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證券時(shí)報(bào)記者 張欣然
近日智能手機(jī)市場(chǎng)可謂是好戲連臺(tái)，除了三星及 蘋果 新品將在9月粉墨登場(chǎng)外，小米、華為、魅族等多個(gè)國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也將爭(zhēng)先發(fā)布新品。一場(chǎng)圍繞智能手機(jī)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已悄然拉開(kāi)帷幕。
而受此消息刺激，國(guó)內(nèi)多家涉及智能手機(jī)的上市公司在A股中的表現(xiàn)也著實(shí)搶眼，昨日出現(xiàn)普漲格局，其中星星科技漲停，長(zhǎng)信科技、欣旺達(dá)等個(gè)股漲幅逾5%，當(dāng)升科技、愛(ài)施德、四維圖新、長(zhǎng)盈精密、歐菲光等個(gè)股也實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲。
智能手機(jī)概念股走強(qiáng)
今年9月份，智能手機(jī)市場(chǎng)注定面臨著一場(chǎng)激烈的廝殺。除了三星Note3以及蘋果iPhone5S/5C兩款新品將在9月登場(chǎng)外，華為榮耀3、索尼Honami、小米3、MX3、首款Trage4酷派大觀4等新品也搶先發(fā)布。
“隨著蘋果、三星等新品手機(jī)發(fā)布潮的來(lái)臨，相關(guān)智能終端供應(yīng)鏈將受益�！遍L(zhǎng)江證券電子設(shè)備、儀器和元件行業(yè)分析師稱，智能終端供應(yīng)鏈廠商、LED芯片龍頭、封裝廠商、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的相關(guān)個(gè)股值得關(guān)注。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)涉及智能手機(jī)的上市公司大致可分為觸摸屏生產(chǎn)商、內(nèi)外部功能電子元件生產(chǎn)商、機(jī)殼材料生產(chǎn)商、電池供應(yīng)商等等。其中，還有多家上市公司與國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)廠商的概念股相重合。
以欣旺達(dá)為例，其主要產(chǎn)品為鋰電子電池，占據(jù)聯(lián)想需求份額的40%至50%，且對(duì)華為和中興的出貨量均有較大提升。
除此之外，歐菲光同樣也有國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)概念，公司在聯(lián)想供應(yīng)鏈體系保持了觸摸屏第一供應(yīng)商的位置。此外，2012年公司正式進(jìn)入華為供應(yīng)鏈體系，很快成為其觸摸屏第一供應(yīng)商。
主營(yíng)為連接器的長(zhǎng)盈精密，客戶除了三星、蘋果、亞馬遜之外，還包括華為、中興等。主營(yíng)為精密結(jié)構(gòu)件的勁勝股份，其主要客戶除了三星之外，還包括中興、華為、TCL。
卓翼科技與聯(lián)想就手持移動(dòng)終端設(shè)備的合作展開(kāi)順利，還成功導(dǎo)入中興、阿爾卡特PON光纖接入產(chǎn)品業(yè)務(wù)、華為終端類銷售中最大的3G數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)，并與三星公司展開(kāi)無(wú)線模塊業(yè)務(wù)的合作。
值得一提的是，昨日受微軟收購(gòu)諾基亞消息的影響，作為諾基亞重要視窗防護(hù)屏供應(yīng)商的星星科技再次漲停，收盤報(bào)13.3元/股。對(duì)此有市場(chǎng)人士認(rèn)為，微軟收購(gòu)諾基亞之后，有望進(jìn)一步提高諾基亞手機(jī)的市場(chǎng)占有率。作為經(jīng)過(guò)諾基亞認(rèn)證的蓋板玻璃供應(yīng)商，星星科技也有望從這樁并購(gòu)案中獲益。
此次微軟收購(gòu)諾基亞一事還引發(fā)了其他相關(guān)概念股的走強(qiáng)。據(jù)了解，以諾基亞為主要客戶的新朋股份、鋰電池提供商當(dāng)升科技、與諾基亞有導(dǎo)航地圖業(yè)務(wù)合作的四維圖新以及諾基亞天線供應(yīng)商信維通信等都引起了市場(chǎng)的關(guān)注。
