我國通信企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展的回顧與展望

相關(guān)專題: 通信 企業(yè) 發(fā)展 展望 華為

  高旭東 清華大學經(jīng)濟管理學院

  【摘 要】文章回顧了我國的電信產(chǎn)業(yè)所取得的輝煌成就,重點討論了取得輝煌成就的主要原因、目前面臨的主要挑戰(zhàn)和應(yīng)對挑戰(zhàn)的國家政策與企業(yè)戰(zhàn)略選擇三個主要問題。

  【關(guān)鍵詞】通信企業(yè) 國家政策 企業(yè)戰(zhàn)略 TD-SCDMA

  收稿日期:2010年1月20日

  1 我國電信產(chǎn)業(yè)所取得的輝煌成就及原因分析

  回顧從上世紀80年代到現(xiàn)在的發(fā)展歷程,我國的通信企業(yè),無論是運營商還是設(shè)備企業(yè),都已經(jīng)取得了輝煌的成就。以電信服務(wù)業(yè)為例,在上世紀80年代初期,這個行業(yè)實際上嚴重制約了國民經(jīng)濟的發(fā)展。設(shè)備行業(yè)的情況類似,由于國內(nèi)電信設(shè)備難以支持電信服務(wù)業(yè)的發(fā)展,被迫向國外企業(yè)全面開放電信設(shè)備市場。這種情況從上世紀90年代初期開始有所改變,其標志是1991年底巨龍HJD04大容量數(shù)字程控交換機的研制成功,緊接著是華為、中興、大唐大容量數(shù)字程控交換機的突破�,F(xiàn)在的情況是,我國已經(jīng)擁有世界上最大、也是最先進的電信網(wǎng)絡(luò)之一,為國民經(jīng)濟的發(fā)展提供了強有力的支持。從電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)看,華為、中興已經(jīng)成長為世界一流的電信設(shè)備供應(yīng)商。

  需要特別指出的是,2009年TD-SCDMA的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化使中國的電信產(chǎn)業(yè)真正開始建立起以本土企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個歷史性的變化。這是因為,根據(jù)哈佛大學商學院Porter教授(1990)的研究,發(fā)達國家在全球范圍內(nèi)具有競爭力的企業(yè),它們的競爭優(yōu)勢與企業(yè)自身的資源和能力有關(guān),但是,同樣重要的是基于本土的產(chǎn)業(yè)支持體系和完整的產(chǎn)業(yè)鏈的支持:高水平的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)(比如零部件供應(yīng)企業(yè))的支持;高水平的生產(chǎn)要素的支持;高水平的市場需求的支持;以及有效的政府政策的支持。美國的計算機產(chǎn)業(yè)長盛不衰,根本原因在于有一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈,本土企業(yè)和用戶之間相互影響、相互支持。著名創(chuàng)新專家Lundvall也指出,在技術(shù)迅速變化的情況下,設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備使用企業(yè)之間經(jīng)常進行面對面的交流是設(shè)備使用企業(yè)取得和保持競爭優(yōu)勢所必須的,而共同的文化背景是這種交流的重要基礎(chǔ) (1992)。

  為什么我國電信產(chǎn)業(yè)能夠取得如此輝煌的成就?

  第一,從企業(yè)戰(zhàn)略上講,最主要的是我國的電信設(shè)備企業(yè)真正把自主技術(shù)創(chuàng)新當成了企業(yè)發(fā)展的根本條件,敢于冒風險,敢于在技術(shù)開發(fā)上進行大的投入,愿意為高素質(zhì)的人才提供優(yōu)厚的待遇和良好的發(fā)展環(huán)境,從而在自主技術(shù)創(chuàng)新方面取得了突破。相反,我國絕大多數(shù)企業(yè)在技術(shù)來源上受制于跨國公司,在經(jīng)濟日益國際化的情況下,生存和發(fā)展的能力亟待加強。我國的電信設(shè)備企業(yè),由于擁有自己的核心技術(shù),不但可以更好地利用外部技術(shù),更可以同時采用“低成本+差異化”的競爭戰(zhàn)略,在同跨國公司的競爭中處于極為有利的地位。這也意味著,我國的電信設(shè)備企業(yè)必將成為世界電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導企業(yè)。

