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本報記者 廖劍鋒
中國移動近日發(fā)布2012年業(yè)績報告，拉開今年三大運(yùn)營商的財報公布季的序幕。財報數(shù)據(jù)顯示，凈利潤增速、語音業(yè)務(wù)收入增速同比放緩明顯。盡管中國移動2012年凈利將近1300億，但是如果刨除銀行利息和浦發(fā)銀行貢獻(xiàn)的利潤，中國移動凈利潤實際上較2011年倒退了0.5%。
雖然電信、聯(lián)通2012年財報數(shù)據(jù)未出爐，但對比三大運(yùn)營商去年上半年以及近年來的經(jīng)營數(shù)據(jù)變化來看，3G在平衡市場競爭格局方面功效持續(xù)顯現(xiàn)。不過，當(dāng)前中國移動4G攻勢強(qiáng)勁，工信部有意今年發(fā)放4G牌照，3G所發(fā)揮的均衡作用面臨沖擊。
中國移動語音增速放緩明顯
中國移動近日發(fā)布2012年全年業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，中移動去年營運(yùn)收入達(dá)5604億元人民幣，同比增長6.1%。不過，光鮮數(shù)字背后的隱憂也在潛滋暗長。財報顯示，中國移動去年凈利潤達(dá)到1293億元，增長2.7%，與2011年5.2%的增速相比，增速僅是上年的一半；語音業(yè)務(wù)2012年營收3680.25億元，同比僅增長1%。
雖然中國電信、中國聯(lián)通2012年年報尚未出爐，但從已經(jīng)發(fā)布的中國移動2012年財報，以及中國電信、中國聯(lián)通2012年上半年財報來看，三大運(yùn)營商在3G新增市場方面正呈現(xiàn)分庭抗禮的局勢。數(shù)據(jù)顯示，在3G新增用戶質(zhì)量、3G用戶ARPU值方面，中國電信、中國聯(lián)通均勝過中國移動一籌。另外，中國移動2012年上半年手機(jī)補(bǔ)貼上漲42%，3G凈增長卻低于10%。
尤其引人矚目的是，中國聯(lián)通正在通過壓縮終端補(bǔ)貼，綜合利用資費(fèi)調(diào)整、套餐設(shè)置等手段，提高3G補(bǔ)貼效率，推動其3G盈利能力持續(xù)改善。去年上半年，中國聯(lián)通3G服務(wù)收入同比翻番達(dá)至269億元，占移動服務(wù)收入總額的44.47%，公司表示“規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)”。分析人士指出，中國聯(lián)通今年削減建網(wǎng)投資、3G業(yè)務(wù)收入直追2G收入規(guī)模，今年可能實現(xiàn)3G盈利的目標(biāo)。
其實，中國聯(lián)通原本計劃2012年沖刺3G盈利目標(biāo)，為實現(xiàn)該目標(biāo)，中國聯(lián)通多種舉措并舉直指盈利。一方面，中國聯(lián)通積極調(diào)整組織架構(gòu)，服務(wù)3G市場營銷，去年初即提出“壓縮管理層級，減少資源的逐層損耗，有效支撐資源合理配置到市場一線”的改革思路。另一方面，在有效控制3G終端補(bǔ)貼的同時，中國聯(lián)通去年接連推出“隨意打”、“隨意玩”、“20元3G卡搶購”等活動，應(yīng)對3G終端補(bǔ)貼下降的不利影響。
3G競爭格局均衡化趨勢顯現(xiàn)
電信業(yè)市場競爭失衡是推動2008年電信重組的一大初衷，高層希望在全球電信業(yè)務(wù)融合的背景下，通過啟動電信業(yè)重組實現(xiàn)國內(nèi)電信運(yùn)營商均衡發(fā)展，優(yōu)化市場競爭格局。時任信產(chǎn)部副部長的奚國華曾指出，國內(nèi)電信市場格局失衡問題嚴(yán)重，中國移動在新增業(yè)務(wù)收入和利潤方面占比超過70%以上，而固網(wǎng)增長相對困難。
