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胡敏
“打江山容易，守江山難，”這句話用在當(dāng)前的蘋果身上最合適不過。
美國當(dāng)?shù)貢r間9月12日，蘋果iPhone5的發(fā)布再次遭到前所未有的質(zhì)疑。與以往的狂熱崇拜相比，果粉們絲毫不掩飾自己對iPhone5的失望：iPhone5缺乏驚喜，外觀變長、變薄、變輕，似乎在與三星最暢銷的Galaxy較勁；功能上也都是修修補補的改變，接口從30針變?yōu)?8針，SIM卡采用新一代技術(shù)、比以往更輕薄。
盡管如此，這絲毫不影響iPhone5對蘋果帝國的價值，蘋果的股價在iPhone5發(fā)布的第二天收盤漲幅1.39%，收盤價669.79美元，市值高達(dá)6279億美元。據(jù)外媒披露，摩根大通美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家費洛里表示，iPhone5有望使美國四季度的年度經(jīng)濟(jì)增長率提高0.25至0.5個百分點，將美國四季度的GDP提高32億美元；不僅如此，在大洋彼岸，iPhone5也攪動的中國相關(guān)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)生水起。
但是，隨著三星、HTC、聯(lián)想、華為等品牌的蜂擁而至，智能手機市場競爭格局也在發(fā)生快速變化，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈重整已初露端倪。
配件商大遷徒
充電器、屏幕貼膜、移動電源、藍(lán)牙耳機、SIM 剪卡鉗等，這些蘋果相關(guān)配件產(chǎn)業(yè)市場價值目前已經(jīng)高達(dá)千億元，這不僅包括蘋果授權(quán)的配件市場，還包括龐大的“山寨機”配件業(yè)。
“iPhone5發(fā)布之后，盡管大家都覺得缺乏驚喜，但新品發(fā)布還是會帶動相關(guān)配件業(yè)的增長�！碧O果授權(quán)的中國大陸第一家配套產(chǎn)品制造商深圳市哈里通實業(yè)有限公司副總裁鄭良霄表示。2010年之前，哈里通90%的配套產(chǎn)品是關(guān)于蘋果的。
作為授權(quán)商，哈里通已經(jīng)取得了蘋果所給的一些技術(shù)資料，但生產(chǎn)還要等待iPhone5上市。據(jù)鄭良霄介紹，不同于以往iPhone手機，iPhone5采用了新的接口技術(shù)，這種接口的技術(shù)含量較高，門檻較高，一般小公司做不出來。即使能夠破解也需要等幾個月至半年左右，非授權(quán)廠商早已失去了占領(lǐng)市場的最佳時機。
據(jù)悉，蘋果公司對其授權(quán)配件廠商通過MFi項目進(jìn)行認(rèn)證許可。加入該項目，就能夠得到硬件元件、文檔、 Made for AirPlay 標(biāo)志使用權(quán)和官方技術(shù)支持。最關(guān)鍵的一點是，加入MFi項目才有資格從蘋果指定供應(yīng)商購買生產(chǎn)iPhone 5新接口所需的芯片，沒有這個芯片的配件將無法使用。
新接口的使用將使授權(quán)配件商處于非常有利的位置。這勢必會對“山寨”配件產(chǎn)業(yè)造成一定影響。哈里通已經(jīng)向蘋果指定供應(yīng)商采購了接口芯片，1個月內(nèi)，適配iPhone 5的移動電源、連接線等配件就能面世。但加入MFi項目不但需要滿足蘋果的各項苛刻條件，還要繳納不菲的初始費用，而且每售出一個配件，蘋果還會收取20%至25%的分成。經(jīng)不完全統(tǒng)計，中國地區(qū)的授權(quán)配件商僅有10家左右。
由于iPhone5技術(shù)門檻較高，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，山寨蘋果機配件業(yè)將遭受重創(chuàng)。但廣州賽華電子一位陳姓負(fù)責(zé)人則不這么認(rèn)為，隨著三星、HTC等智能手機品牌的崛起，iPhone手機難以再現(xiàn)昔日輝煌，當(dāng)前配件業(yè)正在轉(zhuǎn)型，一方面是從蘋果轉(zhuǎn)向三星、聯(lián)想等其他智能手機，另一方面，配件業(yè)正從低端配件向具有技術(shù)含量的高端配件轉(zhuǎn)型。
