全業(yè)務(wù)下電信市場份額變化 運營商調(diào)整發(fā)展方式

　　3G用戶的三分天下，很大程度上顯示三家運營商在發(fā)展方式上的諸多變化。這實際上也說明了在全業(yè)務(wù)競爭格局下，單一網(wǎng)絡(luò)的運營即便存在龐大的存量優(yōu)勢，也仍難以在新業(yè)務(wù)特別是增值業(yè)務(wù)中獲得發(fā)展的主動權(quán)

　　■國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所研究員 史煒

　　在全業(yè)務(wù)競爭關(guān)系下，市場結(jié)構(gòu)的變化對三大運營商的發(fā)展方式產(chǎn)生了重大影響，并促使運營商調(diào)整競爭手段，重新認識市場份額變化對未來發(fā)展可能帶來的后果。

　　市場份額的變化蘊涵三大電信運營商發(fā)展方式的調(diào)整

　　從數(shù)據(jù)資料看，至2009年底，三大運營商的市場份額與重組前相比，已發(fā)生了諸多變化。

　　其一，主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動較大。中國移動主營業(yè)務(wù)收入在三大運營商中的份額由2008年的54.5%上升到2009年的55.5%，但是，至2010年第一季度卻開始下降，市場份額減少了近兩個百分點，為 53.9%；中國電信主營業(yè)務(wù)收入由2008年的24.4%上升到2009年的25.6%，至2010年第一季度末達到26.1%；中國聯(lián)通主營業(yè)務(wù)收入的市場份額繼續(xù)呈下降趨勢，已從2008年的21.1%降到2009年的18.9%，2010年因固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的增加，份額再次升至20%。

　　其二，利潤結(jié)構(gòu)仍是中國移動一家獨大。至2010年第一季度末，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商的利潤分別為254.77億元、42.9億元和11.29億元，分別占三家公司總額的82.46%、13.88和3.65%，其中，中國電信和中國聯(lián)通兩家利潤之和僅相當于中國移動利潤的21.27%，重組時業(yè)界所設(shè)想的雙寡頭局面難找蹤影。

　　其三，從3G用戶發(fā)展的數(shù)量看，中電信增速顯著。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2009年底，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家公司各自擁有的3G用戶數(shù)分別為340.8萬戶、407萬戶和274.2萬戶，分別占3G用戶市場的33.27%、39.82%和26.81%。

　　主營業(yè)務(wù)收入的變動并未優(yōu)化三大運營商的利潤結(jié)構(gòu)，這是全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放后市場關(guān)系的最顯著特征，而3G用戶的三分天下，則在很大程度上顯現(xiàn)了三家公司在發(fā)展方式上的諸多變化。

　　網(wǎng)絡(luò)融合成為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的最重要途徑

　　在全業(yè)務(wù)競爭格局下，單一網(wǎng)絡(luò)的運營即便存在龐大的存量優(yōu)勢，也仍難以在新業(yè)務(wù)特別是增值業(yè)務(wù)中獲得發(fā)展的主動權(quán)。

　　比較看，中國移動至今在寬帶網(wǎng)商用建設(shè)上無所建樹，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全部壓在步履維艱的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，受終端、網(wǎng)絡(luò)、帶寬、信息源的約束，名義上的手機上網(wǎng)收入在2009年達到183.38億元�煴�2008年的129.77億元增長了41.86%。如果按中國移動手機用戶的數(shù)量分析，相當于每個用戶一年在移動互聯(lián)網(wǎng)上的支出(這是一個模擬推算數(shù)，而非真實的有效數(shù)字)僅為33.40元，同樣的比較，中國電信為52.59元。

　　進一步分析將發(fā)現(xiàn)，中國移動因沒有固網(wǎng)寬帶，在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的收入上正在被其它兩家公司甩開。2010年5月，中國電信和中國聯(lián)通的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)已分別達到5745萬戶和4293萬戶，分別比2008年增長7.5%和11.34%，中國聯(lián)通2010年的增長勢頭更快更猛。

　　擁有移動網(wǎng)和固網(wǎng)寬帶的中國電信在全業(yè)務(wù)體系下，增值業(yè)務(wù)發(fā)展的有效性和針對性日顯突出，目前，在主要發(fā)展內(nèi)容方面，中國電信基于增值業(yè)務(wù)的內(nèi)容包括愛音樂、無線寬帶、189郵箱、天翼LIVE、移動全球眼、天翼視訊、天翼對講等商用前景良好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；中國聯(lián)通在短信、GPRS、炫鈴等領(lǐng)域也可見商業(yè)前景，而中國移動除了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)諸如短信、彩鈴領(lǐng)域有穩(wěn)定的收益外，在手機上網(wǎng)、彩信、無線音樂俱樂部、手機報、飛信、12580綜合信息服務(wù)等領(lǐng)域均沒有盈利點和盈利模式。

