外資設(shè)備商中國翻盤猜想:覬覦智能網(wǎng)絡(luò)

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  程久龍

  在因3G而膨脹的中國電信設(shè)備市場,外資設(shè)備商遭遇的“陣痛”還在繼續(xù)。

  本報(bào)記者近日從多家設(shè)備商獲悉,在不久前結(jié)束的中國移動TD四期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)中,來自本土的華為、中興和大唐電信占據(jù)了至少70%以上的市場份額,而傳統(tǒng)的外資設(shè)備商巨頭,如愛立信、諾西等所占的份額“不超過20%”。

  “TD四期招標(biāo),應(yīng)該是中國3G網(wǎng)絡(luò)市場最后一次盛宴。”一位設(shè)備商人士認(rèn)為,盡管中國3G設(shè)備市場后續(xù)還會不斷擴(kuò)容,但大規(guī)模招標(biāo)已無太大可能——這意味著中國3G設(shè)備市場格局初定。

  而最新TD四期的招標(biāo)結(jié)果,亦從一個側(cè)面反映了中國3G設(shè)備市場的一個縮影。從此前三大運(yùn)營商的3G設(shè)備招標(biāo)結(jié)果看,來自本土的華為、中興、大唐占據(jù)了大比例的份額——這與2G時代由外資設(shè)備商主導(dǎo)的市場格局,形成了鮮明反差。

  反擊還是沉淪?這成為中國電信設(shè)備市場“后3G時代”外資設(shè)備商們面臨的集體考驗(yàn)。

  北京國際通信展期間,諾基亞西門子、愛立信等外資廠商,都無一例外的拋出了“智能網(wǎng)絡(luò)”的新概念。這項(xiàng)在海外發(fā)達(dá)國家已被商用的新業(yè)務(wù),隨著“后3G時代”帶來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的爆炸增長,會不會成為他們在中國市場找回顏面的下一個支點(diǎn)?

  “市場正在發(fā)生變化。”諾西大中國區(qū)總裁張志強(qiáng)在接受本報(bào)記者專訪時表示,硬件銷售的比拼將會弱化,智能化、個性化和迅速變革的網(wǎng)絡(luò)布局,將是新的競爭趨勢,中國市場亦是如此。

  外資的中國3G滑鐵盧

  2G時代外資設(shè)備商在中國市場近乎壟斷的時代,已一去不返。來自咨詢公司Frost & Sullivan于今年2月發(fā)布的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示,截至今年年初,三大運(yùn)營商在3G無線網(wǎng)接入設(shè)備方面采購總額約為480億元人民幣,其中,在WCDMA和CDMA2000兩個市場,華為的份額均位居首位,而在TD設(shè)備市場的招標(biāo)中,中興通訊則占據(jù)了最大份額。

  “新近的TD四期招標(biāo),強(qiáng)化了本土設(shè)備商在3G市場的優(yōu)勢!币晃毁Y深設(shè)備商人士分析,從整個3G市場到目前的招標(biāo)來看,除了在WCDMA市場上,愛立信大約27%的市場份額,還占據(jù)一定優(yōu)勢外,在TD和CDMA2000市場,單個外資設(shè)備商的份額不超過15%。

  其中,最為突出的是CDMA2000市場,僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。

  對于市場格局的“逆轉(zhuǎn)”,張志強(qiáng)認(rèn)為,2G時代本土廠商很多技術(shù)并不具備,這給外資設(shè)備商在中國市場的早前拓展創(chuàng)造了相對寬松的市場環(huán)境,而經(jīng)過近十年的發(fā)展,本土廠商在硬件設(shè)備技術(shù)上的差距已大幅縮小,市場進(jìn)入同質(zhì)化階段。

  張志強(qiáng)認(rèn)為:“同質(zhì)化本身導(dǎo)致硬件技術(shù)是誰都可以做,更多是靠一些價格優(yōu)勢拿到這個市場!弊钪苯拥谋憩F(xiàn),就是本土設(shè)備商在成本優(yōu)勢下的價格戰(zhàn),讓愛立信、諾西、阿朗等外資巨頭感到無所適從。

  “任何一個設(shè)備市場,運(yùn)營商一般會考慮至少三家到四家來均衡,而不會讓某一家到兩家完全壟斷。未來在中國,外資設(shè)備商還是會有一塊相對固定的市場份額!睈哿⑿胖袊皷|北亞區(qū)執(zhí)行副總裁馮映奪告訴記者。

  覬覦智能網(wǎng)絡(luò)

  尋找下一個利潤增長點(diǎn),是目前外資設(shè)備商在中國市場主動或被動的共性選擇。

  “市場正在發(fā)生變化!痹趶堉緩(qiáng)看來,單純的硬件比拼終將遭遇瓶頸,“市場發(fā)生的變化是在朝智能化,個性化和迅速變革這三個方向,未來發(fā)展不再以硬件作為主導(dǎo),不再以成本作為主導(dǎo),更多以個性化服務(wù)產(chǎn)生影響!

