解讀鐵塔公司四大疑問

　　4月30日，一則中國將成立通信基站公司的消息讓通信圈里的媒體人過了一個名符其實的“勞動節(jié)”。這則引人關(guān)注的消息發(fā)布后，各種聲音在第一時間發(fā)出——“網(wǎng)運分離破冰”、“電信業(yè)重組”……每種解讀都讓人覺得“山雨欲來”。以至于工信部不得不出來辟謠稱：“三大基礎(chǔ)電信企業(yè)正在研究共同組建一家通信設(shè)施公司，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)通信鐵塔設(shè)施，進一步提高電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享水平�！边@一官方聲明為“鐵塔公司”正了名，也將研究成立這樣一家公司的目的定位在“提高電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享水平”上。

　　看到這個解釋，人們淡定了，因為共建共享大家并不陌生，鐵塔公司在國外也早已有之。這時，人們開始從各種角度理性分析鐵塔公司一旦組建會對行業(yè)產(chǎn)生的影響。以人為鑒可明得失�，F(xiàn)在就讓我們以國外鐵塔公司和共建共享的歷史為借鑒，向中國的大鐵塔照照鏡子。

　　大鐵塔疑問之一：

　　“有分析稱，國家基站公司的運營模式可能是參照美國模式，完全擁有無源站址資產(chǎn)的第三方基站投資管理公司。美國到底啥模式？”

　　以人為鑒：美國電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享最大的特征是，第三方所有權(quán)比例較高，也就是說美國的絕大部分鐵塔資源都掌握在鐵塔公司手中。美國最大的移動運營商Verizon無線只控制1400座鐵塔，在總數(shù)中占比僅為約1.4%。而三大上市鐵塔公司Crown Castle、American Tower和SBA共擁有鐵塔83075座，占到約82%的份額。其中排名靠前的American Tower目前每個鐵塔上平均約有2.5個運營商在共享。

　　截至今年1月，美國共擁有鐵塔公司87家，總通信鐵塔數(shù)量101763座。其中擁有鐵塔數(shù)量最多的Crown Castle為39739座，最少的公司僅為10座。

　　注：表格中的鐵塔擁有者指的是對鐵塔行使管理權(quán)的公司，一些鐵塔公司沒有自己的鐵塔資產(chǎn)，而是通過租賃獲得管理權(quán)。鐵塔數(shù)量不包括各家公司在其他國家所擁有的鐵塔數(shù)。數(shù)據(jù)更新日期截至2014年1月23日。

　　大鐵塔疑問之二：

　　“除了組建鐵塔公司，共建共享還有何高招？”

　　以人為鑒：在幅員遼闊地形復(fù)雜的市場例如美國、印度和非洲，將基礎(chǔ)設(shè)施外包給鐵塔公司的確是一個不錯的選擇。

　　以非洲為例，在非洲，由于一些國家的地理條件復(fù)雜，通常會以移動通信方式為主，據(jù)英國《金融時報》的數(shù)據(jù)，截至2013年年初，四分之三的非洲人擁有手機，但只有16%的人能夠用手機上網(wǎng)。市場上能夠上網(wǎng)的手機不到20%。

　　但在一些面積廣袤、人口稀疏的地區(qū)，鋪設(shè)和維護移動網(wǎng)絡(luò)的成本非常高。鐵塔需要定期維護，運營商為此需要建立龐大的車隊進行支撐，資金壓力很大。但是，近年來非洲人對于移動電話和寬帶業(yè)務(wù)的需求日漸強烈。為此，運營商要不斷提升業(yè)務(wù)質(zhì)量�？紤]到成本因素，非洲運營商開始更多地共享通信設(shè)施。許多大運營商如南非的MTN和印度的Bhari Airtel等都開始將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移給IHS這樣的基礎(chǔ)設(shè)施公司，以求降低運營成本。

　　但共建共享絕不僅僅是選擇鐵塔公司這一種模式。同美國的鐵塔公司基本由第三方主導(dǎo)不同，歐洲的電信運營商們愿意自發(fā)地，通過簽訂網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議的方式尋求更多樣化、更深入的共建共享模式。這主要是迫于金融危機帶來的財務(wù)壓力以及移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量激增帶來的建網(wǎng)壓力造成的。近年來，沃達(dá)豐、Orange、O2、T-Mobile等追求降低網(wǎng)絡(luò)部署和運營成本的歐洲運營商開始在不同國家市場頻繁簽訂網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議。歐洲運營商之所以青睞彼此間簽訂網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議的方式，是因為歐洲電信市場分散、每家運營商在不同國家市場的運營和網(wǎng)絡(luò)條件都不盡相同，因此需要更有針對性地簽署單獨的協(xié)議，根據(jù)情況進行從站址共享到有源共享，從2G/3G網(wǎng)絡(luò)到最新部署的4G網(wǎng)絡(luò)等不同深度的合作。

　　O2愛爾蘭公司和愛爾蘭最大的電信運營商Eircom共享了一部分現(xiàn)有移動基站，并將共建新的基站。共享范圍包括基站設(shè)備、供電系統(tǒng)和傳輸信道；北歐電信巨頭挪威電信運營商Telenor和瑞典電信運營商TeliaSonera在丹麥?zhǔn)袌龅慕尤刖W(wǎng)絡(luò)共建共享協(xié)議則全面涉及兩家公司的2G、3G和4G網(wǎng)絡(luò)。

　　早在2007年12月，T-Mobile UK和英國“3”公司就成立了合資公司，負(fù)責(zé)運營在英國共享的無線接入網(wǎng)；2013年8月，T-Mobile和Tele2簽訂了一項為期10年的協(xié)議，共享兩家公司在荷蘭的移動蜂窩基站，目的是騰出精力建設(shè)4G。

