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李娜
12月23日至24日，“2015年移動(dòng)智能終端峰會(huì)”在京召開(kāi)，中國(guó)信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所副所長(zhǎng)許志遠(yuǎn)總結(jié)了2015年的手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)。
他表示，雖然2015年移動(dòng)終端的增速?gòu)牡谝患径鹊?/span>17%將至第三季度的7%，但可以看到智能終端具有3000億美元以上的市場(chǎng)規(guī)模，增速仍在繼續(xù)。之前備受關(guān)注的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)增速也從去年的20%上升至33%，規(guī)模在120億美元左右。
“2015年，雖然倒閉潮不斷，但國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模仍有290家左右，整個(gè)市場(chǎng)的集中度逐漸上升，前TOP5廠商的出貨量占整個(gè)出貨量的占比已經(jīng)達(dá)到了63%�！痹S志遠(yuǎn)說(shuō)。
在他看來(lái)，在2000到3000元手機(jī)價(jià)位中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量占比已經(jīng)從2014年第一季度的28%到現(xiàn)在的88%左右，在3000到4000價(jià)位手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的7.5%增長(zhǎng)到2015年第三季度的76.8%。不過(guò)，4000元以上的手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比在2%以內(nèi)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)基本上沒(méi)有進(jìn)入4000元這樣一個(gè)價(jià)格的空間。
從利潤(rùn)情況上看，許志遠(yuǎn)表示，國(guó)產(chǎn)手機(jī)整體的利潤(rùn)率薄弱的問(wèn)目前還有待解決，工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年手機(jī)行業(yè)平均的利潤(rùn)率3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。
移動(dòng)終端增速滑落至7%可穿戴“逆襲”
移動(dòng)智能終端已經(jīng)成為規(guī)模最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品，也是最重要的產(chǎn)品，規(guī)模發(fā)展非�？�，但是到今天為止，增速也在快速下降，已經(jīng)從2011年60%的增速到2012年的50%左右，到今天已經(jīng)在接近10%的增長(zhǎng)。2015年以來(lái)，我們看前三個(gè)季度的增長(zhǎng)，增速的下降也比較快，從第一季度的17%到第二季度的12%到第三季度的7%，當(dāng)然從整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的情況來(lái)看，移動(dòng)智能終端作為3000億美元以上的市場(chǎng)規(guī)模的終端在所有的主要的終端里它還是增速比較快的。2014年它的增速是8%，而我們看PC和液晶電視是下降的，平板去年小幅增長(zhǎng)，今年受大屏手機(jī)的影響會(huì)有一個(gè)下降。可穿戴整體的增速是非�？斓�，去年是20%的增長(zhǎng)，今年會(huì)有33%左右的增長(zhǎng)，但是規(guī)模比較小，只有120億美元左右。
在整個(gè)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張的過(guò)程中，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也帶來(lái)主導(dǎo)廠商格局持續(xù)的變化，回過(guò)頭來(lái)看五年之前的諾基亞和黑莓，到后來(lái)的三星、蘋果，到后來(lái)中國(guó)廠商的崛起，包括聯(lián)想、華為、小米等等，過(guò)去的幾年里TOP5的廠商在不斷發(fā)生變化，在這個(gè)變化中我們看到今天生存發(fā)展的廠商都有它自己獨(dú)特的發(fā)展模式，比如說(shuō)自主的產(chǎn)業(yè)鏈，比如說(shuō)垂直整合，比如說(shuō)技術(shù)創(chuàng)新的積累和獨(dú)特的發(fā)展模式，比如說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式等。
在整個(gè)市場(chǎng)手機(jī)代替的過(guò)程中，一個(gè)很有意思的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)手機(jī)通過(guò)一年的時(shí)間就完成了從3G向4G的切換，重回平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)看到，國(guó)內(nèi)從3G到4G切換的速度非�？�，2014年年初的時(shí)候，3G的整個(gè)終端才占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的絕對(duì)的主導(dǎo)地位，但是到2014年末的時(shí)候，4G終端已經(jīng)占整個(gè)的70%，到2015年12月份，4G終端已經(jīng)占了整個(gè)市場(chǎng)的87%左右的份額。在整個(gè)切換的過(guò)程中，也有一些變化，今天已經(jīng)重新回到平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
整體廠商數(shù)量仍維持在290家左右
