銀聯(lián)搶跑手機(jī)支付 四大壓力考驗運營商

　　■本報記者 李曉玉

　　據(jù)報道，中國銀聯(lián)9月28日在四川成都宣布推出集合多類手機(jī)遠(yuǎn)程支付服務(wù)功能的“銀聯(lián)在線”移動電子商務(wù)門戶。并分別與成都市人民政府和TCL集團(tuán)簽署全面合作協(xié)議，發(fā)布全國首款經(jīng)過銀聯(lián)認(rèn)證的商用“支付手機(jī)”。TCL成為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)“支付手機(jī)”首家生產(chǎn)企業(yè)。

　　在各方翹首以待牌照之時，作為移動支付市場主要競爭者的銀聯(lián)率先全面出擊，整合產(chǎn)業(yè)鏈，欲做移動支付市場的“蘋果”。運營商亟需在營銷、產(chǎn)業(yè)合作等方面積極探索，以爭取行業(yè)的話語權(quán)，避免管道化。

　　銀聯(lián)全面發(fā)力手機(jī)支付

　　易觀國際發(fā)布的研究報告認(rèn)為，我國的移動支付市場將在未來幾年迎來高速發(fā)展，市場規(guī)模有望在今年內(nèi)突破30億，年增長率達(dá)到50%，2011年增長74.1%，共計52.4億元，2012年則有望突破100億元，市場收入規(guī)模共計122.8億元。

　　市場的巨大潛力吸引著包括移動運營商、銀行、第三方支付等的目光。各方積極展開業(yè)務(wù)試點，2010年也被業(yè)界稱為手機(jī)支付元年。其中，銀聯(lián)動作頻繁，顯示出強(qiáng)烈的主導(dǎo)市場的決心。

　　8月20日，中國銀聯(lián)宣布銀聯(lián)手機(jī)支付業(yè)務(wù)正式在云南開通，至此，其試點范圍已擴(kuò)大到上海、山東、寧波、四川、湖南、深圳、云南7個省市。

　　9月9日，中國銀聯(lián)攜手戴爾(中國)公司及廣州易聯(lián)商業(yè)服務(wù)有限公司，簽署合作協(xié)議，將銀聯(lián)的手機(jī)支付產(chǎn)品首次應(yīng)用于戴爾的直線訂購模式。

　　此次，中國銀聯(lián)更效仿蘋果產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式，不僅推出銀聯(lián)在線切入B2C市場，還通過對終端的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，首次嘗試從手機(jī)設(shè)計、芯片生產(chǎn)到金融支付全產(chǎn)業(yè)鏈合作。加之此前5月，中國銀聯(lián)聯(lián)合18家商業(yè)銀行、中國聯(lián)通和中國電信、手機(jī)制造商等共同成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，意欲打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘，共建一個平臺。凡此種種，顯示出中國銀聯(lián)整合欲做行業(yè)整合者的野心，預(yù)示著其正全面發(fā)力手機(jī)支付業(yè)務(wù)。

　　運營商面臨多重壓力

　　不過，面對銀聯(lián)近期加快跑馬圈地、探索多種新的合作模式及產(chǎn)品形態(tài)的強(qiáng)勢發(fā)力，運營商卻遭遇多重壓力。

　　一是政策面的壓力。第三方支付與移動支付近幾年發(fā)展迅猛，但在現(xiàn)有金融管理制度下，缺乏針對性管控的非金融機(jī)構(gòu)涉足金融業(yè)務(wù)潛藏風(fēng)險，這種跨行業(yè)經(jīng)營一旦失控，不僅將沖擊現(xiàn)行貨幣金融體系，甚至可能危害公共資金安全；而各非金融機(jī)構(gòu)要想獲得進(jìn)一步發(fā)展，必然會面臨缺少了金融牌照的掣肘。因此規(guī)范管理不可避免。盡管目前《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》已于9月1日起實施，但與和金融機(jī)構(gòu)密切相關(guān)的銀聯(lián)相比，缺少牌照的運營商發(fā)展移動支付仍面臨著不可預(yù)知的政策風(fēng)險。

