從美國運營商云計算大撤退，看中國運營商該何去何從？

2017年5月，美國運營商Verizon將企業(yè)云計算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出云計算市場。本文通過分析美國運營商云業(yè)務(wù)的背景和退出市場的原因，對運營商云業(yè)務(wù)的發(fā)展提出建議。在當前市場環(huán)境下，應(yīng)盡量維持公有云份額，大力發(fā)展私有/專用云。

一、美國運營商云業(yè)務(wù)背景

在云計算戰(zhàn)略布局中，美國電信運營商較為領(lǐng)先。早在2006年AT&T斥資3億美元收購IDC服務(wù)商Usi后就整合了美國、歐洲和亞洲的5個超級IDC，建立起包含38個IDC的云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并于2008年8月推出AT&TSynaptic  Hosting網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)。2009年5月 AT&T又推出SynapticStorage按需存儲服務(wù)，隨后推出AT&T Synaptic Compute服務(wù)，為企業(yè)提供可定制的、高擴展性的計算處理能力。美國電信運營商Verizon在2009年6月正式推出CaaS業(yè)務(wù)，主要面向大型企業(yè)和政府客戶。在2010年Verizon已在35個國家擁有超過200個傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

隨著云計算領(lǐng)域競爭的加劇，美國運營商已紛紛退出云市場。由于在公有云領(lǐng)域一直競爭不過AWS和MicrosoftAzure，Verizon從2014年起不再強調(diào)其公有云業(yè)務(wù)，到2016年則宣布退出公有云領(lǐng)域，并于2017年5月其將企業(yè)云計算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM。AT&T則早在2015年就將大約價值20億美元的數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)賣給了IBM，并于2017年宣布了將數(shù)千個內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到OracleCloud IaaS和PaaS。

二、退出的原因分析

1.市場競爭激烈，運營商可獲得的空間狹小

從2003年進行云計算研究開始，美國云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過15年的發(fā)展，在激烈的市場競爭中，產(chǎn)生了一批壟斷企業(yè)，其中又以亞馬遜AWS最具代表性。根據(jù)Frost& Sullivan的調(diào)研結(jié)果：稱截至2016年年底，在全球云市場亞馬遜IaaS和PaaS份額為40%，與2015年年底基本持平。微軟份額同期增長3%，至11%。谷歌增長2%，市場份額6%，IBM的份額也為6%。

圖1 2016全球云計算市場份額格局

反觀電信運營商，在退出云市場之前的2014年，AT&T和Vrtizon在全球云市場中的份額已經(jīng)幾乎可以忽略不計，而同期亞馬遜在IaaS領(lǐng)域的市場份額已經(jīng)超過了40%。

即便在擁有巨大優(yōu)勢的私有云領(lǐng)域，運營商依然敗給了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)Synergy的研究，IBM在私有云和混合領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其收入是其他服務(wù)提供商的兩倍以上，Amazon，微軟和Fujitsu等瓜分了剩余的份額�？梢哉f，運營商在云市場的競爭中已經(jīng)全面敗北。

在美國本土市場，這種差距更加巨大。根據(jù)VansonBourne的調(diào)查，截止2013年底，北美市場已有87%的企業(yè)采用云服務(wù)，而其中亞馬遜等四家領(lǐng)先企業(yè)的市場份額更超過80%。可以說，在日漸飽和的美國市場，雖然AT&T等運營擁有非常多的數(shù)據(jù)中心和優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)資源，在市場競爭中卻幾乎沒有容身之地。

2.投入產(chǎn)出比低，持續(xù)出現(xiàn)負利潤

自2009年推出云業(yè)務(wù)開始，Verizon每年均要花費巨額資金投資數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)專線建設(shè)，并收購一些開發(fā)云計算、云電視等產(chǎn)品的公司。其中最大的一筆并購在2011年4月，Verizon以每股19美元現(xiàn)金收購Terremark，耗資14億美元使其成為自己的全資子公司。然而根據(jù)其財報顯示，在2013年Verizon云業(yè)務(wù)的收入增長為4.6%，2014降低到2.3%，在2015年財報中就已不再提及云業(yè)務(wù)的增長。由此可見，運營商花費巨額資金打造的云業(yè)務(wù)并未產(chǎn)生預(yù)期收益，不但投入產(chǎn)出比極低，收入抵不上支出，還出現(xiàn)增長放緩等衰退跡象。