  第二,從政府政策方面看,我國電信產(chǎn)業(yè)能夠取得如此輝煌的成就,一個重要的原因是政府對本土企業(yè)的大力支持。比如,在本土企業(yè)在大容量數(shù)字程控交換機的開發(fā)上取得成功以后,我國政府通過組織運營商訂貨協(xié)調(diào)會的方式,有效地幫助本土企業(yè)在市場上站穩(wěn)了腳跟。在市場高度開放的情況下,沒有這種幫助,本土企業(yè)的發(fā)展將會處于極為困難的境況。

  TD-SCDMA 的例子更說明了政府大力支持本土企業(yè)進行自主創(chuàng)新的重要性。實際上,在很長一段時間里,只有少數(shù)人相信TD-SCDMA的技術(shù)先進性,更多的是懷疑和不信任。正是由于政府的大力支持,TD-SCDMA才有了今天的良好局面,更為我國在LTE和4G上面取得更大成就打下了基礎(chǔ)。換句話說,在經(jīng)濟日益國際化的情況下,為了支持本土企業(yè)的發(fā)展,政府必須對本土市場保持相當?shù)挠绊懞涂刂啤?/P>

  2 我國電信產(chǎn)業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)

  在看到巨大成就的同時,也需要看到我國電信產(chǎn)業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。具體而言,主要是兩個方面: 一是我國電信設(shè)備企業(yè)的國外發(fā)展環(huán)境有可能發(fā)生比較大的變化,貿(mào)易保護正在抬頭;二是國家政策仍然存在不少不清楚、甚至相互矛盾的地方。下面分別進行說明:

  第一,發(fā)達國家貿(mào)易保護正在抬頭。最近,歐洲金屬工人聯(lián)合會和歐洲電信設(shè)備商下面的歐洲雇員委員會向歐洲議會提交請愿書,要求從政策方面支持歐盟電信企業(yè)的發(fā)展。請愿書指出,歐洲企業(yè)的市場份額在下降,比如無線通信設(shè)備市場方面,2008年第3季度,歐洲廠商占EMEA(歐洲、中東和非洲)82%的市場份額,中國廠商僅占12%;到2009年第3季度,中國廠商達到24%。在光纖網(wǎng)絡(luò)方面,2008年第3季度歐洲廠商的市場份額為52.2%,中國廠商為19.5%;2009年第3季度,歐洲廠商為48.4%,中國廠商23.3%。

  請愿書指出,歐洲廠商市場份額下降的后果非常嚴重。比如,正在喪失技術(shù)優(yōu)勢和技術(shù)獨立性,因為這加強了中國企業(yè)對歐洲頂級研發(fā)團隊和研發(fā)精英的吸引力。又比如,歐盟的安全受到威脅,因為電信網(wǎng)絡(luò)是國家安全的重要組成部分,在危機來臨時,各成員國必須依賴于他們的網(wǎng)絡(luò)(無論是政治危機、環(huán)境危機,還是自然災害);歐洲還必須考慮到軍事方面的可能影響,將網(wǎng)絡(luò)控制權(quán)授予一個非歐洲組織有很大風險。

  請愿書還提出了應(yīng)該采取的措施:(1)支持本土電信標準,在高速無線、移動電視和WEB2.0技術(shù)方面制定歐洲自己的標準;(2)借鑒20世紀90年代的RACE和ESPRIT計劃使歐洲在GSM領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的成功經(jīng)驗,象在2009年第三季度將1800萬歐元的資金分配給高速無線網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)一樣,在歐盟層面對研發(fā)進行比較大的支持;(3)促進“公平貿(mào)易”,應(yīng)對華為、中興等企業(yè)市場份額的進一步擴展。

  第二,國家政策的不確定性。除了外部威脅,我國的電信政策也有不少需要進一步思考的地方。比如,在對外政策方面,設(shè)備領(lǐng)域早已高度開放,這種情況是否需要變化?特別是當別人保護自己的市場時我們應(yīng)該怎么辦?服務(wù)領(lǐng)域我們尚沒有真正開放,是否要高度開放?開放的利弊得失是什么?在競爭政策方面,如果“三網(wǎng)融合”真正可以實現(xiàn),三家大電信運營商同時存在的狀況是不是合理?