　　二是用戶壓力。盡管運營商手中掌握著大量用戶資源，但在支付領(lǐng)域，依托背后80多家金融機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)，無論在用戶規(guī)模還是用戶信任度方面都具有不可比擬的優(yōu)勢。央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國累計發(fā)行銀行卡20.66億張，其中借記卡18.8億張，信用卡1.86億張。

　　三是資金壓力。2009年3G元年，運營商都對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和宣傳推廣3G業(yè)務(wù)進(jìn)行了大規(guī)模投入。移動支付對于運營商而言是全新的業(yè)務(wù)，需要首先確保安全性，前期設(shè)備投入、技術(shù)研發(fā)等需要更多的資金投入，這對運營商而言壓力不小。近期聯(lián)通發(fā)行18.39億美元可轉(zhuǎn)換債凸顯出運營商面臨資金流壓力。

　　四是行業(yè)整合與運營的壓力。移動支付涉及芯片、終端、電子、通信、銀行等產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多環(huán)節(jié)，但歸根到底還是金融服務(wù)。而要想在銀行間構(gòu)建互聯(lián)互通的支付市場，作為國內(nèi)唯一的全國性銀行卡聯(lián)合組織的銀聯(lián)更容易獲得突破。如上文所述，銀聯(lián)已經(jīng)先運營商一步，在產(chǎn)業(yè)鏈整合的道路上有所行動。同時，銀聯(lián)在金融運營上的先天優(yōu)勢也增加了運營商的壓力。

　　“井水”犯“河水”，如何避免管道化

　　移動支付中，代表著“移動”的運營商和代表著“支付”的銀行機(jī)構(gòu)成為無可置疑的兩大主體，各執(zhí)一方的運營商和銀聯(lián)都有可能攜自身優(yōu)勢讓對方淪為管道。同時，第三方支付來勢洶洶，也欲攜在網(wǎng)絡(luò)支付上積累的資本分得一杯羹。

　　有分析認(rèn)為，移動支付的核心問題是商業(yè)模式。據(jù)了解，目前國內(nèi)手機(jī)支付業(yè)務(wù)主要有四種運營模式：以移動運營商為運營主體，以銀行為主體，以第三方服務(wù)商為主體，金融機(jī)構(gòu)與移動運營商合作的模式。在政策未出臺的現(xiàn)狀下，任何一種模式發(fā)展?fàn)顩r都可能影響到行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定，并最終決定在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

　　我國金融體系的現(xiàn)狀決定了國家不太可能給直接運營商頒發(fā)牌照，央行支付結(jié)算司司長歐陽衛(wèi)民在接受媒體采訪時曾表示，“獲得電子支付許可的機(jī)構(gòu)，其性質(zhì)必須是支付組織，不可能授權(quán)非金融企業(yè)直接從事支付業(yè)務(wù)，這里存在法律責(zé)任問題”。因此，運營商與銀行的合作模式將是主流，運營商需要在這一模式中積極尋求主導(dǎo)地位。

　　首先，加大營銷力度。盡管面臨諸多壓力，但運營商同樣擁有用戶規(guī)模和黏性優(yōu)勢，與銀聯(lián)相比，運營商在網(wǎng)絡(luò)支撐和客戶服務(wù)的優(yōu)勢更明顯，手機(jī)終端也更容易整合多項服務(wù)。因此，在增強(qiáng)產(chǎn)品豐富度和針對性、擴(kuò)大營銷的基礎(chǔ)上，移動手機(jī)用戶更容易接受運營商提供的移動支付服務(wù)。

　　其次，擴(kuò)大合作資源。加快與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的合作，增加應(yīng)用種類；與商家合作，盡快普及業(yè)務(wù)，將能夠盡快彌補(bǔ)運營商在支付中的短板。

　　再者，運營商的優(yōu)勢在于網(wǎng)絡(luò)。在手機(jī)支付與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合方面，運營商有條件創(chuàng)造出更多應(yīng)用，這需要運營商進(jìn)行市場細(xì)分，針對不同的群體推出相應(yīng)的業(yè)務(wù)。