移動支付，華為另有所圖

支付寶、微信分別依托網(wǎng)購、社交，雄踞移動支付市場兩極。華為想破局需另辟蹊徑，發(fā)展出自己的“第三極。

文丨Han

BT財(cái)經(jīng)原創(chuàng)文章

頭圖來源丨華為官網(wǎng)

3月底，華為通過全資收購子公司，拿下支付牌照。

緊接著3月31日，華為官宣2020年業(yè)績，逆風(fēng)錄得3.8%的營收增長，銷售收入直逼9000億元。凈利潤高達(dá)646億元，同比增長3.2%。

網(wǎng)絡(luò)上一片沸騰，不乏觀點(diǎn)高呼：9000億元華為入場支付領(lǐng)域，支付寶、微信的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)者來了！網(wǎng)上支付江湖可能將重新洗牌……

且慢，事實(shí)怕是遠(yuǎn)沒有那么簡單。支付寶、微信分別依托網(wǎng)購、社交，雄踞在線支付市場兩極，華為想破局，仍需另辟蹊徑；此次拿下的僅僅是支付牌照，可能只是華為在金融牌照拓展中的第一步。

支付牌照千千萬，華為拿下哪一種？

在談?wù)撊A為能否攪局支付江湖前，我們需要先搞清楚三個(gè)問題：什么是支付牌照？它有哪些業(yè)務(wù)類型？目前支付牌照多不多、值不值錢？

第一，究竟什么是支付牌照？

我們說的“支付牌照”，一般指的是由中國人民銀行核發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，是一種非金融行業(yè)從業(yè)資格證書。它誕生在2010年，隨著《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》進(jìn)入人們視線。

不妨回想2010那個(gè)年代，移動互聯(lián)網(wǎng)才剛剛興起，我們也是在那個(gè)時(shí)候擁有了智能手機(jī)并接觸到支付寶這類支付App。為了監(jiān)管這些非金融機(jī)構(gòu)從事支付業(yè)務(wù)，第三方支付牌照就此誕生。

在監(jiān)管辦法出臺后不久，2011年5月26日，央行正式公布第一批、共27家獲批第三方支付牌照的企業(yè)，其中第一張就發(fā)給了支付寶。這批次牌照的有效期為五年，2016年8月，該批次27家企業(yè)悉數(shù)獲得“續(xù)簽”，至今我們還能在支付寶官網(wǎng)找到這張支付牌照的公示。

那么第二個(gè)問題來了，你應(yīng)該注意到支付牌照上的“業(yè)務(wù)類型”了，華為的這張支付牌照“含金量”如何？

就像開餐館，無論我們賣熱菜還是涼菜，商鋪都需要申請?zhí)囟ń?jīng)營范圍的《食品經(jīng)營許可證》，支付牌照也是如此。

以上面的支付寶的支付牌照為例，我們可以看到有“互聯(lián)網(wǎng)支付”、“移動電話支付”、“預(yù)付卡發(fā)行預(yù)受理”和“銀行卡收單”，它們也對應(yīng)固定的范圍，持證機(jī)構(gòu)必須在有限的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)支付，顧名思義，就是指通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收款付款。你可以想象一下在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我們通過支付寶網(wǎng)頁完成網(wǎng)購付款。

到了智能手機(jī)時(shí)代，移動電話支付這個(gè)業(yè)務(wù)類型逐漸上位，人們可以用手機(jī)實(shí)現(xiàn)支付，形式包括但不限于短信、WAP、App客戶端等。

在支付寶的支付牌照之外的業(yè)務(wù)類型還有很多，比如固定電話支付（通過語音方式支付）、數(shù)字電視支付（依托交互機(jī)頂盒等終端發(fā)起的支付）等。

銀行卡收單、預(yù)付卡發(fā)行與受理這兩個(gè)概念相對來說更專業(yè)，簡而言之都是為了讓交易資金結(jié)算服務(wù)更加便捷。也正是這一系列業(yè)務(wù)的組合，造就了當(dāng)下動動手指刷刷臉就能支付的便捷。

