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作者： 來莎莎 李娜
半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)吃緊，晶圓龍頭陸續(xù)追加資本開支、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，一些制程的價格甚至上漲了30%~40%。
Gartner在最新報(bào)告中預(yù)測，全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個2021年并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平，而基板產(chǎn)能限制可能會延長到2022年第四季度。
國內(nèi)一芯片設(shè)計(jì)廠商告訴第一財(cái)經(jīng)，目前產(chǎn)能都要靠搶，“不搶交不出貨，就和占座位一樣，你得一直占那里。你如果一單做完后面沒單了，馬上就被別人占走了�！�
上游爭相擴(kuò)產(chǎn)
長期數(shù)字化和在線需求的結(jié)構(gòu)性增長，疊加供應(yīng)鏈的短期失衡，導(dǎo)致半導(dǎo)體大范圍的產(chǎn)能緊缺。
Gartner首席研究分析師Kanishka Chauhan表示，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn)，芯片代工廠正在提高芯片的價格，而這也將傳導(dǎo)至下游設(shè)備。
為了緩解“缺芯”以及鞏固新一輪競爭周期中的身位，全球頭部半導(dǎo)體企業(yè)陸續(xù)宣布多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涌入晶圓制造的資金數(shù)量也在不斷增加。
繼臺積電宣布三年投1000億美元并提升今年資本開支至300億美元后，臺聯(lián)電公布1000億新臺幣（約合35.8億美元）投資案，擴(kuò)充在南科的12英寸廠。
而臺積電今年的資本開支則由年初的250億美元至280億美元提升到300億美元。4月23日，臺積電核準(zhǔn)資本開支28.9億美元，用于增加成熟制程產(chǎn)能。據(jù)悉，主要是擴(kuò)建在南京的28納米工廠。
5月13日，三星電子宣布，將在2030年前增加對System LSI和Foundry業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資，投資總額擴(kuò)大至171萬億韓元（約1516億美元），以加快先進(jìn)半導(dǎo)體工藝技術(shù)的研究和新生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。
三星電子表示，該計(jì)劃比之前在2019年4月宣布的133萬億韓元（約1179億美元）的投資額增加了38萬億韓元（約336.8億美元），預(yù)計(jì)將有助于公司實(shí)現(xiàn)到2030年成為邏輯芯片全球領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。
臺聯(lián)電共同總經(jīng)理王石在一季度業(yè)績會上表示，臺聯(lián)電董事會通過了一項(xiàng)投資案，將與多家全球領(lǐng)先的客戶共同攜手，擴(kuò)充在臺南科學(xué)園區(qū)的12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能。P6產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃預(yù)計(jì)于2023年第二季投入生產(chǎn)，規(guī)劃總投資金額約1000億新臺幣（約35.8億美元）。
在更早的3月24日，英特爾CEO帕特·基爾辛格（Pat Gelsinger）宣布了多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，一方面擬在美國亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠；另一方面英特爾希望成為晶圓代工的主要提供商，以美國和歐洲為起點(diǎn)面向全球客戶提供服務(wù)。
基辛格表示，除了上述工廠外，英特爾還計(jì)劃年內(nèi)宣布在美國、歐洲以及世界其他地方的下一階段產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
除了境外廠商，大陸本土廠商也面臨供不應(yīng)求狀態(tài)，中芯國際、華虹半導(dǎo)體等晶圓廠也宣布加快擴(kuò)產(chǎn)。
在產(chǎn)能建設(shè)方面，中芯國際計(jì)劃今年成熟12英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)1萬片/月，成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬片/月。中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍稱，新增產(chǎn)能將逐季陸續(xù)達(dá)成，但主要還是在下半年形成。
后續(xù)的新廠計(jì)劃方面，中芯國際聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司于去年12月成立中芯京城，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完工，建成后將達(dá)成每月約10萬片12英寸晶圓產(chǎn)能。
今年3月，中芯國際公告稱，將和深圳市政府（通過深圳重投集團(tuán)）擬以建議出資的方式，經(jīng)由中芯深圳進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展和營運(yùn)，重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路并提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開始生產(chǎn)。
