聯(lián)發(fā)科的黃昏:造就山寨繁榮 擱淺于智能時(shí)代

  這也許是另一個(gè)“王安電腦”的故事。造就昔日山寨手機(jī)市場繁榮的幕后推手卻擱淺于3G和智能時(shí)代,被迫復(fù)出的蔡明介試圖扳回這一切

  文 本刊記者 方儒

  聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介正處在人生最大低潮中。

  不同于臺積電張忠謀、鴻海郭臺銘與華碩施崇棠等,蔡的復(fù)出時(shí)刻不是經(jīng)濟(jì)危機(jī)最慘烈時(shí),而是陰霾已漸散去的2010年8月。其時(shí)他一手創(chuàng)立的聯(lián)發(fā)科發(fā)布黯淡的第二季度財(cái)報(bào),同時(shí)對當(dāng)年第三季度預(yù)期悲觀。

  從蔡復(fù)出至今的8個(gè)月,聯(lián)發(fā)科表現(xiàn)未見好轉(zhuǎn)。它仍是以“山寨機(jī)幕后推手”聞名的亞洲最大芯片設(shè)計(jì)公司,但去年1134.63億新臺幣的全年?duì)I收同比下降1.56%,出現(xiàn)歷史上首次衰退。相比之下,從經(jīng)濟(jì)危機(jī)中復(fù)蘇的全球半導(dǎo)體行業(yè)整體產(chǎn)值增長10%以上。以同在臺灣新竹科學(xué)園區(qū)的全球最大晶圓代工企業(yè)臺積電為例,其營收同比增長41.9%,創(chuàng)歷史新高。

  即便與聯(lián)發(fā)科自己的歷史相比,這個(gè)數(shù)字也很不好看—以前在這家公司,50%的增長率都太過一般,100%和200%才是正常;50%以上的毛利率和“臺灣股王”的稱謂更習(xí)以為常。

  使聯(lián)發(fā)科陷入“危機(jī)之后的危機(jī)”的,本質(zhì)是其賴以起家的山寨機(jī)市場的過度競爭和即將到來的衰落,及其向3G和智能時(shí)代躍遷的障礙難以克服。

  臉上線條向來剛硬、給人嚴(yán)肅感覺的蔡明介,曾在《環(huán)球企業(yè)家》記者面前拿出由聯(lián)發(fā)科芯片打造的品牌為“COSMOS”的手機(jī),播放《大長今》和蔡依林的一些流行歌曲,其與山寨機(jī)關(guān)系之密切可見一斑。但曾盛極一時(shí)的山寨機(jī)如今面臨增長乏力和3G智能時(shí)代的挑戰(zhàn)。更重要的是,參與2G這個(gè)成熟市場競爭的手機(jī)芯片廠商越來越多,中國大陸的展訊和臺灣的晨星等都以更低價(jià)格殺入,讓聯(lián)發(fā)科陷入低價(jià)競爭的惡性循環(huán)。鼎盛時(shí)期,山寨機(jī)芯片幾乎全部來自聯(lián)發(fā)科,但預(yù)計(jì)2011年,這一數(shù)字可能降至70%。

  崛起的競爭對手不斷以低價(jià)產(chǎn)品和高薪挖人等手段侵蝕聯(lián)發(fā)科根基的同時(shí),受限于員工分紅費(fèi)用政策,人心浮動(dòng),不少研發(fā)團(tuán)隊(duì)和高級主管出走—今年農(nóng)歷春節(jié)過后,2010年底離職的CFO兼發(fā)言人喻銘鐸再度與聯(lián)發(fā)科老同事聊天時(shí)發(fā)現(xiàn),又有不少人已經(jīng)或正在考慮離職。業(yè)界都在好奇腹背受敵的蔡明介如何發(fā)起絕地反擊,但遺憾的是,從目前進(jìn)展看來,他的努力成效不彰。

  時(shí)運(yùn)出盡

  2009年以前,時(shí)運(yùn)一直站在蔡明介這邊。他提出的 “S曲線”、“一代拳王”、“贏家通吃”,都是解讀聯(lián)發(fā)科此前極大成功的關(guān)鍵詞。

