移動(dòng)支付“號(hào)角響起”：銀行大軍投入戰(zhàn)局

　　編者按

　　“移動(dòng)金融的時(shí)代已經(jīng)來臨�！�

　　盡管“中國(guó)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)”尚待出臺(tái)，相關(guān)政策也亟待進(jìn)一步明確和完善，但銀行、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付等企業(yè)已然“按捺不住”，全面挺進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)。

　　移動(dòng)支付，這是一塊誰(shuí)都不愿錯(cuò)過的“大蛋糕”。

　　搶占先機(jī)和銀行業(yè)務(wù)的通盤謀劃，是銀行必爭(zhēng)其的兩大關(guān)鍵點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，移動(dòng)金融是未來銀行大棋盤中的重要一顆棋子，對(duì)整盤棋有著深遠(yuǎn)影響。

　　除了提高銀行客戶的穩(wěn)定性和黏著度外，移動(dòng)支付撬動(dòng)銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長(zhǎng)是銀行更為看重的。

　　移動(dòng)支付“號(hào)角響起”銀行大軍投入戰(zhàn)局

　　洪偌馨 夏心愉

　　2012年被很多業(yè)內(nèi)人士視為“移動(dòng)支付”的發(fā)展元年。

　　一方面，央行牽頭起草的“中國(guó)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)”出臺(tái)在即，相關(guān)政策將進(jìn)一步明確和完善；另一方面，銀行、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付等企業(yè)逐漸加大投入力度，全面挺進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)。

　　Gartner最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全球移動(dòng)支付用戶數(shù)將達(dá)到2.12億，全球移動(dòng)支付交易金額將達(dá)到1715.20億美元。而預(yù)計(jì)到2015年，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)將分別增至3.84億人和4728.05億美元。

　　顯然，這是一塊誰(shuí)都不愿錯(cuò)過的“大蛋糕”。

　　今年以來，招行、浦發(fā)、農(nóng)行、建行已率先行動(dòng)，陸續(xù)公布了各自在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃和最新產(chǎn)品。而另有多家銀行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃已提上日程，具體方案正在制定當(dāng)中。

　　對(duì)于商業(yè)銀行而言，布局移動(dòng)支付市場(chǎng)不僅是拓展新業(yè)務(wù)的需要，更是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的考量。除了提高銀行客戶的穩(wěn)定性和黏著度外，移動(dòng)支付撬動(dòng)銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長(zhǎng)是商業(yè)銀行更為看重的。

　　移動(dòng)支付爆炸式增長(zhǎng)

　　“移動(dòng)金融的時(shí)代已經(jīng)來臨�！闭行行虚L(zhǎng)馬蔚華認(rèn)為，未來，在以“80后”、“90后”為主體的年輕一代消費(fèi)方式的變革下，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)爆炸式的增長(zhǎng)。

　　在馬蔚華看來，銀行業(yè)本身具有IT屬性，“信息技術(shù)之于銀行業(yè)如同空氣一樣，須臾不可或缺；歷史上每一次通訊技術(shù)的變革，都會(huì)帶來銀行的變革�！�

　　剛剛就任中信銀行行長(zhǎng)的朱小黃首次對(duì)外闡述中信銀行發(fā)展新戰(zhàn)略時(shí)，也特別提到了移動(dòng)支付。他表示，未來中信銀行在保持公司金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還將重點(diǎn)推進(jìn)零售領(lǐng)域消費(fèi)信貸、信用卡透支、移動(dòng)支付等新興產(chǎn)品。

　　另一國(guó)有大行人士向本報(bào)記者坦言，移動(dòng)支付市場(chǎng)是銀行的“必爭(zhēng)之地”，沒有一家銀行會(huì)放棄這塊“大蛋糕”，推出相關(guān)業(yè)務(wù)是遲早的事情。

　　“只是現(xiàn)在移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，具體政策還不明朗，而移動(dòng)支付的應(yīng)用環(huán)境也不夠完善，所以表面上很多銀行還‘按兵不動(dòng)’。但其實(shí)，相關(guān)方案的研究和制定工作都已經(jīng)進(jìn)行了很長(zhǎng)時(shí)間。”他表示。

　　從目前移動(dòng)支付的三大參與方來看，以銀聯(lián)、銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)擁有完善而成熟的資金清算系統(tǒng)，而運(yùn)營(yíng)商及第三方支付機(jī)構(gòu)則占據(jù)著龐大的客戶資源和銷售渠道。

