8月16日,中國聯通發(fā)布混改方案稱,交易總對價約780億元,BAT及京東、蘇寧等系數入局。
聯通稱,混合所有制改革方案實施過程中,聯通 A 股公司擬向戰(zhàn)略投資者以非公開形式發(fā)行不超過 90.37 億股,募集資金不超過人民幣 617.25 億元,并由聯通集團向結構調整基金協(xié)議轉讓約 19.0 億股 A 股公司股份,價款約129.75 億元;向核心員工首期授予不超過約 8.48 億股限制性股份,募集資金不超過 32.13 億元。
聯通募集的617.25億元將用于4G能力提升、5G組網技術驗證、相關業(yè)務使能及網絡試商用建設項目和創(chuàng)新業(yè)務建設項目。
聯通稱,上述新引入戰(zhàn)略投資者合計持有聯通 A 股公司 35.19% 股份,形成混合所有制多元化股權結構。投資者包括大型互聯網公司、垂直行業(yè)領先公司、產業(yè)集團和金融企業(yè)、國內領先的產業(yè)基金等。
交易完成后,聯通集團將合計持有聯通 A 股公司約 36.67% 股份;中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯、淮海方 舟、興全基金和結構調整基金將分別持有聯通 A 股公司 10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、 1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份。
中國聯通引入的民營戰(zhàn)略投資者中,中國人壽217億元,占10.22%,接受老股的國有企業(yè)結構調整基金129.75億元,占6.11%;騰訊投資110億元,占5.18%;百度70億元,占3.30%;阿里巴巴43.3億元,占2.04%;京東50億元,占2.36%;蘇寧40億元,占1.88%;光啟互聯技術40億元,占1.88%;淮海方舟信息基金40億元,占1.88%;興全基金7億元,占0.33%。
此外,公告稱, 8 月 16 日,中國聯通與騰訊、百度、京東、阿里巴巴等戰(zhàn)略投資者就進一步合作簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
目前,混改方案已經獲得國家發(fā)改委的批復,還需要聯通A股公司與聯通紅籌公司協(xié)商以定向配售或參與供股等方式認購聯通紅籌公司股份,注入資金并完成內外部審批,以及召開股東大會審議本次方案,提交至相關監(jiān)管機構批準。
華創(chuàng)證券計算機首席分析師陳寶健表示,本次聯通混改是央企混改的第一槍,而且是首次涉及核心資產;旄暮螅撏ㄅc注資企業(yè),尤其是互聯網企業(yè)的協(xié)同效應將提高。
當天,中國聯通發(fā)發(fā)布了2017年上半年業(yè)績。報告顯示,聯通上半年營業(yè)收入為人民幣1381.60 億元,同比減少1.5%,其中,服務收入為1241.06 億元,較上年同期增加3.2%。凈利潤為24.15億元,同比大增68.9%,聯通稱,盈利能力按計劃實現明顯改善。