雖然有的廠商在破產(chǎn)，有的廠商在退出，但是經(jīng)過(guò)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)能看到，其實(shí)國(guó)內(nèi)的廠商是有進(jìn)有出，總體的數(shù)量是比較平穩(wěn)的，基本上所有廠商的數(shù)量維持在290家左右，智能手機(jī)廠商維持在220到230家左右，從整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展模式我們也看到了一些變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從機(jī)海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向精品路線，具體來(lái)講可以從我們監(jiān)測(cè)的手機(jī)的款型能清晰看到這一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)當(dāng)月新上市的機(jī)型的數(shù)量下降很快，從2014年下半年開(kāi)始明顯下降，2014年上半年的時(shí)候每月還在200款左右，到2015年，每月的120款，這是所有的機(jī)型。智能手機(jī)上市機(jī)型從2014年上半年的每月150款，到現(xiàn)在的100款左右，下降的趨勢(shì)還是很明顯的。
上游產(chǎn)業(yè)鏈仍是美日韓主導(dǎo)
從具體的產(chǎn)業(yè)鏈上游的情況來(lái)看，我們畫(huà)了一張圖，進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商還是普遍受制于上游的產(chǎn)業(yè)鏈，我們畫(huà)的全球的整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的TOP3的企業(yè)，能看到，美國(guó)、日本、韓國(guó)的廠商還是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中占據(jù)一個(gè)主導(dǎo)的地位。這里邊和我們國(guó)內(nèi)的集成電路目前的專利數(shù)量也能夠看到，我們?cè)诩呻娐坊A(chǔ)領(lǐng)域的專利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量還是比較少，當(dāng)然我們國(guó)家的終端廠商在這方面已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力，比如說(shuō)華為、中興在移動(dòng)終端專利發(fā)明的數(shù)量來(lái)看已經(jīng)是在第一位和第二位。從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的情況來(lái)看，我們剛才講了很多的下游的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴趪?guó)外的企業(yè)。但是實(shí)際上我們?cè)谟行╆P(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也開(kāi)始突破，特別是芯片和操作系統(tǒng)這兩個(gè)環(huán)節(jié)，剛才懷部長(zhǎng)也講了，我們手機(jī)的操作系統(tǒng)在艱難的往前躍升，特別是隨著阿里云等這樣一些操作系統(tǒng)在一些廠商的應(yīng)用，使我們手機(jī)終端裝有自主操作系統(tǒng)的份額在快速上升。目前來(lái)講，占比還比較少，大概是在2%以內(nèi)，但是這已經(jīng)非常了不起了，因?yàn)槲覀兪菑牧汩_(kāi)始的。我們的手機(jī)芯片也在快速上升，因?yàn)槲覀冊(cè)诘谝婚_(kāi)始上4G的時(shí)候，國(guó)產(chǎn)的手機(jī)芯片出貨量占比比較小，7%左右，現(xiàn)在我們已經(jīng)達(dá)到12%以上。
隨著新材料和新技術(shù)的引入，其實(shí)對(duì)手機(jī)的影響也在加大，這個(gè)也對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生新的影響，包括雙曲面的柔性屏、曲面屏、全金屬材料、3D觸控貼合技術(shù)，帶來(lái)上游產(chǎn)業(yè)鏈的變化，今天已經(jīng)看到上游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有退出或者關(guān)閉的情況，這是手機(jī)產(chǎn)業(yè)總體的情況。
國(guó)產(chǎn)品牌替代“洋品牌”明顯前五出貨占比過(guò)60%
我們回顧一下整個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌發(fā)展的歷史，我們看到這是一個(gè)應(yīng)該說(shuō)波瀾壯闊的歷史從1998年我們國(guó)產(chǎn)手機(jī)的市場(chǎng)占有率不到5%，到2003、2004年間有些國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌進(jìn)入，比如波導(dǎo)、TCL，那個(gè)時(shí)間點(diǎn)是我們國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一次市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，2007年，特別是智能手機(jī)發(fā)展元年那一時(shí)刻起，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商應(yīng)該說(shuō)抓住了機(jī)遇，一路提升了我們的市場(chǎng)占有率，從60%、70%一直到現(xiàn)在的80%，應(yīng)該說(shuō)國(guó)產(chǎn)的品牌穩(wěn)定的占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，這是非�？上驳默F(xiàn)象。
從具體的市場(chǎng)的集中度來(lái)看，我們通過(guò)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)能夠計(jì)算到，其實(shí)整個(gè)市場(chǎng)的集中度在上升，前TOP5廠商的出貨量占整個(gè)出貨量的占比已經(jīng)達(dá)到了63%，這一方面是說(shuō)我們的TOP企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額在逐步提升，實(shí)力在增強(qiáng)，另外一方面看到我們后面中小的廠商生存的狀態(tài)越來(lái)越困難。
