信通院胡海波：解讀CDN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國市場監(jiān)管趨勢

11月14日上午，中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級(jí)工程師胡海波在“亞太CDN年會(huì)”上作了題為《CDN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國市場監(jiān)管趨勢》主題報(bào)告。

會(huì)上，胡海波從全球以及國內(nèi)CDN市場現(xiàn)狀行業(yè)格局與我國CDN市場監(jiān)管趨勢三個(gè)方面進(jìn)行了深度解讀。胡海波表示，獲得牌照，但并不意味著萬事大吉，今后，工信部將逐漸加大對(duì)CDN企業(yè)的監(jiān)管力度。

全球CDN市場現(xiàn)狀及行業(yè)格局

全球2010年-2015年間的CDN市場復(fù)合年增長率為127.7%，2016年達(dá)到60.5億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到157.3億美元，從營收貢獻(xiàn)來看，北美地區(qū)是最大的市場；而亞太地區(qū)將會(huì)是增長最快的市場。

全球CDN流量大爆發(fā)，CDN行業(yè)面臨發(fā)展大機(jī)遇。其中，智慧手機(jī)的普及帶動(dòng)全球視頻和網(wǎng)絡(luò)游戲流量大幅增長的同時(shí)，也帶動(dòng)了CDN流量的幾何式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全球CDN流量已經(jīng)達(dá)到32275PB/月，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到103996PB/月，年均復(fù)合增長率將高達(dá) 34.2%。

從CDN全球格局看：在Alexa Top 1K和Top 1W網(wǎng)站中，美國 CDN服務(wù)商占70%，中國CDN服務(wù)商份額在0.5%-3.5%之間。按照網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)量來看，Akamai和Amazon CloudFront 屬于第一梯隊(duì)，份額分布在10%-40%之間，二者合計(jì)占50%左右；位于第二梯隊(duì)的有EdgeCast、CloudFare、MaxCDN等，份額分布在4%-9%之間；從市場營收規(guī)�；蚴怯檬褂帽壤�上來看，國內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國際企業(yè)相比，仍存在較大的差距。

其中，Akamai 主要服務(wù)于較大型的網(wǎng)站（Alexa 排名前一萬名）；Amazon CloudFront 更多的服務(wù)于較小型的網(wǎng)站（Alexa 排名十萬以后）；隨著中小網(wǎng)站基數(shù)增加，Akamai 份額下降，Amazon CloudFront 份額上升；EdgeCast 在較大型網(wǎng)站中的份額較高；而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型網(wǎng)站中的份額較高。

胡海波指出，發(fā)達(dá)國家重視發(fā)揮CDN的基礎(chǔ)設(shè)施作用，CDN行業(yè)趨勢正在從網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)向軟件與云架構(gòu)控制演變。美國聯(lián)邦政府、軍隊(duì)及眾多政府機(jī)構(gòu)均與Akamai建立緊密合作關(guān)系，Akamai的CEO擔(dān)任了美國國土安全部顧問委員；韓國政府將CDN當(dāng)作新興產(chǎn)業(yè)給予支持與保護(hù)，韓國平均網(wǎng)速領(lǐng)先全球，CDN發(fā)揮了重要作用。亞太、西歐增長迅速：法國、德國、瑞士等成為主要驅(qū)動(dòng)力。

另外，全球領(lǐng)先的專業(yè)CDN廠商也受到云計(jì)算公司的市場圍攻。從全球范圍來看，提供CDN服務(wù)的廠商不下數(shù)百家。隨著Amazon入局，Akamai市場份額下跌接近20%，從57%降至39%。

據(jù)了解，Akamai在2015年收益達(dá)到22億美金，同比增長12%。相比于全球CDN市場29%的復(fù)合增長率，已經(jīng)等于負(fù)增長。2016年Akamai營收僅同比增長6%。Amazon從2009年開始提供Cloudfront CDN業(yè)務(wù)，是最早提供CDN的云計(jì)算服務(wù)商。垂直CDN廠商被云計(jì)算公司圍攻并不是中國特色。曾經(jīng)的國際市場老大Akamai擁有全球超一半的份額，在亞馬遜CDN入局后，份額跌去了將近20%，眾多中企業(yè)都轉(zhuǎn)向后者，Akamai也是無能為力。

