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不是狼要來(lái)了，而是狼已經(jīng)來(lái)了！
中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平最近的一次公開(kāi)發(fā)言似乎可以為電信業(yè)整體的困境下一結(jié)論：“以蘋(píng)果、谷歌為代表的少數(shù)輕型運(yùn)營(yíng)商崛起重寫(xiě)行業(yè)格局，大舉進(jìn)入電信服務(wù)業(yè)，并獲取了大部分利潤(rùn)。電信運(yùn)營(yíng)商管道化、邊緣化、低值化趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。”
中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華也曾發(fā)出警告：“隨著通信市場(chǎng)飽和度的日益提升，通信運(yùn)營(yíng)商之間的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)異質(zhì)替代日益凸顯，跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。”2013年各種壓力將加劇，尤其是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的異質(zhì)替代效應(yīng)。
“或許有一天，公眾會(huì)發(fā)現(xiàn)，電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)無(wú)力提供可靠的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，因?yàn)樗麄兊氖杖胍呀?jīng)不足以支付龐大的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的開(kāi)支。”通信專家陳志剛說(shuō)。
■困 境
低值化被資本市場(chǎng)印證
從2012年財(cái)報(bào)來(lái)看，中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)收入為2830.73億元，比去年增長(zhǎng)15.5%，凈利潤(rùn)為149.25億元，同比下降9.5%。而營(yíng)收約為中國(guó)電信15%的騰訊(總收入為人民幣438.937億元)，凈利潤(rùn)卻幾乎與中國(guó)電信持平，2012其凈利潤(rùn)為127.319億元，比去年同期增長(zhǎng)24.8%。對(duì)比兩家企業(yè)的凈利潤(rùn)率，中國(guó)電信為5.3%，騰訊則為29%，差距懸殊。
除了中國(guó)電信外，記者整理了三家運(yùn)營(yíng)商和騰訊公司從2008年到2012年的凈利潤(rùn)率，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，五年來(lái)，騰訊都始終高于三家運(yùn)營(yíng)商，而且是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于。
“在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商已經(jīng)成為價(jià)值增長(zhǎng)最低的環(huán)節(jié)，這也是資本市場(chǎng)不看好你(運(yùn)營(yíng)商)的原因。”韋樂(lè)平介紹，2011年的信息通信產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中，設(shè)備制造業(yè)和電信運(yùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為6%、9%，屬于價(jià)值增長(zhǎng)最低的環(huán)節(jié)。相比之下，芯片業(yè)，CP/SP業(yè)利潤(rùn)率分別為17%、15%。
這點(diǎn)已經(jīng)在資本市場(chǎng)上得到明顯體現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商低值化已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，2012年，騰訊公司市值4614.80億港幣，高于中國(guó)聯(lián)通2926.78億港幣和中國(guó)電信3488.19億港幣(同期中國(guó)移動(dòng)港股市值18140.56億港幣)。而在國(guó)外，谷歌也已經(jīng)超過(guò)了AT&T這樣的龐然大物。
數(shù)字已經(jīng)證明，雖然騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司的所有業(yè)務(wù)都是基于電信運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)之上，但是電信運(yùn)營(yíng)商能從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中賺得的利潤(rùn)極為有限。
流量“剪刀差”問(wèn)題難解
自2010年始，三大運(yùn)營(yíng)商先后提出“從話務(wù)量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營(yíng)”的口號(hào)，打響轉(zhuǎn)型第一槍。但如果對(duì)比流量增長(zhǎng)曲線和收入增長(zhǎng)曲線就會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩者增速不對(duì)等，收入增長(zhǎng)幅度小，而流量增長(zhǎng)飛快，成本隨著流量增長(zhǎng)也很快，形成“剪刀差”。韋樂(lè)平認(rèn)為，這將是在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)困擾運(yùn)營(yíng)商的最大難題。
以中國(guó)電信為例，在固定寬帶方面，韋樂(lè)平稱，2005年到2015年，流量將上漲100倍，平均年增59%。而用戶數(shù)的增加只是原來(lái)的7.1倍，年增22%；收入增加更少，只有5.2倍，年增18%。也就是說(shuō)，流量增速是用戶的2.7倍，收入的3.3倍，形成了巨大的剪刀差。中國(guó)電信2012年財(cái)報(bào)顯示，有線寬帶用戶同比增長(zhǎng)17.3%，收入增長(zhǎng)10%。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，韋樂(lè)平以AT&T為例，從2007年到2010年，流量增加80倍，年增330%，用戶數(shù)增加1.54倍，年增15.5%，收入增加1.52倍，年增15%。用戶數(shù)增速是流量的2%，收入增速也是流量的2%。
這種情況在國(guó)內(nèi)同樣明顯，根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2013年一季度業(yè)績(jī)，中移動(dòng)無(wú)線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)3826億MB，比上年同期增長(zhǎng)1.6倍，但移動(dòng)卻并未從中獲得更多的利潤(rùn)，凈利潤(rùn)幾乎停止增長(zhǎng)。另外，該季度中國(guó)移動(dòng)的ARPU值從去年同期的71元下降至63元，是近幾年來(lái)降幅最大的一次。
援引韋樂(lè)平的數(shù)據(jù)，從2011年到2016年，全球范圍內(nèi)預(yù)計(jì)流量增長(zhǎng)18倍，年增80%，收入1.6倍，年增10%。收入增速是流量12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于摩爾定律。
“流量增長(zhǎng)與收入增長(zhǎng)的剪刀差日益擴(kuò)大，未來(lái)幾年的差距可能達(dá)10倍以上，任何一個(gè)企業(yè)都難以長(zhǎng)期在這種扭曲的狀態(tài)下生存。”韋樂(lè)平說(shuō)，這就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展結(jié)果，“當(dāng)然這里會(huì)產(chǎn)生機(jī)遇，但大多數(shù)企業(yè)會(huì)成為殉葬品�！�
微信動(dòng)搖了運(yùn)營(yíng)商的根本
無(wú)論是語(yǔ)音、短信，還是視頻業(yè)務(wù)，都在遭受OTT業(yè)務(wù)的強(qiáng)力沖擊，運(yùn)營(yíng)商陷入前所未有的困境。
談到?jīng)_擊，必提微信�！拔椰F(xiàn)在基本上不怎么使用短信了，都在用微信”，闞凱力教授說(shuō)道，他家中辦寬帶，運(yùn)營(yíng)商還送了他300M手機(jī)流量，“這足夠我用微信”。微信對(duì)于運(yùn)營(yíng)商短信業(yè)務(wù)以及語(yǔ)音業(yè)務(wù)的沖擊相當(dāng)明顯。
工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量2321.4億條，同比增長(zhǎng)0.5%，但是其中的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量1247.4億條，同比下降10.9%；戶月均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量達(dá)到52.6條，同比下降11.2%。短信業(yè)務(wù)雖然還是電信運(yùn)營(yíng)商的“現(xiàn)金奶�！�，但隨著發(fā)送量的逐漸下降，越來(lái)越失去銳氣。
付亮表示，相對(duì)于語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)資費(fèi)的迅速下降，短信業(yè)務(wù)的資費(fèi)已經(jīng)失去了相對(duì)優(yōu)越性�！笆昵埃�1分鐘通話雙向收費(fèi)，每分鐘6角，而短信只要1角。但現(xiàn)在，隨著各類移動(dòng)IM的興起，多元化的替代方式多了，短信在資費(fèi)上的優(yōu)勢(shì)反而變成了劣勢(shì)。”短信業(yè)務(wù)本身已經(jīng)開(kāi)始萎縮，微信等應(yīng)用的出現(xiàn)則加速了這一趨勢(shì)。
不僅是短信，傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)在新業(yè)務(wù)的沖擊下，也顯現(xiàn)出頹勢(shì)。工信部在《3月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》中明確表示，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)話音的替代效應(yīng)開(kāi)始呈現(xiàn)。1-3月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)6937.6億分鐘，同比增長(zhǎng)6.3%，低于去年同期的15.6%，更低于移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)的12.5%。
微信對(duì)運(yùn)營(yíng)商的沖擊不僅在于影響后者的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，更重要的是，由于占用了過(guò)多的信令資源，使得運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量受到影響，而網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量卻是運(yùn)營(yíng)商的根本。微信為了保持永遠(yuǎn)在線的狀態(tài)，會(huì)向服務(wù)器不斷發(fā)送“心跳”，保持其“永遠(yuǎn)在線”狀態(tài)，這樣就大量消耗信令信道資源，進(jìn)而導(dǎo)致信令通道阻塞。這樣的例子在國(guó)外已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)，比如日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DOCOMO在去年初就遭遇過(guò)，東京地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，持續(xù)了四個(gè)多小時(shí)，后來(lái)查明原因，是一款免費(fèi)語(yǔ)音通話的應(yīng)用，頻繁發(fā)送控制信令。
