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深圳報(bào)道 本報(bào)記者 丘慧慧
對(duì)手轉(zhuǎn)變?yōu)榕笥?朋友依舊是潛在的敵人。
站在一塊即將開封的巨大蛋糕——中移動(dòng)TD-SCDMA設(shè)備采購(gòu)大單——面前,中國(guó)本土與海外電信設(shè)備商之間的關(guān)系,從未表現(xiàn)得這般融洽。
一位正在向中移動(dòng)提交TD設(shè)備供應(yīng)標(biāo)書的設(shè)備商人士向本報(bào)透露,在2G時(shí)代占據(jù)絕對(duì)主流地位的諾基亞、愛立信以及西門子,通過與普天、中興和華為的合作,也進(jìn)入到此次招標(biāo)中。
據(jù)了解,在此次招標(biāo)中,競(jìng)標(biāo)的具體廠家為:華為、中興、諾基亞、愛立信和阿爾卡特參與了核心網(wǎng)競(jìng)標(biāo);大唐、普天、中興、鼎橋、新郵通信(大唐移動(dòng)在廣東的OEM廠商)則參與了無線接入系統(tǒng)競(jìng)標(biāo)。
目前業(yè)界主流的預(yù)測(cè)認(rèn)為,本土設(shè)備商將在本輪TD采購(gòu)中占據(jù)85%份額。按照今年TD招標(biāo)最高價(jià)值將達(dá)到267億元計(jì)算,本土廠商將截獲超過230億元的真金白銀,而海外廠商則可獲30億-40億元的份額。
一位國(guó)產(chǎn)設(shè)備商人士認(rèn)為,應(yīng)該在戰(zhàn)略上鼓勵(lì)國(guó)際廠商加入,"目前全球發(fā)出的120張3G牌照中,有101張預(yù)留了TD-SCDMA頻段,如果更多國(guó)際廠家參與,就可以為TD將來打開更為廣闊的市場(chǎng)空間。"
招商證券3月7日新出的一份分析報(bào)告亦表達(dá)了相同觀點(diǎn)。該報(bào)告認(rèn)為,中國(guó)政府力挺TD的堅(jiān)決態(tài)度,大大超出了所有人的預(yù)期,因而海外廠商以合作方式競(jìng)標(biāo)實(shí)為形勢(shì)所逼,與此同時(shí),愛立信等國(guó)際廠商與本土企業(yè)的合作,"將有助于推動(dòng)TD-SCDMA產(chǎn)品的國(guó)際化"。
競(jìng)合微妙局面
在此次TD招標(biāo)大局前,中外設(shè)備廠商競(jìng)合的微妙關(guān)系表現(xiàn)得淋漓盡致。而這種錯(cuò)綜復(fù)雜的曖昧關(guān)系,尤以華為、普天、諾基亞和西門子的四角關(guān)系耐人尋味。
在此之前,"華為+西門子=鼎橋公司"以及"諾基亞+普天=普諾公司"的格局,早已為業(yè)界熟知。然后,諾基亞與西門子去年6月全球電信系統(tǒng)部門的合并,令上述格局變得一片混沌。
諾基亞中國(guó)區(qū)總裁何慶源幾天前曾表態(tài),由于兩家合資公司皆是針對(duì)中國(guó)3G市場(chǎng)中正在進(jìn)行試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)的TD-SCDMA,因而普諾公司與鼎橋公司"整合是必要的"。
頗有意思的是,此前業(yè)界盛傳,在諾基亞與西門子合并網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)之后,華為將從鼎橋撤出,單獨(dú)成立TD產(chǎn)品部門。
對(duì)此傳言,華為移動(dòng)事業(yè)部人士坦言,盡管目前還只是傳言,但卻反映了華為與西門子之間的尷尬:一方面,合資公司的協(xié)調(diào)不力正在影響著華為在TD中的實(shí)際控制力;另一方面,西門子與諾基亞的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部門合并后,華為希望諾基亞與西門子在中國(guó)合并的新公司盡快接手原西門子在鼎橋的股份,但遲遲未有回應(yīng);再次,在諾基亞與西門子網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)合并之前,總投資達(dá)9億元的普諾公司(諾基亞和普天分別占49%及51%股份),目標(biāo)也是提供TD設(shè)備,四者之間的關(guān)系將如何進(jìn)行協(xié)調(diào)?
