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李娜
12月23日至24日，“2015年移動智能終端峰會”在京召開，中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所副所長許志遠(yuǎn)總結(jié)了2015年的手機(jī)發(fā)展趨勢。
他表示，雖然2015年移動終端的增速從第一季度的17%將至第三季度的7%，但可以看到智能終端具有3000億美元以上的市場規(guī)模，增速仍在繼續(xù)。之前備受關(guān)注的可穿戴設(shè)備市場增速也從去年的20%上升至33%，規(guī)模在120億美元左右。
“2015年，雖然倒閉潮不斷，但國產(chǎn)手機(jī)市場規(guī)模仍有290家左右，整個市場的集中度逐漸上升，前TOP5廠商的出貨量占整個出貨量的占比已經(jīng)達(dá)到了63%�！痹S志遠(yuǎn)說。
在他看來，在2000到3000元手機(jī)價位中，國產(chǎn)手機(jī)出貨量占比已經(jīng)從2014年第一季度的28%到現(xiàn)在的88%左右，在3000到4000價位手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的7.5%增長到2015年第三季度的76.8%。不過，4000元以上的手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)手機(jī)占比在2%以內(nèi)，國產(chǎn)手機(jī)基本上沒有進(jìn)入4000元這樣一個價格的空間。
從利潤情況上看，許志遠(yuǎn)表示，國產(chǎn)手機(jī)整體的利潤率薄弱的問目前還有待解決，工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年手機(jī)行業(yè)平均的利潤率3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個百分點。
移動終端增速滑落至7%可穿戴“逆襲”
移動智能終端已經(jīng)成為規(guī)模最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品，也是最重要的產(chǎn)品，規(guī)模發(fā)展非常快，但是到今天為止，增速也在快速下降，已經(jīng)從2011年60%的增速到2012年的50%左右，到今天已經(jīng)在接近10%的增長。2015年以來，我們看前三個季度的增長，增速的下降也比較快，從第一季度的17%到第二季度的12%到第三季度的7%，當(dāng)然從整個市場規(guī)模的情況來看，移動智能終端作為3000億美元以上的市場規(guī)模的終端在所有的主要的終端里它還是增速比較快的。2014年它的增速是8%，而我們看PC和液晶電視是下降的，平板去年小幅增長，今年受大屏手機(jī)的影響會有一個下降�？纱┐髡w的增速是非�？斓模ツ晔�20%的增長，今年會有33%左右的增長，但是規(guī)模比較小，只有120億美元左右。
在整個市場的快速擴(kuò)張的過程中，激烈的競爭也帶來主導(dǎo)廠商格局持續(xù)的變化，回過頭來看五年之前的諾基亞和黑莓，到后來的三星、蘋果，到后來中國廠商的崛起，包括聯(lián)想、華為、小米等等，過去的幾年里TOP5的廠商在不斷發(fā)生變化，在這個變化中我們看到今天生存發(fā)展的廠商都有它自己獨特的發(fā)展模式，比如說自主的產(chǎn)業(yè)鏈，比如說垂直整合，比如說技術(shù)創(chuàng)新的積累和獨特的發(fā)展模式，比如說互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式等。
在整個市場手機(jī)代替的過程中，一個很有意思的特點，國內(nèi)手機(jī)通過一年的時間就完成了從3G向4G的切換，重回平穩(wěn)增長的態(tài)勢。從數(shù)據(jù)監(jiān)測看到，國內(nèi)從3G到4G切換的速度非�？�，2014年年初的時候，3G的整個終端才占據(jù)整個市場的絕對的主導(dǎo)地位，但是到2014年末的時候，4G終端已經(jīng)占整個的70%，到2015年12月份，4G終端已經(jīng)占了整個市場的87%左右的份額。在整個切換的過程中，也有一些變化，今天已經(jīng)重新回到平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
整體廠商數(shù)量仍維持在290家左右