在被問到今年下半年的市場行情時，華虹半導(dǎo)體總裁兼執(zhí)行董事唐均君在業(yè)績會上表示，從華虹和客戶的接觸看，今年下半年的市場需求仍然非常強(qiáng)勁。
華虹半導(dǎo)體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產(chǎn)能約18萬片；同時在無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)有一座月產(chǎn)能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。
唐均君披露，無錫12英寸廠的月產(chǎn)能已超4萬片，晶圓廠已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)�！拌b于市場需求強(qiáng)勁，我們預(yù)計(jì)未來仍將滿載運(yùn)營。我們從去年開始加速推進(jìn)無錫12英寸廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年年底月產(chǎn)能可達(dá)6.5萬片，并有望在2022年年中超過8萬片�！�
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢表示，2021年部分廠商將陸續(xù)擴(kuò)增新產(chǎn)能，預(yù)期今年整體晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將以945億美元再次創(chuàng)下歷史新高，年增11%。
價格漲漲漲，“占座”搶產(chǎn)能
隨著產(chǎn)能缺口的不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體代工的價格也在不斷刷新歷史紀(jì)錄。
近日有消息稱，臺聯(lián)電將于7月1日再度上調(diào)代工報(bào)價，其中28納米制程的每片晶圓報(bào)價約為1800美元，比第二季度的報(bào)價（1600美元）提高了近13%。而今年以來，臺聯(lián)電8英寸和12英寸晶圓代工報(bào)價累計(jì)漲幅分別接近39%和26%。
晶圓代工龍頭臺積電也傳出將從2021年12月31日起，暫停晶圓價格的年度降價，變相漲價。對此，臺積電并未正面回應(yīng)漲價幅度情況。
不過，魏哲家表示，由于先進(jìn)工藝的復(fù)雜性不斷增加，成熟節(jié)點(diǎn)需要新投資以及材料成本的上升，臺積電正面臨制造成本的挑戰(zhàn)�！拔覀円恢迸⒕A價格穩(wěn)定在合理的水平，同時將繼續(xù)與供應(yīng)商一起努力降低成本。通過采取這些行動，我們相信可以繼續(xù)獲得適當(dāng)?shù)幕貓?bào)，使我們能夠進(jìn)行投資以支持我們的客戶�！彼麖�(qiáng)調(diào)稱，目前對客戶而言，產(chǎn)能支持才是最重要的。
“2020年下半年多個行業(yè)積壓的半導(dǎo)體需求集中爆發(fā)，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)吃緊。芯片代工廠大部分產(chǎn)能被預(yù)訂一空，所有工藝制程都處于滿載水平。”Counterpoint Research在最新的一份報(bào)告中指出，8英寸（200mm）代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價30%~40%。
集邦咨詢稱，晶圓代工產(chǎn)業(yè)去年年底就出現(xiàn)了拍賣產(chǎn)能的狀況，當(dāng)時由單一廠商發(fā)起。到了2月份之后，改為由IC設(shè)計(jì)端主動向晶圓廠提出競標(biāo)產(chǎn)能，且提供產(chǎn)能競標(biāo)的廠商由一家增至四家，全臺灣地區(qū)主要的8英寸晶圓廠都參與其中。當(dāng)時，臺積電、臺聯(lián)電等四家晶圓代工廠均不予置評。
從今年年初開始，臺聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等廠商已開始醞釀漲價，幅度在15%~30%不等，甚至有的需要先繳三成預(yù)付款。
Counterpoint Research表示，過去幾年，從8英寸向12英寸的遷移一直很緩慢，無法消除成熟制程的供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)�，F(xiàn)在，代工廠從8英寸設(shè)備廠商那里獲得的支持越來越少。產(chǎn)能跟不上短期內(nèi)激增的需求，因此價格上漲。某些制程的價格甚至上漲了30%~40%，這還不算芯片設(shè)計(jì)廠商通常超過10%的額外成本�！�2021年價格還將上漲。為了確保2022年的產(chǎn)能，芯片設(shè)計(jì)廠商正在與代工廠談判。我們預(yù)計(jì)價格還將上漲至少10%~20%�！�
對于中小芯片廠商而言，由于沒有議價能力，可能直接被代工廠砍單�！霸瓉淼馁I方市場轉(zhuǎn)變?yōu)榱速u方市場�！甭�(lián)發(fā)科內(nèi)部人士對記者說。
國內(nèi)一芯片廠商告訴第一財(cái)經(jīng)，目前產(chǎn)能都要靠搶。他提到，由于所在的企業(yè)和晶圓代工廠是長期合作伙伴，因此代工廠不會用價格排優(yōu)先級。不過，創(chuàng)業(yè)公司會更難搶到訂單，“很多創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)在拿不到貨，就是工廠排不進(jìn)去。創(chuàng)業(yè)公司訂單太碎了，工廠不愿意干”。
趙海軍在一季度業(yè)績會上也介紹稱，產(chǎn)能分配原則是優(yōu)先滿足長期與中芯國際合作和共同發(fā)展的客戶，其次考慮高毛率的產(chǎn)品，同時保持與其他客戶的密切溝通，保證最重要的需求。