　　憑借固網(wǎng)寬帶，中國電信持續(xù)推進聚焦客戶的信息化戰(zhàn)略。以“商務(wù)領(lǐng)航”作為企業(yè)客戶品牌，推出數(shù)字城管、工商E通等融合差異化行業(yè)應(yīng)用，有效拓展了政企中高端客戶。2008年，政企客戶收入同比增長10.9%。2009年，政企客戶達到3210萬，2010年第一季度，達到3294萬。目前，中國電信和中國聯(lián)通以發(fā)展集團客戶和大客戶的方式，實施新的“跑馬圈地”，名義上是做增值業(yè)務(wù)，實際是強占剩余的移動客戶資源。由于有固網(wǎng)寬帶的依托，兩家公司在2010年上半年取得的市場突破成效顯著。

　　相比而言，中國移動目前全力維持集團客戶的保有和拓展，試圖以寬帶接入和內(nèi)容聚合、中小企業(yè)信息化普及、城鄉(xiāng)信息化推進，機器到機器 (M2M)和移動電子商務(wù)在集團客戶領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模突破。截至2009年底，集團客戶總數(shù)達到278萬家(2008年為233萬)，納入集團客戶管理的個人客戶數(shù)占客戶總數(shù)的比例達到35.4%(2008年為28.1%)，集團信息化收入超過人民幣百億元。

　　但是，評估三家運營商集團客戶的有效發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)所謂的集團客戶或大客戶，實際仍屬于移動通信的集群客戶或?qū)＞W(wǎng)客戶，其中，增值業(yè)務(wù)的價值量很少，傳統(tǒng)的市場掠奪行為仍是發(fā)展方式的主導(dǎo)。從發(fā)展后勁看，中國電信和中國聯(lián)通在2010年借助三網(wǎng)融合試點的機會，爭到了90%以上的試點份額，靠網(wǎng)絡(luò)融合和業(yè)務(wù)融合，使其在增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域和新的發(fā)展方式建立方面，獲得了很大優(yōu)勢。

　　全業(yè)務(wù)下三家運營商戰(zhàn)略定位發(fā)生變化

　　中國電信“綜合信息服務(wù)提供商”的定位遇考驗。網(wǎng)絡(luò)融合和產(chǎn)業(yè)分工，特別是信息經(jīng)濟的特殊形態(tài)決定一家公司很難做到既是“公路”運營和管理者，又是“汽車”生產(chǎn)者。信息的多元化和跨領(lǐng)域性，要求未來必須成立多家專業(yè)的信息源公司，而電信運營商只能最大可能地創(chuàng)造最優(yōu)的信息流動通道，整合最有效的信息傳輸方式。

　　因此，中國電信盡管今天仍在堅持做綜合信息服務(wù)提供商，但從其現(xiàn)實運營效果看，“綜合”難以定位，統(tǒng)領(lǐng)ICP、ISP難于上青天。

　　所以，中國電信有效的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)是重點打造C網(wǎng)平臺，在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域試圖建立更廣泛的應(yīng)用平臺，全面穩(wěn)定上網(wǎng)本的市場份額，真正實現(xiàn)中國電信一度提出的“網(wǎng)絡(luò)無處不在”的宏圖。

　　中國移動“高打低行”。目前，中國移動在3G發(fā)展方向和新技術(shù)標準的選擇戰(zhàn)略上，明顯處在強勢地位，但事實上，中國移動走的是“高打低行”的運營方式，表面上氣勢宏大，但實際是在吃老本。此外，中國移動一度把戰(zhàn)略定位放在通吃和制定手機統(tǒng)一操作平臺上，希望以統(tǒng)一操作平臺一統(tǒng)天下，但很快遭到業(yè)界圍攻，還曾希望盤鐵通固網(wǎng)，以求發(fā)展固網(wǎng)寬帶，但鐵通殘留問題之多，令中國移動無從下手�？梢�，中國移動“高打低走”的發(fā)展方式遺害無窮，這里有體制問題，也有公司決策觀念的問題，“高打低走”的持續(xù)，將必然導(dǎo)致電信領(lǐng)域曾經(jīng)是最有價值的資產(chǎn)逐步貶值，最有競爭活力的公司淪落為溫室里的蛤蟆。

　　中國聯(lián)通盡快擺脫目前胡打亂撞的局面。受多重壓力，中國聯(lián)通的發(fā)展主線一直模糊不清，2010年雖然在固網(wǎng)寬帶和手機終端領(lǐng)域有所建樹，但仍確定不了公司整體的發(fā)展方向。因此，應(yīng)盡快完成內(nèi)部關(guān)系的融合，主打融合業(yè)務(wù)，依靠三網(wǎng)融合和兩化融合，建立一套后擊搏發(fā)的戰(zhàn)略體系。在發(fā)展方式的選擇和定位上，中國聯(lián)通優(yōu)勢很多，關(guān)鍵是要著眼未來大政策、大體制的變化。我認為，聯(lián)通注定還會成為中國電信體制改革的實驗場，所以，聯(lián)通為此也更需要在創(chuàng)新機制上做新文章，在市場運營體制上走出一條能在“雙寡頭”壟斷下的“特種部隊”之路。