我國CDN市場現(xiàn)狀及行業(yè)格局

移動(dòng)流量的不斷增長是CDN增長的動(dòng)力和源泉，隨著CDN用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量需求的不斷提高，推動(dòng)了我國CDN流量的不斷增加；2016年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量93.61億G，2011-2016年的平均復(fù)合增長率達(dá)179.32%。

胡海波講到，我國CDN市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長態(tài)勢，2010年-2015年復(fù)合增長率約為32%；2016年，我國CDN市場規(guī)模達(dá)到 110億元左右，保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢；雖然目前我國的CDN覆蓋率僅為17.2%，同北美成熟市場的50%覆蓋率差距很大，但是CDN行業(yè)預(yù)計(jì)未來5年年均增速高達(dá)35%，其中視頻直播 、電子商務(wù)發(fā)展迅速，將是CDN行業(yè)的新的市場增長點(diǎn)之一。

從國內(nèi)格局來看，我國CDN市場百花齊放，已有39家企業(yè)獲得CDN牌照。伴隨一系列互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的出臺(tái)，尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的發(fā)布，CDN產(chǎn)業(yè)將迎來了黃金發(fā)展期（包括傳統(tǒng)的專業(yè)CDN提供商、云CDN提供商、視頻企業(yè)自建、創(chuàng)新型CDN服務(wù)商、三大運(yùn)營商等）。目前，傳統(tǒng)CDN服務(wù)商大部分均已獲得牌照，云CDN服務(wù)商如BAT均已獲得牌照，民營企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)正在加速進(jìn)入，2017年下半年以來，CDN牌照發(fā)放呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。

目前，網(wǎng)宿雖然保持領(lǐng)先（約占比40%），但傳統(tǒng)企業(yè)市場份額被云廠商和創(chuàng)新型CDN服務(wù)商瓜分。盡管各家榜單的TOP1位置仍被傳統(tǒng)企業(yè)占據(jù)，但傳統(tǒng)企業(yè)整體排名在下降，取而代之的則是越來越多傳統(tǒng)CDN企業(yè)正在被新入者們擠掉，相應(yīng)的，傳統(tǒng)企業(yè)市場份額也在被后者瓜分。傳統(tǒng)CDN企業(yè)面臨的對(duì)手越來越多，而后者中無論云廠商的加速發(fā)力，還是創(chuàng)新型專業(yè)CDN的黑馬式崛起，都在急劇加速著傳統(tǒng)CDN原有的市場份額朝向它們的轉(zhuǎn)移。

在胡海波看來，未來CDN的價(jià)格戰(zhàn)將逐步趨于理性。原因有3點(diǎn)：

1、To B 客戶不一定都只會(huì)選擇價(jià)格最低的服務(wù)

市場占有率并非單一依靠價(jià)格來影響的，還受到包括了產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)能力等多個(gè)方面的共同影響，在to B業(yè)務(wù)上，客戶并不會(huì)只選擇價(jià)格最低的服務(wù)。

2、燒錢補(bǔ)貼不可能長久，盈利才是商業(yè)的本質(zhì)

低價(jià)可滿足短期的市場擴(kuò)張。但在沒有實(shí)現(xiàn)成本降低的前提下，廠商一味的跟風(fēng)降價(jià)參與價(jià)格戰(zhàn)，顯然不是長久之計(jì)。畢竟燒錢補(bǔ)貼的模式不能換來持續(xù)盈利，而盈利才是商業(yè)的本質(zhì)。

3、CDN產(chǎn)品、服務(wù)、安全、穩(wěn)定等因素均需考慮

如果僅僅是采取低價(jià)策略，而并沒有在產(chǎn)品和服務(wù)上進(jìn)行優(yōu)化提高，那么在補(bǔ)貼終止時(shí)，客戶也將隨之流失。況且企業(yè)在選購CDN服務(wù)時(shí)，也會(huì)考慮穩(wěn)定性、速率等綜合性價(jià)比。目前阿里的資費(fèi)已逼近國際平均資費(fèi)價(jià)格。