  這在外資運(yùn)營商占據(jù)優(yōu)勢的海外市場已有顯露!半S著3G業(yè)務(wù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帶來的流量將大幅增加!睆堉緩(qiáng)告訴記者,在海外3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)區(qū)域,常常遭遇的一個困境是,“20%的用戶占用了80%的數(shù)據(jù)流量資源”。

  而在美國市場一個廣為流傳的案例是,iPhone用戶因占據(jù)了運(yùn)營商AT&T大量帶寬資源,而出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)堵塞,影響了其他用戶的使用,也限制了運(yùn)營商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的營收。

  “隨著中國3G市場的發(fā)展,遲早也會遇到類似問題!币晃淮笮驮O(shè)備商人士透露,在上海、遼寧等地的部分運(yùn)營商,已出現(xiàn)過局部的3G網(wǎng)絡(luò)擁堵。

  “隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的提升,如何讓網(wǎng)絡(luò)資源智能化的在客戶之間進(jìn)行合理的分配?”張志強(qiáng)認(rèn)為,智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),將有效的緩解網(wǎng)絡(luò)擁塞,提升網(wǎng)絡(luò)使用效率,亦將是后3G時代運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)。

  張志強(qiáng)稱,在智能網(wǎng)路市場,外資運(yùn)營商在技術(shù)儲備和商用經(jīng)驗(yàn)上優(yōu)勢明顯。據(jù)悉,諾西在包括倫敦等數(shù)十個海外市場,已布局智能網(wǎng)絡(luò)。

  “我們正在跟國內(nèi)的運(yùn)營商洽談智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)!睆堉緩(qiáng)透露,預(yù)計(jì)明年開始,智能網(wǎng)絡(luò)會在中國市場起步,而真正爆炸式的增長預(yù)計(jì)要到2011年。而馮映奪在接受采訪時也表示,愛立信也正在跟多家國內(nèi)運(yùn)營商溝通智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),預(yù)計(jì)明年年初會開始布局。

  據(jù)張志強(qiáng)介紹,在智能網(wǎng)絡(luò)時代,更多的是軟件技術(shù)和服務(wù)的比拼。而在海外市場,諾西已經(jīng)開始由“硬”到“軟”的轉(zhuǎn)型——軟件及服務(wù)收入約占諾西全球收入40%。

  “隨著智能網(wǎng)絡(luò)在中國的布局,諾西在中國市場軟件服務(wù)收入占比進(jìn)一步提升!睆堉緩(qiáng)認(rèn)為,智能網(wǎng)絡(luò)將是外資設(shè)備商在中國“后3G時代”的又一個利潤增長點(diǎn)。

  繞不過的本土競爭

  事實(shí)上,在中國智能網(wǎng)絡(luò)市場這個全新的“戰(zhàn)場”,外資設(shè)備商面臨的競爭環(huán)境并不輕松。張志強(qiáng)坦言:“排名前幾位的設(shè)備商都會進(jìn)入智能網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域!边@其中當(dāng)然包括,來自本土的中興、華為。

  張志強(qiáng)并不諱言面對本土設(shè)備商的競爭:“我們將先在自己布局的網(wǎng)絡(luò)上,推廣智能網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。但同時也可以在其他設(shè)備商網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行布局。”據(jù)其介紹,在海外市場諾西亦有托管維護(hù)阿朗網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。

  “從技術(shù)上講,在任何設(shè)備商的網(wǎng)絡(luò)上布局智能網(wǎng)絡(luò),諾西并不存在障礙!睆堉緩(qiáng)表示。

  但現(xiàn)實(shí)或許并不簡單。“事實(shí)上,在部分2G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和升級上,我們已經(jīng)嘗試過部分智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)!币晃淮笮捅就猎O(shè)備商人士告訴記者,華為、中興等本土設(shè)備商在智能網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)儲備上,并不遜色于愛立信、諾西等外資廠商,只是在海外市場上,中國設(shè)備商一般集中在發(fā)展中國家市場,因此在智能網(wǎng)絡(luò)的商用經(jīng)驗(yàn)上,并無太大優(yōu)勢。

  但在中國即將啟動的智能網(wǎng)絡(luò)市場,這樣的局面或?qū)⒏挠^。上述設(shè)備商人士認(rèn)為,智能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有相當(dāng)一部分,是在既有的網(wǎng)絡(luò)上優(yōu)化和升級。而在設(shè)備商的選擇上,作為客戶的運(yùn)營商一般會優(yōu)先考慮原有的設(shè)備提供商。

  “在3G網(wǎng)絡(luò)市場,本土廠商占據(jù)超過70%的市場份額,這無疑為其延伸到智能網(wǎng)絡(luò)市場奠定優(yōu)勢!鄙鲜鲈O(shè)備商人士分析,加上本土設(shè)備商在報(bào)價上的優(yōu)勢,“在智能網(wǎng)絡(luò)市場,外資設(shè)備商能夠維持既有的市場份額,已屬不易”。


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