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新年伊始，我國(guó)三網(wǎng)融合結(jié)束試點(diǎn)階段，進(jìn)入推廣階段。在展開推廣實(shí)踐之前，有必要深刻總結(jié)三網(wǎng)融合試點(diǎn)階段(下稱第一階段)的經(jīng)驗(yàn)與問題。
三網(wǎng)融合第一階段，通過第一批加第二批試點(diǎn)實(shí)踐，基本實(shí)現(xiàn)了“重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制”等目標(biāo)，尤其是期間頒布的344號(hào)文、181號(hào)文以及今年2月對(duì)于IPTV總分平臺(tái)架構(gòu)的設(shè)立，理順了三網(wǎng)融合主體矛盾，奠定了三網(wǎng)融合基本產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)，以電信運(yùn)營(yíng)商以及有線電視網(wǎng)絡(luò)公司(下稱地方有線)為代表的產(chǎn)業(yè)主體也由初期的盲目對(duì)抗與博弈，逐步形成了清晰而正確的發(fā)展思路。
但三網(wǎng)融合第一階段也暴露出了多方面的問題，其中業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及推廣進(jìn)展緩慢成為最突出的問題，而這也將導(dǎo)致三網(wǎng)融合推廣階段(下稱第二階段)缺乏值得借鑒的商業(yè)模式，進(jìn)而增加了第二階段的實(shí)踐難度。
四個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)
2010年1月13日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過了推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案，標(biāo)志著中國(guó)三網(wǎng)融合實(shí)踐正式開啟。
根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，中國(guó)三網(wǎng)融合工作將分兩個(gè)階段進(jìn)行。2010年至2012年為試點(diǎn)階段，以推進(jìn)廣電和電信業(yè)務(wù)雙向階段性進(jìn)入為重點(diǎn)，制定三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案，選擇有條件的地區(qū)開展試點(diǎn)，不斷擴(kuò)大試點(diǎn)廣度和范圍；加快電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造，加快培育市場(chǎng)主體，組建國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，基本形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制。2013年至2015年為推廣階段，要總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面推進(jìn)三網(wǎng)融合；自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破性進(jìn)展，掌握一批核心技術(shù)，寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)承載能力進(jìn)一步提升。
“從國(guó)務(wù)院三網(wǎng)融合第一階段規(guī)劃可以看出，第一階段主要有四個(gè)關(guān)鍵性目標(biāo)：首先，開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)；其次，分批次開展三網(wǎng)融合試點(diǎn)；再次，組建國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司；第四，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制。”三網(wǎng)融合專家吳純勇表示。
糾結(jié)的“地方有線”
吳純勇進(jìn)一步告訴記者，根據(jù)上述第一階段的四個(gè)目標(biāo)，從政府機(jī)構(gòu)到電信運(yùn)營(yíng)商、地方有線分別形成了自己的試點(diǎn)目標(biāo)�！罢畽C(jī)構(gòu)方面，其主要目標(biāo)是探索三網(wǎng)融合政策體系和體制機(jī)制，推進(jìn)三網(wǎng)融合穩(wěn)步前行，其中對(duì)于內(nèi)容集成播控的保障是其關(guān)注的焦點(diǎn)；電信運(yùn)營(yíng)商方面，其在第一階段開始時(shí)主要設(shè)定了將IPTV合法化、常態(tài)化，并獲得對(duì)于內(nèi)容集成播控平臺(tái)控制權(quán)的目標(biāo)；而地方有線則期望通過第一階段能夠結(jié)束既往‘單打獨(dú)斗’的局面，盡快準(zhǔn)備好自己，與電信運(yùn)營(yíng)商展開競(jìng)爭(zhēng)�！�
事實(shí)上，電信運(yùn)營(yíng)商與地方有線作為三網(wǎng)融合兩大博弈主體，對(duì)于第一階段不僅目標(biāo)不同，心態(tài)也不盡相同。