　　大鐵塔疑問之三：

　　“共建共享是節(jié)約的好事。但凡事都有兩面性，共建共享有哪些值得警惕的地方？ ”

　　以人為鑒：“通過移動網(wǎng)絡(luò)共享，歐洲大型運營商每年能節(jié)省20億歐元的資金，整個行業(yè)年節(jié)省200億～400億歐元。”這是Booz & Co咨詢公司一年前得出的結(jié)論。以2012年歐洲移動行業(yè)1500億歐元的收入計算，網(wǎng)絡(luò)共享能讓該行業(yè)在未來5年中年節(jié)省開支200億～400億歐元。這就意味著收入規(guī)模在500億歐元左右的大型企業(yè)，每年通過這種方式節(jié)約的開支將達(dá)10億～20億歐元。

　　共建共享在節(jié)約成本方面的好處顯而易見。但即使是在這方面表現(xiàn)積極的歐洲運營商也不時流露出擔(dān)憂，因為共建共享還涉及成本控制和用戶體驗的博弈，以及在短期減負(fù)和長期發(fā)展之間的權(quán)衡。

　　在網(wǎng)絡(luò)覆蓋完備的國家，各家運營商之間的網(wǎng)絡(luò)覆蓋不存在太大的差異，很難獲得網(wǎng)絡(luò)的競爭優(yōu)勢。這就意味著如何使成本得到合理利用成為這一領(lǐng)域的重中之重。但是削減成本的急迫性并未改變歐洲移動運營商對待網(wǎng)絡(luò)共享的謹(jǐn)慎態(tài)度，因為相比成本的節(jié)約，他們更重視用戶的體驗。

　　“我們已經(jīng)開始了大規(guī)模的基站共享，盡管這個領(lǐng)域的確有著顯著的成本節(jié)約潛力，但我們必須確保用戶的體驗不會受到負(fù)面的影響�！監(jiān)2的發(fā)言人曾這樣說。

　　也正因如此，很多運營商在簽訂網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議時也會做出保證。O2愛爾蘭公司和Eircom在合作時指出，兩家公司之間不會進行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，合作也不涉及頻譜的共享�！八�有使用O2愛爾蘭公司和Eircom網(wǎng)絡(luò)的移動運營商(包括移動虛擬運營商)都將繼續(xù)彼此間的競爭，以確保消費者繼續(xù)擁有多種選擇�！�

　　此外，并不是所有的運營商都適合進行網(wǎng)絡(luò)共享。例如，大型公司和小型公司之間往往無法達(dá)成協(xié)議，因為小型公司是單純的受益者，協(xié)議無法實現(xiàn)利益的平衡；而兩家大型公司之間的合作，又往往會受到反壟斷法案的約束。

　　還值得警醒的是，盡管網(wǎng)絡(luò)共享或聯(lián)合投資協(xié)議能夠在短期內(nèi)減輕電信運營商的資本支出負(fù)擔(dān)，但電信運營商仍需對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資維持在一定水平，以確保長期收入的穩(wěn)定。

　　大鐵塔疑問之四：

　　“有學(xué)者稱‘國家鐵塔’將讓 中國電信 業(yè)重回壟斷。鐵塔公司會不會成為新的壟斷？”

　　以人為鑒：最起碼，在鐵塔公司盛行的美國和非洲市場不存在這種擔(dān)憂。因為在這些市場都擁有多家鐵塔公司，鐵塔公司之間的競爭也相當(dāng)激烈。以美國為例，該國共擁有鐵塔公司87家，近年來，隨著美國無線通信技術(shù)與服務(wù)市場競爭的日趨白熱化，眾多運營商紛紛通過升級網(wǎng)絡(luò)或部署新的高速網(wǎng)絡(luò)以及推出各式各樣新型服務(wù)不斷提高自身競爭力。這種狀況客觀上推動了市場對作為無線通信重要環(huán)節(jié)的無線通信鐵塔需求的持續(xù)增長，使無線通信市場的激烈競爭逐漸開始向無線通信鐵塔市場延伸，導(dǎo)致無線通信鐵塔領(lǐng)域出現(xiàn)了前所未有的大規(guī)模并購與整合。

　　早在2005年至2006年，美國鐵塔市場就出現(xiàn)過一輪大規(guī)模的并購重組。2006年Crown Castle公司出價58億美元收購了當(dāng)時美國第三大無線通信鐵塔運營商Global Signal公司，一舉成為美國通信鐵塔市場的老大。這次收購使美國無線通信鐵塔運營市場的格局為之大變，也為這一市場更為慘烈的市場競爭真正拉開了序幕。

　　American Tower公司也在隨后的幾年中加緊了并購步伐，較近的一次并購發(fā)生在2013年9月，American Tower以48億美元收購電信塔運營商Global Tower Partners的母公司MIP Tower Holdings LLC。Global Tower在美國運營著大約5400座蜂窩基站，其母公司MIP還在美國和哥斯達(dá)黎加擁有和運營著大約1300個通信站，并擁有9000個國內(nèi)基站的管理權(quán)。

　　在非洲，情況同樣如此，除了IHS，目前非洲其他的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)公司有Helios Towers、Eaton Towers和American Tower。英國《金融時報》援引其中一家公司CEO的評論稱，這四家主要的公司至少有一家會被競爭對手吞并。

　　多家公司競爭的格局能夠發(fā)揮市場調(diào)控的力量，不會形成資源和價格的壟斷。而中國成立一家鐵塔公司的確讓人不免生出擔(dān)心。