雖然有的廠商在破產(chǎn)，有的廠商在退出，但是經(jīng)過監(jiān)測的數(shù)據(jù)能看到，其實國內(nèi)的廠商是有進(jìn)有出，總體的數(shù)量是比較平穩(wěn)的，基本上所有廠商的數(shù)量維持在290家左右，智能手機(jī)廠商維持在220到230家左右，從整個手機(jī)市場的競爭和發(fā)展模式我們也看到了一些變化，國內(nèi)市場從機(jī)海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向精品路線，具體來講可以從我們監(jiān)測的手機(jī)的款型能清晰看到這一點，國內(nèi)手機(jī)市場當(dāng)月新上市的機(jī)型的數(shù)量下降很快，從2014年下半年開始明顯下降，2014年上半年的時候每月還在200款左右，到2015年，每月的120款，這是所有的機(jī)型。智能手機(jī)上市機(jī)型從2014年上半年的每月150款，到現(xiàn)在的100款左右，下降的趨勢還是很明顯的。
上游產(chǎn)業(yè)鏈仍是美日韓主導(dǎo)
從具體的產(chǎn)業(yè)鏈上游的情況來看，我們畫了一張圖，進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)手機(jī)廠商還是普遍受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈，我們畫的全球的整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的TOP3的企業(yè)，能看到，美國、日本、韓國的廠商還是在整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中占據(jù)一個主導(dǎo)的地位。這里邊和我們國內(nèi)的集成電路目前的專利數(shù)量也能夠看到，我們在集成電路基礎(chǔ)領(lǐng)域的專利的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量還是比較少，當(dāng)然我們國家的終端廠商在這方面已經(jīng)開始發(fā)力，比如說華為、中興在移動終端專利發(fā)明的數(shù)量來看已經(jīng)是在第一位和第二位。從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的情況來看，我們剛才講了很多的下游的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴趪獾钠髽I(yè)。但是實際上我們在有些關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也開始突破，特別是芯片和操作系統(tǒng)這兩個環(huán)節(jié)，剛才懷部長也講了，我們手機(jī)的操作系統(tǒng)在艱難的往前躍升，特別是隨著阿里云等這樣一些操作系統(tǒng)在一些廠商的應(yīng)用，使我們手機(jī)終端裝有自主操作系統(tǒng)的份額在快速上升。目前來講，占比還比較少，大概是在2%以內(nèi)，但是這已經(jīng)非常了不起了，因為我們是從零開始的。我們的手機(jī)芯片也在快速上升，因為我們在第一開始上4G的時候，國產(chǎn)的手機(jī)芯片出貨量占比比較小，7%左右，現(xiàn)在我們已經(jīng)達(dá)到12%以上。
隨著新材料和新技術(shù)的引入，其實對手機(jī)的影響也在加大，這個也對供應(yīng)鏈產(chǎn)生新的影響，包括雙曲面的柔性屏、曲面屏、全金屬材料、3D觸控貼合技術(shù)，帶來上游產(chǎn)業(yè)鏈的變化，今天已經(jīng)看到上游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有退出或者關(guān)閉的情況，這是手機(jī)產(chǎn)業(yè)總體的情況。
國產(chǎn)品牌替代“洋品牌”明顯前五出貨占比過60%
我們回顧一下整個國產(chǎn)手機(jī)品牌發(fā)展的歷史，我們看到這是一個應(yīng)該說波瀾壯闊的歷史從1998年我們國產(chǎn)手機(jī)的市場占有率不到5%，到2003、2004年間有些國產(chǎn)手機(jī)品牌進(jìn)入，比如波導(dǎo)、TCL，那個時間點是我們國產(chǎn)手機(jī)第一次市場占有率超過50%，2007年，特別是智能手機(jī)發(fā)展元年那一時刻起，國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商應(yīng)該說抓住了機(jī)遇，一路提升了我們的市場占有率，從60%、70%一直到現(xiàn)在的80%，應(yīng)該說國產(chǎn)的品牌穩(wěn)定的占據(jù)了國內(nèi)市場的主導(dǎo)地位，這是非常可喜的現(xiàn)象。
從具體的市場的集中度來看，我們通過監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠計算到，其實整個市場的集中度在上升，前TOP5廠商的出貨量占整個出貨量的占比已經(jīng)達(dá)到了63%，這一方面是說我們的TOP企業(yè)在全球的市場份額在逐步提升，實力在增強(qiáng)，另外一方面看到我們后面中小的廠商生存的狀態(tài)越來越困難。