3.自身技術(shù)薄弱，產(chǎn)品缺乏競爭力

AT&T在2006年開始布局云服務(wù)，2008-2009年相繼推出了AT&T Synaptic  Hosting、AT&T Synaptic Storage、AT&TSynaptic Compute等基礎(chǔ)云服務(wù)，但之后的幾年，AT&T并未在基礎(chǔ)服務(wù)上做更多擴展，其所能為客戶提供的功能和服務(wù)僅有十幾種。反觀亞馬遜，AWS同樣起步于2006年，但在完成基礎(chǔ)服務(wù)布局后，AWS每年都會進行新產(chǎn)品迭代。2010年，AWS推出了61項重要服務(wù)和功能，2011年，這個數(shù)字是82，2012年是159，在2013年是280，其產(chǎn)品覆蓋逐漸從基礎(chǔ)的計算、存儲擴展到應(yīng)用、分析、遷移、管理、開發(fā)者工具等方方面面。與此同時，在2013年AWS的員工人數(shù)也迅速擴充到3000余人，其中60%以上均為研發(fā)人員。截止2016年Q2，估計AWS員工總數(shù)達到15000余人，平均每年增長超過60%。而AT&T雖然在2009年就已擁有三十萬員工，但其內(nèi)部真正專注于云業(yè)務(wù)的員工只有數(shù)百人，相比之下技術(shù)實力遠遜于亞馬遜。

圖2 2013-2016AWS員工情況

4.運營模式落后，用戶體驗較差

由于歷史原因，電信運營商曾經(jīng)長期處于壟斷地位，其運營模式也相對固定，垂直封閉式的業(yè)務(wù)架構(gòu)，使得內(nèi)部缺乏實施業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動力。在產(chǎn)品研發(fā)方面，運營商仍然采取傳統(tǒng)的技術(shù)驅(qū)動模式，即根據(jù)技術(shù)演進設(shè)計產(chǎn)品，完成全部開發(fā)后再運營部署的模式，不但產(chǎn)品開發(fā)周期長，而且在開發(fā)過程中不能根據(jù)客戶需求的變化進行修正，經(jīng)常面臨新產(chǎn)品發(fā)布確無人問津的窘境。這一點在AT&T等運營商的云業(yè)務(wù)上也體現(xiàn)的淋漓盡致，雖然提供了基本服務(wù)，卻沒有進一步針對用戶需求進行改進，且長期保持在較高的服務(wù)價格，最終失去了客戶。

相比之下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在研發(fā)方面的市場驅(qū)動模式，使其對用戶的反應(yīng)速度遠在運營商之上。AWS讓開發(fā)團隊直接與客戶合作，并有權(quán)根據(jù)他們學(xué)到的內(nèi)容進行設(shè)計，構(gòu)建和啟動。通過不斷的研發(fā)探索，當新功能或改善準備就緒時，開發(fā)團隊就可以將其推出并使其立即可用。這種方法快速，以客戶為中心，且高效率，在過去8年中，AWS可以將價格降低40倍以上，并保持盈利，而且仍將持續(xù)降價。

5.戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)移，由自運營轉(zhuǎn)向生態(tài)合作