　　所以，在這個(gè)多方競(jìng)合的市場(chǎng)，商業(yè)銀行都選擇了與各自的戰(zhàn)略伙伴“聯(lián)手出擊”。例如，建行和銀聯(lián)推出的銀聯(lián)手機(jī)支付，農(nóng)行與銀聯(lián)、中國(guó)電信合作的“掌尚錢包”，以及招行與HTC聯(lián)合推出的搭載有招行“手機(jī)錢包”應(yīng)用的NFC手機(jī)。

　　此前，招行副行長(zhǎng)丁偉在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，與HTC合作只是招行邁入移動(dòng)支付市場(chǎng)的第一步。隨后會(huì)有更多搭載招行“手機(jī)錢包”應(yīng)用的手機(jī)品牌及型號(hào)推出，而招行與三大運(yùn)營(yíng)商的合作也正在洽談中。

　　而浦發(fā)銀行則在2010年11月便與中國(guó)移動(dòng)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此后，雙方在移動(dòng)金融與移動(dòng)電子商務(wù)、基礎(chǔ)銀行、基礎(chǔ)電信、客戶服務(wù)與渠道共享四大領(lǐng)域開展了32個(gè)項(xiàng)目合作。

　　巨大的潛在利益

　　就當(dāng)前銀行布局移動(dòng)金融的思路來看，搶占先機(jī)和銀行業(yè)務(wù)的通盤謀劃，成了兩大關(guān)鍵點(diǎn)。

　　因?yàn)槁氏炔季志W(wǎng)銀支付，在電子銀行時(shí)代迅速崛起的招行深知“占得先機(jī)”的重要性�！懊恳淮蝿�(chuàng)新都是市場(chǎng)的重新分割�！倍�偉認(rèn)為，對(duì)于招行而言，不管是涉足電子商務(wù)，還是布局移動(dòng)支付，其本質(zhì)是為了穩(wěn)定客戶、黏合客戶、服務(wù)客戶。

　　他表示，因?yàn)榫W(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上難與四大行相競(jìng)爭(zhēng)，一直以來，招行整體的規(guī)劃就是通過互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展來帶動(dòng)整個(gè)零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。而未來，移動(dòng)金融亦將成為另一個(gè)“引擎”。

　　浦發(fā)的“占先機(jī)”則更體現(xiàn)在對(duì)合作伙伴的火眼金睛，與中國(guó)最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)達(dá)成股權(quán)合作關(guān)系，中國(guó)移動(dòng)作為浦發(fā)的單一最大股東，持有浦發(fā)銀行20%的股權(quán)。由此，浦發(fā)的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)也與中國(guó)移動(dòng)直接掛鉤，亦即，中移動(dòng)通過戰(zhàn)略合作幫助浦發(fā)銀行提高業(yè)務(wù)發(fā)展能力，就是幫助自己獲得利潤(rùn)回報(bào)。

　　浦發(fā)銀行移動(dòng)金融部副總經(jīng)理薛建華在接受本報(bào)記者專訪時(shí)稱，中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行的合作不同于其他運(yùn)營(yíng)商與銀行的合作，這種基于股權(quán)紐帶的合作使得雙方的利益和訴求有更全面的捆綁。

　　在薛建華看來，移動(dòng)金融還是浦發(fā)大棋盤中的重要落子，對(duì)整盤棋有著深遠(yuǎn)影響。他表示，近場(chǎng)支付獨(dú)特的客戶體驗(yàn)可以吸引更多的客戶群體，快速擴(kuò)充浦發(fā)整體個(gè)人客戶、包括信用卡客戶的規(guī)模；遠(yuǎn)程支付，比如手機(jī)銀行的發(fā)展，可為銀行其他業(yè)務(wù)通享，以此來提升整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和客戶黏性。

　　“近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付還可交叉銷售，來鞏固客戶交易份額的占比。因此移動(dòng)金融是銀行整體發(fā)展的戰(zhàn)略性組成部分�！毖�建華說。

　　在與中國(guó)移動(dòng)的戰(zhàn)略合作中，浦發(fā)所看重的是其對(duì)浦發(fā)銀行客戶、網(wǎng)點(diǎn)、產(chǎn)品和移動(dòng)技術(shù)等多方面的支持與提升，而不僅僅是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的盈利分成。

　　具體而言，中國(guó)移動(dòng)有著覆蓋全國(guó)的網(wǎng)點(diǎn)和客戶群，而浦發(fā)則可將部分銀行服務(wù)延伸至中移動(dòng)的某些網(wǎng)點(diǎn)，即銀行借助移動(dòng)的營(yíng)業(yè)廳，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的延伸，有利于銀行增加客戶的覆蓋面。