最為關(guān)鍵的是,中移動(dòng)的招標(biāo)大局已開,已經(jīng)沒有時(shí)間來理順關(guān)系的華為、普天、諾基亞、西門子匆忙上陣。據(jù)華為人士透露,在TD招標(biāo)中,華為、諾亞基估計(jì)會(huì)在核心網(wǎng)部招標(biāo)中單獨(dú)參與競(jìng)標(biāo),而其它基站等無線系統(tǒng)設(shè)備還是分別通過合資公司鼎橋、普諾競(jìng)標(biāo)。而按業(yè)界統(tǒng)計(jì),核心網(wǎng)將只占整體設(shè)備招標(biāo)的15%。顯然,華為在此輪TD招標(biāo)中的收成,還將仰仗鼎橋的表現(xiàn)。
有分析人士認(rèn)為,在全球市場(chǎng)上,諾基亞與華為在GSM和WCDMA領(lǐng)域都是實(shí)質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,未來兩者在中國(guó)以及全球市場(chǎng)的合作與競(jìng)爭(zhēng),將是一個(gè)復(fù)雜而難以理清的問題,這也將給鼎橋、普諾兩者的整合帶來困局。
此外,在中國(guó)2G時(shí)代占據(jù)壟斷地位的愛立信,2005年開始與中興通訊合作投入TD-SCDMA產(chǎn)品研發(fā)。據(jù)中興通訊人士透露,根據(jù)中興通訊和愛立信簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議,愛立信此次將以O(shè)EM方式把中興的TD基站集成到其無線接入網(wǎng)絡(luò)中,打包參與競(jìng)標(biāo)。據(jù)稱,選中中興通訊作為合作伙伴,愛立信看中的是中興完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,以及遠(yuǎn)優(yōu)于大唐的產(chǎn)品化、商業(yè)化能力。
技術(shù)與客戶關(guān)系之辯
主流的觀點(diǎn)都樂觀地預(yù)測(cè)了本土設(shè)備商在本輪TD招標(biāo)的主導(dǎo)地位。
招商證券分析,在未來的TD蛋糕切分中,中興、華為(含鼎橋)與大唐移動(dòng)將會(huì)成為TD-SCDMA主要設(shè)備提供商,預(yù)計(jì)三者的市場(chǎng)份額分別為35%、20%及30%;而東方證券亦就未來TD的格局作出如下預(yù)測(cè):中興通訊35%,大唐30%,華為(含鼎橋)25%,普天10%。
而一位本土設(shè)備商人士認(rèn)為,以上對(duì)格局的判斷僅僅只能看作某一階段相對(duì)靜態(tài)的數(shù)字。他認(rèn)為,設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商的客戶關(guān)系、不同的建網(wǎng)周期都會(huì)影響到競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。
招商證券研究報(bào)告分析,TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大致可以分為覆蓋、擴(kuò)容和成熟3個(gè)階段。參照聯(lián)通GSM網(wǎng)建設(shè)周期成本的變化,聯(lián)通在GSM建網(wǎng)初期,每線綜合造價(jià)高達(dá)3000元,比擴(kuò)容期的1200元高出了2.5倍。在覆蓋期,由于需要新增大量的基站,配套、傳輸?shù)耐顿Y比例較大,TD網(wǎng)絡(luò)綜合造價(jià)也會(huì)比較高,因而今年的建設(shè)成本相對(duì)也會(huì)較高。
這將意味著"初期采購(gòu)對(duì)技術(shù)上相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的設(shè)備商較為有利,但是進(jìn)入擴(kuò)容期和成熟期后,變數(shù)還是很大"。前述設(shè)備商人士稱,從早期而言,中興通訊、大唐的優(yōu)勢(shì)較為明顯,但基于2G時(shí)代的合作,愛立信、華為、諾基亞等在中國(guó)移動(dòng)的客戶關(guān)系明顯要優(yōu)于中興通訊與大唐,隨著華為、愛立信、諾基亞在后期TD投入的加大,擾局的因素仍然存在。
但是,業(yè)界人士認(rèn)為,無論如何,國(guó)際廠商加入競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)增強(qiáng)TD作為一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的成熟速度和影響力。"中國(guó)TD網(wǎng)絡(luò)的成功,會(huì)事實(shí)上影響到海外市場(chǎng),尤其是亞洲、非洲、東歐等尚未建3G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)對(duì)制式的選擇。"前述設(shè)備商說,這才是有關(guān)方面鼓勵(lì)國(guó)際廠商加入TD競(jìng)賽的本意�！ �
