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不是狼要來了，而是狼已經(jīng)來了！
中國電信科技委主任韋樂平最近的一次公開發(fā)言似乎可以為電信業(yè)整體的困境下一結(jié)論：“以蘋果、谷歌為代表的少數(shù)輕型運營商崛起重寫行業(yè)格局，大舉進入電信服務業(yè)，并獲取了大部分利潤。電信運營商管道化、邊緣化、低值化趨勢難以逆轉(zhuǎn)�！�
中國移動董事長奚國華也曾發(fā)出警告：“隨著通信市場飽和度的日益提升，通信運營商之間的同質(zhì)競爭更加激烈；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務異質(zhì)替代日益凸顯，跨行業(yè)競爭也日趨激烈。”2013年各種壓力將加劇，尤其是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的異質(zhì)替代效應。
“或許有一天，公眾會發(fā)現(xiàn)，電信運營商已經(jīng)無力提供可靠的網(wǎng)絡服務，因為他們的收入已經(jīng)不足以支付龐大的網(wǎng)絡建設運營和維護的開支�！蓖ㄐ艑＜谊愔緞傉f。
■困 境
低值化被資本市場印證
從2012年財報來看，中國電信經(jīng)營收入為2830.73億元，比去年增長15.5%，凈利潤為149.25億元，同比下降9.5%。而營收約為中國電信15%的騰訊(總收入為人民幣438.937億元)，凈利潤卻幾乎與中國電信持平，2012其凈利潤為127.319億元，比去年同期增長24.8%。對比兩家企業(yè)的凈利潤率，中國電信為5.3%，騰訊則為29%，差距懸殊。
除了中國電信外，記者整理了三家運營商和騰訊公司從2008年到2012年的凈利潤率，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，五年來，騰訊都始終高于三家運營商，而且是遠遠高于。
“在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中，運營商和設備制造商已經(jīng)成為價值增長最低的環(huán)節(jié)，這也是資本市場不看好你(運營商)的原因�！表f樂平介紹，2011年的信息通信產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中，設備制造業(yè)和電信運營業(yè)利潤率分別為6%、9%，屬于價值增長最低的環(huán)節(jié)。相比之下，芯片業(yè)，CP/SP業(yè)利潤率分別為17%、15%。
這點已經(jīng)在資本市場上得到明顯體現(xiàn)，運營商低值化已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，2012年，騰訊公司市值4614.80億港幣，高于中國聯(lián)通2926.78億港幣和中國電信3488.19億港幣(同期中國移動港股市值18140.56億港幣)。而在國外，谷歌也已經(jīng)超過了AT&T這樣的龐然大物。
數(shù)字已經(jīng)證明，雖然騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司的所有業(yè)務都是基于電信運營商的服務之上，但是電信運營商能從數(shù)據(jù)業(yè)務中賺得的利潤極為有限。
流量“剪刀差”問題難解
自2010年始，三大運營商先后提出“從話務量經(jīng)營轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營”的口號，打響轉(zhuǎn)型第一槍。但如果對比流量增長曲線和收入增長曲線就會發(fā)現(xiàn)，兩者增速不對等，收入增長幅度小，而流量增長飛快，成本隨著流量增長也很快，形成“剪刀差”。韋樂平認為，這將是在可以預見的未來困擾運營商的最大難題。
以中國電信為例，在固定寬帶方面，韋樂平稱，2005年到2015年，流量將上漲100倍，平均年增59%。而用戶數(shù)的增加只是原來的7.1倍，年增22%；收入增加更少，只有5.2倍，年增18%。也就是說，流量增速是用戶的2.7倍，收入的3.3倍，形成了巨大的剪刀差。中國電信2012年財報顯示，有線寬帶用戶同比增長17.3%，收入增長10%。
移動互聯(lián)網(wǎng)方面，韋樂平以AT&T為例，從2007年到2010年，流量增加80倍，年增330%，用戶數(shù)增加1.54倍，年增15.5%，收入增加1.52倍，年增15%。用戶數(shù)增速是流量的2%，收入增速也是流量的2%。
這種情況在國內(nèi)同樣明顯，根據(jù)中國移動2013年一季度業(yè)績，中移動無線上網(wǎng)業(yè)務流量達3826億MB，比上年同期增長1.6倍，但移動卻并未從中獲得更多的利潤，凈利潤幾乎停止增長。另外，該季度中國移動的ARPU值從去年同期的71元下降至63元，是近幾年來降幅最大的一次。
援引韋樂平的數(shù)據(jù)，從2011年到2016年，全球范圍內(nèi)預計流量增長18倍，年增80%，收入1.6倍，年增10%。收入增速是流量12%，遠遠高于摩爾定律。
“流量增長與收入增長的剪刀差日益擴大，未來幾年的差距可能達10倍以上，任何一個企業(yè)都難以長期在這種扭曲的狀態(tài)下生存�！表f樂平說，這就是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展結(jié)果，“當然這里會產(chǎn)生機遇，但大多數(shù)企業(yè)會成為殉葬品�！�
微信動搖了運營商的根本
無論是語音、短信，還是視頻業(yè)務，都在遭受OTT業(yè)務的強力沖擊，運營商陷入前所未有的困境。
談到?jīng)_擊，必提微信。“我現(xiàn)在基本上不怎么使用短信了，都在用微信”，闞凱力教授說道，他家中辦寬帶，運營商還送了他300M手機流量，“這足夠我用微信”。微信對于運營商短信業(yè)務以及語音業(yè)務的沖擊相當明顯。
工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，全國移動短信業(yè)務量2321.4億條，同比增長0.5%，但是其中的點對點短信量1247.4億條，同比下降10.9%；戶月均點對點短信量達到52.6條，同比下降11.2%。短信業(yè)務雖然還是電信運營商的“現(xiàn)金奶�！�，但隨著發(fā)送量的逐漸下降，越來越失去銳氣。
付亮表示，相對于語音通話業(yè)務資費的迅速下降，短信業(yè)務的資費已經(jīng)失去了相對優(yōu)越性。“十年前，1分鐘通話雙向收費，每分鐘6角，而短信只要1角。但現(xiàn)在，隨著各類移動IM的興起，多元化的替代方式多了，短信在資費上的優(yōu)勢反而變成了劣勢�！倍绦艠I(yè)務本身已經(jīng)開始萎縮，微信等應用的出現(xiàn)則加速了這一趨勢。
不僅是短信，傳統(tǒng)語音業(yè)務在新業(yè)務的沖擊下，也顯現(xiàn)出頹勢。工信部在《3月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》中明確表示，互聯(lián)網(wǎng)應用對話音的替代效應開始呈現(xiàn)。1-3月，全國移動電話去話通話時長6937.6億分鐘，同比增長6.3%，低于去年同期的15.6%，更低于移動電話用戶增長的12.5%。
微信對運營商的沖擊不僅在于影響后者的傳統(tǒng)業(yè)務，更重要的是，由于占用了過多的信令資源，使得運營商的網(wǎng)絡質(zhì)量受到影響，而網(wǎng)絡質(zhì)量卻是運營商的根本。微信為了保持永遠在線的狀態(tài)，會向服務器不斷發(fā)送“心跳”，保持其“永遠在線”狀態(tài)，這樣就大量消耗信令信道資源，進而導致信令通道阻塞。這樣的例子在國外已經(jīng)出現(xiàn)過，比如日本運營商NTT DOCOMO在去年初就遭遇過，東京地區(qū)的網(wǎng)絡發(fā)生故障，持續(xù)了四個多小時，后來查明原因，是一款免費語音通話的應用，頻繁發(fā)送控制信令。