胡海波接著講到，CDN是大象的游戲，除需要投入巨額資金的領(lǐng)域，對(duì)規(guī)模、技術(shù)和運(yùn)營的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級(jí)客戶要求的高標(biāo)準(zhǔn)的CDN平臺(tái)，動(dòng)輒要布局幾百個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)，數(shù)十T帶寬儲(chǔ)備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。

在規(guī)模上：CDN是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)相當(dāng)明顯的領(lǐng)域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購成本，為客戶準(zhǔn)備冗余資源，不斷降低其它邊際費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。生命線：2T。

在技術(shù)上：CDN領(lǐng)域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗(yàn)，因此對(duì)技術(shù)的要求程度極高。（Akamai的財(cái)報(bào)顯示，其2014、2015、2016年的研究和開發(fā)費(fèi)用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。從投入的研發(fā)人力來看，Akamai在全球有美國、印度、以色列三個(gè)研發(fā)基地，每個(gè)基地研發(fā)相關(guān)人員高達(dá)一兩千人；網(wǎng)宿科技2016年的研發(fā)投入也達(dá)到4.41億元。2017年上半年研發(fā)投入達(dá)2.64億元。在中國廈門、美國等全球研發(fā)基地的團(tuán)隊(duì)也達(dá)到了近兩千人。）

在運(yùn)營上：企業(yè)級(jí)大客戶對(duì)服務(wù)的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術(shù)、平臺(tái)、商務(wù)、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運(yùn)營”的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。如果CDN廠商沒有在這個(gè)領(lǐng)域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗(yàn)和沉淀。面對(duì)客戶的高要求，運(yùn)營能力的欠缺是一塊硬傷。

目前，三大運(yùn)營商CDN服務(wù)節(jié)點(diǎn)全部下沉，其中中國聯(lián)通在全國所有的地市級(jí)以上的城市部署CDN邊緣節(jié)點(diǎn)，把業(yè)務(wù)和內(nèi)容節(jié)點(diǎn)推送到離客戶最近的地方；中國移動(dòng)強(qiáng)調(diào)要邊緣節(jié)點(diǎn)盡量下沉部署到地市，且每個(gè)地市有容量，從根本上解決用戶感知問題；中國電信天翼云首次提出“2（內(nèi)蒙、貴州）+31（�。�+X（接入）”的戰(zhàn)略布局，正式啟動(dòng)將資源池部署到31個(gè)省的計(jì)劃，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X節(jié)點(diǎn)，CDN的節(jié)點(diǎn)資源結(jié)構(gòu)分為三層，由全國核心層、省中心層、邊緣層組成。核心節(jié)點(diǎn)都和163、CN2、城域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)相連。

我國CDN市場監(jiān)管趨勢

我國CDN處于政策利好的發(fā)展時(shí)期，國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部以及科技部在2014年12月31日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)寬帶中國工程實(shí)施方案的通知》中，以附件的形式給出了“寬帶中國工程實(shí)施方案”。

總體目標(biāo)之一：持中西部10個(gè)大中城市完善內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN部署，提升中西部地區(qū)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站鏡像覆蓋水平；

重點(diǎn)任務(wù)之一：提升寬帶用戶體驗(yàn)方面，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分發(fā)能力：針對(duì)內(nèi)容源相對(duì)缺乏的中西部地區(qū)，擴(kuò)大CDN網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，提升網(wǎng)絡(luò)容量，全面提高網(wǎng)絡(luò)視頻等高帶寬業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量；

重點(diǎn)工作：2015年~2016年關(guān)于加快內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN建設(shè)方面的重點(diǎn)工作：鼓勵(lì)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在中西部部署內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，提升內(nèi)容分發(fā)能力；支持基礎(chǔ)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為中小企業(yè)提供站點(diǎn)加速服務(wù)。