  需要特別指出的是,現(xiàn)有的競爭政策與自主創(chuàng)新政策存在很大矛盾。為了促進競爭,現(xiàn)在是三大電信運營商相互競爭,而且是多技術(shù)標準和技術(shù)體系同時存在。自主技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為國策,但是并沒有明確的政策信號保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導地位,而是TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000“公平競爭”。

  3 國家政策與企業(yè)戰(zhàn)略

  如何有效應(yīng)對各種挑戰(zhàn),保持我國電信產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?下面我們從國家政策和企業(yè)戰(zhàn)略兩個方面分別加以說明。

  第一,國家政策。核心是解放思想、更新觀念、處理好保護與開放的關(guān)系。前面提到,我國在電信設(shè)備領(lǐng)域早已高度開放,但是,如果發(fā)達國家實施貿(mào)易保護,我們應(yīng)該如何應(yīng)對?

  我們的基本觀點是,現(xiàn)在已經(jīng)到了進一步解放思想、更新觀念、實事求是的時候了。長期以來,我們對經(jīng)濟開放過于強調(diào)其有利的一面,回避、甚至否認其不利的影響。這不是實事求是的態(tài)度。實際上,對發(fā)展中國家而言,相當?shù)氖袌霰Wo是本土企業(yè)生存和發(fā)展的基本條件。

  以日本的經(jīng)驗為例。根據(jù)麻省理工學院著名學者Cusumano 教授的額研究,戰(zhàn)后日本政府長期通過嚴格限制轎車進口對其轎車工業(yè)進行保護,轎車進口一直只占國內(nèi)銷售的1%左右,直到20世紀70年代日本企業(yè)已經(jīng)具備了強大的國際競爭力以后,這種保護才逐漸減少。Cusumano 進一步指出:(日本)政府官員對轎車工業(yè)的影響比對鋼鐵、造船和電子工業(yè)的影響要小,但是-項政策——通過限制進口保護國內(nèi)企業(yè)——就使得一項原本肯定會失敗的事業(yè)變成了一項利潤非常高的事業(yè)。這就告訴我們一個非常明顯但非常關(guān)鍵的關(guān)系:雖然(日本)政府的政策沒有直接增強日本轎車企業(yè)的國際競爭力,但是尼桑、豐田以及整個日本轎車工業(yè)成功的一個主要原因是國內(nèi)市場的保護(Cusumano,1985)。

  英國劍橋大學著名學者Peter Nolan在麻省理工學院點評我們國家加入WTO的時候也提出這樣的問題,他說:從世界歷史上看,沒有一個大國是靠自由貿(mào)易和國際化發(fā)展起來的,中國有什么特殊辦法迎接這個挑戰(zhàn)?到今天為止,我們也沒有真正回答這個問題,我們只是說WTO來了,挑戰(zhàn)與機遇并存,但是究竟是挑戰(zhàn)大還是機遇大,沒有給出一個明確的答案。

  與對外政策緊密相關(guān)的一個問題是如何處理好競爭政策與自主創(chuàng)新的關(guān)系。如前所述,現(xiàn)在的競爭政策與自主創(chuàng)新政策存在很大矛盾,沒有明確的政策信號保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導地位,而是TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000“公平競爭”。

  我們的研究表明,中國加入WTO以后,很多行業(yè)的本土領(lǐng)先企業(yè)正在甚至已經(jīng)被邊緣化。原因其實很簡單:根據(jù)資源基礎(chǔ)論,一個企業(yè)要想取得競爭優(yōu)勢,必須有獨特的資源,例如自主核心技術(shù)、品牌、企業(yè)家的能力。但是,我們的絕大部分本土企業(yè)在經(jīng)濟高度開放以前還沒有培養(yǎng)起核心能力。這就是中央領(lǐng)導強調(diào)自主技術(shù)創(chuàng)新重要性的根本原因。