　　目前移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳中設(shè)有的浦發(fā)銀行自助設(shè)備，可提供辦理取現(xiàn)、存款、繳費(fèi)、充值、信用卡還款等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。這樣不僅可以占領(lǐng)一些中移動(dòng)的客戶群，近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付還可交叉銷售，來鞏固客戶在浦發(fā)交易份額的占比。

　　其次，浦發(fā)還可借助中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)話費(fèi)數(shù)據(jù)作為貸款客戶的授信參考，對(duì)于合格客戶發(fā)放限額即時(shí)小額授信。

　　銀行的過渡方案

　　央行數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國(guó)移動(dòng)支付客戶數(shù)達(dá)到1.45億戶，較2010年增長(zhǎng)了61.11%。同時(shí)，2011年全年發(fā)生移動(dòng)支付業(yè)務(wù)2.47億筆，與2010年相比增長(zhǎng)了109%。

　　“中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)所展現(xiàn)的發(fā)展?jié)摿εc前景令人興奮�！钡虑谠谝环菝麨椤�2012年~2015年中國(guó)移動(dòng)支付趨勢(shì)與展望》的報(bào)告中如是形容。

　　但報(bào)告也在開篇指出，在中國(guó)，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的各方利益協(xié)同長(zhǎng)期受到行業(yè)政策的影響，加之客戶基礎(chǔ)較為薄弱，業(yè)務(wù)的開展只能在區(qū)域范圍較小的規(guī)模上摸索運(yùn)營(yíng)，整體發(fā)展仍然處于初級(jí)階段。

　　對(duì)于仍處起步階段的移動(dòng)支付市場(chǎng)，大多數(shù)商業(yè)銀行都采用了一定的“過渡方案”。例如，去年浦發(fā)與中國(guó)移動(dòng)推出的聯(lián)名卡，在NFC手機(jī)還未普及之前，用掛墜卡與貼片卡作為過渡產(chǎn)品。

　　“這樣一來，客戶可以在不更換原有手機(jī)的情況下，添加一個(gè)小掛墜或小貼片便可以在具有銀聯(lián)‘QuickPass閃付’標(biāo)示的POS設(shè)備上使用，實(shí)現(xiàn)支付功能。”

　　薛建華表示，由于NFC手機(jī)還沒有普及，大量的蘋果手機(jī)用戶不能使用NFC功能，為了獲得這部分客戶，同時(shí)也考慮到降低初期較高的成本，浦發(fā)采取過渡策略來擴(kuò)大普及面。

　　薛建華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的支付環(huán)境還亟待進(jìn)一步完善，否則即便是POS機(jī)改造好了，收銀員也不會(huì)使用，因此必須要首先拉動(dòng)客戶量，讓市場(chǎng)有一定量的客戶需求來帶動(dòng)支付環(huán)境的成熟。

　　據(jù)了解，目前浦發(fā)的過渡方案收效甚佳，近場(chǎng)支付使用客戶已近20萬。截至今年6月末，聯(lián)名卡的貸記賬戶累計(jì)消費(fèi)3.58億元，其中6月份卡均交易918元，平均單筆消費(fèi)金額約為34元。

　　除了技術(shù)層面的過渡方案外，商業(yè)銀行在移動(dòng)支付的消費(fèi)額度、資金來源上也采取了“循序漸進(jìn)”的安排。

　　以招行最近推出的移動(dòng)支付產(chǎn)品為例，“手機(jī)錢包”必須通過綁定招行一卡通進(jìn)行充值，而每次的充值金額最多不超過1000元。

　　招行總行零售部副總經(jīng)理胡滔表示，新消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成需要一定的時(shí)間，出于安全方面的顧慮，客戶剛開始用手機(jī)支付時(shí)只能接受小額度，而隨著整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)的成熟，招行會(huì)逐漸提高“手機(jī)錢包”的額度。

　　她表示，招行的“手機(jī)錢包”很快便可實(shí)現(xiàn)用信用卡來充值，而招行也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的接受程度隨時(shí)調(diào)整移動(dòng)支付的實(shí)施方案。

　　央行支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文近日也在公開場(chǎng)合表示，商業(yè)銀行或支付機(jī)構(gòu)在開發(fā)移動(dòng)支付產(chǎn)品的時(shí)候，需要充分考慮短期推廣和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系。

　　他認(rèn)為，應(yīng)該充分考慮相關(guān)的技術(shù)措施或業(yè)務(wù)規(guī)則以及支付服務(wù)提供者本身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力或風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，在安全和便捷之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

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