從近兩年的三大運(yùn)營商經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，格局均衡的期望正在逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。根據(jù)中國移動2012年財報數(shù)據(jù)顯示，中國移動的語音收入在全部營收中的占比下滑至65%，且下滑速度呈現(xiàn)加速的趨勢。與此相對應(yīng)的是，自2008年以來，中國移動的凈利潤率連續(xù)5年下滑，2012年甚至出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)凈利潤下滑0.5%的尷尬現(xiàn)象，進(jìn)一步凸顯其發(fā)展的下行壓力。
其實，去年的三大運(yùn)營商半年報已經(jīng)可以看出，3G在均衡國內(nèi)電信業(yè)競爭格局中發(fā)揮出調(diào)節(jié)重要。2012年上半年，中國電信、中國聯(lián)通的收入雙雙取得兩位數(shù)的增長，尤其在移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面兩者與中國移動形成明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，中國電信、中國聯(lián)通無論在增長速度上，還是在移動服務(wù)收入占比重均超過40%，而中國移動的同類數(shù)據(jù)處于30%以下。
3G對于中國電信、中國聯(lián)通意義非比尋常，產(chǎn)業(yè)鏈支持力度占有的3G牌照是兩者扭轉(zhuǎn)市場競爭局面的殺手锏。為打好3G這張王牌，中國電信、中國聯(lián)通近年接連發(fā)力千元智能手機(jī)、調(diào)整3G套餐資費(fèi)，加大培養(yǎng)用戶的3G使用習(xí)慣，并初步取得成效。目前在3G手機(jī)流量方面，電信3G用戶戶均流量達(dá)到111M，而聯(lián)通這一數(shù)字達(dá)到138.3M。
4G沖擊2G轉(zhuǎn)3G時間窗口
2012年已經(jīng)成為過去，3G格局均衡器的作用已經(jīng)得到很好地發(fā)揮。進(jìn)入2013年，三大運(yùn)營商的競爭更多地轉(zhuǎn)向存量競爭。工信部去年底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月，全國的移動電話用戶數(shù)達(dá)到11.04億戶，于此可見手機(jī)用戶市場接近飽和，3G最大的增量市場應(yīng)該在2G轉(zhuǎn)3G方面。
大多數(shù)2G用戶掌握在中國移動手中，2G轉(zhuǎn)3G的過程意味著三大運(yùn)營商互相之間的用戶爭奪必將變得激烈。中國移動去年下半年轉(zhuǎn)變思路，開始主動促成2G向3G轉(zhuǎn)化，并推動3G用戶數(shù)量爆發(fā)增長。今年一月份，中國移動單月3G用戶增量創(chuàng)歷史新高，2G用戶再度出現(xiàn)負(fù)增長，表明2G轉(zhuǎn)3G的競爭領(lǐng)域正在持續(xù)深化。
在3G方面，中國移動轉(zhuǎn)而主動出擊，繼續(xù)竭力鞏固龐大的用戶基本盤。除此之外，中國移動的4G布局的步伐始終有條不紊地進(jìn)行，中國移動董事長奚國華近期公布TD-LTE“雙百”計劃指出，2013年中國移動4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過100個城市，4G終端采購將超過100萬部。近日有消息透露，今年中國移動的4G投資高達(dá)417億元，凸顯出中國移動對4G的決心。
盡管4G現(xiàn)在還沒有正式落地，但是強(qiáng)大的宣傳攻勢已經(jīng)開始對3G造成沖擊。畢竟3G前期階段的投資過程尚未遠(yuǎn)去，3G用戶的普及率仍在20%左右，一旦4G牌照上馬，3G發(fā)展的時間窗口關(guān)閉，后期3G發(fā)展的壓力更是大增。目前TD-LTE還無法給中國移動帶來實質(zhì)收益，但4G的宣傳攻勢對于控制中國移動用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)大有裨益，近年中國移動在部分城市啟動4G體驗，引導(dǎo)2G用戶付出等待4G到來的時間成本，而阻擊3G所帶來的沖擊。