就連擁有授權(quán)的哈里通也開始從蘋果轉(zhuǎn)向其他智能機。哈里通公司在2010年之后，逐漸加大安卓(Andriod)智能機的配件生產(chǎn)，包括三星、聯(lián)想等智能手機品牌，目前，非蘋果手機約占其總業(yè)務(wù)的30%。
電子元器件棄三星親臺企
電子制造領(lǐng)域?qū)I(yè)市場研究公司ISuppli 預(yù)計蘋果今年將購買280 億美元半導(dǎo)體產(chǎn)品，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體的主要采購商。自iPhone5發(fā)布之后，電子元器件產(chǎn)業(yè)一片利好，國內(nèi)外相關(guān)上市公司的股票紛紛飄紅。比如生產(chǎn)智能手機硬件產(chǎn)品的環(huán)旭電子(601231.SH)漲幅超過6%，該股8月以來漲幅約25%。一般來說，iPhone手機核心元器件主要有處理器、GPU(圖形處理器)、屏幕等，還包括電源、集成電路等。
2012年1月14日，蘋果公司公布了覆蓋達(dá)97%采購額的156家供應(yīng)商名單。在這份名單中，共涉及中國大陸8家公司。這8家公司包括A股中的安潔科技(002635.SZ)、環(huán)旭電子、比亞迪(002594.SZ)；香港上市但總部在大陸的瑞聲科技(2018.HK)；尚未上市的昆山長運、天津力神、藍(lán)思科技、蘇州面板電子。其中，安潔科技、環(huán)旭電子、比亞迪這三家上市公司是蘋果的直接供貨商。
中金公司研報認(rèn)為，對產(chǎn)業(yè)鏈而言，iPhone5整機量產(chǎn)雖然從8月推遲到9月，但7月開始上游元器件廠商已經(jīng)進(jìn)入布貨周期，三季度業(yè)績將開始受益，雖然歌爾聲學(xué)(002241.SZ)、大華股份(002236.SZ)、�？低�(002415.SZ)并非蘋果直接供貨商，但其產(chǎn)品在蘋果產(chǎn)品中有所應(yīng)用或間接相關(guān)，因此維持對三家公司的 “推薦”評級。
雖然A股上市公司參與到蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的并不少，但是大陸整體在蘋果中的利潤占比很小。據(jù)華泰聯(lián)合證券的研究，其對iPhone 的利潤在各國家、地區(qū)公司間的分配作出分析，蘋果占據(jù)58.5% 的利潤，韓國公司、美國其他公司分別占據(jù)4.7%、2.4%的利潤，而中國大陸公司只占了1.8%。據(jù)蘋果2011年年報顯示，2011年蘋果的整體利潤為259.2億美元，按照中國大陸公司分配利潤占比約2%來計算的話，中國大陸公司每年從蘋果整體產(chǎn)業(yè)鏈中分得的利潤約為5.18億美元。
顯然，作為最大半導(dǎo)體供應(yīng)商的三星，再難以與蘋果保持親密關(guān)系，因為蘋果已經(jīng)把三星作為最強勁的競爭對手來對待。這從iPhone5在核心零部件的采購中就可見一斑。消息人士表示，蘋果在iPhone5的采購中換掉大部分三星生產(chǎn)的零部件，將原本由三星供貨的快閃記憶體和DRAM等儲存芯片的供貨商換成了SK海力士、日本爾必達(dá)和東芝等公司，并把LCD供貨商換成了LG Display和日本Display。據(jù)悉，在首批供貨商中，電池供貨商為國內(nèi)的ATL與日本三洋，三星并未接到訂單。
與此相反，部分臺灣企業(yè)正在蘋果電子元器件業(yè)務(wù)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。業(yè)內(nèi)人士表示，在蘋果的供應(yīng)商名單上，訂單增多的企業(yè)很多都是臺系企業(yè)。鴻海將在明年開始對蘋果提供面板、電池、鏡頭模塊、聲控、軟板、機殼等關(guān)鍵零組件，以蘋果iPhone、iPad為例，屆時鴻海占蘋果的銷貨成本比重，也將從2012年的10%跳升至50%。郭臺銘可能正在替蘋果整合供應(yīng)鏈，以便將關(guān)鍵零組件訂單從三星逐步逐出。
運營商明爭暗斗背后
運營商關(guān)于iPhone 5的明爭暗斗仍在持續(xù)。中國聯(lián)通、中國電信均與蘋果iPhone 5簽署了合作協(xié)議，中國移動盡管積極爭取，但限于iPhone 5還未解決TD-LTE芯片問題，已明確表示，近期不會引入。