  比如,胡錦濤同志在17大報告中指出,為了“促進國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展”,需要采取八大措施,第一項措施是“提高自主創(chuàng)新能力,建設(shè)創(chuàng)新型國家”,并且認為“這是國家發(fā)展戰(zhàn)略的核心,是提高綜合國力的關(guān)鍵。要堅持走中國特色自主創(chuàng)新道路,把增強自主創(chuàng)新能力貫徹到現(xiàn)代化建設(shè)各個方面”。

  這就告訴我們,在處理競爭政策與自主創(chuàng)新的關(guān)系的時候,首要的是要保證自主創(chuàng)新的有效實施。具體而言,要有明確的政策,保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導地位。

  為了促進自主技術(shù)創(chuàng)新,需要有很多政策及其配套,其中非常重要的一個問題是,要把打造以本土企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)鏈放在重要位置。在這一方面,我國發(fā)展TD-SCDMA的經(jīng)驗和教訓需要進行深入的總結(jié)。比如:不要妄自菲薄,不要不相信本土企業(yè);政府部門,特別是主管部門,要積極有為而不是徘徊等待;要通過明確無誤而不是含含糊糊的優(yōu)先支持自主技術(shù)創(chuàng)新的政策信號吸引產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)參加到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)之中。

  第二,企業(yè)戰(zhàn)略。對電信運營企業(yè)而言,主要是需要進一步考慮市場定位問題。比如三大運營商,強力進入對方有優(yōu)勢的領(lǐng)域(移動進入固網(wǎng)業(yè)務(wù),電信、聯(lián)通大力發(fā)展移動業(yè)務(wù))是不是一個很好的定位?我們的研究表明,其實不然,在推進“三網(wǎng)融合”的過程中這樣做,更是一件值得商榷的事情。

  另外,3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的戰(zhàn)略也值得考慮。如果三大運營商都把移動通信作為戰(zhàn)略重點,那么三家公司現(xiàn)有的 3G網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量都還存在很大的問題,特別是覆蓋都還遠遠不夠。 這里涉及兩個問題:一是LTE和4G會不會很快就可以取代3G;二是2G 和3G 網(wǎng)絡(luò)的融合是不是可以代替3G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我們認為,答案都是否定的。比如第一個問題,其實主要不是一個技術(shù)問題,更是一個市場競爭問題:即使LTE和4G技術(shù)可以很快成熟,但是畢竟不可能比3G技術(shù)成熟。如果一家運營商的3G網(wǎng)絡(luò)非常好,其它的運營商因為等LTE和4G而有一個差一些的3G網(wǎng)絡(luò),用戶是不會為了等LTE和4G而選擇差一些的3G網(wǎng)絡(luò)的。第二個問題的實質(zhì)是一樣的:如果一家運營商的3G網(wǎng)絡(luò)非常好,而其它運營商只擁有2G和3G融合的網(wǎng)絡(luò)(或者叫做折中的網(wǎng)絡(luò)),用戶更愿意選擇的一定是完善的3G網(wǎng)絡(luò)。

  另一方面,電信運營企業(yè)需要把同本土企業(yè)的合作以及對本土企業(yè)的支持放在一個戰(zhàn)略問題。我們在前面已經(jīng)指出,著名創(chuàng)新專家Lundvall的研究表明,在技術(shù)迅速變化的情況下,設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備使用企業(yè)之間經(jīng)常進行面對面的交流是設(shè)備使用企業(yè)取得和保持競爭優(yōu)勢所必須的,而共同的文化背景是這種交流的重要基礎(chǔ)。在本土企業(yè)已經(jīng)成為一流的設(shè)備供應(yīng)商、電信業(yè)務(wù)越來越發(fā)雜化的情況下,更是如此。

  對電信設(shè)備企業(yè)而言,核心是如何繼續(xù)有效執(zhí)行“自主技術(shù)創(chuàng)新+低成本+差異化”的戰(zhàn)略�?紤]到國際經(jīng)濟中貿(mào)易保護主義抬頭的情況,我國的電信設(shè)備企業(yè)需要大力加強與政府部門的溝通,力爭國家的支持,爭取一個良好的國際環(huán)境; 即使出現(xiàn)了貿(mào)易保護主義的情況,也可以以中國市場為談判基礎(chǔ),爭取盡可能有利的貿(mào)易條件。


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