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中國電信設備難入印度市場 信息安全背后摻雜貿(mào)易保護
對中興通訊和華為封鎖了近兩個月的印度市場微現(xiàn)曙光，但大范圍的解凍與禁令問題的徹底解決仍遙遙無期
□ 本刊記者 王嘉鵬 王端 | 文
在遭遇“禁令”近兩個月后，中興通訊股份有限公司(下稱中興通訊)和華為技術(shù)有限公司(下稱華為)在印度市場的前景露出些許曙光。
7月14日，一位不愿具名的中興通訊高管向本刊記者證實，幾家印度運營商已經(jīng)拿到了數(shù)張采購合同的安全審核許可，并與中興通訊簽署訂單�！坝《鹊倪\營商做了很多工作，整個事已經(jīng)在動了，就是有點慢�！�
早在今年4月29日，印度媒體報道稱，印度政府電信部已禁止進口中興通訊和華為等中國廠商生產(chǎn)的電信設備。計劃借印度3G建設契機擴大市場份額的中國電信設備企業(yè)，就此陷入僵局，以至在5月19日，印度3G移動通信牌照拍賣結(jié)束后兩個月內(nèi)難有作為。
此次中興通訊的突破，無疑表明各方博弈初現(xiàn)轉(zhuǎn)機。電信類專業(yè)新聞網(wǎng)站Light Reading在7月12日報道稱，一位不具名的華為高管在印度孟買表示，印度政府正挑選執(zhí)行電信設備安全審查的公司。該高管還預期7月之內(nèi)問題有望解決。而上述中興通訊高管也預計，兩個月內(nèi)問題將得到很大程度緩解。
另一方面，大范圍的解凍與禁令問題的徹底解決仍遙遙無期，不確定性依然存在。一位接近事件但不愿具名的國內(nèi)電信設備廠商高管認為，此次“禁令”事件背景復雜，涉及國際關(guān)系、印度政治和產(chǎn)業(yè)競爭多個層面，情況可能不會如此樂觀。他表示，今年中國廠商在印度的銷售收入肯定已受了很大影響，接下來的事態(tài)發(fā)展“還很難說”。
中印貿(mào)易特殊樣本
盡管業(yè)界均以“遭遇禁令”形容此次事件，但華為總部一位負責人表示，華為從來沒有接到過印度政府方面正式的“禁令”或相關(guān)通知。在印度官方口徑中，“禁令”一詞也從未明確存在過。印度電信部多次表示，印度并非針對中國廠商進行封殺，而是要求所有電信設備廠商必須通過安全審查。
印度于去年12月對進口電信設備訂單實施安全審查制度，印度電信運營商和國外電信設備廠商簽訂的訂單必須得到印度電信部的安全審查許可。
但安全審查的結(jié)果實質(zhì)上成為主要針對中國產(chǎn)品的一紙“禁令”。
印度經(jīng)濟時報(The Economic Times)報道稱，今年2月以來，只有27張歐美設備廠商與印度運營商簽訂的采購訂單通過安全審查，而另有450張總值超過20億美元的訂單未獲通過，其中包括中興通訊、華為、聯(lián)想、烽火通信等25家中國公司和一家以色列公司。
實施安全審查的理由是，印度擔心進口電信設備中藏有惡意軟件或間諜軟件。目前尚未發(fā)現(xiàn)此類先例。推動安全審查的主要力量，是印度情報部門。由于印度近年來恐怖活動多發(fā)，印度情報部門的話語權(quán)日益增強。臺灣中興大學國際政治研究所副教授陳牧民接受本刊記者采訪時表示，一旦印度由情報或安全部門出面來處理某一事件，說明印度在此問題上將非常強硬。
“在中國電信設備問題上，貿(mào)易保護不是主要原因。印度方面的核心議題確實是安全疑慮。”美國傳統(tǒng)基金會高級研究員德里克·西澤斯(Derek Scissors)向本刊記者表示，兩國地理位置的毗鄰和一些外交爭議讓問題變得復雜，“相比之下，和中國相距遙遠的挪威可以放松地使用華為的設備，其他歐洲國家也不會這么嚴格。”
西澤斯同時認為，印度對中國的巨額貿(mào)易逆差，確實也是助推因素�！斑@是一樁中印之間特有的案例，基本性質(zhì)是商業(yè)糾葛，但摻有國家安全因素，又反映了貿(mào)易保護主義的聲音。”
作為禁令最大的受害者，中興通訊和華為顯示出他們對印度市場情況復雜性的充分認識。兩家公司很快啟動了與政府和運營商的積極溝通，持續(xù)表達將印度業(yè)務本土化的意愿。在中印媒體以貿(mào)易歧視和國家安全為議題發(fā)起數(shù)輪討論時，兩家公司保持沉默，也不在公開場合表達要求中國政府介入的意愿。
在西澤斯看來，中國政府的參與對解決問題的幫助很有限：“政府介入的話，通常需要提出交換條件，而中國在這里很難給出�！彼瑫r指出，雙方都不會放大問題，因為與中印關(guān)系相比，這場爭端并不那么重要，因此發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)或向世界貿(mào)易組織(WTO)申訴的可能性都不大。
