當2022的寒風吹去了中國中低端手機撐起的繁榮銷量,真相真是分外殘酷。
618手機大促第一夜還未結束,黃藝文已經(jīng)清楚,即便贏家也只會“慘勝”。
今年廝殺異常慘烈。5月最后兩周,擠了6家手機大廠的發(fā)布會。以往大促,大家只會選些要清庫存的老款,這次卻是“通殺”。
黃藝文原本覺得自家手機促銷價“已經(jīng)很極致”,但大促首夜凌晨,當在辦公室電腦前屏住呼吸、等待友商打出促銷底牌的她,看到小米幾款手機直降300元、且可疊加京東plus300元抵扣券時,只覺得“真的夸張”。
畢竟,相比以往,今年黃藝文們多了一層壓力:清貨。
手機業(yè)有一句箴言:沒有餓死的,只有撐死的——不怕貨不夠賣,怕的是老品庫存砸在手里。而今年的情況是,去年的貨還沒消化,今年5月循例新機已經(jīng)待發(fā)。
無人預料到今年一季度的暴跌。去年,全行業(yè)的關鍵詞還是:缺貨。大家為芯片爭得焦頭爛額,渠道商“有貨就賺錢”。行業(yè)彌漫著樂觀情緒,realme 去年賣出了5810萬臺手機,一位realme員工告訴36氪,去年底時他們計劃2022年沖擊8000萬臺。
但“灰犀!、“黑天鵝”接踵而至,局部戰(zhàn)爭、全球通貨膨脹、一線城市疫情爆發(fā)。市場急轉直下。
今年第一季度,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),中國智能機出貨量同比下滑14%——具體到國產(chǎn)手機大廠情況更慘,小米下滑近2成,OPPO、vivo下滑超過3成。
放眼全球,一季度,中東歐出貨量下滑超過15%,非洲跌了近30%。幾個出貨大區(qū)相繼受挫,足以打破廠商們的定力。
“心理的影響對購買欲望產(chǎn)生了比較大的負面影響!毙∶捉衲暌患径蓉攬髸,總裁王翔如此解釋。
于是,今年618成了手機業(yè)陷于慌亂和焦躁后的第一個希望。
慣例在打破。過去大促時,手機廠商會盡量一碗水端平,很少會單獨用某個平臺的消費券。比如當天貓會員沒有手機補貼后,廠商也不參加京東的會員促銷。但這條不成文的規(guī)則約束不再。
大促結束,小米在各電商平臺都拿到了銷量冠軍。但黃藝文看到的京東和天貓后臺數(shù)據(jù),除去剛獨立1年半的榮耀,每一家手機同比去年銷量都下滑雙位數(shù),包括小米。
“大家就是在用去年掙的錢補今年的窟窿?凑l手里的錢能撐得久一點!彼龑36氪說。
真相還有更殘酷的一面。
Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示,今年618期間,蘋果一家的手機銷量,就占去了整體銷量近一半。
據(jù)京東6月19日手機競速排行榜,排在前二的分別是蘋果的iPhone13(最低售價4798元)和小米的Redmi 9A(最高售價599元)——兩者價差高達8倍。
也就是說,即便在今年普跌的大環(huán)境下,用戶依然愿意買高端機——iphone一季度中國出貨量反而上漲了17%——卻不愿為國產(chǎn)安卓機掏錢。華為手機被卡脖子失勢后,其他國產(chǎn)手機并沒有接住它空出來的市場。
一位手機業(yè)人士對36氪如此評價:中國的高端機份額在華為和蘋果之間打了一個轉,“大家從來就沒吃到過!