據(jù)中國人民銀行公示，華為此次通過收購深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司拿下的支付牌照，業(yè)務(wù)類型只有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動電話支付，并不算“豐富”。

下面來到第三個(gè)問題：支付牌照多不多？值不值錢？

據(jù)中國人民銀行公示，目前有232個(gè)公司擁有支付牌照。物以稀為貴，隨著市場上支付牌照越來越多，曾經(jīng)“一牌重金難求”的現(xiàn)象不再。換句話說，在線支付的領(lǐng)域更多競爭者入局，牌照也沒有原來那么值錢了。

有報(bào)道稱央行一共發(fā)過近280張支付牌照，不過其中部分注銷或到期，目前這一數(shù)字才降到232。

也有人統(tǒng)計(jì)，這些牌照中，有“預(yù)付卡發(fā)行與受理”業(yè)務(wù)的有140多家，有“互聯(lián)網(wǎng)支付”業(yè)務(wù)的有110多家。在這樣一個(gè)200多的基數(shù)里，華為此次收入囊中的支付牌照，似乎也并沒有許多人說的那么珍貴。

華為這張牌照的“前世今生”

有意思的是，華為的這張支付牌照，曾經(jīng)屬于中興。

這張牌照的直接擁有者深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司成立于2013年，注冊資本為2億元，登記的經(jīng)營范圍含電子支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)等，并于2014年7月獲得支付牌照，可以說是一家專門為拿牌照而注冊的實(shí)體。

早期，訊聯(lián)智付是中興通訊控股的孫公司，還曾經(jīng)推出過名為“中興付”的移動支付App�，F(xiàn)在在網(wǎng)上仍能查看到中興的Logo遺留在與訊聯(lián)智付相關(guān)的一些角落。

但隨后中興就退出了訊聯(lián)智付，將之轉(zhuǎn)手給了另一家名為沃芮歐的企業(yè)。沃芮歐的背后是證通股份——一家定位為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司。證通股份的股東包括中證登、天弘基金、華泰證券等金融機(jī)構(gòu)，還曾對外投資了水滴征信、上海云灣基金銷售等公司。

這個(gè)時(shí)期的訊聯(lián)智付的發(fā)展也不高調(diào)，還曾在2020年11月被中國人民銀行深圳市中心支行公示行政處罰，據(jù)媒體當(dāng)時(shí)的報(bào)道，處罰原因是多次被投訴莫名扣款、提供套路貸平臺支付通道等。

直到最近，“顛沛流離”的訊聯(lián)智付才終于被華為收入麾下，似乎是找到了一個(gè)不錯的“歸宿”。近日訊聯(lián)智付發(fā)生工商變更，除了股東外，原法定代表人王關(guān)榮退出，由鄭麗英接任。訊聯(lián)智付的經(jīng)歷也反映出市場常常通過收購公司實(shí)現(xiàn)支付牌照流動的通行做法。

比如小米在2016年以6億元收購捷付睿通65%的股權(quán)，并在2019年9月全面換血捷付睿通高管層，實(shí)現(xiàn)對支付牌照的“全面拿下”；同樣是在2016年，美團(tuán)宣布完成對錢袋寶的全資收購，獲得支付牌照；字節(jié)跳動的支付牌照2020年9月剛剛拿到，是通過收購武漢合眾易寶科技有限公司獲得，被市場解讀為“借抖音進(jìn)軍電商的重要一環(huán)”。

另外，網(wǎng)易、蘇寧、新浪、唯品會、拼多多也都獲得了支付牌照。支付寶和微信支付（財(cái)付通）這“兩座大山”，則是首批親手拿到支付牌照的玩家。

歷經(jīng)多年發(fā)展，盡管手握門票的巨頭越來越多，支付領(lǐng)域的兩極江湖格局卻難以撼動，這是為什么？

華為想突破，仍需發(fā)展出自己的“第三極”

支付寶依靠電商率先崛起，微信支付則從社交切入用紅包打了翻身仗，自2012年后，支付領(lǐng)域再沒有玩家可以突破。

比如京東，想復(fù)制支付寶通過電商帶來的流量，來培育京東支付業(yè)務(wù)，難度頗大；再比如美團(tuán)，期待從線下消費(fèi)的場景切入，但從目前的結(jié)果來看，收效也不盡如人意。就連“國家隊(duì)”銀聯(lián)云閃付也是下了血本補(bǔ)貼，才獲得一席之地。

