移動支付“號角響起”：銀行大軍投入戰(zhàn)局

　　編者按

　　“移動金融的時代已經(jīng)來臨。”

　　盡管“中國移動支付標(biāo)準(zhǔn)”尚待出臺，相關(guān)政策也亟待進一步明確和完善，但銀行、銀聯(lián)、運營商、第三方支付等企業(yè)已然“按捺不住”，全面挺進移動支付市場。

　　移動支付，這是一塊誰都不愿錯過的“大蛋糕”。

　　搶占先機和銀行業(yè)務(wù)的通盤謀劃，是銀行必爭其的兩大關(guān)鍵點。在業(yè)內(nèi)人士看來，移動金融是未來銀行大棋盤中的重要一顆棋子，對整盤棋有著深遠影響。

　　除了提高銀行客戶的穩(wěn)定性和黏著度外，移動支付撬動銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長是銀行更為看重的。

　　移動支付“號角響起”銀行大軍投入戰(zhàn)局

　　洪偌馨 夏心愉

　　2012年被很多業(yè)內(nèi)人士視為“移動支付”的發(fā)展元年。

　　一方面，央行牽頭起草的“中國移動支付標(biāo)準(zhǔn)”出臺在即，相關(guān)政策將進一步明確和完善；另一方面，銀行、銀聯(lián)、運營商、第三方支付等企業(yè)逐漸加大投入力度，全面挺進移動支付市場。

　　Gartner最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全球移動支付用戶數(shù)將達到2.12億，全球移動支付交易金額將達到1715.20億美元。而預(yù)計到2015年，這兩項數(shù)據(jù)將分別增至3.84億人和4728.05億美元。

　　顯然，這是一塊誰都不愿錯過的“大蛋糕”。

　　今年以來，招行、浦發(fā)、農(nóng)行、建行已率先行動，陸續(xù)公布了各自在移動支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃和最新產(chǎn)品。而另有多家銀行相關(guān)部門負責(zé)人在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，關(guān)于移動支付業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃已提上日程，具體方案正在制定當(dāng)中。

　　對于商業(yè)銀行而言，布局移動支付市場不僅是拓展新業(yè)務(wù)的需要，更是出于長遠戰(zhàn)略的考量。除了提高銀行客戶的穩(wěn)定性和黏著度外，移動支付撬動銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長是商業(yè)銀行更為看重的。

　　移動支付爆炸式增長

　　“移動金融的時代已經(jīng)來臨。”招行行長馬蔚華認(rèn)為，未來，在以“80后”、“90后”為主體的年輕一代消費方式的變革下，移動支付產(chǎn)業(yè)一定會出現(xiàn)一個爆炸式的增長。

　　在馬蔚華看來，銀行業(yè)本身具有IT屬性，“信息技術(shù)之于銀行業(yè)如同空氣一樣，須臾不可或缺；歷史上每一次通訊技術(shù)的變革，都會帶來銀行的變革�！�

　　剛剛就任中信銀行行長的朱小黃首次對外闡述中信銀行發(fā)展新戰(zhàn)略時，也特別提到了移動支付。他表示，未來中信銀行在保持公司金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢的同時，還將重點推進零售領(lǐng)域消費信貸、信用卡透支、移動支付等新興產(chǎn)品。

　　另一國有大行人士向本報記者坦言，移動支付市場是銀行的“必爭之地”，沒有一家銀行會放棄這塊“大蛋糕”，推出相關(guān)業(yè)務(wù)是遲早的事情。

　　“只是現(xiàn)在移動支付標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺，具體政策還不明朗，而移動支付的應(yīng)用環(huán)境也不夠完善，所以表面上很多銀行還‘按兵不動’。但其實，相關(guān)方案的研究和制定工作都已經(jīng)進行了很長時間�！彼�表示。

　　從目前移動支付的三大參與方來看，以銀聯(lián)、銀行為代表的金融機構(gòu)擁有完善而成熟的資金清算系統(tǒng)，而運營商及第三方支付機構(gòu)則占據(jù)著龐大的客戶資源和銷售渠道。