“2010年之前，以中國(guó)電信為代表的電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在黑龍江、廣東等地開展了IPTV業(yè)務(wù)，廣電總局也給這些地區(qū)頒發(fā)了牌照，但是三網(wǎng)融合開啟之前，上述牌照僅是部委層面的牌照，并未上升至國(guó)家層面，而三網(wǎng)融合試點(diǎn)開始后，電信運(yùn)營(yíng)商則希望國(guó)家層面可以頒發(fā)IPTV牌照，并在全國(guó)范圍內(nèi)開展IPTV業(yè)務(wù)。同時(shí)其也在第一階段開始之時(shí)，將目標(biāo)瞄準(zhǔn)最為關(guān)鍵的內(nèi)容集成播控平臺(tái)與牌照�！眳羌冇卤硎�。
相比電信運(yùn)營(yíng)商的雄心勃勃與目標(biāo)明確，面對(duì)三網(wǎng)融合，地方有線的心態(tài)則極為糾結(jié)。2010年前后，地方有線已經(jīng)明確感受到了來自IPTV的威脅，深深意識(shí)到，保持現(xiàn)狀等于等死，如果利用三網(wǎng)融合的契機(jī)完成省網(wǎng)整合，雖然可以聯(lián)手對(duì)抗電信運(yùn)營(yíng)商，但是自己既有的權(quán)力有可能被稀釋。
“以四川、湖南、廣東等省為例，其目前都有1000多萬戶的有線電視用戶，如果其不能很好地應(yīng)對(duì)來自電信運(yùn)營(yíng)商的威脅的話，可能幾年后用戶規(guī)模便會(huì)萎縮至十幾萬，因此目前地方有線都意識(shí)到了抱團(tuán)取暖的必要性，但是，整合進(jìn)國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司則又意味著權(quán)力的稀釋，畢竟人財(cái)物是一個(gè)很要命的事情�！眳羌冇氯缡钦f。
其實(shí)從另一個(gè)角度也可以解釋電信運(yùn)營(yíng)商與地方有線心態(tài)的差別，從1985年有線行業(yè)初顯規(guī)模到今天近30年的發(fā)展歷史中，其主營(yíng)業(yè)務(wù)僅有有線電視，與電信運(yùn)營(yíng)商語音、短信、數(shù)據(jù)等多業(yè)務(wù)并行的情況不盡相同。“如果說三網(wǎng)融合對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商僅是錦上添花的話，其對(duì)地方有線而言則是‘革了他的命’�！眳羌冇卤硎尽�
業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入獲實(shí)質(zhì)突破
2010～2012年，三網(wǎng)融合第一階段已經(jīng)完成，回顧歷時(shí)三年的第一階段，從時(shí)間點(diǎn)上可進(jìn)行如下劃分：2010年1月13日～6月30日，廣電與電信就內(nèi)容集成播控平臺(tái)的歸屬問題展開了激烈的爭(zhēng)奪與博弈；2010年6月30日～2011年12月31日，三網(wǎng)融合開啟第一批試點(diǎn)；2011年12月31日～2012年12月31日，三網(wǎng)融合開展第二批試點(diǎn)實(shí)踐。
經(jīng)過三年的試點(diǎn)實(shí)踐，三網(wǎng)融合第一階段的四個(gè)主要目標(biāo)基本完成。首先，開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)方面，2012年10月，工信部、廣電總局同步簽發(fā)了國(guó)家第一階段三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)廣電、電信企業(yè)開展雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)的批復(fù)，標(biāo)志著三網(wǎng)融合第一批12個(gè)試點(diǎn)地區(qū)首獲雙向進(jìn)入許可。隨后，天威視訊與電廣傳媒分別發(fā)布公告，宣布兩家公司已獲批經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)及國(guó)內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)。
“雖然目前僅有首批12個(gè)試點(diǎn)城市獲得雙向進(jìn)入許可，但是這具有標(biāo)志性意義，表明我國(guó)三網(wǎng)融合在廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入方面取得了實(shí)質(zhì)性突破，”吳純勇表示，“同時(shí)，比牌照發(fā)放更具意義的其實(shí)是具體業(yè)務(wù)的開展，可以看到，第一階段期間，有一些地市的電信運(yùn)營(yíng)商和地方有線開展了多項(xiàng)對(duì)方領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，為下一步擴(kuò)大雙向進(jìn)入的地區(qū)范圍奠定了良好的基礎(chǔ)�！�
分批次開展三網(wǎng)融合試點(diǎn)方面，可以看到，第一批12個(gè)加第二批42個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的試點(diǎn)工作已如期開展，目前各個(gè)地區(qū)的試點(diǎn)方案已經(jīng)基本上報(bào)完畢，并且已經(jīng)在IPTV、打包融合套餐方面探索出了可后續(xù)推廣的模式。