國外市場就更為復(fù)雜，和華為一樣，從手機(jī)這個(gè)角度進(jìn)入支付領(lǐng)域的還有巨頭蘋果、三星。但是線上支付還是以PayPal為代表的“舊霸主”和Stripe、Paywave等“新勢力”的競技場，蘋果、三星們還沒有打開自己的天地。

再加上現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)金融玩家們在金融賽道的布局，早已不止在“支付連接”上競爭了，而是轉(zhuǎn)向小貸等金融領(lǐng)域和與傳統(tǒng)金融合作的技術(shù)支持上。

在這樣的背景下，華為想要在支付連接這個(gè)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)“硬超車”支付寶和微信，幾乎不可能。如欲崛起并和支付寶或微信支付競爭，就必須發(fā)展出自己的“第三極”，找到真正符合手機(jī)特性的用戶使用場景。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，華為手機(jī)生態(tài)的布局，可能是帶動其支付業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會。

近些年，華為不僅在硬件上取得了相當(dāng)不錯的成績，在配套軟件（如華為錢包、健康、流媒體等業(yè)務(wù)）方面也進(jìn)步巨大，并且基于近2億部活躍終端的高用戶基數(shù)，華為坐擁數(shù)據(jù)量優(yōu)勢，在軟件和生態(tài)賽道有機(jī)會比競爭對手做得更好。

當(dāng)前通過支付寶、微信等第三方軟件支付，安全風(fēng)險(xiǎn)越來越高，有時(shí)候掃個(gè)碼就能將用戶的資金盜刷。但如果將這個(gè)鏈條從“手機(jī)-支付App-付款”三步縮短為“手機(jī)-付款”兩步，也就是不通過App，華為手機(jī)就像POS機(jī)一樣可以直接完成支付，其中安全性也將得到增強(qiáng)。

另外，目前的密碼已經(jīng)從數(shù)字密碼、指紋密碼慢慢發(fā)展為面部識別、聲紋密碼，未來進(jìn)一步將支付流程“無感化”是大勢所趨。但是手機(jī)獨(dú)立采集這些生物信息，是更安全、更便捷的，支付連接類App可能會被“架空”。

與此同時(shí)，主管機(jī)構(gòu)對線上支付的監(jiān)管也在慢慢發(fā)生變化，在這個(gè)過程里如果微信和支付寶的市場份額出現(xiàn)松動，華為可能是吃下這些出讓份額的強(qiáng)有力競爭者。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，華為這次收購支付牌照是“無奈之舉”，畢竟在芯片等方面遭遇危機(jī)，艱難時(shí)刻的華為不得不發(fā)展全新的業(yè)務(wù)，比如支付連接甚至金融科技，避免在原業(yè)務(wù)線上走到山窮水盡的地步。最新發(fā)布的華為2020年業(yè)績顯示，公司運(yùn)營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)中，消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長已經(jīng)放緩。支付牌照完善華為生態(tài)后，有望為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的增長提供新引擎。

另外，華為的興趣點(diǎn)可能并不是和微信支付和支付寶正面開戰(zhàn)，拿下支付牌照也意味著華為在合規(guī)性方面有了更大的空間，未來可以發(fā)展更多新業(yè)務(wù)。

拿下支付牌照可能也只是一個(gè)開始。支付的背后，是消費(fèi)和金融。按照目前互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的步調(diào)，接下來華為去拿小貸、基金銷售等更多金融牌照，也并非全無可能。畢竟五年前華為還信誓旦旦地表示不會拿支付牌照。

在支付領(lǐng)域向支付寶微信發(fā)起挑戰(zhàn)，美團(tuán)、小米、銀聯(lián)們都鎩羽而歸；在市場已經(jīng)趨于成熟的今天，此番拿下支付牌照的華為想要上演超車神話，成為行業(yè)內(nèi)的“第三極”，安全性、便捷性、實(shí)用性、規(guī)模性缺一不可。