信息通信業(yè)“十三五”規(guī)劃透露出行業(yè)發(fā)展五個(gè)信號(hào)

為加快實(shí)施“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，推動(dòng)信息通信行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，支撐全面建成小康社會(huì)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，工信部于2017年1月初依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》（下文簡(jiǎn)稱“十三五”規(guī)劃）。

“十三五”規(guī)劃發(fā)布至今已有一段時(shí)間，官方已對(duì)此規(guī)劃進(jìn)行了全面解讀，投研機(jī)構(gòu)也已做了條塊化解讀。為此，本文著重從數(shù)據(jù)指標(biāo)入手，以一個(gè)行業(yè)觀察者的角度，依據(jù)自己的理解，進(jìn)行“點(diǎn)”的分析，以期給讀者不同角度的啟示——“十三五”規(guī)劃透露出了行業(yè)發(fā)展的哪些信號(hào)？

信號(hào)1：基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)業(yè)收入觸及“天花板”是大概率事件

為什么筆者判斷基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)業(yè)將大概率觸及收入增長(zhǎng)的“天花板”？可以先看看規(guī)劃指標(biāo)表中關(guān)于信息通信業(yè)收入和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入的一組數(shù)據(jù)。

規(guī)劃中，“十三五”期末的信息通信業(yè)收入規(guī)模將從“十二五”期末的1.7萬(wàn)億元擴(kuò)大到3.5萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)15.5%，從數(shù)字上看增速處于經(jīng)濟(jì)學(xué)概念上的快速增長(zhǎng)區(qū)間�；ヂ�(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入將從1萬(wàn)億元擴(kuò)大到3萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)24.6%，高速增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入帶動(dòng)信息通信業(yè)快速增長(zhǎng)。

然而，剔除掉互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入將從2015年的0.7萬(wàn)億元降至2020年的0.5萬(wàn)億元，年均下降6%，在行業(yè)收入中的占比降至14.3%。由此可見(jiàn)，“十三五”規(guī)劃對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的下滑是有預(yù)期的。

目前，推動(dòng)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、被納入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入范疇的手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，看似發(fā)展勢(shì)頭良好，但隨著今年國(guó)際運(yùn)營(yíng)商重拾“不限量套餐”，特別是中國(guó)聯(lián)通推出“冰激凌套餐”，打響“不限量套餐”競(jìng)爭(zhēng)的“第一槍”后，前景就不樂(lè)觀了。從理論上講，“不限量套餐”意味著電信運(yùn)營(yíng)商從用戶收到的最高費(fèi)用是確定的，在用戶飽和、全網(wǎng)通手機(jī)日益增多帶來(lái)多卡用戶減少、物聯(lián)網(wǎng)收益未明的情況下，電信運(yùn)營(yíng)商在“人與人通信”這一塊的收入“天花板”是不難算出來(lái)的。

信號(hào)2：行業(yè)管理部門發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)決心空前

相信大家看到規(guī)劃指標(biāo)表中“M2M連接數(shù)”時(shí)都會(huì)大吃一驚：到2020年，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)將達(dá)到17億個(gè)，即在2015年1億個(gè)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)17倍，如此量級(jí)的爆炸式增長(zhǎng)，可能不是一般的預(yù)測(cè)模型可以論證的。據(jù)了解，這個(gè)數(shù)據(jù)是規(guī)劃中論證次數(shù)最多的指標(biāo)，M2M連接數(shù)從最初的幾億個(gè)到最后發(fā)布的十幾億個(gè)，M2M連接數(shù)目標(biāo)的不斷提高，體現(xiàn)了規(guī)劃的引導(dǎo)性作用，由此不難看出行業(yè)管理部門大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的決心。

此外，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）的通知》時(shí)還發(fā)布了兩個(gè)附件，一個(gè)是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，另一個(gè)是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016－2020年）》，物聯(lián)網(wǎng)成為行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的惟一分冊(cè)，工信部的重視程度非同一般。這種決心和重視的傳遞性作用是非常明顯的。

近期，中國(guó)移動(dòng)在江西鷹潭建成全國(guó)第一張地市級(jí)全域覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)電信在江蘇無(wú)錫正式啟用了首個(gè)NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，種種跡象表明電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善將為物聯(lián)網(wǎng)跨越式發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。監(jiān)管部門的空前決心也預(yù)示著包括芯片、元器件、設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用服務(wù)等在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景。

信號(hào)3：面向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的監(jiān)管將加強(qiáng)

此次規(guī)劃的行業(yè)范疇涵蓋電信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，對(duì)以往僅限于電信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃來(lái)說(shuō)，行業(yè)范疇有較大突破，其中最突出的是首次涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)。

