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賽迪顧問(wèn)股份有限公司 通信產(chǎn)業(yè)研究中心
一、規(guī)模與增長(zhǎng)：繼續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)，出貨量近2.5億部
2007年上半年得益于全球3G市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)2.5G終端市場(chǎng)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信終端產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。賽迪顧問(wèn)《2007年H1中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2007年上半年移動(dòng)通信終端市場(chǎng)的出貨量高達(dá)2.48億。GSM在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)，3G產(chǎn)品出現(xiàn)大幅度提升，出貨量份額已經(jīng)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的15%，其中國(guó)外廠商仍舊占據(jù)主導(dǎo)，但是以中興通訊為代表的國(guó)內(nèi)廠商表現(xiàn)出色，成功打入了歐美主流3G運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)�！ �
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| 圖 2004-2007年上半年中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)品規(guī)模與增長(zhǎng) |
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.08
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
GSM終端占據(jù)移動(dòng)通信終端市場(chǎng)近7成的市場(chǎng)份額
根據(jù)賽迪顧問(wèn)《2007年H1中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，伴隨著3G、2.5G、2.75G終端市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)的迅速增長(zhǎng)，GSM終端出貨量繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，在中國(guó)占到66.7%的市場(chǎng)份額；這與各廠商、運(yùn)營(yíng)商采取的低端手機(jī)、捆綁手機(jī)、定制手機(jī)等一系列的營(yíng)銷政策和由此引發(fā)的手機(jī)用戶數(shù)增長(zhǎng)息息相關(guān)，在未來(lái)GSM終端將會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
3G終端發(fā)展迅速，成為移動(dòng)終端可持續(xù)發(fā)展的重要契機(jī)
由于技術(shù)不斷成熟、消費(fèi)需求的增加，3G步伐加速，激發(fā)3G終端的快速發(fā)展。3G在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展正逐漸進(jìn)入了快車道，而3G也成為移動(dòng)通信終端市場(chǎng)繼續(xù)呈可持續(xù)發(fā)展的重要契機(jī)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)監(jiān)測(cè)研究，今年上半年3G終端占到了通信終端市場(chǎng)中的15.2%份額，較去年有很大提升。面對(duì)新興的市場(chǎng)環(huán)境，要求各類終端企業(yè)加快自主創(chuàng)新，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)下一代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)及系統(tǒng)建設(shè)的研發(fā)支持力度，是促進(jìn)企業(yè)成為新市場(chǎng)龍頭企業(yè)的重要保證。
消費(fèi)需求帶動(dòng)應(yīng)用，無(wú)線網(wǎng)卡成為新的增長(zhǎng)熱點(diǎn)
無(wú)線上網(wǎng)卡基本含義就是不用網(wǎng)線的上網(wǎng)卡，它可以在擁有無(wú)線電話信號(hào)覆蓋的任何地方，利用手機(jī)的SIM卡來(lái)連接到互聯(lián)網(wǎng)上。無(wú)線網(wǎng)卡以其使用方便備受消費(fèi)者青睞，根據(jù)賽迪顧問(wèn)研究顯示，上半年無(wú)線網(wǎng)卡占到了2.4%的市場(chǎng)份額，隨著3G的臨近，應(yīng)用的不斷深入，其需求量將會(huì)不斷增長(zhǎng)，發(fā)展空間巨大。2007年多家企業(yè)繼續(xù)基于3G技術(shù)不斷研發(fā)出新的產(chǎn)品，應(yīng)用3G技術(shù)的無(wú)線網(wǎng)卡等終端產(chǎn)品隨著推廣的進(jìn)程對(duì)市場(chǎng)的影響力將逐漸增強(qiáng)。
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| 圖 2007年上半年中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.08
注：賽迪顧問(wèn)研究報(bào)告中移動(dòng)通信終端指得是適用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的通信終端產(chǎn)品，具體包括：GMS手機(jī)、CDMA手機(jī)、3G手機(jī)、PHS、數(shù)據(jù)卡（無(wú)線上網(wǎng)卡）、固定臺(tái)（無(wú)線固話終端）五大類產(chǎn)品，雙�；蚨嗄＝K端根據(jù)目前市場(chǎng)，按如下標(biāo)準(zhǔn)歸類：CDMA/GSM雙模計(jì)入CDMA手機(jī)、3G雙模或多模計(jì)入3G手機(jī)、PHS雙模計(jì)入PHS。