當寒風吹去了中國中低端手機撐起的繁榮銷量,真相真是分外殘酷。
活下去
但首先,要先活下去。
年后開工不久,林輝就發(fā)現(xiàn)情況有些不對:公司每一周都在下調(diào)營收預期,第一季度結束時,比去年底的計劃已經(jīng)下調(diào)了三成。他們中高端定位的新品規(guī)劃出貨1000萬以上,上市后發(fā)現(xiàn),賣到300萬就開始吃力了。
林輝原本打算換工作,但打聽了一圈,放棄了離職的念頭!澳悻F(xiàn)在根本就看不到底在哪里!彼麑36氪說。
林輝作為供應鏈員工,也能明顯感覺到產(chǎn)品部門的猶疑。在新品發(fā)布前夕,手機廠商產(chǎn)品負責人最常見的狀態(tài)是“心里沒底”。到了今年,新品焦慮又漲上幾分。
他們時常在截止時期前大改方案!熬涂茨懿荒艹銎嬷苿仝A了對方。今天要上這個,過兩天又要換一個!绷州x說。
大家不停揣摩對手的心思,萬無一失的做法是在中低端機塞入更多的旗艦配置,2k屏幕、索尼IMX766傳感器、120w快充這些旗艦賣點,即便這樣,林輝經(jīng)常聽到的返工理由還是“競爭力不足”。
所有人不得不加入這場囚徒困境,幻想以田忌賽馬式的招數(shù)戰(zhàn)勝對手。
但難以調(diào)和的矛盾在于,價格天花板無法抬高,成本控制讓他們曲肢難展。
公司開會時,討論最多的話題從產(chǎn)品表現(xiàn)力變成了成本控制。過去通常只有一些走性價比路線的機型會有降低成本的特殊需求,現(xiàn)在幾乎每個產(chǎn)品的負責人都會叫苦:“我們成本壓力很大!薄斑@個東西我成本接受不了!
林輝只能不停地打電話,威逼或是懇請供應商降價。
整個行業(yè)的出貨量正以上億臺的速度衰減,所有人必然會感到寒冷的滋味。
徐志慶在一家頭部廠商工作。他記得有一次凌晨3點,自己剛剛躺下,電話響起。徐志慶還半夢半醒,聽到那頭領導說:“來,我們開個線上會議,拉表格算算花了多少錢!
徐志慶已經(jīng)逐漸習慣這種節(jié)奏,但還是需要花很大力氣才能從床上坐起來。
他在海外區(qū)工作,從年初開始,總部到分公司摸底的頻率從一年一次變成一個季度兩三次。他在很多個凌晨對著寫滿后勤、ASP(平均售價)、人工成本的表格,和領導一分分往下?lián)稿X。
公司過去以大方出名,徐志慶很難想象,現(xiàn)在大家會為每臺手機倉儲費低了1毛錢興奮。
徐志慶最近還試探性地下調(diào)渠道商利潤,直到削減到他們能承受的臨界點。“大多數(shù)人開始叫苦的時候,就不能再調(diào)了!彼嬖V36氪。
OV系對線下渠道向來以大方出名——一位一線渠道人士告訴36氪,一些重點城市,最多時OPPO能給到體驗店70%租金補貼——但今年春節(jié)后,一線城市的一些渠道,租金補貼已經(jīng)砍了3成。(OPPO回應36氪,并沒有出現(xiàn)補貼削減。)
當一位廠商員工向領導匯報渠道的抱怨時,領導道出實情:“別說商(渠道商)了,我們都不一定活。品牌方都不能活的時候,你還管得了零售商嗎?”
36氪接觸到的業(yè)內(nèi)人都會高頻說起同一個詞:“降本提效”。當然,你不會在公開場合聽到CEO們提到這四個字。
一位OPPO員工今年春天剛加入離職群時,里面只有200多人,三個月后已經(jīng)擠進去快500人。一位小米的員工眼睜睜看到自己部門砍掉三成正式員工,但這和不少朋友所在的地方部門“團滅”相比,還算溫和。
留下的人是幸運的,也不得不承受更大壓力。一位小米的員工和朋友喝酒,對方為他的黑眼圈嚇了一跳。他告訴朋友,只要有一天銷量下滑,領導就會在群里@負責人,“不睡覺都要寫報告復盤”。
滴血式擴張在2022年終究告一段落。
以狂奔出名的realme目標已經(jīng)回調(diào)10-20%。而且realme內(nèi)部談論的話題已經(jīng)從銷量轉向做好經(jīng)營。“現(xiàn)在希望不是一味追求量,而說的是穩(wěn)健。之前是犧牲毛利,不掙錢也做,現(xiàn)在不能這樣!鄙鲜鰎ealme員工對36氪表示。