AT&T在2016年啟動了網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，在其超過30%的網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)了SDN，以使其能夠更好地利用運營商在網(wǎng)絡(luò)、和通信中的固有優(yōu)勢。網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型取得了非常好的成績，其利潤率快速提升至40%以上。相比于快速改善的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，云業(yè)務(wù)因為持續(xù)的不景氣而遭到拋棄。但是，為了能夠更好的整合網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)級服務(wù)，并與關(guān)鍵的云計算企業(yè)級用戶實現(xiàn)融合，AT&T仍然會保持云和網(wǎng)絡(luò)融合方面的技術(shù)和投入，以期獲得更好的客戶網(wǎng)絡(luò)解決方案。同時，AT&T也會深化和AWS等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者的合作，通過AT&T的NetBond平臺,創(chuàng)建與AWS連接的私人和安全網(wǎng)絡(luò)。雙方還計劃開發(fā)針對客戶的可見的、自動化的和更安全的網(wǎng)絡(luò)工具，以此提升應(yīng)用性能。目前，AT&T Net Bond’s 生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)包括AWS,、IBM,、Salesforce,、Microsoft、Cisco和VMware等領(lǐng)先云企業(yè)。

三、對運營商發(fā)展云計算業(yè)務(wù)的啟示

1.當前中國的市場和美國市場非常類似，運營商IaaS業(yè)務(wù)面臨危機

日前，國際市場研究機構(gòu)IDC公布了“2016年度中國公有云市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)”。2016年，國內(nèi)IaaS市場總規(guī)模接近100億元，其中阿里云占得市場份額增加了10%，為40.67%；中國電信占得市場份額為8.51%，相比2015年降低了5%；騰訊云占得市場份額為7.34%，排名第三。

圖3 2016年中國IaaS市場格局

可以說，當下的中國IaaS市場，恰似13-14年的美國市場，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛推出自己的云業(yè)務(wù)，并形成了阿里一家獨大，騰訊、金山等奮起直追的競爭格局。運營商IaaS業(yè)務(wù)面臨著市場份額較低，話語權(quán)衰弱的窘境，只是由于國內(nèi)云市場尚處于高速發(fā)展期，所以收入增長率下滑尚不明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年阿里云的收入增長率超過140%，而運營商云業(yè)務(wù)的增長率僅為兩位數(shù)，市場份額的差距將會逐漸拉大。

2.中國私有云市場政企客戶占主導(dǎo)，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)

根據(jù)中國信通院的調(diào)查，2016年國內(nèi)私有云市場規(guī)模接近345億元，同比增速25.1%，預(yù)計到2020年會達到762億元的規(guī)模。不同于美國私有云客戶更在意建設(shè)和遷移成本，安全性（64%）和可控性（42.9%）是中國私有云客戶最重要的考慮因素。

圖4 企業(yè)選擇使用私有云的考慮因素

隨著云計算市場的日漸成熟和國家政策的引導(dǎo)，以政府、金融為代表的行業(yè)上云進程加快，逐漸成為對私有云需求增長最快的客戶群體。這些行業(yè)所掌握的信息，涉及企業(yè)經(jīng)營、民生、隱私、財產(chǎn)安全等等，一旦被泄露，帶來的后果不堪設(shè)想。有數(shù)據(jù)表明，只有22%的用戶選擇自主運維私有云系統(tǒng)，更多則是依賴私有云服務(wù)商或第三方提供運維服務(wù)。因此，服務(wù)商的安全可信對企業(yè)的選擇至關(guān)重要。而在政府、金融等數(shù)據(jù)高度敏感的行業(yè)，阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其本身的中立性和可信任度不及作為國企的運營商。阿里云就曾多次發(fā)生被用戶質(zhì)疑監(jiān)聽其數(shù)據(jù)的事件。

圖5 企業(yè)私有云運維模式構(gòu)成

根據(jù)中國信通院的調(diào)查，2016年已經(jīng)應(yīng)用云計算的企業(yè)占比44.8%，只使用私有云的企業(yè)占比12.5%，相比2015年提升了8.9個百分點。因此，中國私有云市場尚有大片空余的市場空間。同時，根據(jù)Forrester Wave調(diào)查報告，在中國私有云市場，包括紅帽、VMware、IBM、HPE、微軟、思科和華為等九家云方案提供者分別被定位在“領(lǐng)導(dǎo)者”(Leaders)、“表現(xiàn)卓越者”(Strong Performer)等不同的市場層級中，其中IBM的市場份額最高，但也只有不到10%。因此，中國私有云市場尚未有像美國市場一樣的絕對領(lǐng)先者（IBM,市場份額30%以上）出現(xiàn)，市場集中度很低，運營商仍有機會。

