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為加快實施“網絡強國”戰(zhàn)略，推動信息通信行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，支撐全面建成小康社會目標如期實現，工信部于2017年1月初依據《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》（下文簡稱“十三五”規(guī)劃）。
“十三五”規(guī)劃發(fā)布至今已有一段時間，官方已對此規(guī)劃進行了全面解讀，投研機構也已做了條塊化解讀。為此，本文著重從數據指標入手，以一個行業(yè)觀察者的角度，依據自己的理解，進行“點”的分析，以期給讀者不同角度的啟示——“十三五”規(guī)劃透露出了行業(yè)發(fā)展的哪些信號？
信號1：基礎運營業(yè)收入觸及“天花板”是大概率事件
為什么筆者判斷基礎運營業(yè)將大概率觸及收入增長的“天花板”？可以先看看規(guī)劃指標表中關于信息通信業(yè)收入和互聯(lián)網服務業(yè)務收入的一組數據。
規(guī)劃中，“十三五”期末的信息通信業(yè)收入規(guī)模將從“十二五”期末的1.7萬億元擴大到3.5萬億元，年均增長15.5%，從數字上看增速處于經濟學概念上的快速增長區(qū)間�；ヂ�(lián)網服務業(yè)務收入將從1萬億元擴大到3萬億元，年均增長24.6%，高速增長的互聯(lián)網服務業(yè)務收入帶動信息通信業(yè)快速增長。
然而，剔除掉互聯(lián)網服務業(yè)務收入，傳統(tǒng)電信業(yè)務收入將從2015年的0.7萬億元降至2020年的0.5萬億元，年均下降6%，在行業(yè)收入中的占比降至14.3%。由此可見，“十三五”規(guī)劃對傳統(tǒng)電信業(yè)務的下滑是有預期的。
目前，推動基礎運營業(yè)收入增長、被納入互聯(lián)網服務業(yè)務收入范疇的手機上網業(yè)務收入，看似發(fā)展勢頭良好，但隨著今年國際運營商重拾“不限量套餐”，特別是中國聯(lián)通推出“冰激凌套餐”，打響“不限量套餐”競爭的“第一槍”后，前景就不樂觀了。從理論上講，“不限量套餐”意味著電信運營商從用戶收到的最高費用是確定的，在用戶飽和、全網通手機日益增多帶來多卡用戶減少、物聯(lián)網收益未明的情況下，電信運營商在“人與人通信”這一塊的收入“天花板”是不難算出來的。
信號2：行業(yè)管理部門發(fā)展物聯(lián)網決心空前
相信大家看到規(guī)劃指標表中“M2M連接數”時都會大吃一驚：到2020年，公眾網絡M2M連接數將達到17億個，即在2015年1億個的基礎上增長17倍，如此量級的爆炸式增長，可能不是一般的預測模型可以論證的。據了解，這個數據是規(guī)劃中論證次數最多的指標，M2M連接數從最初的幾億個到最后發(fā)布的十幾億個，M2M連接數目標的不斷提高，體現了規(guī)劃的引導性作用，由此不難看出行業(yè)管理部門大力發(fā)展物聯(lián)網的決心。
此外，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于印發(fā)信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）的通知》時還發(fā)布了兩個附件，一個是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，另一個是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網分冊（2016－2020年）》，物聯(lián)網成為行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的惟一分冊，工信部的重視程度非同一般。這種決心和重視的傳遞性作用是非常明顯的。
近期，中國移動在江西鷹潭建成全國第一張地市級全域覆蓋的NB-IoT網絡，中國電信在江蘇無錫正式啟用了首個NB-IoT窄帶物聯(lián)網商用網絡，種種跡象表明電信運營商已經開始發(fā)力，基礎網絡持續(xù)完善將為物聯(lián)網跨越式發(fā)展打下良好基礎。監(jiān)管部門的空前決心也預示著包括芯片、元器件、設備、軟件、系統(tǒng)集成、運營、應用服務等在內的物聯(lián)網產業(yè)將迎來廣闊的市場前景。