西澤斯同時指出，印度政府對進口中國電信設備制定的正式安全審查政策將比現(xiàn)在的做法合理許多，但政策出臺仍需相當長的時間。
審查博弈
根據(jù)中國商務部發(fā)布的消息，印度實施的安全審查政策主要影響了華為和中興通訊的大量訂單，價值大約50億美元，而這些受影響的訂單都是在審查制度出臺前已經(jīng)簽署的訂單。
截至目前，印度政府沒有給出安全審查的具體步驟和時間表。運營商塔塔電信(Tata Teleservices Ltd。)曾在5月中旬向印度電信部公開發(fā)信詢問：運營商和設備廠商究竟應當如何遵守國家安全要求？對設備廠商，印度政府要求其“產(chǎn)權(quán)明晰，并愿與印度政府分享情況”。5月中旬，印度政府要求華為和中興通訊在一個月內(nèi)披露企業(yè)所有權(quán)信息。中興通訊隨后向印度政府提交了股東信息。但非上市公司華為則僅對外表示將積極配合，如何披露外界不得而知。
對設備的實際檢測是印度實施此種安全審查的一大難題。印度官方現(xiàn)在難以承擔大量檢測工作，現(xiàn)階段的審查將由幾家國際安全審計機構(gòu)完成。而大量檢測工作無疑將增加產(chǎn)品進口成本。
繞過繁雜檢測的可能方法是在印度設廠，使印度政府能更直觀地監(jiān)管生產(chǎn)過程。中興通訊一位高管透露，印度政府已經(jīng)提出，要求中興通訊在印度設廠生產(chǎn)在印度銷售的設備。華為也已表示正考慮在印度設廠。
另一個突破安全審查難題的關(guān)鍵則在于印度運營商的態(tài)度。在競爭極為激烈的印度移動通信市場，多家民營運營商擴大市場份額，都樂于選擇設備和服務價格均相對低廉的中國。
招商銀行分析師曾斌在一份報告中認為，盡管目前禁令問題懸而未決，但其他幾家外國廠商較高的設備和服務價格讓運營商無法承受，印度運營商仍會等待中興通訊和華為的訂單獲批。
在即將開始建設的3G業(yè)務上，印度運營商已支付了總額146億美元的高昂牌照費用，控制成本的需求更為強烈。若華為和中興通訊長期無法參與競爭，另幾家電信設備商在議價時還會有更多話語權(quán)，這顯然不是運營商所樂見。較多使用中國電信設備的幾家民營電信運營商，如信實電信(Reliance Communications Ltd。)和塔塔電信，其各自母公司在印度都擁有強大政治和經(jīng)濟資源，可能設法幫助中國產(chǎn)品盡快過關(guān)。
但印度國有運營商則不然。印度最大的電信運營商BSNL(Bharat Sanchar Nigam Ltd。)在其最近的印度東部和北部GSM網(wǎng)絡建設招標中，直接將中興通訊和華為排除在外。其董事長庫爾迪普·戈雅爾(Kuldeep Goyal)直言不諱：“政府指令不允許我們安裝中國生產(chǎn)的設備，尤其是在擁有邊境線的地區(qū)�！比ツ辏珺SNL就以“不接受附加條件”為由取消了一份與華為簽訂的印度南區(qū)20億美元采購合同。
難棄的市場
到目前為止，印度“禁令”還沒有令華為和中興通訊的利潤傷筋動骨。
中興通訊A股股價曾在消息傳出之后的4月30日大跌8%，H股股價同日下跌4.9%。但多位內(nèi)地和香港電信業(yè)分析師認為，對中興通訊來說，負面影響對股價影響在兩個月間已體現(xiàn)得比較充分，最壞的預期，即中興通訊被印度完全禁入的情況，也已被市場吸收。
根據(jù)公開資料和數(shù)位分析師的推算，印度市場收入約占中興通訊2009年總收入的8%，華為的印度市場收入占比也在8%左右。一位分析師表示，對中興通訊來說，印度市場毛利率僅為15%-20%，遠低于其他海外市場30%的平均值，在2008年之前，印度市場處于虧損，在2009年才略有盈利，該地區(qū)未來幾年的利潤貢獻不會有顯著提升。
另一分析師認為，如中興通訊能在中國和其他海外市場，特別是歐洲高端市場保持良好增長，印度市場近期業(yè)績下滑并不會對公司業(yè)績造成嚴重傷害。
但是，中國電信設備企業(yè)并不可能放棄印度市場。根據(jù)印度電信監(jiān)管局數(shù)據(jù)，截至今年5月底，印度手機用戶數(shù)達6.18億，其中5月單月用戶增加了1630萬。這是除中國之外最大的，增長速度甚至超過中國的移動通信市場。HSBC銀行分析師塔克·格利南(Tucker Grinnan)表示，印度移動通信市場的特性——多家網(wǎng)絡、碎片化市場、激烈的價格競爭，都有利于中興和華為擴大市場份額。此外，即將發(fā)展起來的印度無線寬帶市場，也是中興通訊和華為著力爭取的。只是，一切前提仍是安全審查問題真正解決。
本刊記者張伯玲、唐家婕對此文亦有貢獻