圖6 ForresterWave中國私有云領(lǐng)先者報告

3.維持公有云份額，大力發(fā)展私有云/專用云業(yè)務(wù)

在公有云市場，目前市場競爭已日趨白熱化。從幾年前開始，云計算行業(yè)已經(jīng)進入價格戰(zhàn)階段，從阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，再到金山云、小鳥云計算為代表的云計算行業(yè)的后起之秀，均采取過大力度降價的方式來吸引客戶。而價格戰(zhàn)的背后，則是依靠強大的技術(shù)研發(fā)能力，不斷地降低成本。這要求企業(yè)在資金實力、技術(shù)研發(fā)能力和運營功力都要領(lǐng)跑行業(yè)。而目前，運營商缺乏完善的技術(shù)研發(fā)能力，在資源復(fù)用率上與競爭對手相比無優(yōu)勢，僅能夠依靠較低的帶寬價格來拉低成本。因此，在公有云市場，運營商短期內(nèi)難以取得巨大進步，應(yīng)以維持目前的市場份額為目標。同時，利用在公有云市場的競爭參與，加快儲備人才，提升自身技術(shù)實力，為發(fā)力私有云/混合云市場打下堅實的基礎(chǔ)。

在私有云領(lǐng)域，運營商擁有的網(wǎng)絡(luò)、渠道、政策和資源整合等方面的優(yōu)勢，將會助力運營商，快速拓展私有云市場。在網(wǎng)絡(luò)資源方面，云計算的發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)密不可分，而寬帶和數(shù)據(jù)中心資源正是運營商的重要優(yōu)勢，運營商可以結(jié)合網(wǎng)絡(luò)為客戶提供端到端的解決方案；在政企渠道方面，多年積累下的政企渠道和品牌優(yōu)勢，使得運營商能夠更加方便的了解客戶內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和不同的行業(yè)需求，針對性的提供按需定制的私有云/混合云集成方案；在政策扶持方面，國家提升了云計算戰(zhàn)略定位，大力扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地方亦謀求云計算先發(fā)優(yōu)勢，紛紛搶位布局，電信運營商與許多省市政府、大型企業(yè)簽署了信息化戰(zhàn)略合作協(xié)議，云計算是重要落地領(lǐng)域；在資源整合方面，國內(nèi)運營商在ICT領(lǐng)域長期積累了大量的產(chǎn)業(yè)鏈合作資源，能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈眾多設(shè)備提供商、集成商、應(yīng)用開發(fā)商，形成更緊密的合作。

4.持續(xù)提升技術(shù)能力，借助開源構(gòu)建生態(tài)

由于傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的標準化、管道化特性及運營資金和資質(zhì)的高門檻，電信運營商是不需要具備類似于互聯(lián)網(wǎng)公司那樣的自主研發(fā)能力的。但云計算時代產(chǎn)業(yè)融合競爭的新形勢，使得運營商必須重新審視自主研發(fā)的必要性，開源云計算則為運營商構(gòu)建自主研發(fā)能力提供了良好的機會和手段。

得益于社區(qū)的貢獻，開源云計算產(chǎn)業(yè)鏈支持度高、入門容易、初始啟動成本較低，但運維、人工等后期成本較高。運營商若想在規(guī)模運營中最大化釋放自身價值并獲得商業(yè)成功，應(yīng)著力提升自主研發(fā)和集成創(chuàng)新能力，有選擇、有重點地實現(xiàn)開源部署，構(gòu)建體現(xiàn)核心競爭力的平臺和產(chǎn)品。最終聚合運營商和第三方能力，提供面向應(yīng)用的需求發(fā)現(xiàn)、開發(fā)測試、部署運營與商業(yè)變現(xiàn)的全流程服務(wù)，形成能力、應(yīng)用、數(shù)據(jù)聚合與開放的生態(tài)環(huán)境。