  “S曲線”描述的是產(chǎn)品從研發(fā)到上市的前中后三個(gè)階段。最初的臺灣芯片設(shè)計(jì)公司只有在一種芯片生命周期走到后期才能進(jìn)入市場,大多以價(jià)格競爭為主。蔡明介帶領(lǐng)聯(lián)發(fā)科在1999年切入光驅(qū)芯片時(shí),這一市場的“S曲線”才到即將大幅成長的中間段,正是最佳時(shí)間。

  當(dāng)時(shí),飛利浦和松下等半導(dǎo)體整合組件制造商(IDM)已研發(fā)四五年,奠定了行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。聯(lián)發(fā)科進(jìn)而將光驅(qū)芯片從三顆整合成一顆,再加上臺灣的低成本制造優(yōu)勢,聯(lián)發(fā)科很快成為市場份額50%以上的冠軍。

  此前,臺灣芯片設(shè)計(jì)公司因?yàn)槿狈?shí)力做更早期的技術(shù)研發(fā),通常被認(rèn)為只能充當(dāng)“跟隨者”。但“S曲線”證明了誰最早發(fā)明和進(jìn)入市場并不是關(guān)鍵,誰能最早達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)才最重要。因?yàn)楫a(chǎn)品往往進(jìn)入生命周期的中間段后才在市場上極大鋪開,這時(shí)技術(shù)已不是絕對優(yōu)勢,相比之下?lián)碛懈脧椥院托实姆炊菀讋俪霾①嵉米畲罄麧櫋6@正是臺灣公司的優(yōu)勢。

  聯(lián)發(fā)科在光驅(qū)芯片上的成功只是序曲,真正的華章在2G手機(jī)芯片上,這也是它成功切入的第二條大規(guī)�!癝曲線”。聯(lián)發(fā)科研發(fā)出價(jià)格便宜且容易上手的系統(tǒng)單芯片(SOC),將復(fù)雜的手機(jī)系統(tǒng)整合成一個(gè)簡單的芯片平臺,中小型手機(jī)廠商能在此基礎(chǔ)上快速推出多功能產(chǎn)品,搶攻市場。山寨機(jī)市場由此崛起。

  2G手機(jī)芯片上的極大成功意味著聯(lián)發(fā)科突破了光驅(qū)芯片“一代拳王”的命運(yùn)。這一說法來自蔡明介高中時(shí)喜歡的拳擊比賽,指剛起步的芯片設(shè)計(jì)公司,如能順利推出一顆席卷市場的新芯片,很容易后發(fā)先至成為王者。依靠單款芯片成為王者后,又可投入更多資源開發(fā)新芯片,不再局限于“拳王”芯片,最終實(shí)現(xiàn)“贏家通吃”。

  但比賽一場接一場,如不能在下一代芯片產(chǎn)品中維持成功,“拳王”寶座很快就會(huì)失去。失敗的原因通常在于被舊產(chǎn)品、舊客戶綁住,沒能開發(fā)出新的殺手級產(chǎn)品;或是太快擴(kuò)充其他產(chǎn)品線,內(nèi)部資源浪費(fèi)在投資回報(bào)率低的產(chǎn)品線上,因此被同業(yè)趕上甚至被慢慢淘汰。

  蔡明介很清楚,要避免淪為“一代拳王”,必須不斷找到新的市場題材,決不能等市場成熟以后再進(jìn)去。他將以小博大的“破壞式創(chuàng)新”奉為圭臬,但在山寨機(jī)市場上一舉成名后,已有很長時(shí)間沒有再聽到聯(lián)發(fā)科“破壞”某個(gè)芯片市場的消息。這意味著聯(lián)發(fā)科的下一個(gè)高成長契機(jī)始終沒有真正出現(xiàn)。