還有一個(gè)特點(diǎn)是大家也能夠感受到的，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在高端市場(chǎng)得到越來(lái)越多的認(rèn)可，通過(guò)我們的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也能很清晰看到這一點(diǎn)，在2000到3000元手機(jī)價(jià)位中，出貨量我們國(guó)產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的28%到現(xiàn)在的88%左右，在3000到4000價(jià)位手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)的手機(jī)占比已經(jīng)從2014年第一季度的7.5%增長(zhǎng)到2015年第三季度的76.8%。當(dāng)然比較遺憾，4000元以上的手機(jī)的出貨量當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比在2%以內(nèi)，應(yīng)該說(shuō)國(guó)產(chǎn)手機(jī)基本上沒(méi)有進(jìn)入4000元這樣一個(gè)價(jià)格的空間。
在整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和躍升的過(guò)程中，我們也出現(xiàn)了很多的手機(jī)品牌模式的創(chuàng)新，這是大家能夠看到的，比如說(shuō)大家耳熟能詳?shù)男∶椎幕ヂ?lián)網(wǎng)模式，而且他也打造了較為完善的智能家庭的生態(tài)圈，我們也看到很多跨界的知名的品牌，包括傳統(tǒng)家電的代表，格力手機(jī)智能家居，包括樂(lè)視通過(guò)手機(jī)來(lái)打造平臺(tái)加應(yīng)用加終端的生態(tài)，包括三一重工面向特定領(lǐng)域的三防手機(jī)等。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)整體的利潤(rùn)率仍薄弱
部分品牌的利潤(rùn)率雖然有所提升，但是整體來(lái)講，國(guó)產(chǎn)手機(jī)整體的利潤(rùn)率薄弱的問(wèn)目前還有待解決，大家看待排名前幾位的，特別是華為和小米這樣的公司利潤(rùn)率水平會(huì)有所上升，但是整體來(lái)看，根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，2014年手機(jī)行業(yè)平均的利潤(rùn)率3.2%，低于電子制造業(yè)平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)，這應(yīng)該說(shuō)是相當(dāng)?shù)偷摹＿@是國(guó)內(nèi)的手機(jī)品牌發(fā)展的特點(diǎn)。
2016年手機(jī)跨界趨勢(shì)明顯
我們對(duì)2016年手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)做出判斷，第一個(gè)，我們也計(jì)算了一些規(guī)模和一些終端相關(guān)的市場(chǎng)，我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)移動(dòng)智能終端，手機(jī)仍將是未來(lái)幾年驅(qū)動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的力量，雖然我們看包括可穿戴、智能硬件等發(fā)展很快，但是整體規(guī)模以及對(duì)整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)的影響其實(shí)還在一個(gè)初始的階段。智能終端，手機(jī)占了3000億美元左右，PC大概2000億，后邊更少，我們看到移動(dòng)智能終端所驅(qū)動(dòng)整個(gè)的ICT制造的產(chǎn)業(yè)以及它所相關(guān)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，仍將是ICT產(chǎn)業(yè)最重要的驅(qū)動(dòng)力量。
我們也會(huì)看到更多的跨界品牌的發(fā)展，新的模式會(huì)引領(lǐng)業(yè)界的創(chuàng)新，包括我們會(huì)看到以前很多的手機(jī)，將來(lái)也會(huì)有更多跨界的新的品牌和新的模式出現(xiàn)。
2016年我們也預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)的手機(jī)元器件的格局會(huì)顯著的變化，當(dāng)然這也是由于2014特別是2015年的并購(gòu)和收購(gòu)，在2016年會(huì)產(chǎn)生實(shí)際的影響，主要是兩個(gè)方面，一個(gè)是我們看到2015年的收購(gòu)和并購(gòu)，將會(huì)逐步影響市場(chǎng)格局，包括中國(guó)的一些財(cái)團(tuán)對(duì)存儲(chǔ)一些上游元器件的收購(gòu)會(huì)產(chǎn)生影響，另外一個(gè)是多種因素影響元器件供應(yīng)商市場(chǎng)格局，特別是中國(guó)大陸的一些元器件包括國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，也包括一些技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新所帶來(lái)的影響。
雖然手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，已經(jīng)不會(huì)像以前幾年那么高速增長(zhǎng)，但是我們會(huì)看到，智能終端所引領(lǐng)的一些技術(shù)創(chuàng)新還是非常引人注目的，也會(huì)出現(xiàn)很多創(chuàng)新的產(chǎn)品，影響這些創(chuàng)新的要素我們也列了一下，包括網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，包括新的存儲(chǔ)和工藝、材料，包括3D觸控和指紋識(shí)別等等，都會(huì)給明年的創(chuàng)新帶來(lái)很多的基礎(chǔ)。