而vivo內(nèi)部將研發(fā)分為一年、三年和五年,超過三年的人數(shù)固定,一年以內(nèi)的人數(shù)招聘嚴格控制,一到三年除非找到明確的研發(fā)方向,而且還要有前景的項目才會批準。
電商網(wǎng)站鋪天蓋地的廣告消失了,每個花錢的人都變得“功利”。
過去黃藝文在京東、天貓都會買些曝光性資源,比如天貓互動城。這種資源位價格從幾百萬到上千萬不等,只有曝光量,可能提升或鞏固品牌的印象,但沒什么轉化率。年景不錯的時候,她的公司會撥出部分費用扔進去。
今年她能分給單臺手機的推廣費雖然和去年持平,但預算會主要分給老客留存而非拉新,轉化效率放在了首位,這部分資源自然被剔出清單。
業(yè)內(nèi)人偶爾會回憶起2017年。那一年,vivo獨家冠名天貓雙十一晚會,OPPO花5億拿下《中國新歌聲》新一季獨家冠名權,小米花掉19億做廣告和宣傳,用戶連夜排長隊買華為Mate,店里喜氣洋洋,燈火通明。
短短五年,恍如隔世。
海外陰云
并非哪里都是蕭條的消息。
雖然中國手機市場在下跌,但根據(jù)gfk一份閉門會議報告預測,今年印度、南亞、中東非和拉美市場還會略有增長。
大家都在涌向海外。一位頭部手機品牌的海外新興市場工作人員嚴柏宇告訴36氪,今年到當?shù)赝稑说膹S商翻了一倍。新廠商的涌入,直接導致本地員工坐地起價,后來的廠商揮著鈔票也招不到人,“早就瓜分干凈了”。嚴柏宇提到,很多手機促銷員上一份工作是在商場里賣衣服。
如果看價位段,2022年第一季度,全球800美元以上的高端智能機出貨量還增長了3%。(gfk數(shù)據(jù),不包含北美市場)
可惜中國廠商并沒從中分到什么好處。
2022年4月,西歐2000個消費者被問到“換手機時會買哪個品牌?”他們的答案是:三分之一買蘋果,三分之一買三星,十分之一買小米。只有1%的人會買OPPO,vivo購買者是0%。
雖然中國手機廠商在各大海外市場出貨量名列前茅,但以往走的都是低價機路線。
2020年,OPPO在西班牙銷量暴漲十多倍。一位業(yè)內(nèi)人士記得,流傳的銷售秘訣是:只要比小米便宜就可以了。小米2022年的全球平均售價是226美元,而三星超過380美元。
中國公司還沒有等到累積品牌力、向高端機邁進的時段——一位業(yè)內(nèi)人士告訴36氪,在西歐,OPPO 雖然出貨主力仍然是便宜的A系列,但兩年扔進去30億做營銷,準備熬到高端市場花開——2022年的殘酷現(xiàn)實,就給了他們沉重一擊。
對應高端機上漲的,是中低端機的下跌。
因為全球通貨膨脹正劇烈沖擊中低收入人群的生活。肯尼亞是非洲三大手機消費市場之一,俄烏戰(zhàn)爭之后,當?shù)刂魇潮★濩hapati 價格翻了一倍。在拉美,墨西哥的面包價格漲了22%。印度食品通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)下8年新高。歐洲持續(xù)通脹,以至于歐洲央行11年來首次加息。
被日;旧钕M掏癟了錢包的人,今年當然不會著急換手機。
中低端手機市場首當其沖受害。根據(jù)canalys報告,第一季度全球200美元以下的手機出貨量減少3400萬部。今年的海外市場結構,對中國手機廠商分外不友好。
國內(nèi)廠商不得不想方設法守住自己海外市場的基石。而200美元以下的市場沒什么花哨的辦法守護,無非薄利多銷。
在出貨大頭的海外運營商渠道,壓價是殘酷的。一個訂單,嚴柏宇還沒參加第二輪報價,就從海外運營商口里聽到今年要丟單的壞消息。海外運營商的心理價位已經(jīng)被嚴柏宇他們對手拉到更低,馬上失去和他再談的興趣。嚴柏宇問起對手的價格,對方的回答讓他死心,“沒機會了,就算虧錢都降不了那樣!