  無論光驅(qū)芯片還是2G手機(jī)芯片,過去10年蔡明介總能在一個(gè)市場即將爆發(fā)但滲透率仍很低時(shí),帶領(lǐng)聯(lián)發(fā)科以黑馬姿態(tài)切入。但現(xiàn)在,GPS、WiMax、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、藍(lán)光光驅(qū)、數(shù)字電視芯片……這些讓人眼花繚亂的主題聯(lián)發(fā)科都有投入,實(shí)際拿到的訂單加起來還不到山寨機(jī)2G芯片的30%。以藍(lán)光光驅(qū)芯片為例,聯(lián)發(fā)科全球市場占有率超過35%,但比起每年出貨13億部的手機(jī)市場,藍(lán)光光驅(qū)每年銷售量不過2400萬臺,顯然很難成為聯(lián)發(fā)科下一個(gè)5年的主要成長動(dòng)力。

  新的市場題材越來越難找到、研發(fā)和生產(chǎn)成本越來越高,是包括聯(lián)發(fā)科在內(nèi)的所有臺灣芯片公司面臨的共同困境。蔡明介過去也對《環(huán)球企業(yè)家》承認(rèn),即便是聯(lián)發(fā)科也不可能百發(fā)百中:“我們不可能是神槍手�!�

  最現(xiàn)實(shí)的路徑是從2G向3G和智能時(shí)代過渡。但聯(lián)發(fā)科在2G市場實(shí)在太過成功,所有人力和資源都集中在這一領(lǐng)域,導(dǎo)致在3G和智能手機(jī)芯片上投入太少、腳步太慢,以致出現(xiàn)今天的青黃不接局面。

  聯(lián)發(fā)科曾深入討論過投入Windows Mobile還是Android。喻銘鐸曾回憶,支持前者的認(rèn)為這一系統(tǒng)開發(fā)時(shí)間早、開發(fā)人員多,更穩(wěn)定,也更多用戶使用�!八源蠹覜Q定走Windows Moblie路線,造成今天的落后�!�

  2010年,聯(lián)發(fā)科試圖趕上疾速發(fā)展的Android大潮。當(dāng)年7月,聯(lián)發(fā)科成為Android合作伙伴。8月蔡明介歸來后,更將優(yōu)勢資源都集中到智能手機(jī)部門。

  今年2月的巴塞羅那電信展上,聯(lián)發(fā)科推出最新旗艦產(chǎn)品,WCDMA的Android芯片解決方案MT6573。使用這一芯片的智能手機(jī)最快也要到2011年中才能上市,業(yè)界和投資者普遍將這之后的市場反應(yīng),視為聯(lián)發(fā)科能否實(shí)現(xiàn)絕地反擊的關(guān)鍵。2010年,聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片整體出貨量高達(dá)5億,WCDMA僅為微不足道的110萬。即便預(yù)計(jì)2011年將升至1000萬,仍無法擔(dān)當(dāng)起收入支柱。

  要在WCDMA上復(fù)制神話,聯(lián)發(fā)科必須卻難以打敗的對手是高通。它在2G市場上以橫掃千軍之勢痛擊德州儀器和英飛凌等,但在3G上卻遭遇高通的先發(fā)制人。

  過去近一年,高通都試圖在價(jià)格上打壓聯(lián)發(fā)科。比如,它將低階3G芯片的價(jià)格逐漸從2009年的15美元降至10美元以下,使聯(lián)發(fā)科針對低端WCDMA手機(jī)的首款3G芯片失去騰挪空間。而在所有芯片廠商都看好并磨拳霍霍的“千元智能手機(jī)”市場上,高通搶在聯(lián)發(fā)科之前宣布將推出適合100美元Android智能手機(jī)的芯片。其在北京舉行的合作伙伴大會(huì)上,盡邀聯(lián)想、華為、中興、天宇朗通和宇龍酷派等與聯(lián)發(fā)科關(guān)系密切的大陸手機(jī)廠商。面對專利、技術(shù)、財(cái)力都很雄厚的高通,聯(lián)發(fā)科要在“S曲線”上占有有利位置,要打的硬仗顯然不止一場。

