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在運(yùn)營商人的腦海中，過去總是那么的和諧：那時(shí)候，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為其增值業(yè)務(wù)的添磚加瓦，設(shè)備廠家地為網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、覆蓋以及系統(tǒng)支撐不懈努力，業(yè)績蒸蒸日上，市場在也快速增長。然而時(shí)至今日，昔日的合作伙伴已經(jīng)成長為各自領(lǐng)域的巨頭，也有了自己的打算，尤其是在規(guī)劃未來的道路上，分歧開始日益凸顯，昔日的合作伙伴究竟為何漸行漸遠(yuǎn)？下面讓我們來為大家慢慢的剖析。
早期的協(xié)作共贏
在歷史的長河中，運(yùn)營商與設(shè)備商的一直是保持著親密戰(zhàn)友的關(guān)系，很多的通信技術(shù)則交付給運(yùn)營商部署，運(yùn)營商又會(huì)向客戶提供通信服務(wù)，從而獲得收入，并向設(shè)備商支付采購和運(yùn)營費(fèi)。此外，由于電信市場是個(gè)典型的資金密集型的行業(yè)，在市場上不斷的競爭中，通過兼并收購等形式催生規(guī)模更大的運(yùn)營商，對設(shè)備商進(jìn)行更多的采購，反哺了設(shè)備行業(yè)。
在此之前，其實(shí)通信能力是供不應(yīng)求的，只要有通信網(wǎng)絡(luò)就能賺到錢。于是乎運(yùn)營商就從通信設(shè)備商那購買大量設(shè)備，盡全力把網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起來，一旦有了客戶就能讓運(yùn)營商賺得盆滿缽溢；相應(yīng)的設(shè)備制造商的日子也就非常好過，兩者間的合作可謂是個(gè)雙贏的局面。
昔日的戰(zhàn)友奈可熱情消退？
運(yùn)營商的熱情消退的現(xiàn)象，其實(shí)早在2017年的世界通信大會(huì)上就已經(jīng)有了苗頭，主要表現(xiàn)為：設(shè)備商對于未來世界（5G）進(jìn)行了深度的描述，展示各種的場景以及整套的行業(yè)方案……與設(shè)備商相比，運(yùn)營商的熱情就顯然不夠了。形成差距的主要成因，是負(fù)責(zé)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的運(yùn)營商發(fā)現(xiàn)，自己的業(yè)務(wù)增長遇上天花板，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及接入的等核心收入增長在放緩，然而技術(shù)的迭代升級，使得每一代的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的成本在增加，回報(bào)的周期卻在減少（3G牌照在2007年發(fā)放，4G牌照在2014年~2015年間發(fā)放，5G牌照按預(yù)估計(jì)在2019~2020年間發(fā)放），投入產(chǎn)出比呈現(xiàn)出下降的趨勢。此外，以運(yùn)營商提供的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)孵化了大量的新興增值業(yè)務(wù)（如OTT軟件、支付、云計(jì)算），錯(cuò)失了新的增長點(diǎn)的電信運(yùn)營商只能固守基本盤，徐徒再戰(zhàn)，而在這種的情況下，運(yùn)營商對于5G的熱情自然就沒那么高了。
現(xiàn)在，尤其是移動(dòng)也進(jìn)入了固網(wǎng)接入市場，在不限量套餐大行其道的背景下，運(yùn)營商通信能力明顯是溢出的，市場進(jìn)入供大于求的局面，由于運(yùn)營商本身的生存狀態(tài)不佳，就直接導(dǎo)致沒有更多的資源和建網(wǎng)買設(shè)備的動(dòng)力。
擺脫束縛的破局之勢
國內(nèi)三大運(yùn)營商由于是央企的身份，因此還要承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任與政治任務(wù)，例如：政府報(bào)告里面提到的提速降費(fèi)，還有中國制造2025計(jì)劃中的信息高速公路的建設(shè)。運(yùn)營商心中雖然希望能延長4G網(wǎng)絡(luò)收益期，也只能按規(guī)劃進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)的部署。