一般運輸海外售賣的產(chǎn)品還要加上出關、國際物流和進關費用等額外成本。近兩年,海運價格暴漲,但對手給海外運營商最終報價是嚴柏宇公司產(chǎn)品從香港的出關價。這明顯是自殺式的報價,唯一比拼的是誰能流血到最后而不死在場上。
以印度為例,最受歡迎的千元機,通常渠道利潤只有50元,今年有些廠商還砍了5-10%。“OPPO(不包括一加)、vivo就不掙錢,realme、小米賺一點!币晃辉谟《鹊膯T工表示。
嚴柏宇還不甘心,問老板我們能不能也做個方案,再降點價?老板告訴他,沒辦法,去年的虧空還沒補上,“今年還想稍微有點利潤,掙點錢!
事實上,嚴柏宇他們即使作為頭部的整機廠商,今年要 “想稍微有點利潤”都太難。在全行業(yè)大滑坡時,供應鏈上的一點短板,就可能導致全盤皆輸。
長期以來,國內(nèi)廠商在全球化的手機供應鏈上的地位一直不穩(wěn)。需要他們消化產(chǎn)能時,還有一定話語權,一旦供應吃緊,常常處于劣勢,這和蘋果和三星很難相比。
三星自己把控屏幕、內(nèi)存這些最關鍵的零部件,不僅不會缺貨,還能控制成本。用嚴柏宇的話形容,就是“滅霸”。要打價格戰(zhàn),在他所在的地區(qū),連性價比著名的小米也做不過三星!氨槐频窖澴佣紱]了!彼嬖V36氪。
今年的三星更不留情。根據(jù)韓國媒體The Elec報道,它們壓著5000萬臺庫存,絕大多數(shù)都是中低端產(chǎn)品線。銷庫存壓力之下,降價更是到了極致。今年第一季度,在亞太地區(qū),三星300美元以下的低端機還出現(xiàn)了小幅度增長,已經(jīng)把5G做成了標配!捌闯杀酒床贿^,三星一壓到底,直接餓死對方! 嚴柏宇說。
而在全球高端手機市場上,中國公司更是被三星壓制。
關鍵原因之一,是在關鍵零部件供應鏈上,三星無可撼動。比如,三星是全球唯一折疊屏賣出千萬臺的廠商,占了這一品類超過80%份額。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴36氪,三星折疊屏因為有自研技術,目前仍是全球第一。他們會把最好的技術先供自己三星品牌的手機,其他廠商只能等待產(chǎn)能提升。比如2021年三星8月發(fā)布的折疊屏Galaxy Z Fold3,用上了“去偏光片”技術,其余廠商最快到今年年底才能用上,比 Fold 3晚了不止一代。
長期技術研發(fā)的缺位對國內(nèi)手機品牌和供應鏈的掣肘,從來沒有像現(xiàn)在這樣凸顯出來。
當然,對于嚴柏宇這樣的一線員工,他只能獨自在焦慮中失眠到清晨,私下因為公司無法降低供應鏈成本罵兩句。更常見的情緒是寫總結時的無能為力,“我的媽,就是絕望。”
逆流而上
7月4日晚,當小米12S系列3999元起的售價出現(xiàn)在屏幕上時,雷軍說:“我們的定價可能要讓大家失望了”。
雷軍在小米10時代喊出“沖擊高端” 的口號,這一詞早已成為國內(nèi)廠商的口頭禪。至少在國內(nèi)市場,他們攀望高端的熱望還沒有冷卻。
在春天一次內(nèi)部會議上,雷軍面色嚴峻地說:“我現(xiàn)在手里就四件事,汽車、芯片、信息化建設、股價!
他告訴在場員工,烏克蘭業(yè)務停滯,供應鏈雖然慢慢恢復,需求卻沒有了。至于解決辦法,無非也是“要勒緊褲腰帶”。
之后,雷軍卻話語一轉,“也要加大研發(fā)投入!
