見(jiàn)習(xí)記者 陳寶亮 北京報(bào)道
9月9日,蘋(píng)果iPhone6攜NFC、iWallet問(wèn)世。此前,業(yè)內(nèi)已傳出相關(guān)消息,Baird Equity Research公司近期發(fā)布研究報(bào)告指出:“eBay及其PayPal受到了蘋(píng)果iPhone6移動(dòng)支付系統(tǒng)的直接威脅!币苿(dòng)支付行業(yè)再一次風(fēng)起云涌。
NFC(Near Field Communication)是一種近距離通信技術(shù),可以把手機(jī)模擬成信用卡、公交卡、購(gòu)物卡,允許用戶“刷手機(jī)”付費(fèi)。據(jù)外媒報(bào)道,蘋(píng)果已聯(lián)手Visa、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通進(jìn)軍移動(dòng)支付領(lǐng)域,同時(shí),蘋(píng)果還啟動(dòng)了iWallet項(xiàng)目開(kāi)展與本地商戶和大型零售商的合作,擴(kuò)大蘋(píng)果用戶的支付范疇。
華爾街日?qǐng)?bào)曾將蘋(píng)果形容為移動(dòng)支付市場(chǎng)上“沉睡的巨人”,它發(fā)展了8億綁定信用卡的iTunes消費(fèi)賬戶,雖然這些iTunes賬戶只能購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果的產(chǎn)品。擁有超過(guò)3.75億臺(tái)iPhone用戶、1.55億臺(tái)iPad用戶,蘋(píng)果公司擁有推廣移動(dòng)支付的一切條件。
NFC、iWallet能夠把5億多的終端用戶轉(zhuǎn)化為各種消費(fèi)場(chǎng)所的支付者,這宣告了蘋(píng)果在移動(dòng)支付領(lǐng)域的蘇醒。
NFC的一灘渾水
美國(guó)知名科技博客Business Insider把移動(dòng)支付分為四類:短信支付、NFC、刷卡支付、應(yīng)用支付。目前,短信支付日薄西山、應(yīng)用支付則已經(jīng)基本被幾大巨頭跑馬圈地。而最受青睞的NFC技術(shù),卻始終不慍不火。
早在2006年,諾基亞就推出了業(yè)界首款NFC手機(jī)、描繪了未來(lái)移動(dòng)支付購(gòu)物的生活藍(lán)圖。由此也拉開(kāi)了移動(dòng)支付的序幕。
2010年,中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)相繼以NFC為契機(jī)計(jì)劃啟動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù),但雙方都希望能夠借機(jī)掌控包含運(yùn)營(yíng)商、銀行、商鋪、用戶在內(nèi)的整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈。此后,兩大陣營(yíng)進(jìn)行了近3年的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng),最終中電信、中移動(dòng)妥協(xié),放棄自己研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn),于2013年正式采用由央行牽頭制定的標(biāo)準(zhǔn)。但其后,雙方又陷入了TSM(信托服務(wù)管理)平臺(tái)之爭(zhēng),各大銀行、運(yùn)營(yíng)商紛紛自建TSM平臺(tái),然后相互之間仍需進(jìn)行互通測(cè)試。
兩大陣營(yíng)啟動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)已久,但始終難見(jiàn)成效。
擁有渠道、用戶優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商、銀行在移動(dòng)支付上止步不前,而阿里、騰訊卻在移動(dòng)支付領(lǐng)域卻已經(jīng)開(kāi)始攻城略地。
中國(guó)電子商務(wù)研究中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:2013年中國(guó)第三方支付總體交易規(guī)模達(dá)到17.9萬(wàn)億元,其中互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)金額為9.22萬(wàn)億元; 2013年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元,而支付寶、拉卡啦、財(cái)付通作為前三強(qiáng),市場(chǎng)占比超過(guò)90%。支付寶、財(cái)付通主要采用“二維碼”方式完成支付。
而運(yùn)營(yíng)商、銀行陣營(yíng)的移動(dòng)支付市場(chǎng)占有率合計(jì)不足10%,堪稱兩敗俱傷。2014年3月, 央行以安全問(wèn)題為由叫停二維碼支付,試圖遏止互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的移動(dòng)支付勢(shì)頭。同時(shí)運(yùn)營(yíng)商、銀行不斷加緊NFC業(yè)務(wù)步伐以求挽回失地,但效果不佳。
“一年前,上海移動(dòng)剛推出NFC業(yè)務(wù),贈(zèng)送了我50元用于其錢(qián)包業(yè)務(wù)支付,至今為止,我一分錢(qián)沒(méi)花出去!鄙虾R苿(dòng)用戶張龍稱:“感覺(jué)不到來(lái)自NFC的推動(dòng)力!