既然開源暫時(shí)乏力，那么節(jié)流就成為為數(shù)不多的可選項(xiàng)了。在可預(yù)見的將來，建網(wǎng)跟維護(hù)的成本將會(huì)大幅地上升。由于我國的5G頻段有2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz……這些頻段都比以前的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)所用的頻段要高，也意味通信基站的站址密度要增大，換句話說，運(yùn)營商需要建設(shè)更多的基站、投入更多的成本。根據(jù)工信部科技委常務(wù)副主任、中國電信科技委主任韋樂平的意思，為了達(dá)到5G響應(yīng)的速度，基站建設(shè)的數(shù)量至少是要達(dá)到4G基站的兩倍。面對這樣的部署成本以及收入預(yù)期，設(shè)備廠家的利益就未必能照顧到了。而其中，就以基站白盒化這種方式最為激進(jìn)。
來源：互聯(lián)網(wǎng)公開圖片
一直以來，在無線接入網(wǎng)領(lǐng)域，都是由設(shè)備廠商來為運(yùn)營商提供全套的軟硬件設(shè)備。這種方式的優(yōu)勢就在于運(yùn)營商可以更專注于服務(wù)客戶，需求實(shí)現(xiàn)等及技術(shù)方面則可放心的交給廠家。而這種軟硬一體的設(shè)備在價(jià)格上必然會(huì)比開放式設(shè)備的價(jià)格來得更高，因?yàn)樵O(shè)備商需要同時(shí)對軟、硬件進(jìn)行研發(fā)并作出整合。所謂的白盒化，就是運(yùn)營商希望打造開放的無線接入網(wǎng)絡(luò)，自身作為整合者，把傳統(tǒng)基站軟硬件解耦，使用虛擬化、通用的硬件、開源軟件以及推動(dòng)開放接口等方式擺脫傳統(tǒng)設(shè)備商專用的硬件綁定，實(shí)現(xiàn)模塊化組站，從而節(jié)省成本。舉個(gè)例子，日本樂天公司建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)，他們并沒有選擇愛立信、華為等公司的一體化設(shè)備，而是選擇了基站白盒子路線，其中 vBBU由Altostar提供，vRRH由諾基亞提供。由于供應(yīng)商的增加，運(yùn)營商提升議價(jià)權(quán)，降低網(wǎng)絡(luò)部署成本。
為此，國際范圍內(nèi)的主流運(yùn)營商已經(jīng)抱成團(tuán)。2018年6月，中國電信、中國移動(dòng)、AT&T、NTT DoCoMo、KT等運(yùn)營商共同成立了開放無線接入網(wǎng)（O-RAN）聯(lián)盟，研究開源、白盒化解決方案。更重要的是，運(yùn)營商可以通過此形式獲得更高的行業(yè)話語權(quán)，不過這也對其整合產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，而這些之前是設(shè)備商們在做的。
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未來又將是怎樣新局面？
運(yùn)營商的種種舉動(dòng)，自然是會(huì)觸動(dòng)到傳統(tǒng)設(shè)備商的利益，因此質(zhì)疑的聲音從未停止過。其主要的原因是因?yàn)槟壳鞍缀袩o線設(shè)備和傳統(tǒng)設(shè)備存在著巨大的性能差距，不過根據(jù)TMT行業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)，開放式設(shè)備在行業(yè)份額上還是更領(lǐng)先于一體化設(shè)備的，就好比PC與MAC，安卓終端跟IOS終端、大型專用服務(wù)器跟使用x86的通用服務(wù)器。雖然運(yùn)營商短期內(nèi)還是會(huì)依賴設(shè)備廠家，但白盒子技術(shù)的出現(xiàn)，就可以讓運(yùn)營商借此向設(shè)備廠家施加一點(diǎn)壓力，降低采購的價(jià)格；另一方面，也可以努力拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)的迭代提高白盒子設(shè)備的性能，把開放式設(shè)備占據(jù)主導(dǎo)的歷史重新再上演一遍。
結(jié)語
變化總是TMT行業(yè)的常態(tài)，運(yùn)營商與設(shè)備商的關(guān)系會(huì)有什么新的發(fā)展，無線技術(shù)會(huì)怎么樣的演變，讓我們拭目以待吧。
作者：劉智亮 來源：賽立信通信研究部
