)、 延伸人類的感知和體驗(yàn)，大視頻與 VR/AR 等技術(shù)讓人類更好地探索、體驗(yàn)精彩世界；

開放（Openness），產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更開放，產(chǎn)業(yè)形態(tài)從傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)向開放基礎(chǔ)上的密切協(xié)作；

智能（Intelligence），智能泛在化，智能交互化，智能無處不在；

云化(Cloudification)，云化成為基礎(chǔ)，為支撐各類數(shù)字化經(jīng)濟(jì)而普遍存在；

萬物互聯(lián)（IoE），萬物移動(dòng)互聯(lián)并廣泛協(xié)同。

（資料來源：中興通信VOICE of Future  ）

萬物互聯(lián)，運(yùn)營(yíng)商走向未來的通行證。在未來的五大趨勢(shì)中，物聯(lián)網(wǎng)是離運(yùn)營(yíng)商資源稟賦最為接近的領(lǐng)域。一方面，“連接”是運(yùn)營(yíng)商的老本行，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶放號(hào)是運(yùn)營(yíng)商與生俱來的本領(lǐng)。另一方面，我國(guó)移動(dòng)用戶的人口滲透率已經(jīng)超過100%，用戶的增長(zhǎng)的空間非常有限。但是，物聯(lián)網(wǎng)可以擊碎人口約束的天花板，讓移動(dòng)連接數(shù)迎來再一次的爆炸式增長(zhǎng)。

人的連接需求基本相似，物的連接千差萬別。人的需求基本都是語音、短信和上網(wǎng)，無非是量的大小差異而已。但是，自動(dòng)駕駛的汽車需要低時(shí)延的連接、抄表位置隱蔽需要高覆蓋的連接、水務(wù)監(jiān)測(cè)環(huán)境特殊則需要功耗低的連接，物與物之間對(duì)連接的需要千差萬別。而且，更危險(xiǎn)的是物的連接一般ARPU都很低。因此，在大規(guī)模建網(wǎng)的初期，運(yùn)營(yíng)商可能仍然面臨增量不增收的被動(dòng)處境。如何從傳統(tǒng)的“連接”收費(fèi)，向未來的“服務(wù)收費(fèi)”是運(yùn)營(yíng)商面臨的巨大挑戰(zhàn)。

中國(guó)移動(dòng)：緊跟萬物互聯(lián)，實(shí)施大連接戰(zhàn)略。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰在2016的“全球合作伙伴大會(huì)主論壇”上表示：全面實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略，持續(xù)提升連接價(jià)值，不斷做大連接規(guī)模。中移動(dòng)2017年物聯(lián)網(wǎng)連接目標(biāo)是2億，2020年連接用戶總數(shù)超過17.5億，比2015年連接數(shù)量翻番。大力推動(dòng)NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)成熟和國(guó)際化發(fā)展，著力打造領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新生態(tài)，建成全球最大的物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)。

（尚冰 中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)主論壇）

中國(guó)電信：實(shí)施轉(zhuǎn)型3.0，布局業(yè)務(wù)生態(tài)化。 第八屆智能終端及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)楊杰表示：中國(guó)電信將圍繞云、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、翼支付、天翼4G、天翼光寬、天翼物聯(lián)、天翼高清，打造業(yè)務(wù)生態(tài)。2020年末移動(dòng)、寬帶、固話、天翼高清、物聯(lián)網(wǎng)等主要業(yè)務(wù)用戶合計(jì)規(guī)模可達(dá)8億，非連接型業(yè)務(wù)收入占比超過25%。

（楊杰 終端及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高峰論壇）

中國(guó)聯(lián)通：顛覆商業(yè)模式，遷移管道價(jià)值。2016年，中國(guó)聯(lián)通陸續(xù)與騰訊推出大王卡、與阿里巴巴聯(lián)合推出螞蟻寶卡、與百度推出神卡，顛覆式的低價(jià)讓行業(yè)感到不安。其實(shí)，聯(lián)通的策略不是短期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是長(zhǎng)期的管道價(jià)值遷移戰(zhàn)略。聯(lián)通的混改箭在弦上，管道也日益貶值，聯(lián)通將通過交叉補(bǔ)貼與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)獲得共同的成長(zhǎng)。

（王曉初 中國(guó)聯(lián)通2016年合作伙伴大會(huì)）

中國(guó)聯(lián)通舉辦的2016年合作伙伴大會(huì)上，曉初總與百度騰訊左擁右抱，合力開拓第三條曲線。騰訊CEO馬化騰表示：騰訊和聯(lián)通在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域已經(jīng)展開合作。百度公司CEO李彥宏也表示：聯(lián)通與百度剛簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、大數(shù)據(jù)、通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域展開全面合作。

通信業(yè)的春天與運(yùn)營(yíng)商的敵人

著名咨詢公司麥肯錫預(yù)測(cè)，在第三條曲線的拉動(dòng)下，未來幾年里，通信業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率將超過9%，繼續(xù)成為引領(lǐng)中國(guó)GDP增長(zhǎng)的引擎。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新型ICT等廣闊的市場(chǎng)空間正期待新一代的王者！

（資料來源：麥肯錫咨詢）

但是，無論是SIM卡筑起的圍墻，還是光纖編織的防護(hù)網(wǎng)，都無法保證運(yùn)營(yíng)商的一畝三分地。正如托馬斯·弗里德曼在《世界是平的》一書所說的：“世界即將被鏟平，當(dāng)你也感受到那股力量，請(qǐng)找一把鏟子向自我挖進(jìn)去，千萬別想筑墻”。因?yàn)�，在第三條曲線上，行業(yè)的壁壘將會(huì)被推平。運(yùn)營(yíng)商的敵人也許不是BAT，而是那個(gè)曾經(jīng)輝煌的自己！