　　所以，在這個多方競合的市場，商業(yè)銀行都選擇了與各自的戰(zhàn)略伙伴“聯(lián)手出擊”。例如，建行和銀聯(lián)推出的銀聯(lián)手機支付，農(nóng)行與銀聯(lián)、中國電信合作的“掌尚錢包”，以及招行與HTC聯(lián)合推出的搭載有招行“手機錢包”應(yīng)用的NFC手機。

　　此前，招行副行長丁偉在接受本報記者采訪時表示，與HTC合作只是招行邁入移動支付市場的第一步。隨后會有更多搭載招行“手機錢包”應(yīng)用的手機品牌及型號推出，而招行與三大運營商的合作也正在洽談中。

　　而浦發(fā)銀行則在2010年11月便與中國移動簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此后，雙方在移動金融與移動電子商務(wù)、基礎(chǔ)銀行、基礎(chǔ)電信、客戶服務(wù)與渠道共享四大領(lǐng)域開展了32個項目合作。

　　巨大的潛在利益

　　就當(dāng)前銀行布局移動金融的思路來看，搶占先機和銀行業(yè)務(wù)的通盤謀劃，成了兩大關(guān)鍵點。

　　因為率先布局網(wǎng)銀支付，在電子銀行時代迅速崛起的招行深知“占得先機”的重要性�！懊恳淮蝿�(chuàng)新都是市場的重新分割。”丁偉認(rèn)為，對于招行而言，不管是涉足電子商務(wù)，還是布局移動支付，其本質(zhì)是為了穩(wěn)定客戶、黏合客戶、服務(wù)客戶。

　　他表示，因為網(wǎng)點數(shù)量上難與四大行相競爭，一直以來，招行整體的規(guī)劃就是通過互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展來帶動整個零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。而未來，移動金融亦將成為另一個“引擎”。

　　浦發(fā)的“占先機”則更體現(xiàn)在對合作伙伴的火眼金睛，與中國最大的移動運營商中國移動達成股權(quán)合作關(guān)系，中國移動作為浦發(fā)的單一最大股東，持有浦發(fā)銀行20%的股權(quán)。由此，浦發(fā)的收入和利潤增長也與中國移動直接掛鉤，亦即，中移動通過戰(zhàn)略合作幫助浦發(fā)銀行提高業(yè)務(wù)發(fā)展能力，就是幫助自己獲得利潤回報。

　　浦發(fā)銀行移動金融部副總經(jīng)理薛建華在接受本報記者專訪時稱，中國移動與浦發(fā)銀行的合作不同于其他運營商與銀行的合作，這種基于股權(quán)紐帶的合作使得雙方的利益和訴求有更全面的捆綁。

　　在薛建華看來，移動金融還是浦發(fā)大棋盤中的重要落子，對整盤棋有著深遠影響。他表示，近場支付獨特的客戶體驗可以吸引更多的客戶群體，快速擴充浦發(fā)整體個人客戶、包括信用卡客戶的規(guī)模；遠程支付，比如手機銀行的發(fā)展，可為銀行其他業(yè)務(wù)通享，以此來提升整體業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和客戶黏性。

　　“近場支付和遠程支付還可交叉銷售，來鞏固客戶交易份額的占比。因此移動金融是銀行整體發(fā)展的戰(zhàn)略性組成部分�！毖�建華說。

　　在與中國移動的戰(zhàn)略合作中，浦發(fā)所看重的是其對浦發(fā)銀行客戶、網(wǎng)點、產(chǎn)品和移動技術(shù)等多方面的支持與提升，而不僅僅是移動支付業(yè)務(wù)的盈利分成。

　　具體而言，中國移動有著覆蓋全國的網(wǎng)點和客戶群，而浦發(fā)則可將部分銀行服務(wù)延伸至中移動的某些網(wǎng)點，即銀行借助移動的營業(yè)廳，實現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點的延伸，有利于銀行增加客戶的覆蓋面。