  在另一戰(zhàn)場TD-SCDMA上,聯(lián)發(fā)科很早就與大唐電信和中國移動(dòng)共同投入研發(fā)。更早以前,它便投入第四代的TD-LTE技術(shù),企圖跳過高通在3G上的專利壁壘,加速進(jìn)入4G市場。2010年,聯(lián)發(fā)科TD-SCDMA手機(jī)芯片出貨約為1200萬,雖然已是WCDMA的10倍以上,在其整體收入中仍然微不足道。此外,在TD-SCDMA上“燒錢”多年的展訊已能推出40納米的TD手機(jī)芯片,聯(lián)發(fā)科卻還停留在65和90納米上。

  更重要的是,整個(gè)2010年,展訊與聯(lián)發(fā)科在2G市場上的表現(xiàn)就像蹺蹺板的兩端:前者勢如破竹地從后者手中奪走20%以上市場份額。面對展訊更低價(jià)格、同樣性能的芯片產(chǎn)品,聯(lián)發(fā)科唯一的選擇是展開價(jià)格戰(zhàn),藉出貨量的規(guī)模優(yōu)勢,不惜血本地?fù)尰厥袌稣加新省?/P>

  價(jià)格戰(zhàn)從來都是“殺敵一千自損八百”的雙刃劍,聯(lián)發(fā)科高盈利、高股價(jià)的優(yōu)良?xì)v史必遭貶損,近期一份又一份褪色的財(cái)報(bào)即是證明。2010年第一季,它的每股稅后盈余10.29元,到第四季度只剩3.52元。最近公布的2011年2月數(shù)據(jù)更慘淡,營收跌破50億新臺幣,創(chuàng)4年新低,表現(xiàn)甚至差于金融危機(jī)時(shí)期。這對投資者而言顯然很難接受,瑞信證券和美林美銀等七八家外資機(jī)構(gòu)今年3月均將其維持在“賣出”評級,或調(diào)低其目標(biāo)股價(jià)。

  內(nèi)部問題

  讓蔡明介煩惱的不止是產(chǎn)品競爭或業(yè)績不夠優(yōu)秀。他復(fù)出不到3個(gè)月,無線通信第二事業(yè)群總經(jīng)理徐至強(qiáng)和CFO兼發(fā)言人喻銘鐸先后離職。

  1999年,蔡明介從Rockwell挖來徐至強(qiáng),開始投入手機(jī)芯片的研發(fā)。當(dāng)時(shí)有傳言說,徐是全球“唯二”能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)手機(jī)基帶芯片的華人之一。在聯(lián)發(fā)科苦戰(zhàn)10年后,他在2009年被蔡明介提拔至最重要的手機(jī)芯片事業(yè)群任負(fù)責(zé)人,蔡自己退守幕后。

  徐志強(qiáng)在手機(jī)芯片事業(yè)群總經(jīng)理任內(nèi),確實(shí)戰(zhàn)功彪炳。他與中國各大手機(jī)品牌交好,勤跑各省大小客戶。很多原本根本不認(rèn)識聯(lián)發(fā)科的手機(jī)廠,都因?yàn)樗砰_始成為聯(lián)發(fā)科的堅(jiān)定擁護(hù)者。

  但是,就像聯(lián)發(fā)科的英文名“MediaTek”、“MTK”與“明介”的英文縮寫“MK”有著天然聯(lián)系,這家公司始終屬于蔡明介。一個(gè)最簡單的問題是,作為聯(lián)發(fā)科營運(yùn)主力的手機(jī)芯片事業(yè)群,蔡真的完全放手了嗎?答案顯然是否定的。蔡明介經(jīng)常參加各種電信產(chǎn)業(yè)的會(huì)議,并勤跑大陸,主要目的就是為了與客戶見面,否則他盡可以坐鎮(zhèn)臺灣,將一切交給徐打點(diǎn)。

  從徐至強(qiáng)的角度,也很容易找出聯(lián)發(fā)科不盡人意之處。尤其在分紅配股上,最近就傳出他并不滿意—徐負(fù)責(zé)的手機(jī)芯片事業(yè)群創(chuàng)造了聯(lián)發(fā)科70%以上營收,如以50%的毛利率計(jì)算而不計(jì)其他運(yùn)營成本,他們每年替蔡明介賺入350億以上的新臺幣,是臺灣一兩百家小芯片設(shè)計(jì)公司獲利之和。但為顧及整體平衡,即便在如此突出的業(yè)績下,蔡明介也不能讓徐至強(qiáng)得到明顯高于其他事業(yè)群總經(jīng)理的收入。

