物聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商能否掙脫“管道化”的枷鎖？

人的連接基本飽和，物的連接剛剛開(kāi)啟。過(guò)去的幾十年，通信技術(shù)已經(jīng)完成了對(duì)人的連接。ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示：截止2015年底，全球移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)72億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)98.6部/百人，其中有120多個(gè)國(guó)家的移動(dòng)電話普及率超過(guò)100%。與此同時(shí)，全球運(yùn)營(yíng)商的目光已經(jīng)從“人的連接”轉(zhuǎn)向“物的連接”，因?yàn)椤拔锏倪B接”可以擊碎人口限制的天花板，向一片浩瀚的藍(lán)海前行。市場(chǎng)研究公司Machina Research的最新預(yù)測(cè)：全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量及物聯(lián)網(wǎng)收入在2015年-2025年之間將增長(zhǎng)三倍。2015年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量為60億個(gè)，根據(jù)預(yù)期，到2025年這一數(shù)字將增至270億個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Machina Research

傳統(tǒng)通信業(yè)遭遇瓶頸，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前途無(wú)量。由于人口紅利消耗殆盡，“用戶規(guī)模拉動(dòng)收入增長(zhǎng)”的老路已經(jīng)走到了盡頭，全球電信運(yùn)營(yíng)商普遍遭遇增長(zhǎng)停滯難題。數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年的財(cái)富500強(qiáng)中，18家電信運(yùn)營(yíng)商入榜，7家出現(xiàn)收入下滑，其中西班牙電信下滑接近10%、Verizon下滑4.3%、沃達(dá)豐下滑了3%。

但是，物聯(lián)網(wǎng)作為新的收入增長(zhǎng)引擎正在悄然崛起，比如：Verizon 2016年物聯(lián)網(wǎng)用戶凈增1000萬(wàn)，達(dá)到3800萬(wàn)，同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入則逆勢(shì)飛漲了29%。物聯(lián)網(wǎng)成為運(yùn)營(yíng)商逃離低谷的救命稻草。物聯(lián)網(wǎng)即將滲透進(jìn)人們生活的方方面面，廣泛進(jìn)入各行各業(yè)，衍生出諸如智慧家庭、智慧教育、智慧醫(yī)療、可穿戴設(shè)備、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等多種場(chǎng)景。Cisco公司在發(fā)布的報(bào)告《IoT Global Market Valuation 2020》中預(yù)測(cè)，2020年全球的物聯(lián)網(wǎng)收入將達(dá)到14.4萬(wàn)億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Cisco報(bào)告《IoT Global Market Valuation 2020》

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展百舸爭(zhēng)流。2017年1月，工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出到2020年，物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億個(gè)。今年的“政府工作報(bào)告”中克強(qiáng)總再次表示，要深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展。

在國(guó)家政策的引領(lǐng)與未來(lái)市場(chǎng)空間的驅(qū)動(dòng)下，設(shè)備廠商、運(yùn)營(yíng)商、軟件開(kāi)發(fā)商、系統(tǒng)集成商紛紛從物聯(lián)網(wǎng)的“感知層”、“網(wǎng)絡(luò)層”、“平臺(tái)層”、“應(yīng)用層”等方面切入，促進(jìn)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的快速成熟，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出百舸爭(zhēng)流的繁榮景象。

華為公司推動(dòng)NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)制定，先后發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)LiteOS、NB-IoT端到解決方案，提出“1+2+1”戰(zhàn)略，努力構(gòu)建Ocean Connect生態(tài)圈;

中國(guó)移動(dòng)成立物聯(lián)網(wǎng)公司、車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司，搭建物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)、提供專(zhuān)號(hào)、建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入管理平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，大力推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)展；

阿里巴巴2016年發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)整體戰(zhàn)略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，聯(lián)合打造面向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)平臺(tái)。2014年還聯(lián)合慶科發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MICO;

騰訊推出“QQ物聯(lián)智能硬件開(kāi)放平臺(tái)”，將QQ賬號(hào)體系、QQ消息通道等核心能力提供給可穿戴設(shè)備、智能家居、智能車(chē)載、傳統(tǒng)硬件等領(lǐng)域合作伙伴，實(shí)現(xiàn)用戶與設(shè)備及設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)互通互動(dòng);

春雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈各個(gè)環(huán)節(jié)都已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

物聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)百家爭(zhēng)鳴，運(yùn)營(yíng)商份額屈指可數(shù)。運(yùn)營(yíng)商憧憬物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)已達(dá)10年之久，但由于傳統(tǒng)2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)并不滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備低功耗、低成本的要求，一直以來(lái)，大部分物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在聯(lián)接時(shí)主要使用Wi-Fi、藍(lán)牙等免費(fèi)技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商很難從中獲利。目前，全球聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)終端約40億個(gè)，但接入運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的終端只有2.3億個(gè)左右，運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占比不足6%。

最近興起的LPWAN（低功耗廣域網(wǎng)）技術(shù)，由于其具備低帶寬、低功耗、遠(yuǎn)距離等特點(diǎn)，為運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)的份額提供了千載難逢的機(jī)會(huì)。低功耗廣域網(wǎng)最主要的技術(shù)有：NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）和LoRa（Long Range）。

其中，NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）基于運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)蜂窩技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商可以發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)作用。但是LoRa作為競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)也非常有競(jìng)爭(zhēng)力，一旦LoRa普及，運(yùn)營(yíng)商將和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)失之交臂。主要有兩點(diǎn)原因：

第一，LoRa利用非授權(quán)頻段，用戶可以甩開(kāi)運(yùn)營(yíng)商，自主建網(wǎng)。從技術(shù)上看，NB-IoT和LoRa兩者之間其實(shí)并沒(méi)有太大的優(yōu)劣勢(shì)之分，從應(yīng)用范圍上來(lái)看，兩者其實(shí)很多也都是一樣的。區(qū)別在于，NB-IOT采用的是運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一部署覆蓋全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行收費(fèi)運(yùn)營(yíng)的方式，而LoRa可以讓企業(yè)搭建屬于自己的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。許多企業(yè)或許不愿意把自己的數(shù)據(jù)給到別人，所以這些企業(yè)寧愿部署自己的私有物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，這時(shí)候LoRa就有了用武之地。

第二，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟，國(guó)外發(fā)展已經(jīng)如火如荼。早在2015年LoRa聯(lián)盟就已經(jīng)成立，該聯(lián)盟由Semtech牽頭，聯(lián)盟成員數(shù)量達(dá)330多家，其中不乏IBM、思科、法國(guó)Orange等重量級(jí)廠商。截至目前最新公布的數(shù)據(jù)，已經(jīng)有17個(gè)國(guó)家公開(kāi)宣布建網(wǎng)計(jì)劃，120多個(gè)城市地區(qū)有正在運(yùn)行的LoRa網(wǎng)絡(luò)，如美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、印度等等國(guó)家，荷蘭、瑞士、韓國(guó)等也部署或計(jì)劃部署覆蓋全國(guó)的LoRa網(wǎng)絡(luò)。因此，如果LoRa進(jìn)入中國(guó)，必將快速成燎原之勢(shì)，到時(shí)候中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上的地位將岌岌可危。

物聯(lián)網(wǎng)管道價(jià)值難以提升，運(yùn)營(yíng)商可能再遭邊緣化。其實(shí)早在傳統(tǒng)2G、3G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商就以M2M（Machine to Machine）的技術(shù)形式，積極發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，并形成了可觀的用戶規(guī)模，比如：2016年中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接用戶數(shù)已接近1億，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信也有上千萬(wàn)的用戶。但是，這些用戶如同雞肋，讓運(yùn)營(yíng)商進(jìn)退兩難。比如：燃?xì)獬�表最開(kāi)始大量使用GPRS通信，一周抄一次，一年資費(fèi)約6元人民幣。對(duì)于煤氣公司而言，自動(dòng)抄表成本有時(shí)甚至超過(guò)人工成本。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，自動(dòng)抄表雖然小流量，但是它依然長(zhǎng)時(shí)間在線，消耗大量的通信資源，6元/年的管道費(fèi)用，運(yùn)營(yíng)商也是得不償失。GSMA在最近發(fā)布的報(bào)告《Network 2020》中稱(chēng)：未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的整個(gè)生態(tài)中，運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)管道的價(jià)值仍然只有2%，運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代仍然面臨被邊緣化的巨大威脅。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GSM報(bào)告《Network 2020》