還有一個特點是大家也能夠感受到的，國產(chǎn)手機(jī)在高端市場得到越來越多的認(rèn)可，通過我們的監(jiān)測數(shù)據(jù)也能很清晰看到這一點，在2000到3000元手機(jī)價位中，出貨量我們國產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的28%到現(xiàn)在的88%左右，在3000到4000價位手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的7.5%增長到2015年第三季度的76.8%。當(dāng)然比較遺憾，4000元以上的手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)手機(jī)占比在2%以內(nèi)，應(yīng)該說國產(chǎn)手機(jī)基本上沒有進(jìn)入4000元這樣一個價格的空間。
在整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和躍升的過程中，我們也出現(xiàn)了很多的手機(jī)品牌模式的創(chuàng)新，這是大家能夠看到的，比如說大家耳熟能詳?shù)男∶椎幕ヂ?lián)網(wǎng)模式，而且他也打造了較為完善的智能家庭的生態(tài)圈，我們也看到很多跨界的知名的品牌，包括傳統(tǒng)家電的代表，格力手機(jī)智能家居，包括樂視通過手機(jī)來打造平臺加應(yīng)用加終端的生態(tài)，包括三一重工面向特定領(lǐng)域的三防手機(jī)等。
國產(chǎn)手機(jī)整體的利潤率仍薄弱
部分品牌的利潤率雖然有所提升，但是整體來講，國產(chǎn)手機(jī)整體的利潤率薄弱的問目前還有待解決，大家看待排名前幾位的，特別是華為和小米這樣的公司利潤率水平會有所上升，但是整體來看，根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2014年手機(jī)行業(yè)平均的利潤率3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個百分點，這應(yīng)該說是相當(dāng)?shù)偷�。這是國內(nèi)的手機(jī)品牌發(fā)展的特點。
2016年手機(jī)跨界趨勢明顯
我們對2016年手機(jī)發(fā)展趨勢做出判斷，第一個，我們也計算了一些規(guī)模和一些終端相關(guān)的市場，我們發(fā)現(xiàn)其實移動智能終端，手機(jī)仍將是未來幾年驅(qū)動ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的力量，雖然我們看包括可穿戴、智能硬件等發(fā)展很快，但是整體規(guī)模以及對整個ICT產(chǎn)業(yè)的影響其實還在一個初始的階段。智能終端，手機(jī)占了3000億美元左右，PC大概2000億，后邊更少，我們看到移動智能終端所驅(qū)動整個的ICT制造的產(chǎn)業(yè)以及它所相關(guān)的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，仍將是ICT產(chǎn)業(yè)最重要的驅(qū)動力量。
我們也會看到更多的跨界品牌的發(fā)展，新的模式會引領(lǐng)業(yè)界的創(chuàng)新，包括我們會看到以前很多的手機(jī)，將來也會有更多跨界的新的品牌和新的模式出現(xiàn)。
2016年我們也預(yù)計國內(nèi)的手機(jī)元器件的格局會顯著的變化，當(dāng)然這也是由于2014特別是2015年的并購和收購，在2016年會產(chǎn)生實際的影響，主要是兩個方面，一個是我們看到2015年的收購和并購，將會逐步影響市場格局，包括中國的一些財團(tuán)對存儲一些上游元器件的收購會產(chǎn)生影響，另外一個是多種因素影響元器件供應(yīng)商市場格局，特別是中國大陸的一些元器件包括國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的快速增長，也包括一些技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新所帶來的影響。
雖然手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢，已經(jīng)不會像以前幾年那么高速增長，但是我們會看到，智能終端所引領(lǐng)的一些技術(shù)創(chuàng)新還是非常引人注目的，也會出現(xiàn)很多創(chuàng)新的產(chǎn)品，影響這些創(chuàng)新的要素我們也列了一下，包括網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，包括新的存儲和工藝、材料，包括3D觸控和指紋識別等等，都會給明年的創(chuàng)新帶來很多的基礎(chǔ)。
