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[ 在全球芯片短缺的背景下，今年包括基帶和應(yīng)用處理器市場仍將實(shí)現(xiàn)增長。目前，蘋果公司正在積極推動芯片研發(fā)，以掌控供應(yīng)鏈的自主權(quán)。 ]
2020年新冠疫情驅(qū)動了遠(yuǎn)程工作和學(xué)習(xí)的熱潮，并推動了平板電腦應(yīng)用處理器的強(qiáng)勁需求。有分析師預(yù)計(jì)，即便在全球芯片短缺的背景下，今年包括基帶和應(yīng)用處理器市場仍將實(shí)現(xiàn)增長。目前，蘋果公司正在積極推動芯片研發(fā)，以掌控供應(yīng)鏈的自主權(quán)。
六年來首次恢復(fù)增長
研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，平板電腦應(yīng)用處理器（AP）市場在經(jīng)歷了連續(xù)五年的出貨量下降后，在2020年首次恢復(fù)了增長。該報(bào)告指出，平板電腦應(yīng)用處理器市場收益在2020年同比增長了36%，達(dá)到26億美元；出貨量同比增長26%。2020年，蘋果、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科和三星LSI占據(jù)了平板電腦應(yīng)用處理器收益份額的前五名，其中蘋果以48%的收益份額保持首位，其次是英特爾（16%）和高通（14%）。
Strategy Analytics戰(zhàn)略技術(shù)實(shí)踐副總裁Stephen Entwistle表示：“盡管2020年經(jīng)歷了新冠疫情，但平板電腦應(yīng)用處理器市場卻實(shí)現(xiàn)了六年以來最高收益和出貨量。所有領(lǐng)先的平板電腦應(yīng)用處理器供應(yīng)商出貨量均出現(xiàn)顯著增長。”
Strategy Analytics預(yù)計(jì)，受遠(yuǎn)程工作和學(xué)習(xí)需求的持續(xù)推動，這種增長趨勢將持續(xù)到2021年。消息稱，蘋果公司有望在今年的春季發(fā)布會上推出一款最新版iPad Pro，首次搭載mini LED屏幕，并對芯片進(jìn)行升級，這也有望進(jìn)一步推動市場的需求。該機(jī)構(gòu)還稱，移動計(jì)算市場對于Arm生態(tài)系統(tǒng)的興趣日益濃厚，未來兩年移動計(jì)算CPU的競爭將更加激烈，也會推動該領(lǐng)域更多創(chuàng)新。
Strategy Analytics副總監(jiān)Sravan Kundojjala對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“2020年基于Arm架構(gòu)的平板電腦應(yīng)用處理器出貨量可能占平板電腦應(yīng)用處理器總出貨量的89%，包括蘋果、高通和英偉達(dá)在內(nèi)的科技巨頭都表現(xiàn)出對Arm的濃厚興趣�！�
去年，蘋果發(fā)布的自主研發(fā)芯片M1提升了Macbook的性能，高通剛剛完成14億美元收購CPU和技術(shù)提供商N(yùn)uvia，并計(jì)劃明年推出高性能筆記本電腦的芯片處理器，而英偉達(dá)對Arm的收購也正在進(jìn)行中。
Kundojjala告訴第一財(cái)經(jīng)記者，與汽車行業(yè)相比，包括平板電腦和智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子領(lǐng)域的供應(yīng)商在應(yīng)對零部件短缺方面展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性，這些零部件包括5G AP、電源管理IC（PMIC）和顯示驅(qū)動器IC等。
蘋果受供應(yīng)鏈影響最小
近期全球芯片的短缺引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。上個月，受到得克薩斯州冬季暴風(fēng)雪的影響，包括瑞薩、英飛凌和三星等在內(nèi)的芯片廠都被迫關(guān)停，日經(jīng)新聞稱三星的OLED面板的供應(yīng)生產(chǎn)受波及，可能影響到蘋果智能產(chǎn)品的出貨。
對此，Kundojjala對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“與三星及其他生產(chǎn)商相比，我們認(rèn)為蘋果受到芯片供應(yīng)短缺的影響最小。這是由于蘋果已經(jīng)與臺積電簽訂了長期的供應(yīng)合同，鎖定了臺積電5納米高端芯片的供應(yīng)鏈，這些產(chǎn)能將用于蘋果A系列應(yīng)用處理器產(chǎn)品的供應(yīng)�！�
不過，他仍然認(rèn)為，用于OLED面板的顯示驅(qū)動芯片的短缺確實(shí)可能制約蘋果產(chǎn)品的一部分產(chǎn)能，但這種影響相對較為次要。
“高通、聯(lián)發(fā)科、博通等主要半導(dǎo)體廠商都已經(jīng)預(yù)訂了足夠的晶圓廠產(chǎn)能，并且很可能在2021年看到非常好的增長�！盞undojjala表示，“我們認(rèn)為芯片的短缺不會影響廠商今年實(shí)現(xiàn)增長，但增長空間可能會受到10％至20％的限制。”
Strategy Analytics預(yù)計(jì)，整個移動組件（包括基帶和應(yīng)用處理器）將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，高通和聯(lián)發(fā)科將在2021年實(shí)現(xiàn)至少20％的年收入增長，5G供應(yīng)鏈將在2021年顯著受益。
蘋果公司本月初已經(jīng)表示，未來3年將投入10億歐元（12億美元）在歐洲進(jìn)行5G和無線技術(shù)的半導(dǎo)體研發(fā)，該設(shè)施也將成為蘋果公司在歐洲最大的移動無線半導(dǎo)體和軟件研發(fā)基地，并將雇用數(shù)百名新員工。
蘋果方面表示其在慕尼黑的現(xiàn)有工程師致力于電源管理設(shè)計(jì)（PMIC）、應(yīng)用處理器（AP）和無線技術(shù)等領(lǐng)域。過去五年來，蘋果已向德國的700多家公司投資了超過150億歐元，其中包括芯片制造商英飛凌和電池公司Varta。
歐洲的最新投資也彰顯了在全球芯片供應(yīng)緊缺的背景下，蘋果公司對半導(dǎo)體核心零部件掌控的渴望。通過自主研發(fā)芯片，蘋果公司有意取代類似英國芯片設(shè)計(jì)廠商Arm和荷蘭芯片公司恩智浦（NXP）等巨頭的行業(yè)地位。
蘋果公司去年推出的5G版iPhone使用了高通公司基帶芯片。根據(jù)蘋果公司2019年與高通公司達(dá)成的一項(xiàng)為期6年的許可協(xié)議，高通公司根據(jù)其擁有的無線專利向手機(jī)制造商收取許可費(fèi)，而不管這些廠商是否使用了高通的芯片。
去年12月，蘋果硬件技術(shù)部門高級副總裁Johny Srouji披露，蘋果自研基帶芯片將用在蘋果未來的硬件產(chǎn)品中，以取代高通公司的同類芯片。目前高通公司約11%的收入來自蘋果，而英特爾約7%的銷售額來自蘋果。
2019年蘋果公司以10億美元收購英特爾公司的調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)，幫助蘋果建立了一支由硬件和軟件工程師組成的團(tuán)隊(duì)，開發(fā)自己的蜂窩調(diào)制解調(diào)器。蜂窩調(diào)制解調(diào)器是智能手機(jī)最重要的組成部分之一，可以通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電話呼叫和互聯(lián)網(wǎng)連接。
研究機(jī)構(gòu)Gartner分析師盛陵海對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“蘋果加大投資發(fā)展基帶芯片，這是蘋果為控制供應(yīng)鏈必須去做的，但是估計(jì)要等到2023年左右才會有產(chǎn)品。”