如果看第一季度財報,小米現(xiàn)在花錢不像“要勒緊褲腰帶”的樣子,研發(fā)費用漲了16%,銷售、行政開支也上漲了雙位數(shù)。即便出現(xiàn)局部減員,但小米整體員工數(shù)量同比增長了一萬人,福利開支也沒有明顯縮水。雷軍微博里提到的12S Ultra的索尼傳感器開發(fā)還花了750萬美元。
“必要投入要做,要翻身,就要解決短板!崩总娫跁线@樣說,他口中的“短板”,無非是所有中國公司共有的痛踵——技術研發(fā)!斑@個時候大家不投入,我們投入研發(fā),就是打越位站!崩总娫跁线@樣對他的下屬解釋。
開完會,一位小米員工聽到他的領導感慨:今年這個形勢,芯片投入還是這么大比例,雷總有魄力啊。
是魄力,也是情勢逼迫,因為中國手機公司們正看著寬松時代一點點落幕 。
“中國手機市場徹底進入了存量市場,如果沒有好的產(chǎn)品創(chuàng)新吸引他們,換機周期只會越來越長!眝ivo執(zhí)行副總裁、首席運營官胡柏山接受36氪等群訪時表示,他印象中,智能手機早期換機周期是16-18個月,2022年已經(jīng)到了36個月。
而且,618那組觸目驚心的市場數(shù)據(jù),展現(xiàn)出國內(nèi)市場的另一個側面。
整個618大促,僅在天貓,蘋果就賣出了193.29萬部iPhone,比所有安卓廠商相加還要多出20%。
破局的路其實一直都在那里,只是走起來太難。
在砸錢砸人的“沖擊高端”運動后,根據(jù)Counterpoint 數(shù)據(jù),2021年中國600美元(約合3800元人民幣)以上價位Android手機的市場份額縮水8%。
榮耀給銷售端下了死命令,今年高端機占整體銷量比例要從7%提到10%。某些省份,促銷員賣一臺4000以上的旗艦提成100-150元,沒達標扣獎金。即便如此,根據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士對36氪測算,在某經(jīng)濟發(fā)達省份,榮耀就算達到市場10%銷量占比,高端機總量也只有蘋果4%。而榮耀CEO趙明接受采訪時,給出的數(shù)據(jù)是榮耀占4000元以上市場7%,蘋果超過六成。
過去,國內(nèi)廠商可以守在舒適區(qū)掙大錢。但在一個全球性的、市場化的行業(yè),那樣的舒適區(qū)遲早會消失。
現(xiàn)在,他們不得不在付出和獲得不成正比的情形下,花錢、花時間,陪著國產(chǎn)供應鏈一起投入研發(fā),提升良品率。
這條路上的不確定性或許超出預料。經(jīng)歷了兩代產(chǎn)品輝煌,小米 12 系列的首月銷量跌到小米 11 系列一半以下。其中原因多少和小米11體驗不佳有關。驍龍8兩代芯片因為高功耗被用戶稱為“火龍”,小米卻拿不出太好的解決辦法,大規(guī)模的Wi-Fi熱點故障,也被用戶罵了一個季節(jié)。
在可以預料的未來三五年,蘋果還會是那個無法繞開的標桿。所以頭部廠商嘗試另辟蹊徑,搶占蘋果暫時沒有占據(jù)的高地,比如折疊屏市場——即便它還充斥著太多的不確定性。
開道的辦法,仍然是廠商們熟悉的性價比。OPPO折疊屏Find N推出時,看到7699元的定價,不止同行,連OPPO內(nèi)部都吃了一驚,他們估計定價怎么也應該在1萬元以上。
“利潤不會很好。如果想要賺錢,還是要賣一萬多!币晃还⿷溔耸拷o36氪測算:市場上,折疊屏幕加上鉸鏈要2800元,外加其他結構件和電池、加工費用,硬件總成本應該在5000左右。而通常手機硬件成本是售價的50-60%。按照他估計,50萬臺銷量能保本,100萬臺以上才賺錢。
根據(jù)京東數(shù)據(jù),OPPO Find N第一季度賣出5.35萬臺,OPPO沒有公布過線下銷量。一位業(yè)內(nèi)人士告訴36氪,“OPPO最便宜那個量非常少(相對直板手機)。高配版加了一些單子,但是總體來講還是不太掙錢。”
無論如何,OPPO還是靠價格打開了在折疊屏市場的第一波聲量。
Find N推出時,vivo的折疊屏NEX Fold正擱淺。原本這款手機定在和Find N同期發(fā)布。參與項目的一位員工記得,項目后期自己收到一封接一封標注為“一級風險”的通知郵件,來自研發(fā)部門的同事告訴他們,因為還達不到標準,發(fā)布時間再次推移。
OPPO和vivo折疊屏產(chǎn)品波折的背后,折射出所有國內(nèi)廠商沖擊高端的艱難:技術研發(fā)的難以把握,以及面對關鍵零部件供應鏈的無可奈何。
一位芯片行業(yè)人士告訴36氪,從去年驍龍Gen 1開始,小米開始逐漸減少采購高通的定制服務。今年小米一些模塊更多由內(nèi)部團隊調(diào)試芯片,只使用高通基礎售后。小米花了大力氣拿下的徠卡項目,也都是自己和徠卡調(diào)試。“跟著高通做,隔年高通就能把一起做的東西給其他廠商!
