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12月23日國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快發(fā)展我國(guó)下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。會(huì)議指出，2013年年底前，開展國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版(IPv6)網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模商用試點(diǎn)，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線。2014年至2015年，將開展大規(guī)模部署和商用，實(shí)現(xiàn)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第4版與第6版主流業(yè)務(wù)互通。從行業(yè)總體趨勢(shì)看，IPv6勢(shì)在必行。
我們認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議從IPv4升級(jí)為IPv6的驅(qū)動(dòng)力主要來自兩個(gè)方面：首先，IPv4地址面臨枯竭。其次，IPv6在地址容量、安全性、網(wǎng)絡(luò)管理、移動(dòng)性、服務(wù)質(zhì)量上優(yōu)勢(shì)明顯。
根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃的顯示，IPv6網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將是漫長(zhǎng)的過程，根據(jù)部署規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展規(guī)律，預(yù)計(jì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)升級(jí)成純IPv6網(wǎng)絡(luò)，至少需要10年時(shí)間；但在2015年前后，IPv6網(wǎng)絡(luò)成熟度已能與IPv4相當(dāng)。
從下游的硬件層面看，路由器、交換機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒等廠商將受益最大。在當(dāng)代互聯(lián)網(wǎng)最為重要TCP/IP協(xié)議簇中，IP協(xié)議工作于網(wǎng)絡(luò)層，對(duì)應(yīng)的硬件為路由器、交換機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒。故IP協(xié)議由IPv4升級(jí)為IPv6，在硬件層面表現(xiàn)為路由器、交換機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)升級(jí)，即必須支持IPv6協(xié)議。而對(duì)應(yīng)物理層、鏈路層的線纜、網(wǎng)卡、光電轉(zhuǎn)換器等設(shè)備不受IP協(xié)議升級(jí)影響。
投資建議：在設(shè)備商層面，我們建議關(guān)注具有IPv6路由器、交換機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒類產(chǎn)品的公司：中興通訊、烽火通信、星網(wǎng)銳捷、佳訊飛鴻。平安證券
