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中國(guó)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)地位將提升
馬曉芳
日前，平安證券的研究報(bào)告指出，由于商業(yè)利益驅(qū)動(dòng)不足，特別是全球金融危機(jī)的發(fā)生，將使LTE的商用放緩，但中國(guó)的設(shè)備商將從中獲益，競(jìng)爭(zhēng)地位也將得到提升。
平安證券認(rèn)為，LTE預(yù)計(jì)商用時(shí)間在2011～2012年以后，2010年會(huì)有部分運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始試商用，而對(duì)于設(shè)備商來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)會(huì)在此基礎(chǔ)上提前一年，即設(shè)備商在2010年會(huì)獲得一部分采購(gòu)合同。
平安證券認(rèn)為，LTE加快發(fā)展的動(dòng)力來(lái)自WiMax的威脅，通信設(shè)備利益集團(tuán)為了應(yīng)對(duì)來(lái)自以英特爾為首的IT廠(chǎng)商的挑戰(zhàn)，加快了對(duì)LTE的推動(dòng)，但金融危機(jī)導(dǎo)致WiMax投資熱情減退，發(fā)展速度放緩，對(duì)LTE的威脅有所削弱，LTE的進(jìn)程也有所放緩。
更重要的是，平安證券認(rèn)為，中國(guó)通信設(shè)備商制造商將從中受益，競(jìng)爭(zhēng)地位得到進(jìn)一步提升。特別是國(guó)外設(shè)備商在金融危機(jī)的影響下日益“雪上加霜”。
平安證券認(rèn)為，與愛(ài)立信等國(guó)際設(shè)備商比較，華為和中興的共同弱點(diǎn)是后續(xù)訂單不清晰，每到年末，公司不知道第二年一季度的新增訂單在哪，每年與上年度相比，占訂單前10名的客戶(hù)名單可能出現(xiàn)大幅度變化。
相比之下，愛(ài)立信的客戶(hù)及客戶(hù)的收入和投資都比較穩(wěn)定，除了銷(xiāo)售設(shè)備外，愛(ài)立信配套的咨詢(xún)服務(wù)和后續(xù)維護(hù)服務(wù)收入占比已經(jīng)達(dá)到40%左右，因此競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)。
華為從2007年開(kāi)始獲得突破，自從進(jìn)入沃達(dá)豐和西班牙電信的段名單之后，逐漸走出“前向收入未知”的困境，核心優(yōu)勢(shì)在于研發(fā)資源和研發(fā)隊(duì)伍超過(guò)中興，新技術(shù)和新產(chǎn)品的推出也比中興要快一步。
平安證券認(rèn)為，中興的戰(zhàn)略是跟隨者，資源均衡投入，不放過(guò)一切機(jī)會(huì)，但在把握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)方面優(yōu)于華為。
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