組建國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司方面，雖然目前其尚未掛牌，不過省網(wǎng)整合已基本完成，并且組建方案也已獲批，由財(cái)政部出資，廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管，注冊(cè)資本45億元。但由于其將采取“先掛牌，后整合”的組建模式，所以如何收編已經(jīng)上市且估值較高的地方有線成為國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司最大的組建障礙。
344、181號(hào)文理順主體矛盾
除了上述三個(gè)方面外，以廣電總局和工信部為代表的政府機(jī)構(gòu)在探索三網(wǎng)融合的政策體系和體制機(jī)制方面也取得了顯著成果——每每在博弈最激烈之時(shí)出臺(tái)的政策不僅理順了三網(wǎng)融合的主體矛盾，更奠定了三網(wǎng)融合的基本產(chǎn)業(yè)格局。
三網(wǎng)融合第一階段，在廣電總局、工信部出臺(tái)的各種文件以及主導(dǎo)的各項(xiàng)活動(dòng)中，最具產(chǎn)業(yè)意義的有四個(gè)，分別是344號(hào)文、181號(hào)文、IPTV總分平臺(tái)的設(shè)定以及“寬帶普及提速工程”的啟動(dòng)。
自2010年1月13日啟動(dòng)三網(wǎng)融合實(shí)踐，廣電與電信系就集成播控平臺(tái)展開了為期半年的激烈爭(zhēng)奪，就在雙方劍拔弩張之際，7月13日，廣電總局發(fā)布了《廣電總局關(guān)于三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)有關(guān)問題的通知》(廣局[2010]344號(hào))，規(guī)定未來IPTV播控平臺(tái)將采取兩級(jí)構(gòu)架，中央電視臺(tái)設(shè)立IPTV集成總播控平臺(tái)，中央電視臺(tái)和地方電視臺(tái)聯(lián)合建立試點(diǎn)地區(qū)IPTV集成播控分平臺(tái)�！�344號(hào)文的出臺(tái)，不僅明確了IPTV集成播控平臺(tái)的兩級(jí)架構(gòu)，更意味著廣電總局將集成播控平臺(tái)給予了電臺(tái)電視臺(tái)等事業(yè)單位，電信運(yùn)營(yíng)商無緣集成播控平臺(tái)，至此三網(wǎng)融合最大的利益博弈點(diǎn)——集成播控平臺(tái)領(lǐng)域的格局已經(jīng)確定和理順。”吳純勇表示�！ �
除IPTV外，互聯(lián)網(wǎng)電視也是典型的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，2011年10月28日，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)，國(guó)家廣電總局下發(fā)了《持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理要求》(廣辦發(fā)網(wǎng)字[2011]181號(hào))文件，規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒生產(chǎn)方必須有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，或與牌照方合作�！�181號(hào)文的出臺(tái)不僅規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)，并且標(biāo)志著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)正式開啟商用發(fā)展階段�！眱�(yōu)朋普樂副總裁甘辛告訴記者。
三網(wǎng)融合第二批試點(diǎn)開始伊始，一個(gè)棘手的難題擺在了廣電系面前：由于在第一批試點(diǎn)中電信系普遍棄CNTV而選擇與百視通合作，如不予以強(qiáng)硬干預(yù)，廣電系三網(wǎng)融合最重要的成果——CNTV主導(dǎo)的IPTV二級(jí)播控機(jī)制即將全面喪失意義。在這樣的壓力下，2012年2月在廣電總局指導(dǎo)下，百視通宣布其IPTV集成播控平臺(tái)與CNTV平臺(tái)實(shí)現(xiàn)合并，打造全國(guó)惟一的IPTV中央集成播控總平臺(tái)。隨后，在第一批試點(diǎn)中拒絕與CNTV主導(dǎo)的分平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接的電信運(yùn)營(yíng)商也紛紛完成了對(duì)接，至此，三網(wǎng)融合廣電內(nèi)部矛盾也基本理順。
此外，三網(wǎng)融合第一階段中，工信部今年4月啟動(dòng)的“寬帶普及提速工程”也對(duì)產(chǎn)業(yè)格局造成了深刻影響。4月以來，在工信部指導(dǎo)下，三大電信運(yùn)營(yíng)商紛紛在各地開展了寬帶免費(fèi)提速降價(jià)活動(dòng)，隨處可見的免費(fèi)升級(jí)至5M、10M、20M活動(dòng)將電信運(yùn)營(yíng)商與地方有線的實(shí)力差距再次拉大。
暴露五方面問題