三、品牌結(jié)構(gòu)：諾基亞穩(wěn)居出貨量首位，中興通訊躍升國(guó)產(chǎn)第一
《2007年H1中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2007年上半年，以諾基亞為首的4大國(guó)外廠商憑借其在全球2.5G市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，仍舊占據(jù)移動(dòng)通信終端出貨量的前四位。同時(shí)，隨著3G終端市場(chǎng)的放量，不以傳統(tǒng)2.5G終端尤其是GSM市場(chǎng)為重點(diǎn)的設(shè)備廠商，如中興通訊，市場(chǎng)銷量也快速增長(zhǎng)，3G終端銷量從4年前的零到僅2007年上半年就高達(dá)近百萬(wàn)部。同樣，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信終端市場(chǎng)上，截至2007年6月底，中興通訊的市場(chǎng)份額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)2.5代手機(jī)廠商，達(dá)4.8%，在國(guó)內(nèi)品牌中躍居首位�！ �
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| 圖 2007年上半年中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)業(yè)品牌結(jié)構(gòu) |
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.08
四、發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)將繼續(xù)強(qiáng)化全球移動(dòng)通信終端市場(chǎng)領(lǐng)先地位
近年來(lái)，我國(guó)移動(dòng)通信終端市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)品種類豐富、更新頻率加快、需求穩(wěn)步增長(zhǎng)等特點(diǎn)。同時(shí)，北京奧運(yùn)舉辦、3G即將啟動(dòng)等利好消息，將有望刺激國(guó)內(nèi)需求進(jìn)一步提升。2006年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量4.3億部，其中3.85億部出口國(guó)外，同比增長(zhǎng)60％以上。勞動(dòng)力成本低，組裝加工制造規(guī)模大，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的手機(jī)生產(chǎn)和出口基地，產(chǎn)量及出口量還將持續(xù)增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，現(xiàn)已基本具備自主設(shè)計(jì)、研發(fā)，并大規(guī)模生產(chǎn)移動(dòng)通訊終端的能力。中興通訊、華為等國(guó)內(nèi)企業(yè)已面向全球部署發(fā)展戰(zhàn)略，并充分利用自身遍布全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售渠道的優(yōu)勢(shì)，加大規(guī)模出口各類移動(dòng)通信終端，國(guó)內(nèi)廠商在全球移動(dòng)通信終端市場(chǎng)將扮演越來(lái)越重要的角色。
移動(dòng)通信終端仍呈多元化發(fā)展
目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信終端主要包括：普及量最大、應(yīng)用最為廣泛的GSM/CDMA手機(jī)；代表未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、定位高端的3G手機(jī)；面向城鎮(zhèn)低端消費(fèi)群體的“小靈通”；用于隨時(shí)隨處訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)線上網(wǎng)卡；在特殊環(huán)境及惡劣條件下使用的無(wú)線固話終端等等。面對(duì)不同的用戶群體，滿足不同的移動(dòng)通信需求，就需要相應(yīng)的終端提供服務(wù)。當(dāng)前，無(wú)論國(guó)內(nèi)或是全球市場(chǎng)，移動(dòng)通信終端之間僅具有類似的核心功能，但始終無(wú)法完全替代。
值得關(guān)注的是，近年來(lái)，隨著3G技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展，將我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)從窄帶推向了寬帶，隨著3G時(shí)代的加速啟動(dòng)，其技術(shù)特性也將決定其業(yè)務(wù)能力遠(yuǎn)強(qiáng)于現(xiàn)有的2G，這就對(duì)移動(dòng)通信終端的業(yè)務(wù)能力提出了新的要求，不僅要支持現(xiàn)有話音業(yè)務(wù)、短信業(yè)務(wù)、窄帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等，同時(shí)應(yīng)支持以多媒體業(yè)務(wù)和高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為代表的寬帶通信業(yè)務(wù)。基于此，賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，未來(lái)幾年，隨著我國(guó)3G技術(shù)的不斷發(fā)展以及微電子技術(shù)、大規(guī)模集成電路技術(shù)、芯片技術(shù)、操作系統(tǒng)軟件技術(shù)的不斷進(jìn)步，移動(dòng)通信終端有望向多元化、專業(yè)化的方向前進(jìn)，進(jìn)而進(jìn)入全新的發(fā)展時(shí)期。與此同時(shí)，多元化的發(fā)展方向?qū)⒋偈挂苿?dòng)通信終端能夠通過(guò)不斷的功能融合，支持種類豐富的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。不同移動(dòng)通信終端必將有望立足細(xì)分市場(chǎng)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，更加精準(zhǔn)的滿足用戶需求。