另外，在2016年12月《“十三五”國家信息化規(guī)劃》中多次強(qiáng)調(diào)CDN業(yè)務(wù)的重要性，在2017年1月，發(fā)改委、工信部《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)方案》中，規(guī)定到2018年……CDN網(wǎng)絡(luò)延伸到所有地市級(jí)；加大CDN網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的全球布局；擴(kuò)大CDN容量和覆蓋范圍；加大CDN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。

胡海波指出，目前CDN業(yè)務(wù)市場存在的問題，

其一：服務(wù)質(zhì)量參差不齊，無統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn)，在一定程度上阻礙了CDN的普及。業(yè)界對(duì)從哪些方面來評(píng)價(jià)CDN服務(wù)，如何評(píng)價(jià)缺乏統(tǒng)一認(rèn)識(shí)；

其二：CDN市場主體復(fù)雜多樣，專業(yè)CDN廠商、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、持IDC許可證的企業(yè)、持ICP或ISP許可證的CDN服務(wù)商；

其三：CDN節(jié)點(diǎn)多映像多，增加了徹底刪除違法信息的難度，利用CDN節(jié)點(diǎn)服務(wù)器串號(hào)登錄非法攫取用戶信息，隨意篡改頁面數(shù)據(jù)、出售網(wǎng)站敏感信息；

其四：國內(nèi)CDN服務(wù)模式混亂，收費(fèi)模式無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，有的企業(yè)并未明碼標(biāo)價(jià)，混亂的收費(fèi)模式和信息的不對(duì)稱導(dǎo)致客戶容易花高價(jià)錢買到低價(jià)服務(wù)。

目前CDN業(yè)務(wù)當(dāng)前已進(jìn)入牌照時(shí)代，經(jīng)營CDN的企業(yè)滿足《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》中有關(guān)經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)的資金、人員、場地、設(shè)施等要求，并必須通過三項(xiàng)評(píng)測才能依法取得CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營許可2016年12月12日，工信部正式向網(wǎng)宿科技和阿里云發(fā)放CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，自此，我國CDN產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入了牌照時(shí)代。

最后，對(duì)于CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，胡海波提出：

建立完善的CDN服務(wù)規(guī)范體系：收費(fèi)模式、性能指標(biāo)、服務(wù)范圍、經(jīng)營合規(guī)性、網(wǎng)絡(luò)安全等；

構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系：建立CDN行業(yè)信譽(yù)機(jī)制，建立統(tǒng)一行業(yè)協(xié)會(huì)，以行業(yè)聯(lián)盟的形式，形成行業(yè)自律健康運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制；

建設(shè)覆蓋全流程的信譽(yù)體系：滿足產(chǎn)業(yè)鏈各方安全需求，定義CDN產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等不同角色安全需求，推動(dòng)政府、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營主體、CDN企業(yè)以及社會(huì)公共建設(shè)行業(yè)自律聯(lián)盟。

對(duì)于CDN企業(yè)一步的發(fā)展建議，胡海波講到，

鼓勵(lì)走出去：網(wǎng)宿科技和阿里云等廠商也都在積極擴(kuò)展海外節(jié)點(diǎn)；

滿足監(jiān)管要求：獲得相關(guān)經(jīng)營許可，不得無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營，境內(nèi)境外互聯(lián)的合法合規(guī)性；

領(lǐng)域深耕：直播、視頻、VR的發(fā)展，Https的推動(dòng)；垂直深耕各領(lǐng)域，深耕客戶需求，行業(yè)需求，市場需求；

技術(shù)創(chuàng)新：各廠商一方面需要繼續(xù)優(yōu)化自己的成本，另外一方面也在技術(shù)上尋找差異點(diǎn)；傳統(tǒng)廠商、云廠商需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，才能更好的成長和服務(wù)客戶；

質(zhì)量第一：客戶對(duì)于質(zhì)量要求將更加嚴(yán)苛，這對(duì)于各廠商的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)峻。特別2017是全網(wǎng)HTTPS的時(shí)代，各廠商的服務(wù)器性能和節(jié)點(diǎn)數(shù)目將是更大的挑戰(zhàn)。