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英國電信與媒體監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom日前發(fā)布了第十次年度通信市場報(bào)告。這份長達(dá)434頁的報(bào)告對(duì)英國2012年的通信市場發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了總結(jié)。報(bào)告共分為六個(gè)部分：市場總覽、電視與視聽節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網(wǎng)與基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、電信與網(wǎng)絡(luò)、郵政。多年實(shí)踐表明，我國通信市場發(fā)展方向與西方發(fā)達(dá)國家總體一致。因此，分析英國通信市場發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)我國政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者消費(fèi)選擇均有一定的借鑒意義。
行業(yè)收入連續(xù)四年出現(xiàn)下滑
英國的通信市場包括電信、電視、廣播、郵政等行業(yè)。2012年，英國通信市場總收入仍然保持下滑的趨勢，全年收入595億英鎊，較上年下降1億英鎊。電信業(yè)收入下降更為突出，2012年，英國電信行業(yè)總收入為388億英鎊，總收入下降7億英鎊，其中，固定寬帶零售收入增長了3億英鎊、移動(dòng)語音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)零售收入增長2億英鎊、企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長不到1億英鎊；但是，以上增長被固定電話和固定接入零售收入以及批發(fā)業(yè)務(wù)收入等的下降額所抵消。
2012年，英國電信業(yè)零售總收入一改連續(xù)三年的下跌趨勢，實(shí)現(xiàn)了2億英鎊的增長。英國電信業(yè)零售收入有增長的部分主要來自固定互聯(lián)網(wǎng)收入(主要是固定寬帶收入，還包括總量不大的窄帶互聯(lián)網(wǎng)收入)和移動(dòng)數(shù)據(jù)收入，這兩部分分別增長了8.3%和16.8%，至85億英鎊和24億英鎊。2012年，英國使用手機(jī)上網(wǎng)的人數(shù)增長迅速，固定寬帶用戶及超高速寬帶用戶也增長迅速。
從表1可以看出，在電信業(yè)零售收入中，傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)保持持續(xù)下降的勢頭，移動(dòng)接入和語音收入相對(duì)穩(wěn)定，寬、窄帶及移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則保持持續(xù)上升的勢頭。
需要注意的是，英國家庭平均電信支出在連續(xù)四年下降后首次實(shí)現(xiàn)增長，2012年英國家庭平均電信支出增長了1.31英鎊。英國固定電話業(yè)務(wù)呈繼續(xù)緩慢下降的趨勢，而活躍移動(dòng)電話用戶數(shù)則繼續(xù)保持增長。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為電信收入增長的重要源泉
2012年英國電信業(yè)也并非全是悲觀的一面，與傳統(tǒng)固定及移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入的逐年下跌相對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長。
2012年，英國固定互聯(lián)網(wǎng)收入為37億英鎊，增長8.3%。其中，寬帶零售收入增3億英鎊，達(dá)到37億英鎊，而窄帶網(wǎng)收入仍不足1億英鎊。固定互聯(lián)網(wǎng)收入的增長源于固定寬帶用戶數(shù)的增長和每線用戶平均收入的增長，2012年，扣除物價(jià)因素，英國家庭寬帶用戶平均價(jià)格上漲1.1%，部分原因是超高速寬帶用戶的增長。
移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，2012年，英國移動(dòng)寬帶用戶首次下降，減少10萬用戶，移動(dòng)寬帶用戶包括無線上網(wǎng)卡、移動(dòng)WiFi及內(nèi)置于平板電腦的SIM卡用戶，不包括可用于語音通話的SIM卡用戶，如手機(jī)用戶。移動(dòng)寬帶用戶的下降可能基于兩個(gè)原因：一是越來越多的用戶使用移動(dòng)電話上網(wǎng)；二是越來越多的可接入WiFi使用戶覺得沒必要使用移動(dòng)寬帶。調(diào)查顯示，2013年第一季度，49%的英國成人使用移動(dòng)電話上網(wǎng)，同比大增10%。
