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每經(jīng)記者 朱秀偉
“就像冬天里的一把火！”一位頂尖私募老總昨日 (12月23日)用這句再熟悉不過的歌詞來形容當(dāng)前3G、通信板塊的火爆表現(xiàn)。
沖上3300點(diǎn)后，大盤再次掉頭向下，投資者期盼的跨年度行情亦是漸行漸遠(yuǎn)，不過3G板塊卻在寒冬中異軍突起，成為近期表現(xiàn)最好的板塊。根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查，向來以靈活著稱的私募極有可能是這波行情的主導(dǎo)者，他們認(rèn)為，3G的普及將產(chǎn)生革命性力量，其中將誕生類似騰訊，阿里巴巴一樣的世界級企業(yè)。
私募紛紛看好3G前景
“可以拿來看電視、股市、可以消費(fèi)等等，關(guān)鍵是速度快，這就是一臺(tái)能快速上網(wǎng)的掌上電腦�！�
拿著剛買不久的一部()，陽光私募今年的業(yè)績冠軍羅偉廣向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者演示起3G手機(jī)的諸多好處。他認(rèn)為，3G應(yīng)用的到來，將使人們的整個(gè)生活模式發(fā)生根本性改變，而這其中就蘊(yùn)含著巨大的投資機(jī)會(huì)�！�3G將是革命性的，這是從無到有的絕佳機(jī)會(huì)。相反，從有到好則往往沒用，因?yàn)楣墒幸呀?jīng)給了它們高估值�！绷_偉廣認(rèn)為現(xiàn)在正是投資3G的絕佳機(jī)會(huì)。
根據(jù)記者調(diào)查，3G板塊以及延伸出來的通信設(shè)備板塊，早已成為私募的重點(diǎn)關(guān)注對象。除了研究各大機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告外，很多私募經(jīng)理更是親自上陣，紛紛到自己看好的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。
尚雅投資總經(jīng)理石波表示，隨著3G智能手機(jī)的推出，這一塊的應(yīng)用會(huì)有十倍數(shù)的增長，“今年3G的用戶數(shù)達(dá)到900多萬，我們認(rèn)為明年會(huì)達(dá)到6000萬以上。未來整個(gè)3G的市場滲透率會(huì)達(dá)到50%以上，我們將進(jìn)入后PC時(shí)代。”
上海智德投資總經(jīng)理伍軍也認(rèn)為，3G應(yīng)用服務(wù)非常值得關(guān)注，手機(jī)在未來可能成為主要的移動(dòng)終端之一。
從細(xì)分領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)
多數(shù)私募認(rèn)為，2009年是中國3G元年，雖然現(xiàn)在3G用戶增長速度緩慢，但是從國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)以及3G本身具有的優(yōu)勢來看，爆發(fā)是遲早的事情，其中將有望誕生世界級企業(yè)，而他們則希望能夠抓住新的“騰訊”，新的“阿里巴巴”。
私募界也普遍認(rèn)為，雖然3G行業(yè)的投資標(biāo)的很難尋找，但也并非完全沒有思路，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都會(huì)有投資機(jī)會(huì)存在。3G不僅給移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營商帶來好處，而且將惠及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。
在這個(gè)鏈條中，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的逐步建設(shè)將帶來最初的機(jī)會(huì)。這其中包括亨通光電 (600487，收盤價(jià)29.64元)、光迅科技(002281，收盤價(jià)32.08元)等最被看好的個(gè)股。伴隨著網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)也需要不斷優(yōu)化，其中奧維通信(002231，收盤價(jià)19.40元)將會(huì)受益。
隨著3G用戶不斷增長，智能卡又會(huì)存在巨大需求，因此恒寶股份(002104，收盤價(jià)18.80元)、東信和平(002017，收盤價(jià)18.20元)將成為理想的投資標(biāo)的。
隨后，受益鏈條將會(huì)傳導(dǎo)至3G增值業(yè)務(wù)，包括手機(jī)游戲、移動(dòng)支付、手機(jī)視頻等。其中拓維信息(002261，收盤價(jià)39.09元)、國脈科技(002093，收盤價(jià)17.99元)和北緯通信(002148，收盤價(jià)33.90元)將被看好。
此外，運(yùn)營商中國聯(lián)通(600050，收盤價(jià)7.05元)公布的11月新增用戶數(shù)雖然低于市場預(yù)期，但依然被一些私募看好其未來前景。
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分析師：把握實(shí)質(zhì)受益?zhèn)�股
每經(jīng)記者 胡玉慧
昨日(12月23日)3G板塊熱度繼續(xù)升溫，而且相關(guān)電子元器件個(gè)股也開始走強(qiáng)。不過在經(jīng)過前面幾個(gè)交易日的普漲后，業(yè)內(nèi)分析師提醒投資者，后市可能面臨分化，投資者需要把注意力集中到有實(shí)質(zhì)內(nèi)容支撐的個(gè)股上。
昨日整個(gè)3G板塊依然持續(xù)火爆，上游設(shè)備商武漢凡谷(002194，收盤價(jià)21.53元)、烽火通信(600498，收盤價(jià)26.00元)表現(xiàn)不俗，分別上漲6.64%和2.16%；行業(yè)巨頭中興通訊(000063，收盤價(jià)42.50元)在三連陰后也終于止住跌勢，上漲2.41%；大盤股中國聯(lián)通(600050，收盤價(jià)7.05元)繼續(xù)保持強(qiáng)勢，上漲2.32%，站上7元大關(guān)。
除3G板塊持續(xù)上揚(yáng)外，電子元器件個(gè)股也開始走強(qiáng)。超聲電子(000823，收盤價(jià)9.36元)午后就封死漲停板，全天成交7.07億元，創(chuàng)下該股上市以來最大量；華東科技(000727，收盤價(jià)8.41元)、萊寶高科(002106，收盤價(jià)23.03元)的漲幅也雙雙超過7%。
光大證券電子元器件行業(yè)分析師趙磊向記者表示，無論是3G自身還是電子元器件，這兩個(gè)行業(yè)在明年的前景都不可否認(rèn)；但市場選擇現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)爆發(fā)，更多還是在市場缺乏好的投資標(biāo)的下由資金制造出來的熱點(diǎn)。從這個(gè)角度來講，目前這種普漲局面很難維持太久，后市分化是一定的。因此投資者有必要把握能真正受益于明年3G業(yè)務(wù)發(fā)展，并且具有估值優(yōu)勢的個(gè)股。
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