為了迅速清貨，中國聯(lián)通、中國電信先后于9月14日、9月19日全線下調(diào)iPhone系列手機零售價格，包括IPhone 4、IPhone 4S等，最大降幅超過2000元。
電信業(yè)人士表示：“不同于以往iPhone手機，運營商對SIM卡的支持態(tài)度對iPhone 5在國內(nèi)的銷售非常關(guān)鍵�！庇捎趇Phone 5使用了比上一代iPhone 4S更小、更薄的Nano-SIM卡。用戶無論用普通SIM卡或micro-SIM卡，一般情況下都不能剪成Nano-SIM卡，即使剪出來也無法使用。這必須要運營商提前做好相關(guān)配套工作，比如為iPhone 5量身定制專用的Nano-SIM卡。
三家運營商目前紛紛表示，已經(jīng)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。據(jù)中國聯(lián)通內(nèi)部人士透露，中國聯(lián)通為iPhone 5準(zhǔn)備的Nano-SIM卡在內(nèi)部被稱作“USIM卡2”，已經(jīng)在開始向各省公司鋪貨。
“中國聯(lián)通四川省分公司產(chǎn)品創(chuàng)新部總經(jīng)理李正”的微博注冊用戶在9月14日發(fā)出專用的Nano-SIM卡照片，并稱已經(jīng)到貨。中國聯(lián)通副總經(jīng)理李剛在9月5日接受媒體采訪時透露，聯(lián)通引入iPhone5還要看工信部入網(wǎng)許可、以及無線電管理局入網(wǎng)審批，按照之前慣例，如果順利的話，聯(lián)通3個月內(nèi)就會將iPhone5正式引入中國。
中國電信表示，將盡快提供換卡服務(wù)，預(yù)計年內(nèi)發(fā)售沒有什么問題。湖北移動透露，湖北移動將于月底在武漢市部分營業(yè)廳推出Nano-SIM卡；北京移動也稱，預(yù)計9月底可為iPhone 5用戶提供換卡服務(wù)。
盡管態(tài)度積極，但在運營商明爭暗斗的背后是運營商對iPhone 5價值的重新考量。據(jù)賽迪顧問郝建營博士表示，一個Nano-SIM卡的成本大約10元，這無疑會加大運營商引入iPhone 5的成本，比如，100萬的iPhone 5用戶，僅Nano-SIM卡的投入約1000萬元，這對于當(dāng)前效益普遍不好的電信運營商來說，不啻為一筆巨大投資；再加上話費補貼等，運營商引入iPhone 5的投入收益比值得重新評估。而且，隨著三星、聯(lián)想、華為、中興、小米手機等智能手機品牌的崛起，運營商的可選擇空間加大，這必然也會影響到運營商對iPhone 5的重視程度。未來，國內(nèi)運營商不會再像之前一樣跟著蘋果的指揮棒轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國聯(lián)通累計凈增3G用戶1751萬戶，3G用戶總數(shù)達(dá)5753萬戶；中國電信上半年3G用戶凈增1467萬戶，總數(shù)達(dá)5096萬戶；中國移動上半年3G用戶凈增1587萬戶，總數(shù)超過6700萬戶。
盡管依靠iPhone的人氣，聯(lián)通和電信的3G用戶和營收增長迅猛，但與此同時，為促進(jìn)用戶量增長而向用戶提供的話費套餐中手機話費補貼費用也居高不下。聯(lián)通的財報數(shù)據(jù)顯示，公司2011年的手機話費補貼為131億元，中國電信和中國移動去年的相關(guān)補貼分別為172億元和156億元，巨額的補貼拉低了運營商的盈利。
中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民透露，將會改變以往只追求用戶數(shù)量的策略，日后會更注重盈利表現(xiàn)，并將通過減低手機補貼來提升利潤。此前，中國聯(lián)通和中國電信已經(jīng)下調(diào)了終端補貼的力度。
iPhone5 “愛瘋”依舊 iPhone 6何去何從
劉敏
一年一度的蘋果新品發(fā)布會依舊在美國掀起瘋狂的熱潮。持續(xù)半年的iPhone 5資料泄露和對其創(chuàng)新不足的批評，似乎絲毫沒有影響到iPhone5火爆的銷售。據(jù)蘋果官方數(shù)據(jù)，iPhone5在預(yù)售開始24小時內(nèi)已經(jīng)收到超過200 萬部的訂單，兩倍于去年同期iPhone4S預(yù)售量。龐大的訪問量甚至讓蘋果官網(wǎng)一度癱瘓，預(yù)訂者們面對蘋果“我們會回來(We'll be back)”口號焦慮不已。