土狼圍攻洋獅現(xiàn)機(jī)會(huì)
“當(dāng)前智能手機(jī)越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞，同時(shí)國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)也開(kāi)始不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，且在海外市場(chǎng)也迎來(lái)跨越式增長(zhǎng)，這都促使智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)日益凸顯�！蹦撤治鋈耸刻寡浴�
長(zhǎng)江證券在最新研究報(bào)告中指出，縱觀國(guó)產(chǎn)品牌第一陣營(yíng)和第二陣營(yíng)的手機(jī)銷售模式：敢于依靠運(yùn)營(yíng)商或銷售渠道大投入，都無(wú)不彰顯一種狼性——反應(yīng)速度快，敢高配置、大降價(jià)，給消費(fèi)者一種性價(jià)比極高的感覺(jué)，以此不斷搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。反觀洋品牌，研發(fā)節(jié)奏慢，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)慢，雖然品牌血統(tǒng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是目前陷入“土狼圍攻洋獅”的局面。本土手機(jī)廠商的崛起，給本土手機(jī)供應(yīng)鏈上元器件廠商更大的發(fā)展空間。
而國(guó)信證券指出，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)應(yīng)從五大角度重點(diǎn)布局，第一，看好薄膜對(duì)玻璃的持續(xù)替代，薄膜觸控憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在智能移動(dòng)市場(chǎng)所向披靡，康得新、萬(wàn)順股份、歐菲光等上市公司值得關(guān)注。第二，具備技術(shù)壁壘和成本優(yōu)勢(shì)的細(xì)分子行業(yè)，如順絡(luò)電子、卓翼科技、長(zhǎng)盈精密、欣旺達(dá)等。第三，迎接“智能化”、“網(wǎng)絡(luò)化”并持續(xù)高景氣度的視頻監(jiān)控行業(yè)，如�？低�。第四，政策及價(jià)格驅(qū)動(dòng)LED照明市場(chǎng)啟動(dòng)，具備上下游垂直整合布局完整的德豪潤(rùn)達(dá)、下游有支撐業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的聚飛光電、瑞豐光電等值得看好。第五，下游需求和自身制造能力提升進(jìn)而促進(jìn)盈利好轉(zhuǎn)，新產(chǎn)品布局符合新一輪穿戴式智能終端創(chuàng)新的零組件企業(yè)，如無(wú)線Wi-Fi模組廠商環(huán)旭電子等。
而對(duì)于穿戴式智能設(shè)備，國(guó)金證券則認(rèn)為，其發(fā)展依然依賴于國(guó)際巨頭帶動(dòng)，在產(chǎn)品導(dǎo)入期有實(shí)力直接切入國(guó)際巨頭相應(yīng)產(chǎn)品的行業(yè)包括連接器、電聲、無(wú)線模組，可能還有電池模組；穿戴式智能設(shè)備發(fā)展長(zhǎng)期受益的主要是傳感器以及相應(yīng)的撓性電路板塊，但短期內(nèi)切入的難度較大；另外天線、鏡頭也是可持續(xù)看好的板塊。
事實(shí)上，在移動(dòng)互聯(lián)迅猛發(fā)展的背景下，智能手機(jī)需求已呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，但高端智能手機(jī)的市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)飽和。多位分析師提醒，相關(guān)概念股普遍估值偏高，加上國(guó)內(nèi)電子類上市公司大都缺乏壁壘，可持續(xù)增長(zhǎng)性往往較差。因此，投資者在投資此類個(gè)股時(shí)，應(yīng)注意以業(yè)績(jī)?yōu)橥酢?/p>