多模并存引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)新格局
我國(guó)雙模手機(jī)起源于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通之間的競(jìng)爭(zhēng)，標(biāo)志是中國(guó)聯(lián)通向其“世界風(fēng)”用戶提供GSM/CDMA兼容的雙模手機(jī)，但GSM/CDMA雙模手機(jī)僅僅是一個(gè)開(kāi)始。近幾年，受CDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和即將到來(lái)的3G業(yè)務(wù)的推動(dòng)，中國(guó)的雙模手機(jī)正逐漸發(fā)展成為一個(gè)重要的獨(dú)立市場(chǎng)。賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，隨著3G時(shí)代的逐漸臨近，在3G剛開(kāi)始啟動(dòng)建設(shè)時(shí)，針對(duì)中國(guó)目前各區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)水平、業(yè)務(wù)層次差距較大的特殊國(guó)情，已擁有相當(dāng)規(guī)模2G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)將可能根據(jù)實(shí)際情況分地區(qū)、分批次地推進(jìn)3G網(wǎng)絡(luò)，2G 不會(huì)在短期內(nèi)退出市場(chǎng)，而由于要兼容現(xiàn)有的2G/2.5G、甚至是2.75G網(wǎng)絡(luò)，各種各樣的多模多卡手機(jī)將有望成為市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品，進(jìn)而涌現(xiàn)出包括同一3G技術(shù)體系下的多模產(chǎn)品，如WCDMA/GPRS/GSM、TD-SCDMA/GPRS/GSM、以及EV-DO/CDMA2000 1X等等，因此，未來(lái)幾年中國(guó)的多模多卡手機(jī)市場(chǎng)將迅速成長(zhǎng)起來(lái)，并成為運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)廠商新的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)，移動(dòng)通信終端市場(chǎng)將在一定時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)單模、雙模和多模終端共存的局面。
目前，國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)品方面的準(zhǔn)備，盡管以三星、LG、摩托羅拉為代表的國(guó)際企業(yè)是首先推出具有真正意義雙模手機(jī)的企業(yè)，但包括聯(lián)想、中興通訊、宇龍酷派等國(guó)內(nèi)廠商也正在迅速的成長(zhǎng)起來(lái)，成為雙模/多模移動(dòng)終端的主力。其中以中興通訊為例，目前該公司已擁有幾十項(xiàng)雙待機(jī)專利，主要集中在軟件控制技術(shù)方面。
3G、定制手機(jī)比例將不斷提升
整體而言，當(dāng)前我國(guó)手機(jī)定制的類型已經(jīng)從初級(jí)的品牌形象定制逐步轉(zhuǎn)移至中級(jí)的業(yè)務(wù)應(yīng)用定制模式。但對(duì)比國(guó)外移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商而言，我國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商介入手機(jī)定制程度還較淺，中國(guó)的定制手機(jī)市場(chǎng)還只是剛剛興起，但隨著3G在中國(guó)的逐步實(shí)施，移動(dòng)通訊業(yè)務(wù)逐漸多樣化，運(yùn)營(yíng)商提供的各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及特色應(yīng)用需要終端的高度配合，通過(guò)手機(jī)定制，除了可以保障終端對(duì)業(yè)務(wù)的良好支持外，在品牌、功能、用戶界面、銷售層面加載運(yùn)營(yíng)商的策略，可以多維度促進(jìn)其業(yè)務(wù)的發(fā)展，由此，賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)將是大勢(shì)所趨，并有望在未來(lái)幾年逐漸成為手機(jī)銷售的主要模式之一，基于此，3G、定制手機(jī)的比例也將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步攀升，日韓運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)則充分證明了這一點(diǎn)，這也為運(yùn)營(yíng)商合作經(jīng)驗(yàn)豐富的傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商提供了巨大的機(jī)會(huì)，尤其是已經(jīng)在海外取得突破的中興通訊、華為。
五、定量預(yù)測(cè)：2007年中國(guó)移動(dòng)通信終端規(guī)模將突破5億
賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，隨著全球3G市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)3G商用的開(kāi)始，2007年國(guó)內(nèi)各制式移動(dòng)通信終端總生產(chǎn)出貨量將突破5億部大關(guān)。其中僅3G終端產(chǎn)品將超過(guò)8000萬(wàn)部，同比實(shí)現(xiàn)超3位數(shù)的增長(zhǎng)。
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| 圖 2007-2009年中國(guó)移動(dòng)通信終端產(chǎn)品規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.08