根據(jù)上述分析可以看出，三網(wǎng)融合第一階段的四大關(guān)鍵目標(biāo)已基本完成，但是這并不意味著第一階段并未暴露出相應(yīng)的問題。
首先，雙向進(jìn)入實(shí)現(xiàn)程度有限。目前，工信部、廣電總局僅對(duì)三網(wǎng)融合第一批12個(gè)試點(diǎn)地區(qū)簽發(fā)了雙向進(jìn)入許可，第二批42個(gè)地區(qū)并未正式獲準(zhǔn)雙向進(jìn)入，并且相關(guān)專家表示，由于具體業(yè)務(wù)層面進(jìn)入對(duì)方領(lǐng)域的地方電信運(yùn)營(yíng)商及地方有線并不多，“所以即使趕在2012年底前向42個(gè)試點(diǎn)城市發(fā)放雙向進(jìn)入許可也意義不大”。
其次，沒有真正在業(yè)務(wù)創(chuàng)新層面有所突破�！翱梢钥吹�，目前三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)主要開展的業(yè)務(wù)仍是原來就有的業(yè)務(wù)，地方有線主要是基于有線電視網(wǎng)絡(luò)開展固定IP電話業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，而電信運(yùn)營(yíng)商主要是IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視。雙方并沒有創(chuàng)新的融合業(yè)務(wù)，甩信、電視閱讀等個(gè)別地區(qū)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)并未得到很好的發(fā)展，惟一值得一提的是廣電電信的打包套餐業(yè)務(wù)。”吳純勇表示。
再次，電信運(yùn)營(yíng)商與地方有線仍未形成競(jìng)合關(guān)系。第一階段中，電信運(yùn)營(yíng)商與地方有線仍基本是純粹的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系�！暗W(wǎng)融合的要義不僅是競(jìng)爭(zhēng)更是合作創(chuàng)新，未來他們必須聯(lián)手進(jìn)行創(chuàng)新與發(fā)展，來抵御來自互聯(lián)網(wǎng)以及智能電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅與挑戰(zhàn)�！眳羌冇陆ㄗh。
第四，既有融合業(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢。最新數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)IPTV用戶超2000萬，手機(jī)電視用戶達(dá)4087萬，基于有線電視網(wǎng)絡(luò)的寬帶接入用戶約500萬戶。從上述數(shù)字可以看出，不論是電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV業(yè)務(wù)還是地方有線的寬帶接入業(yè)務(wù)用戶規(guī)模都極為有限，而這其中更有相當(dāng)比例的用戶是在三網(wǎng)融合實(shí)踐開展之前就已經(jīng)有的。
第五，地方有線變革速度過慢。不可否認(rèn)，地方有線通過第一階段進(jìn)行了雙向網(wǎng)改、省網(wǎng)整合等變革工作，但仍反映速度過慢，尤其在電信運(yùn)營(yíng)商大干快上寬帶提速升級(jí)后，雙方差距進(jìn)一步拉大，如何使地方有線快速追趕上進(jìn)程也成為三網(wǎng)融合下一階段的棘手問題。
地方有線：惟一的利空方
“三網(wǎng)融合的主要結(jié)果之一就是地方有線的邊緣化�！睒I(yè)內(nèi)知名專家侯自強(qiáng)一針見血地指出。
事實(shí)上，經(jīng)過三年的第一階段實(shí)踐，電信運(yùn)營(yíng)商從最初的爭(zhēng)奪集成播控平臺(tái)，到后來的爭(zhēng)奪失敗后的消極應(yīng)對(duì)心態(tài)，到被迫對(duì)接，再到目前的僅將IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)作為黏住用戶、占領(lǐng)家庭客廳的手段之一，可以看到，電信運(yùn)營(yíng)商的心態(tài)已逐步客觀與正確，目前其已經(jīng)成為三網(wǎng)融合不可或缺的重要渠道之一。
反觀地方有線，其雖然加快了網(wǎng)絡(luò)整合、雙向化改造、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、品牌宣傳等方面的步伐，但在電信運(yùn)營(yíng)商寬帶提速計(jì)劃打壓下，其在寬帶市場(chǎng)中已進(jìn)一步被邊緣化，并且，在互聯(lián)網(wǎng)電視等未來業(yè)務(wù)中，其也基本出局�！澳壳�，互聯(lián)網(wǎng)電視的主要渠道有電信運(yùn)營(yíng)商、機(jī)頂盒廠商以及電視機(jī)廠商，地方有線作為渠道基本出局。”某互聯(lián)網(wǎng)電視廠商高層告訴記者�！�
可以看到，相比三年前，地方有線還擁有高清播放等優(yōu)勢(shì)，但隨著電信方寬帶提速進(jìn)程的加速，其在高清領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，三網(wǎng)融合第一階段，地方有線已經(jīng)成為惟一的利空方。