智能手機(jī)概念股數(shù)據(jù)一覽表
代碼 簡(jiǎn)稱 產(chǎn)品 昨日收盤價(jià) 昨日漲跌幅(%) 最近5日 最近10日 最近20日 2013年中期 2012年中期 同比
(元) 漲幅(%) 漲幅(%) 漲跌(%) 凈利潤(rùn)(億元) 凈利潤(rùn)(億元)
300256 星星科技 13.30 10.01 22.69 10.28 5.06 －0.39 0.11 －457.46%
300088 長(zhǎng)信科技 20.49 9.98 11.97 1.44 8.93 1.43 0.95 50.07%
601231 環(huán)旭電子 23.86 8.85 9.75 3.42 15.21 2.66 2.33 14.21%
000829 天音控股 終端銷售 9.34 6.02 11.86 12.26 13.21 －0.50 0.47 －206.75%
300207 欣旺達(dá) 26.98 5.51 11.58 0.30 12.51 0.32 0.22 42.99%
300115 長(zhǎng)盈精密 43.40 5.08 13.29 13.91 28.40 0.93 0.84 10.74%
002106 萊寶高科 觸摸屏 15.74 3.01 4.93 －2.54 －3.49 0.26 0.81 －67.37%
002635 安潔科技 內(nèi)外部功能件 49.30 2.94 4.80 －1.30 －3.80 0.77 0.82 －5.93%
002416 愛(ài)施德 終端銷售 18.10 2.90 21.89 36.60 41.96 2.59 －2.68 －196.54%
300136 信維通信 24.82 2.35 5.98 －3.57 15.01 －0.26 0.15 －273.33%
002289 宇順電子 觸摸屏 20.78 1.96 －0.95 8.97 8.97 0.05 －0.39 －113.40%
000823 超聲電子 觸摸屏 8.90 1.95 4.34 －1.66 0.91 0.45 1.25 －64.06%
300083 勁勝股份 22.48 1.67 6.14 10.85 20.15 0.55 0.22 157.51%
300073 當(dāng)升科技 10.85 1.40 8.50 －1.09 －0.37 0.02 0.02 7.79%
002182 云海金屬 機(jī)殼材料 8.27 0.73 3.37 －3.39 －5.16 0.11 0.05 97.00%
000049 德賽電池 電源管理 69.34 0.64 0.49 －4.17 8.58 0.71 0.48 48.64%
002464 金利科技 13.41 0.52 3.15 －2.05 －4.01 0.19 0.30 －37.47%
002594 比亞迪 電池供應(yīng) 33.29 0.15 4.78 －7.42 －3.40 4.27 0.16 2524.24%
300128 錦富新材 零部件 11.19 0.00 0.00 0.00 －0.97 0.45 0.69 －34.73%
300104 樂(lè)視網(wǎng) 軟件供應(yīng) 31.84 0.00 0.00 －0.19 7.35 1.17 0.91 28.70%
002475 立訊精密 連接器 29.00 0.00 8.21 －2.03 11.54 1.19 1.04 15.27%
600050 中國(guó)聯(lián)通 運(yùn)營(yíng)服務(wù) 3.26 0.00 0.62 1.56 －0.91 17.68 11.55 53.06%
002501 利源鋁業(yè) 機(jī)殼材料 12.96 －0.77 1.01 －2.04 －4.64 1.50 1.07 40.04%
002273 水晶光電 18.90 －1.41 3.11 －10.43 －14.01 0.57 0.43 30.66%
002024 蘇寧電器 終端銷售 8.04 －1.47 0.50 0.63 16.86 7.34 17.54 －58.17%
002241 歌爾聲學(xué) 42.51 －2.03 3.68 －2.68 0.26 4.80 3.15 52.65%
002405 四維圖新 14.08 －2.09 0.86 －17.56 －15.59 0.47 1.18 －60.41%
600880 博瑞傳播 軟件供應(yīng) 22.06 －2.99 －1.39 －5.36 －1.47 1.80 1.71 5.01%
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 張欣然/制表