(小米對此回應36氪:搭載高通芯片的手機,小米都會和高通進行聯(lián)合調(diào)校;小米12S系列在影像方面的調(diào)校由小米和徠卡聯(lián)合完成。)
小米的同行們也抱有同樣的想法:盡可能把原研技術牢牢握在自己手里。
另一位頭部手機廠負責芯片調(diào)試的員工告訴36氪,他沒有感覺到裁員的危險,反而看到整個團隊三分之二的人力都投到高端機項目組!拔覀冇悬c想法和追求的,都想做高端”。
刀刃上的錢還是要花
為了砍成本,去年徐志慶所在的地區(qū)一口氣裁了200多個導購,但因為當?shù)鼐下市場極度依賴線下推銷,今年初銷量大滑坡,他不得不又補回了100多個導購,還給當?shù)貑T工漲了薪。
即使是在壞年景,該花的錢還是要花。
在綜合門店,OPPO反而加大投入。
從去年下半年開始,OPPO就開始力推精品體驗區(qū)。渠道老板只用出基礎裝修費,其余費用由廠家包攬,設計、裝修一站式服務,一些4、50平米的體驗區(qū)造價高達3、40萬。隔壁廠商用幾個柜臺勉強拼接的展示區(qū),預算只及OV的十分之一。
一位其他廠商的城市經(jīng)理看到這些店鋪出現(xiàn)時,腦中只有一個想法:喪心病狂。“就是重資產(chǎn)綁定,F(xiàn)在老板們都不能撤了,撤出去要賠償錢!
OV總部哪怕正在“降本提效”,新機上市后,也很愿意讓代理掙夠利潤。比如銷售高峰期在今年一季度的OPPO Reno 7,除了每臺手機利潤提點,賣一臺還額外獎勵100元。上述城市經(jīng)理這樣評論:“這叫錢都用在刀刃上。”
今年聽說小米要發(fā)租金補貼時,渠道商許俊杰心里著實意外:和小米合作了這么多年,這么大手筆還是頭一回。在二線城市,核心商圈一家100多平米的小米體驗店,月租金會超過3萬元。通常大渠道商都會運營數(shù)十家門店,一個月房租就會達到上百萬。
許俊杰試探性地發(fā)微信問區(qū)域負責人:這事兒是真的嗎?對方回了個微笑表情。
許俊杰提在心里那口氣松下來,翻出小計算器算起賬:閉店這些天,能拿到多少補貼,少虧多少錢。
從今年3月開始,小米陸續(xù)給線下門店發(fā)放總額1.2億元的補貼。這次補貼不同尋常:受疫情影響不能正常營業(yè)的門店,閉店期間,小米將承擔一定比例的租金,一些區(qū)域達到50%。
“小米終于做了件好事,為我們著想! 許俊杰告訴36氪。
對小米而言,此時拿出這筆補貼并不容易。小米季度利潤已經(jīng)腰斬,根據(jù)gfk數(shù)據(jù),小米海外最大糧倉印度的銷量下降20%以上。
但小米的線下渠道在幾家大廠中根基最淺,沒有OV系的步步高時代舊部,和榮耀比,又缺華為的血脈與光環(huán)。所以,小米掏出這筆錢補貼渠道,可算逆勢擴張之舉。
“Never let a good crisis go to waste.”這句在2022年被反復提及的話,此刻想來別有一番滋味。
當急速擴張十年、我們認為已經(jīng)頗為強大的中國手機業(yè),在2022年被迫穿越殘酷凜冬時,從業(yè)者們痛苦、不適,但也獲得機會以最冷峻的目光自我審視。
(應采訪對象要求,文中使用化名)