與線上預(yù)售的火爆相比，9月21日開始的零售也顯現(xiàn)出了瘋狂的端倪。在紐約第五大道蘋果旗艦店，從iPhone5發(fā)售前一周就已經(jīng)開始有果粉排 隊。美國各地的蘋果零售店也都在紛紛為即將出現(xiàn)的購買狂潮做準(zhǔn)備。筆者走訪了住處附近的一家蘋果零售店。員工邁克告訴筆者，已經(jīng)有不少果粉們電話詢問 iPhone5的到貨情況，周五零售店里一定會如往年一樣人滿為患。
70歲的保羅是筆者的同事，一個資深的鐵桿蘋果粉絲，擁有幾乎所有的蘋果產(chǎn)品。他的家就如一個蘋果產(chǎn)品的展覽館。他說，無論蘋果推出任何產(chǎn)品他 都會第一時間去購買，iPhone5自然也不例外。 而同樣是鐵桿果粉的尼爾表示，他依舊會毫不猶豫地購買iPhone5，“雖然我對深愛的蘋果公司感到一絲失望。我購買了自從1979年Apple II Plus推出以來的所有蘋果產(chǎn)品�，F(xiàn)在我有兩個iPad，兩個AirBook 和一個iMac與很多舊款的iPod。但這次我依然會買iPhone5，我都不知道這是為什么�！�
人們習(xí)慣了iPhone橫空出世后每一代帶來的進(jìn)步和喜悅，多點觸摸到無線擴(kuò)展，移動游戲平臺到高清屏幕，人們對iPhone5充滿期待，因為 iPhone的革新總是能超越人們的期待，帶來讓人心動的驚喜。而這一次，iPhone5滿足了人們期望，卻也禁錮于期望。根據(jù)參與蘋果現(xiàn)場發(fā)布會的諸多 網(wǎng)絡(luò)和平面媒體第一時間發(fā)布的試玩報告，iPhone5具備更加靚麗纖長的屏幕，輕薄卻堅實牢靠的機身，快捷的A6處理器以及更強的續(xù)航能力。毋庸置疑 iPhone 5是蘋果公司推出iPhone系列以來變革最大的一代產(chǎn)品，但是當(dāng)如此顯著的改變超越不了“更大、更輕、更薄、更快”的一般模式時，即便是如尼爾這樣的鐵 桿果粉們也會感到失望。相反，谷歌公司傾注了大量努力實施的“眼鏡項目”(Project Glass)，即把智能手機上信息在類似鏡片的微小屏幕上呈現(xiàn)眼前，讓人們更加期待和向往。
除了技術(shù)創(chuàng)新的乏力，蘋果也不得不承受智能手機市場的日趨激烈的競爭。在三星Galaxy SⅢ推出時，筆者的不少朋友都被這款強大的4G智能手機深深吸引。筆者的手機運營商Verizon也不遺余力地通過媒體廣告和短信推廣Galaxy SⅢ的合約。而根據(jù)專業(yè)市場研究機構(gòu)IDC近期的報告，三星僅憑借3個月內(nèi)Galaxy SⅢ超過2000萬部的銷售已經(jīng)占據(jù)了世界范圍內(nèi)智能手機市場32.6%的份額，而去年僅僅只有17%，蘋果手機則從18.8% 降至了16.9%。近期蘋果對于三星高達(dá)10億美元的索賠訴訟也折射出了蘋果對市場份額縮減的擔(dān)憂。
如今iPhone5無疑會為蘋果挽回失去的市場，樂觀的市場分析已經(jīng)做出了9月超過1000萬部的銷售估計。美聯(lián)儲前理事瓦爾許甚至在批評美聯(lián) 儲第3輪量化寬松政策(QE3)并非良策時，調(diào)侃iPhone5的推出對于美國實體經(jīng)濟(jì)的作用都較QE3更為有效。然而，諾貝爾獎得主經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼指 出，基于手機更新?lián)Q代的利潤增長并不是扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)的重要因素。而蘋果積累的大量現(xiàn)金也只能穩(wěn)健投資于國債，無法返回實體經(jīng)濟(jì)刺激增長。
姑且不論iPhone5能否推動美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，“蘋果從未如此強大。”蘋果CEO庫克說，現(xiàn)在從市值和資產(chǎn)負(fù)債表上看來確實這樣，然而從 iPhone5折射出式微的產(chǎn)品革新，已經(jīng)讓它曾經(jīng)的強大悄然褪色。iPhone5摘下面紗后，人們對于iPhone6遐想的輪回也又一次開始。然 而，iPhone5是否是蘋果最后的輝煌，iPhone6能否超越人們的期望，這些問題的答案，也許比iPhone6本身更令人期待。