2012年，英國活躍移動(dòng)用戶(含移動(dòng)寬帶用戶)數(shù)增長110萬，達(dá)到8270萬。雖然數(shù)量繼續(xù)保持增長，但市場已趨于飽和。調(diào)查顯示，2013年第一季度，92%的英國人已擁有移動(dòng)電話，而到2012年年底，英國平均每人擁有的移動(dòng)號(hào)碼數(shù)已達(dá)1.3個(gè)。
ADSL是英國最主要的固定寬帶接入方式。截至2012年年底，幾乎全部(99.9%)英國家庭可通過ADSL接入英國電信交換中心。另外，英國三網(wǎng)融合推進(jìn)進(jìn)度較快。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，Ofcom預(yù)計(jì)，到2013年6月，全英國99.6%的地方擁有至少一家運(yùn)營商的2G網(wǎng)絡(luò)，99.1%的地方擁有至少一家運(yùn)營商的3G網(wǎng)絡(luò)，3G覆蓋最差的蘇格蘭到2013年6月其3G覆蓋也達(dá)96.6%。
調(diào)查顯示，至2013年第一季度，擁有互聯(lián)網(wǎng)接入的家庭與2012年一季度持平(80%)，但接入方式繼續(xù)發(fā)生改變。受智能電話市場增長的驅(qū)動(dòng)，近半數(shù)(49%)受調(diào)查者稱其使用移動(dòng)電話接入互聯(lián)網(wǎng)。幾乎所有使用手機(jī)入網(wǎng)的成年人同時(shí)也通過固定線路接入互聯(lián)網(wǎng)，僅4%的英國成年人稱其家庭僅通過智能電話接入互聯(lián)網(wǎng)。有5%的家庭稱通過無線上網(wǎng)卡或內(nèi)置上網(wǎng)設(shè)備接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，上一年這一數(shù)據(jù)是13%。
英國家庭寬帶接入比例保持穩(wěn)定，2013年第一季度，接入寬帶的家庭比例為75%，這一數(shù)據(jù)僅包括固定和移動(dòng)寬帶接入，不包括通過移動(dòng)電話接入的連接。英國家庭擁有固定和移動(dòng)電話的比例也保持穩(wěn)定，分別為84%和94%，15%的家庭僅擁有移動(dòng)電話。到2013年第一季度，個(gè)人移動(dòng)電話擁有率為92%。
過去一年，在英國電信業(yè)發(fā)展過程中，超高速寬帶值得重點(diǎn)關(guān)注。超高速寬帶指標(biāo)稱速率達(dá)30Mbit/s或更高的寬帶連接。到2013年3月底，共有380萬非企業(yè)超高速寬帶連接(英國居民及中小企業(yè)使用)，是一年前140萬的2.5倍多。在此期間，非企業(yè)超高速寬帶占比提高了近兩倍，達(dá)17.5%(見表3)。
超高速寬帶用戶數(shù)及占比的快速提升，是英國2012年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長的重要原因。調(diào)查顯示，52%的受調(diào)查用戶選擇超高速寬帶后支出增加。其中，14%的受調(diào)查者稱支出大幅度增加，38%的受調(diào)查者稱有小幅度增加。
從2012年第一季度至2013年3月，英國超高速寬帶連接數(shù)的增長主要來源于維珍傳媒所開展的“網(wǎng)速倍增”活動(dòng)。維珍傳媒數(shù)據(jù)顯示，至2013年3月底，該公司擁有250萬超高速寬帶連接數(shù)，而一年前僅為84.36萬。此外，TalkTalk、英國電信等運(yùn)營商也實(shí)現(xiàn)了超高速寬帶連接數(shù)的凈增長，不過其增長數(shù)與維珍傳媒相比較小。
傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降
英國電信市場固定及移動(dòng)語音業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出相反的發(fā)展趨勢。2012年，英國移動(dòng)、固定語音通話時(shí)長雙雙下降，雖然移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入有所增長，但其增長原因并非來源于本身，而是因?qū)⒋虬鼣?shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入歸于語音業(yè)務(wù)所致。移動(dòng)及固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的支撐下，英國電信業(yè)收入避免了大幅度的下跌。
2012年，英國固定電話主叫分鐘數(shù)下降7.7%，至1030億分鐘，固定電話主叫分鐘數(shù)自2007年以來持續(xù)下降，2012年減少了80億分鐘。與此同時(shí)，移動(dòng)電話主叫分鐘數(shù)也于2012年首次下降。其原因在于，在智能手機(jī)及3G、4G網(wǎng)絡(luò)的普及過程中，傳統(tǒng)語音通話業(yè)務(wù)正受到即時(shí)通信工具等的嚴(yán)重沖擊(見表2)。
