早報(bào)訊 停牌已三個(gè)月的大唐電信科技股份有限公司(大唐電信,600198)昨晚發(fā)布非公開發(fā)行股份預(yù)案,擬向大股東電信科學(xué)技術(shù)研究院(以下簡(jiǎn)稱“電信科研院”)及其他對(duì)象定向發(fā)行股份,收購(gòu)聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán),在做強(qiáng)做優(yōu)芯片設(shè)計(jì)與終端設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí),解決與大股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
此外,大唐電信還擬向電信科研院發(fā)行股份募集配套資金6.29億元,用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金發(fā)行的股份均定價(jià)8.39元/股,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為3.03億股。
以2012年2月29日為基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)總預(yù)估值為19.1億元,其中聯(lián)芯科技股權(quán)估值16.27億元、上海優(yōu)思49%股權(quán)預(yù)估2.1億元、優(yōu)思電子預(yù)估值0.73億元,增值率分別為150.91%、283.8%和256.5%。聯(lián)芯科技2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11628.83萬元,上海優(yōu)思2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6649.22萬元,優(yōu)思電子2011年凈利潤(rùn)739.88萬元,合計(jì)凈利潤(rùn)15552.4萬元。
聯(lián)芯科技主要提供包括基帶、射頻、電源管理在內(nèi)的終端核心芯片以及基于核心芯片的終端解決方案。上海優(yōu)思主要從事終端設(shè)計(jì)以及核心零部件的銷售。優(yōu)思電子主要是為上海優(yōu)思提供手機(jī)主板貼片加工配套服務(wù)。交易完成后,大唐電信對(duì)終端設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)控制力將進(jìn)一步加強(qiáng),核心產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步良性互動(dòng)。