規(guī)劃中接近一半的指標(biāo)與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)，包含19項(xiàng)量化指標(biāo)的規(guī)劃指標(biāo)表中，有9項(xiàng)與衡量互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源和應(yīng)用水平的發(fā)展相關(guān)，分別是域名數(shù)、網(wǎng)站數(shù)、APP應(yīng)用規(guī)模、M2M連接數(shù)、景氣指數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入、IPv6流量占比、國(guó)際出入口業(yè)務(wù)帶寬、新建大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心PUE值。規(guī)劃的“加強(qiáng)行業(yè)管理”部分也明確強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)化以互聯(lián)網(wǎng)為核心的行業(yè)管理，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量”。

這些信息說(shuō)明行業(yè)管理部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管的高度關(guān)注。當(dāng)然這種變化的原因也是眾所周知的：一方面，“十三五”期間，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入將從1萬(wàn)億元擴(kuò)大到3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3倍，成為信息通信業(yè)收入構(gòu)成的絕對(duì)主體，占比達(dá)到86%，持續(xù)繁榮、占絕對(duì)主體的市場(chǎng)當(dāng)然需要加強(qiáng)監(jiān)管；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來(lái)的安全、隱私、侵權(quán)、服務(wù)、市場(chǎng)秩序等監(jiān)管問(wèn)題倒逼原來(lái)以電信業(yè)務(wù)為核心的監(jiān)管體系向以互聯(lián)網(wǎng)為核心的監(jiān)管體系轉(zhuǎn)型。

信號(hào)4：行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不會(huì)減少

規(guī)劃顯示，“十三五”期間信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投資規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億元，比“十二五”同期增長(zhǎng)1000億元。整體規(guī)模略有增長(zhǎng)，表明行業(yè)仍有較強(qiáng)的以投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)建設(shè)的意愿。

從現(xiàn)有的投資主體來(lái)看，由于3家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)承擔(dān)著大部分通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資規(guī)模將與“十二五”時(shí)期差不多。盡管鐵塔公司統(tǒng)一籌建可降低全行業(yè)部分建設(shè)成本，節(jié)省了投資，但預(yù)計(jì)廣電獲得固網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)牌照后將會(huì)在電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行一定投入，民資企業(yè)在開(kāi)展電信業(yè)務(wù)、行業(yè)專網(wǎng)及政府信息化平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面會(huì)對(duì)投資產(chǎn)生一定帶動(dòng)作用，總體來(lái)看投資不會(huì)減少。這在一定程度上緩解了原來(lái)對(duì)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資可能減少的擔(dān)憂。

從投資方向看，實(shí)現(xiàn)“覆蓋陸、海、空、天的國(guó)家信息通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善”與“互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施與資源能力大幅提升”是兩個(gè)重要的方向。

信號(hào)5：對(duì)信息通信業(yè)的國(guó)際地位關(guān)注度提升

相比“十二五”行業(yè)規(guī)劃，規(guī)劃指標(biāo)表增加了一個(gè)關(guān)于行業(yè)發(fā)展水平的綜合指標(biāo)IDI，即ICT發(fā)展指數(shù)，它的作用是綜合評(píng)價(jià)我國(guó)信息化發(fā)展程度在世界的排名情況。之所以說(shuō)IDI納入指標(biāo)表具有深意，主要是有3方面的原因。

一是以前行業(yè)發(fā)展評(píng)價(jià)主要還是橫向時(shí)間軸上的自我比較，縱向跨地域的綜合比較少，隨著我國(guó)在國(guó)際社會(huì)的崛起，經(jīng)濟(jì)社會(huì)及各行各業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)都要逐漸與我國(guó)的大國(guó)地位相匹配，我國(guó)在ITU發(fā)布的IDI指數(shù)排名進(jìn)位是大國(guó)發(fā)展的需要。

二是IDI指數(shù)既是指導(dǎo)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)ICT產(chǎn)品應(yīng)用普及的監(jiān)管工具，也是我國(guó)通信技術(shù)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)使用驗(yàn)證后，“走出去”的一塊廣告牌。

三是隨著ICT技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)深度融合滲透，IDI指數(shù)影響力已經(jīng)大大超出行業(yè)范疇，IDI指數(shù)排名在國(guó)際上的提升，有利于展示我國(guó)信息技術(shù)的良好使用環(huán)境，成為吸引外資的“國(guó)家名片”。

總之，從規(guī)劃來(lái)看，“十三五”期間的信息通信業(yè)仍將持續(xù)繁榮，不過(guò)這種繁榮呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化，基礎(chǔ)通信層面不容樂(lè)觀，疊加在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面之上的信息增值服務(wù)將持續(xù)快速發(fā)展。行業(yè)支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不會(huì)減弱，投資拉動(dòng)發(fā)展，服務(wù)促進(jìn)消費(fèi)，以及行管部門決心堅(jiān)定，這些正向因素勢(shì)必對(duì)行業(yè)“走出去”、提升國(guó)際影響力產(chǎn)生積極作用。