  另一大問題是,以徐至強(qiáng)這樣的功績和能力,能否上位掌管整個(gè)聯(lián)發(fā)科?現(xiàn)任總經(jīng)理謝清江還是光驅(qū)芯片時(shí)代的代表人物,深諳“二把手”哲學(xué)。在蔡明介低調(diào)的個(gè)性下,謝多年來也都是一個(gè)“沒有聲音”的總經(jīng)理。至于徐至強(qiáng),個(gè)人品牌能見度自然更低,更大格局下的管理能力也未經(jīng)驗(yàn)證。

  這背后真正的問題是,蔡明介之后,誰能接班?

  聯(lián)發(fā)科已是全球第四大芯片設(shè)計(jì)公司,競爭對手都是高通、AMD和博通這樣的世界級強(qiáng)豪。單論技術(shù)實(shí)力,聯(lián)發(fā)科如今已不會(huì)遜色太多,成本上的控管更可謂世界第一。但若論及管理儲備的厚度,還相去甚遠(yuǎn)。臺灣晶圓代工業(yè)創(chuàng)始人臺積電董事長張忠謀是全球最了解這個(gè)行業(yè)的人,盡管已80高齡,仍無法完全將工作交給后人。聯(lián)發(fā)科也一樣,蔡明介將其打造成亞洲最頂級的芯片設(shè)計(jì)公司,如果僅從臺灣搜尋接班人,自然很難。更重要的是,從蔡對外跑客戶、沖業(yè)績,對內(nèi)處理人事問題的做法看,他在授權(quán)方面的功力仍需精進(jìn)。

  徐至強(qiáng)的一支獨(dú)大,也凸顯出聯(lián)發(fā)科內(nèi)部不均衡的問題。手機(jī)芯片與消費(fèi)端很接近,不僅業(yè)內(nèi)人士熟知聯(lián)發(fā)科眾多手機(jī)芯片型號,一些稍微狂熱一些的手機(jī)愛好者也如數(shù)家珍。相比之下,光驅(qū)和電視芯片仍屬于傳統(tǒng)B2B業(yè)務(wù),距離一般人很遙遠(yuǎn)。以前的聯(lián)發(fā)科只要躲在臺灣新竹科技園中,就可以改變?nèi)澜绻怛?qū)供應(yīng)鏈而無需對外說一句話。這也是蔡明介個(gè)性的真實(shí)寫照。

  但現(xiàn)在,聯(lián)發(fā)科被最閃亮的鎂光燈追逐,言行都被置于顯微鏡下。比如,它早年的生意模式再簡單不過,只要通過客戶認(rèn)證、打進(jìn)供應(yīng)鏈即可,沒有大規(guī)模的奢華發(fā)布會(huì),也不用參加任何一場世界級的科技展。進(jìn)入手機(jī)芯片業(yè)后,聯(lián)發(fā)科必須適應(yīng)消費(fèi)電子用更多曝光和營銷來塑造品牌的邏輯,每年的CES、北京通信展和巴塞羅那電信展都要到場。與此相適應(yīng),聯(lián)發(fā)科的經(jīng)營也越來越透明。今年3月上旬的分析師日可謂其史上最透明的一天,從各種經(jīng)營數(shù)字到對未來的預(yù)測悉數(shù)公布。

  原來低調(diào)神秘的文化已不能適應(yīng)現(xiàn)在的業(yè)務(wù),聯(lián)發(fā)科必須像英特爾深入人心的“Intel Inside”一樣打響自己的品牌。只有這樣它才能在山寨機(jī)市場之外,贏得歐美品牌手機(jī)客戶。2007年,它并購亞德諾半導(dǎo)體(ADI)的手機(jī)芯片部門,希望借重對方在歐美的據(jù)點(diǎn)以及與大牌廠商的聯(lián)系,提升這方面的能力和業(yè)務(wù),但迄今沒有太大成效。