在收入方面，自2007年以來，英國固定語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下跌。2012年，英國固定語音收入為85億英鎊，下降3.4%，其中，月租費(fèi)收入為53億英鎊，上漲2.7%，占固定話音收入的62.1%。固定語音收入下降最大部分來源于呼叫移動(dòng)電話號(hào)碼收入的下降，一方面因?yàn)橘M(fèi)率的下跌及呼叫總量的下降，另一方面是因?yàn)樵伦赓M(fèi)中的打包銷售(月租中包含一定量的語音通話時(shí)長)。
通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，英國2012年固定語音業(yè)務(wù)收入的下降源于用戶數(shù)量及語音通話量的持續(xù)大幅度下降。2007年至2012年，英國固定電話通話總量從1495億分鐘下降至1025億分鐘，年均下降6.3%。
2012年，英國固定電話用戶總數(shù)減少10萬，其中，企業(yè)用戶數(shù)減少60萬，住宅電話用戶數(shù)增長50萬。
在移動(dòng)市場方面，2012年，英國移動(dòng)語音收入為106億英鎊，增長0.5%，一改過去5年下跌的趨勢。移動(dòng)語音收入增長很可能得益于移動(dòng)用戶數(shù)的增長以及預(yù)付費(fèi)資費(fèi)用戶轉(zhuǎn)用后付費(fèi)資費(fèi)。固定費(fèi)用(指接入及打包費(fèi)用)被納入移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入，其中，打包費(fèi)用通常包括一定量的語音通話、短信及數(shù)據(jù)服務(wù)。2012年英國移動(dòng)語音通話量連續(xù)第二年下降，且固定費(fèi)用占移動(dòng)語音收入的主要部分，占總收入的66%。移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)被包含在語音通話包內(nèi)可能是移動(dòng)語音收入增長最重要的原因。
在通話量上，繼2011年移動(dòng)語音通話量首次下降后，2012年英國移動(dòng)語音業(yè)務(wù)通話量再次下降，至1220億分鐘，降幅為1%。其中，國際通話量上漲7%，達(dá)20億分鐘，其原因是移動(dòng)運(yùn)營商間的競爭致價(jià)格下跌，競爭因素也包括Skype等，2012年國際通話收入不到移動(dòng)語音業(yè)務(wù)總收入的0.5%，顯示出價(jià)格的下降。
短信方面，英國移動(dòng)短信發(fā)送量于2011年第四季度達(dá)到頂峰，2012年逐季下降，第四季度有小幅增長則是因?yàn)槭フQ因素。短信發(fā)送量的下降是因?yàn)樘娲侄蔚氖褂�，如即時(shí)通信、其他OTT應(yīng)用等。盡管如此，按年度來看，2012年移動(dòng)短信發(fā)送總量仍有小幅增長。
移動(dòng)用戶數(shù)方面，2012年英國移動(dòng)用戶數(shù)繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但有所放緩。近半增長來源于企業(yè)移動(dòng)用戶，Ofcom研究數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度到2013年第一季度，英國成人移動(dòng)電話擁有率并無改變，為92%，這表明，英國移動(dòng)用戶的增長是現(xiàn)有用戶新增號(hào)碼或其雇主為其發(fā)放新的移動(dòng)設(shè)備。
4G商用為更快速的移動(dòng)服務(wù)鋪平了道路
2012年，英國啟動(dòng)了4G商用。由Orange和T-Mobile兩家英國公司合并而成的移動(dòng)運(yùn)營商EE去年10月30日啟動(dòng)4G服務(wù)，其他移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商沃達(dá)豐、O2今年下半年也相繼跟進(jìn)。
2013年6月，EE引述報(bào)告稱，其4G平均下載速率達(dá)19.4Mbit/s，一般來說，4G網(wǎng)絡(luò)的下載速率可達(dá)其在3G狀態(tài)下的6倍。
英國官方對(duì)4G的發(fā)展給予大力支持。對(duì)4G的發(fā)展來說，特定頻段的頻譜對(duì)4G服務(wù)至關(guān)重要。2013年第一季度，英國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom拍賣了800MHz和2.5GHz頻段250MHz頻譜，EE、Niche Spectrum Ventures、O2、3和沃達(dá)豐等五家運(yùn)營商成功獲得頻譜。EE繼續(xù)使用其現(xiàn)有1800MHz頻譜發(fā)展4G業(yè)務(wù)；O2則獲得帶有覆蓋義務(wù)的頻譜，即O2必須于2017年年底前提供英國人口室內(nèi)不低于98%的4G覆蓋，相當(dāng)于室外99%的覆蓋，另外，O2須提供英國英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士人口95%的4G覆蓋。
