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⊙記者 徐銳 朱方舟
幾經(jīng)延期后，大唐電信已籌劃三個(gè)月之久的定向增發(fā)方案終于今日出爐，其增發(fā)配套融資的運(yùn)作方式亦蘊(yùn)含了諸多看點(diǎn)。
根據(jù)增發(fā)預(yù)案，大唐電信擬向包括控股股東電信科研院在內(nèi)的多家對(duì)象定向發(fā)行股份，以收購(gòu)其合計(jì)持有的聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)（合計(jì)資產(chǎn)預(yù)估值約為19.10億元），同時(shí)另向控股股東定向發(fā)行股份募集配套資金6.29億元�；诖耍筇齐娦抛罱K確定以8.39元/股的價(jià)格向上述交易對(duì)象實(shí)施增發(fā)，發(fā)行規(guī)模約30269.34萬(wàn)股。
大唐電信表示，聯(lián)芯科技主要提供包括基帶、射頻、電源管理在內(nèi)的終端核心芯片以及基于核心芯片的終端解決方案，收購(gòu)聯(lián)芯科技，并與公司控股子公司大唐微電子業(yè)務(wù)有效整合后，將顯著增強(qiáng)公司集成電路芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的能力，有效提升集成電路產(chǎn)業(yè)板塊總體價(jià)值，形成集成電路設(shè)計(jì)主體產(chǎn)業(yè)；與此同時(shí)，收購(gòu)上海優(yōu)思和優(yōu)思電子可進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)終端設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的控制力，有效增強(qiáng)公司終端設(shè)計(jì)整體設(shè)計(jì)和交付能力。
財(cái)務(wù)資料顯示，不考慮標(biāo)的資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)交易，標(biāo)的資產(chǎn)2011年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15552.40萬(wàn)元。這一盈利指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大唐電信2011年度2477.17萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。
另?yè)?jù)大唐電信介紹，募集配套資金6.29億元可改善公司用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外，困擾大唐電信多年的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將一并解決。公司2010年4月曾提出定向增發(fā)事宜，后因涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題而無(wú)奈告吹。證監(jiān)會(huì)當(dāng)時(shí)指出，“大唐電信控股股東子公司聯(lián)芯科技從事芯片開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)與大唐電信子公司大唐微電子存在一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，此次募投項(xiàng)目的實(shí)施將增加公司與聯(lián)芯科技的關(guān)聯(lián)交易�！贝舜伪环窈�，已意識(shí)到同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)負(fù)面影響的電信科研院于2011年12月末做出承諾，即“用5年左右時(shí)間，通過(guò)資產(chǎn)購(gòu)并、重組等方式將電信科研院內(nèi)部與大唐電信存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)注入大唐電信，以逐步消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān)聯(lián)交易�！比缃窨磥�(lái)，電信科研院對(duì)旗下資產(chǎn)的整合遠(yuǎn)比想象中要迅速。