　　目前移動營業(yè)廳中設(shè)有的浦發(fā)銀行自助設(shè)備，可提供辦理取現(xiàn)、存款、繳費、充值、信用卡還款等多項業(yè)務(wù)。這樣不僅可以占領(lǐng)一些中移動的客戶群，近場支付和遠程支付還可交叉銷售，來鞏固客戶在浦發(fā)交易份額的占比。

　　其次，浦發(fā)還可借助中國移動的手機話費數(shù)據(jù)作為貸款客戶的授信參考，對于合格客戶發(fā)放限額即時小額授信。

　　銀行的過渡方案

　　央行數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國移動支付客戶數(shù)達到1.45億戶，較2010年增長了61.11%。同時，2011年全年發(fā)生移動支付業(yè)務(wù)2.47億筆，與2010年相比增長了109%。

　　“中國移動支付市場所展現(xiàn)的發(fā)展?jié)摿εc前景令人興奮。”德勤在一份名為《2012年~2015年中國移動支付趨勢與展望》的報告中如是形容。

　　但報告也在開篇指出，在中國，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的各方利益協(xié)同長期受到行業(yè)政策的影響，加之客戶基礎(chǔ)較為薄弱，業(yè)務(wù)的開展只能在區(qū)域范圍較小的規(guī)模上摸索運營，整體發(fā)展仍然處于初級階段。

　　對于仍處起步階段的移動支付市場，大多數(shù)商業(yè)銀行都采用了一定的“過渡方案”。例如，去年浦發(fā)與中國移動推出的聯(lián)名卡，在NFC手機還未普及之前，用掛墜卡與貼片卡作為過渡產(chǎn)品。

　　“這樣一來，客戶可以在不更換原有手機的情況下，添加一個小掛墜或小貼片便可以在具有銀聯(lián)‘QuickPass閃付’標(biāo)示的POS設(shè)備上使用，實現(xiàn)支付功能�！�

　　薛建華表示，由于NFC手機還沒有普及，大量的蘋果手機用戶不能使用NFC功能，為了獲得這部分客戶，同時也考慮到降低初期較高的成本，浦發(fā)采取過渡策略來擴大普及面。

　　薛建華認(rèn)為，國內(nèi)的支付環(huán)境還亟待進一步完善，否則即便是POS機改造好了，收銀員也不會使用，因此必須要首先拉動客戶量，讓市場有一定量的客戶需求來帶動支付環(huán)境的成熟。

　　據(jù)了解，目前浦發(fā)的過渡方案收效甚佳，近場支付使用客戶已近20萬。截至今年6月末，聯(lián)名卡的貸記賬戶累計消費3.58億元，其中6月份卡均交易918元，平均單筆消費金額約為34元。

　　除了技術(shù)層面的過渡方案外，商業(yè)銀行在移動支付的消費額度、資金來源上也采取了“循序漸進”的安排。

　　以招行最近推出的移動支付產(chǎn)品為例，“手機錢包”必須通過綁定招行一卡通進行充值，而每次的充值金額最多不超過1000元。

　　招行總行零售部副總經(jīng)理胡滔表示，新消費習(xí)慣的養(yǎng)成需要一定的時間，出于安全方面的顧慮，客戶剛開始用手機支付時只能接受小額度，而隨著整個移動市場的成熟，招行會逐漸提高“手機錢包”的額度。

　　她表示，招行的“手機錢包”很快便可實現(xiàn)用信用卡來充值，而招行也會根據(jù)市場的接受程度隨時調(diào)整移動支付的實施方案。

　　央行支付結(jié)算司副司長樊爽文近日也在公開場合表示，商業(yè)銀行或支付機構(gòu)在開發(fā)移動支付產(chǎn)品的時候，需要充分考慮短期推廣和長遠發(fā)展的關(guān)系。

　　他認(rèn)為，應(yīng)該充分考慮相關(guān)的技術(shù)措施或業(yè)務(wù)規(guī)則以及支付服務(wù)提供者本身的風(fēng)險防控能力或風(fēng)險承擔(dān)能力，在安全和便捷之間找到一個平衡點。

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