被忽視的用戶習(xí)慣
事實(shí)上,從安全、技術(shù)成熟度等角度而言,NFC比二維碼更適合移動(dòng)支付。但力挺NFC的運(yùn)營(yíng)商、銀行卻一直鏖戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán),反而忽視了最為重要的商戶、用戶的體驗(yàn)以及習(xí)慣養(yǎng)成環(huán)節(jié)。
在今年初的2014年第六屆中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇上,中國(guó)移動(dòng)支付公司副總經(jīng)理賀新初曾宣稱:“為普及NFC,每賣一臺(tái)NFC手機(jī)中國(guó)移動(dòng)會(huì)補(bǔ)貼30元。” 根據(jù)中移動(dòng)今年初發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)定制終端產(chǎn)品白皮書(shū)》,2014年中移動(dòng)計(jì)劃銷售3000萬(wàn)部NFC手機(jī)。也就是說(shuō),中移動(dòng)在NFC手機(jī)上的補(bǔ)貼金額將達(dá)到約9億元。但與此同時(shí),中國(guó)移動(dòng)對(duì)其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)“和包”的用戶補(bǔ)貼卻寥寥無(wú)幾。
同樣,中國(guó)銀聯(lián)為支持NFC的POS機(jī)補(bǔ)貼,但沒(méi)有政策鼓勵(lì)消費(fèi)場(chǎng)所使用NFC支付。
此外,電信、聯(lián)通也均表示要重點(diǎn)發(fā)展NFC終端。值得一提的是,2013年9月中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)手機(jī)銀行業(yè)務(wù),曾主動(dòng)為首批1萬(wàn)多用戶綁定交通卡,并充值20元。但其后,聯(lián)通沒(méi)有擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍,用戶增長(zhǎng)也基本停滯。
記者赴運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳了解NFC支付業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn),用戶如果想開(kāi)通NFC業(yè)務(wù),首先需要配備支持NFC的手機(jī),然后在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳更換支持NFC模塊的SIM卡,其后,用戶需要到銀行、公交部門(mén)開(kāi)通NFC業(yè)務(wù),用手機(jī)錢(qián)包綁定相應(yīng)業(yè)務(wù)卡,方能具備“刷手機(jī)”的資格,而且只能在支持NFC業(yè)務(wù)的場(chǎng)所去消費(fèi)。一位北京移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳人員告訴記者:“開(kāi)通NFC業(yè)務(wù)需要支付10元換卡費(fèi),無(wú)補(bǔ)貼。業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)通了挺長(zhǎng)時(shí)間,但辦理的人很少!