截至2013年3月，EE稱其42%的后付費(fèi)用戶啟用了4G智能手機(jī)(但只有少部分用戶啟用了4G服務(wù))。一個(gè)月后，EE稱其目標(biāo)是到2013年年底，發(fā)展100萬4G用戶。到2013年5月底，EE有超過50萬的4G用戶，占其總用戶的2%及英國總移動(dòng)用戶數(shù)的0.5%。
在英國，已知曉4G服務(wù)的消費(fèi)者數(shù)量已經(jīng)很高，據(jù)Ofcom2013年4月的一份調(diào)查，79%擁有手機(jī)并用手機(jī)上網(wǎng)的成年人稱他們已了解4G服務(wù)，8%的人則稱他們已是EE的4G用戶，12%的人稱他們擬在未來12個(gè)月內(nèi)開始使用4G服務(wù)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，30%的智能手機(jī)用戶稱將在合約到期后升級(jí)至4G，之所以要等到合約到期，是為了避免支付合約提前終止費(fèi)用。在使用意愿方面，表示“很強(qiáng)”的占14%，“一般”的占16%。
一份YouGov的調(diào)查顯示，移動(dòng)寬帶用戶比普通移動(dòng)用戶對(duì)4G更感興趣，這也很正常，移動(dòng)寬帶用戶僅使用數(shù)據(jù)服務(wù)，網(wǎng)速的提升將使其受益最大。42%的移動(dòng)寬帶用戶稱他們“多少有些”或“非常”有意以現(xiàn)有價(jià)格升級(jí)至4G，僅有26%的移動(dòng)寬帶用戶稱對(duì)4G不感興趣。
對(duì)于意欲升級(jí)至4G的原因，最通常的說法是速度。據(jù)YouGov的調(diào)查，智能手機(jī)用戶中，73%的用戶稱他們希望升級(jí)至4G的原因是有更快的下載速度；59%的用戶稱是因?yàn)?G能提供更快的流媒體服務(wù)。另一個(gè)原因是4G數(shù)據(jù)服務(wù)的可靠性，60%的用戶稱希望享受“更好的數(shù)據(jù)覆蓋”；58%的人稱他們希望擁有更可靠的數(shù)據(jù)連接(見表4)。
EE報(bào)告稱，其4G用戶與其3G用戶相比，使用的服務(wù)組合不同，4G用戶明顯比3G用戶更多使用視頻上下載和流媒體服務(wù)，2013年3月，上述服務(wù)占其數(shù)據(jù)服務(wù)總量的1/4強(qiáng)。雖然需要更大的帶寬，但網(wǎng)絡(luò)瀏覽及郵件服務(wù)仍是其數(shù)據(jù)消費(fèi)的主要部分，達(dá)36%。而按時(shí)間消費(fèi)來看，比例會(huì)更高。音樂及APP(15%)和社交媒體(12%)為數(shù)據(jù)使用的第三及第四大活動(dòng)。EE報(bào)告稱，YouTube占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的1/8強(qiáng)，Facebook及iTunes分別占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的10%和7%。
在2013年2月的一次會(huì)議上，EE CEO奧拉夫·斯瓦提稱，EE 4G用戶月均流量為1.4G，這比YouGov今年5月的一份調(diào)查數(shù)據(jù)要高得多。1/3的YouGov受調(diào)查者為EE 4G用戶，其他的則為各運(yùn)營商3G用戶。YouGov調(diào)查發(fā)現(xiàn)，29%的4G受調(diào)查者稱每月數(shù)據(jù)流量消費(fèi)超過1G，47%的稱其數(shù)據(jù)量不到500M。這表明，更快的移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可以帶來更高的平均數(shù)據(jù)流量消費(fèi)。在Ofcom今年4月的一項(xiàng)調(diào)查中，44%的智能手機(jī)用戶稱如果網(wǎng)絡(luò)更快，他們會(huì)更多地使用手機(jī)。
從事賬單監(jiān)測及資費(fèi)分析的公司BillMonitor的數(shù)據(jù)顯示，2013年1月，中檔位用戶數(shù)據(jù)流量消費(fèi)比2012年2月增加63%，相當(dāng)于年增長70%。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增幅最大的來自于最低端的消費(fèi)者，居于平均消費(fèi)水平1/4流量檔的消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增長94%，相當(dāng)于年增長106%。低端消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)猛增的主要原因可能是新的用戶群體使用智能手機(jī)。
YouGov的調(diào)查也顯示，不愿升級(jí)至4G的主要原因在于資費(fèi)，46%的受調(diào)查者稱數(shù)據(jù)費(fèi)用是不升級(jí)至4G的原因，其他原因還包括：手機(jī)終端費(fèi)用(37%)、對(duì)更高網(wǎng)速不感興趣(29%)。