  未來轉(zhuǎn)機(jī)

  在聽過一整年的壞消息后,蔡明介也在盡力釋放各種積極消息。3月16日,聯(lián)發(fā)科并購雷凌科技,成就臺灣芯片設(shè)計(jì)業(yè)有史以來最大的并購案,金額超過182億新臺幣,讓外界頗感震驚。

  雷凌是亞洲最大WiFi芯片廠商,此領(lǐng)域全球只有美國的創(chuàng)銳訊(Atheros)和博通領(lǐng)先于它。過去七八年WiFi已風(fēng)靡全球,包括無線AP和網(wǎng)卡在內(nèi)的終端產(chǎn)品90%以上來自臺灣,但其中的核心芯片一直出自美國芯片設(shè)計(jì)公司。過去10年,30家以上的臺灣芯片公司都在WiFi芯片上有過大額投入,但都無法跨過技術(shù)門檻。

  創(chuàng)銳訊和博通的聯(lián)合絞殺下,雷凌是洗牌之后極少數(shù)留下來的幸存者。前創(chuàng)銳訊總裁兼CEO克雷格·巴拉特(Craig Barratt)在美國碰到雷凌董事長高榮智時(shí),一坐下來就直言:“雷凌真是令我戒慎恐懼的對手�!背闪⒅两瘢琢璨⒎菦]有想過拓展業(yè)務(wù),但最終對很多流行的熱門芯片題材敬而遠(yuǎn)之�!拔覀兎浅P牡貙Q蠾iFi,看到路邊的野花,都不敢采�!备邩s智曾對《環(huán)球企業(yè)家》表示。

  盡管技術(shù)實(shí)力很早就能與創(chuàng)銳訊平起平坐,在對方被高通并購后,雷凌面臨更高強(qiáng)度的世界級競爭。它在2010年并購誠致科技,雙方正研發(fā)能將無線和有線寬帶合而為一的系統(tǒng)單芯片。如今雷凌并入聯(lián)發(fā)科,直接的想象就是,未來山寨機(jī)的基帶芯片有可能因此整合進(jìn)寬帶上網(wǎng)功能—更多功能、更完整的芯片解決方案、滿足更多客戶需求,正是蔡明介和聯(lián)發(fā)科的看家本領(lǐng)。

  預(yù)計(jì)未來5年,WiFi年成長率都在20%以上。包括智能手機(jī)、平板電腦、掌上游戲機(jī),甚至是電視游戲主機(jī)、數(shù)字電視等各種消費(fèi)電子產(chǎn)品都會(huì)廣泛內(nèi)建WiFi芯片。再加上與高通的長期競合關(guān)系,蔡明介必須深思在芯片上整合WiFi功能的必要性。這將是聯(lián)發(fā)科合并雷凌之后的下一波成長契機(jī),蔡明介必須牢牢抓住。

  2011年,蔡明介還有另一個(gè)發(fā)展重點(diǎn):中國大陸。

  目前,聯(lián)發(fā)科已經(jīng)開始進(jìn)駐武漢東湖開發(fā)區(qū)“光谷”。在積極拉攏聯(lián)發(fā)科的各內(nèi)陸省份中,武漢提供的條件最好,僅以公司用地而言,就廣達(dá)64公頃,廠房建成后最多可容納8000人,比新竹工業(yè)園的5000人規(guī)模更大。未來如能將研發(fā)人才調(diào)撥到位,武漢完全可以成為聯(lián)發(fā)科的第二生產(chǎn)基地,甚至運(yùn)營中心向此傾斜。

  如果能將并購雷凌和武漢基地的勢能發(fā)揮出來,蔡明介確實(shí)能帶領(lǐng)聯(lián)發(fā)科在重圍中走得更遠(yuǎn)。但這并不是上述所有問題的便宜解決之道,而且需要時(shí)間來發(fā)酵。2011年必定是聯(lián)發(fā)科歷史上關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折年,這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)是通往向下的曲線,還是更大的輝煌,就取決于蔡明介在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域30年的功力了。


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