運(yùn)營(yíng)商的策略

跑馬圈地，運(yùn)營(yíng)商與時(shí)間賽跑。雖然物聯(lián)網(wǎng)空間非常廣闊，但是由于LoRa等替代技術(shù)的威脅，運(yùn)營(yíng)商如果希望在未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上有一席之地，就必須快速圈地。一方面，加快網(wǎng)絡(luò)部署，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)全面商用；另一方面是樹(shù)立NB-IoT應(yīng)用的標(biāo)桿，為全面開(kāi)拓市場(chǎng)樹(shù)立示范樣板。因此我們也看到了中國(guó)運(yùn)營(yíng)商實(shí)施了一系列的舉措：

中國(guó)移動(dòng)宣布：2017年將在杭州、上海、廣州、福州四個(gè)城市開(kāi)展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗(yàn)，后續(xù)將在多個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展商用，2018年將實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用；

中國(guó)電信計(jì)劃：于2017上半年部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，6月份完成試商用。同時(shí)，中國(guó)電信還與深圳水務(wù)集團(tuán)、ofo（共享單車(chē)）共同研發(fā)示范標(biāo)桿應(yīng)用；

中國(guó)聯(lián)通：2016年已經(jīng)在7個(gè)城市(北京、上海、廣州、深圳、福州、長(zhǎng)沙、銀川)啟動(dòng)基于900MHz、1800MHz的NB-IoT外場(chǎng)規(guī)模組網(wǎng)試驗(yàn)，以及6個(gè)以上業(yè)務(wù)應(yīng)用示范，2018年將開(kāi)始全面推進(jìn)國(guó)家范圍內(nèi)的NB-IoT商用部署。

另辟蹊徑，運(yùn)營(yíng)商向價(jià)值鏈上下游突圍。盡管物聯(lián)網(wǎng)讓運(yùn)營(yíng)商看到了再次崛起的曙光，但是“管道化”一直是運(yùn)營(yíng)商無(wú)法掙脫的枷鎖。在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代起步階段，運(yùn)營(yíng)商們未雨綢繆，通過(guò)價(jià)值鏈延伸避免被管道化。比如：2015 年末 Verizon 推出企業(yè)“ 三層發(fā)展戰(zhàn)略“（3-tier strategy）：該戰(zhàn)略著眼企業(yè)未來(lái)，發(fā)力“連接（Connectivity）、平臺(tái)(Platforms)和解決方案(Solutions)”三類(lèi)業(yè)務(wù)，即以連接為核心，延伸到平臺(tái)、解決方案，逐層向外拓展，讓企業(yè)附加值不斷提升。

中國(guó)移動(dòng)，從網(wǎng)絡(luò)出發(fā)，向下游發(fā)展，推出自有品牌的通信模組；向上游發(fā)展，自建物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（OneNET）對(duì)接應(yīng)用、通過(guò)合作提供垂直行業(yè)應(yīng)用。目前，自主品牌物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用模組已出貨150萬(wàn)片，并逐步應(yīng)用于能源、汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，內(nèi)置eSIM, 可直接接入中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)OneNET，推動(dòng)全行業(yè)模組成本大幅下降。

總之，物聯(lián)網(wǎng)是離運(yùn)營(yíng)商資源稟賦最為接近的領(lǐng)域。因?yàn)椤斑B接”是運(yùn)營(yíng)商的老本行，而投資建網(wǎng)與用戶放號(hào)更是運(yùn)營(yíng)商與生俱來(lái)的本領(lǐng)。但是，如果運(yùn)營(yíng)商想掙脫“管道化”的枷鎖，就必須邁出自己的舒適區(qū)，在高價(jià)值環(huán)節(jié)培養(yǎng)自己的能力。正如AT&T的首席執(zhí)行官Randall Stephenson告誡28萬(wàn)員工的那句話“Adapt, or Else！”