相比之下,二維碼支付幾乎沒(méi)有這些推廣成本。對(duì)用戶而言,無(wú)需冗長(zhǎng)流程;對(duì)消費(fèi)場(chǎng)所而言,打印二維碼賬單也沒(méi)任何操作難度。而且,需要指出的是,騰訊、阿里在推廣二維碼支付的過(guò)程中給用戶提供了極大比例的補(bǔ)貼。
“缺少主導(dǎo)者”
表面來(lái)看,目前運(yùn)營(yíng)商與銀行系統(tǒng)合作分工明確。運(yùn)營(yíng)商提供SIM卡安全模塊、推動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟;而銀行系統(tǒng)則負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、POS機(jī)改造。但需要指出的是,雙方并沒(méi)有“患難與共”的覺(jué)悟。
今年6月,記者曾在上海移動(dòng)體驗(yàn)其“和包”業(yè)務(wù),通過(guò)移動(dòng)“和包”添加浦發(fā)銀行信用卡時(shí)始終提示“系統(tǒng)錯(cuò)誤”。系統(tǒng)不兼容的矛盾在運(yùn)營(yíng)商、銀行、公交系統(tǒng)中普遍存在。
此外,“我們調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)很多支持NFC支付的消費(fèi)場(chǎng)所,員工并不會(huì)操作POS機(jī),”上海聯(lián)通NFC業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者,“他們會(huì)勸說(shuō)用戶使用信用卡付費(fèi)!2012年,上海聯(lián)通就曾于招商銀行聯(lián)合啟動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù),但其后該合作因?yàn)榉止、需求不明等原因被擱置,目前上海聯(lián)通與招商銀行合作基本停滯,其NFC業(yè)務(wù)場(chǎng)景僅覆蓋公交、輪渡、地鐵場(chǎng)所。
目前,全球運(yùn)營(yíng)商、銀行體系合作推廣的NFC業(yè)務(wù)大體類似,唯日韓國(guó)家例外。
早在2005年,日本運(yùn)營(yíng)商NTT DoCoMo先后入股三井住友、瑞惠金融兩家銀行,并推出DCMX移動(dòng)信用卡,一舉主導(dǎo)了NFC產(chǎn)業(yè)鏈。此后,NTT聯(lián)合AM/PM、麥當(dāng)勞、7-11以及JR-East(東日本鐵路公司)推廣NFC業(yè)務(wù)。截至2013年4月,NTT的NFC用戶已經(jīng)超過(guò)其用戶總數(shù)的70%。而且,NTT計(jì)劃在全球41個(gè)國(guó)家的50萬(wàn)個(gè)以上的零售點(diǎn)推廣移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。
但在國(guó)內(nèi),運(yùn)營(yíng)商、銀行系統(tǒng)之間無(wú)法誕生一個(gè)主導(dǎo)者來(lái)打通整個(gè)業(yè)務(wù)流程,NFC在兩大陣營(yíng)的僵持不下,已經(jīng)基本成熟的NFC技術(shù)、手機(jī)、POS機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K難以打通,用戶的消費(fèi)環(huán)節(jié)也一直不慍不火。所缺少的,恰恰是一個(gè)能夠打通用戶與消費(fèi)場(chǎng)所的主導(dǎo)者。
此時(shí),蘋(píng)果APP Store對(duì)于全產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力方顯價(jià)值。在iPhone 6支持NFC消息傳出的同時(shí),麥當(dāng)勞宣稱在全美境內(nèi)所有麥當(dāng)勞餐廳部署NFC支付系統(tǒng),并且對(duì)所有員工進(jìn)行操作培訓(xùn)。據(jù)外媒報(bào)道,麥當(dāng)勞將在9月15日完成部署,為蘋(píng)果接駕。iPhone 6或許就是撬動(dòng)NFC產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)支點(diǎn),而蘋(píng)果公司也將借此成為移動(dòng)支付市場(chǎng)上覺(jué)醒的巨人。
一位中國(guó)電信北京研究院高層向記者感慨:“我們最好的時(shí)機(jī)已經(jīng)浪費(fèi)了,產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)起來(lái)也是給他人做嫁衣!敝袊(guó)移動(dòng)也在一份內(nèi)部的支付行業(yè)研究報(bào)告中這樣評(píng)價(jià)蘋(píng)果:“蘋(píng)果公司往往喜歡長(zhǎng)期布局,然后在其他人跌得焦頭爛額的時(shí)候意氣風(fēng)發(fā)地入場(chǎng),畢其功于一役!
值得一提的是,2014年3月央行叫停二維碼支付之后,支付寶在其8.0.2版本推出了NFC業(yè)務(wù)。6月18日,支付寶宣布與住建部合作,推出“未來(lái)公交”業(yè)務(wù)。支付寶還整合了全國(guó)大部分高校的校園卡資源,用支付寶代替交通卡、校園卡。
支付寶可能與蘋(píng)果一樣,也是NFC移動(dòng)支付的截胡者。(編輯 盧愛(ài)芳)