信號3：面向互聯(lián)網行業(yè)的監(jiān)管將加強
此次規(guī)劃的行業(yè)范疇涵蓋電信業(yè)、互聯(lián)網和物聯(lián)網，對以往僅限于電信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃來說，行業(yè)范疇有較大突破，其中最突出的是首次涵蓋了互聯(lián)網。
規(guī)劃中接近一半的指標與互聯(lián)網有關，包含19項量化指標的規(guī)劃指標表中，有9項與衡量互聯(lián)網基礎資源和應用水平的發(fā)展相關，分別是域名數、網站數、APP應用規(guī)模、M2M連接數、景氣指數、互聯(lián)網服務業(yè)務收入、IPv6流量占比、國際出入口業(yè)務帶寬、新建大型云計算數據中心PUE值。規(guī)劃的“加強行業(yè)管理”部分也明確強調“強化以互聯(lián)網為核心的行業(yè)管理，提升行業(yè)服務質量”。
這些信息說明行業(yè)管理部門對互聯(lián)網行業(yè)監(jiān)管的高度關注。當然這種變化的原因也是眾所周知的：一方面，“十三五”期間，互聯(lián)網服務業(yè)務收入將從1萬億元擴大到3萬億元，增長3倍，成為信息通信業(yè)收入構成的絕對主體，占比達到86%，持續(xù)繁榮、占絕對主體的市場當然需要加強監(jiān)管；另一方面，互聯(lián)網發(fā)展帶來的安全、隱私、侵權、服務、市場秩序等監(jiān)管問題倒逼原來以電信業(yè)務為核心的監(jiān)管體系向以互聯(lián)網為核心的監(jiān)管體系轉型。
信號4：行業(yè)固定資產投資規(guī)模不會減少
規(guī)劃顯示，“十三五”期間信息通信基礎設施建設累計投資規(guī)模將超過2萬億元，比“十二五”同期增長1000億元。整體規(guī)模略有增長，表明行業(yè)仍有較強的以投資拉動經濟增長、進一步加大基礎建設的意愿。
從現有的投資主體來看，由于3家基礎電信運營企業(yè)承擔著大部分通信基礎設施建設，預計三大運營商固定資產投資規(guī)模將與“十二五”時期差不多。盡管鐵塔公司統(tǒng)一籌建可降低全行業(yè)部分建設成本，節(jié)省了投資，但預計廣電獲得固網寬帶運營牌照后將會在電信基礎設施建設領域進行一定投入，民資企業(yè)在開展電信業(yè)務、行業(yè)專網及政府信息化平臺等基礎設施建設方面會對投資產生一定帶動作用，總體來看投資不會減少。這在一定程度上緩解了原來對行業(yè)基礎設施建設投資可能減少的擔憂。
從投資方向看，實現“覆蓋陸、海、空、天的國家信息通信網絡基礎設施進一步完善”與“互聯(lián)網設施與資源能力大幅提升”是兩個重要的方向。
信號5：對信息通信業(yè)的國際地位關注度提升
相比“十二五”行業(yè)規(guī)劃，規(guī)劃指標表增加了一個關于行業(yè)發(fā)展水平的綜合指標IDI，即ICT發(fā)展指數，它的作用是綜合評價我國信息化發(fā)展程度在世界的排名情況。之所以說IDI納入指標表具有深意，主要是有3方面的原因。
一是以前行業(yè)發(fā)展評價主要還是橫向時間軸上的自我比較，縱向跨地域的綜合比較少，隨著我國在國際社會的崛起，經濟社會及各行各業(yè)的發(fā)展狀態(tài)都要逐漸與我國的大國地位相匹配，我國在ITU發(fā)布的IDI指數排名進位是大國發(fā)展的需要。
二是IDI指數既是指導信息基礎設施建設、促進ICT產品應用普及的監(jiān)管工具，也是我國通信技術產品在國內使用驗證后，“走出去”的一塊廣告牌。
三是隨著ICT技術與經濟社會深度融合滲透，IDI指數影響力已經大大超出行業(yè)范疇，IDI指數排名在國際上的提升，有利于展示我國信息技術的良好使用環(huán)境，成為吸引外資的“國家名片”。
總之，從規(guī)劃來看，“十三五”期間的信息通信業(yè)仍將持續(xù)繁榮，不過這種繁榮呈現出結構性分化，基礎通信層面不容樂觀，疊加在基礎網絡層面之上的信息增值服務將持續(xù)快速發(fā)展。行業(yè)支撐國家經濟發(fā)展的作用不會減弱，投資拉動發(fā)展，服務促進消費，以及行管部門決心堅定，這些正向因素勢必對行業(yè)“走出去”、提升國際影響力產生積極作用。
