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印度新冠肺炎疫情正成為當(dāng)前全球關(guān)注的焦點，截止到5月20日，印度累計新冠肺炎病例總數(shù)已超過2500萬例。
印度第二輪新冠肺炎疫情的肆虐，不僅拖累本國經(jīng)濟復(fù)蘇，還影響了全球多個行業(yè)供應(yīng)鏈。
在近幾年中國智能手機和中國電子制造業(yè)出海并轉(zhuǎn)向印度布局的大背景下，印度成為了中國手機廠商海外市場的重要戰(zhàn)略發(fā)力點，印度也成為僅次于中國的全球第二大手機制造基地。然而，復(fù)燃的印度疫情也令眾多智能手機廠商們有些“猝不及防”。
“由于印度疫情影響，市場端可能會受到一定程度的影響�！苯�，傳音控股公關(guān)人士對《中國經(jīng)營報》記者表示，截至目前，印度各邦之間物流暢通，傳音印度工廠仍在正常生產(chǎn)中。本報記者注意到，目前多家手機供應(yīng)鏈企業(yè)回應(yīng)生產(chǎn)未受影響，但多家研究機構(gòu)仍對印度智能手機市場做了下調(diào)的預(yù)期。
印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成在接受本報記者采訪時表示，“這波印度疫情實際上對印度手機制造業(yè)影響還是比較大的，尤其是在印度的中小企業(yè)。”他甚至擔(dān)心，這次疫情，將導(dǎo)致中國手機產(chǎn)業(yè)鏈上的中小企業(yè)不愿再去印度投資。
機構(gòu)下調(diào)預(yù)期 手機廠商被傳砍單
“印度本土很少有手機供應(yīng)鏈企業(yè)，印度的手機供應(yīng)鏈其實就是印度的中國手機供應(yīng)鏈�！碑�(dāng)下這樣形容印度的手機供應(yīng)鏈并不奇怪。
過去幾年，印度已成為中國手機廠商出海的重要戰(zhàn)略支點，也成為了僅次中國的第二大智能手機生產(chǎn)地。但也因此讓中國智能手機廠商及產(chǎn)業(yè)鏈更容易受到印度疫情復(fù)燃帶來的影響。
以小米為例，自2014年小米在印度開拓市場以來，無論是出貨量還是市場份額，小米在印度智能手機市場大幅提升，從2017年第四季度開始，已經(jīng)連續(xù)占據(jù)印度智能手機榜首位置。截至2020年，小米在印度有3座手機廠、90多家自營小米之家以及2000多家授權(quán)專賣店。2020年，受疫情等影響，小米在印度銷量下滑6%至4100萬部，銷售額為52億美元，增長急劇放緩。
目前來看，印度前四大手機品牌依次為小米、OPPO、三星、vivo，銷售市場占比分別為25%、23%、22%、16%，四者合計囊括86%的市場份額，覆蓋市場主流消費100~250美元區(qū)間的產(chǎn)品，因此疫情擴大對各大品牌都有沖擊。而一加手機此前一直宣稱其在印度高端手機市場份額排名第一。
對于傳音控股而言，印度也是其重要境外手機銷售市場。傳音控股年報顯示，2020年公司手機整體出貨量1.74億部，印度智能機市場占有率5.1%，排名第六。在營收貢獻方面，2020年，傳音控股來自亞洲等其他地區(qū)的銷售收入為145.38億元，占公司當(dāng)期營收比重達到39%。
“由于印度疫情影響，市場端可能會受到一定程度的影響。”近日，傳音控股公關(guān)人士對記者表示，截至目前，印度各邦之間物流暢通，傳音印度工廠仍在正常生產(chǎn)中。
實際上，不只傳音控股，在印度疫情的影響下，此前已有報道指出，印度手機銷售端受到影響，特別是線下渠道運營難度增大。有些手機品牌的銷量還要受制于產(chǎn)能不夠。
分析機構(gòu)Canalys認為，盡管與去年第二季度相比，印度智能手機市場受到的封鎖并不嚴格，但印度智能手機市場仍將受到?jīng)_擊。包括線下非必要商店關(guān)閉、在線送貨受到限制將嚴重影響智能手機的分銷渠道。
TrendForce集邦咨詢指出，目前全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、OPPO、vivo，皆在印度設(shè)置產(chǎn)線或通過OEM廠協(xié)力產(chǎn)出，且比重逐年擴大，不過目前的產(chǎn)出仍以供應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨鬄橹�。依現(xiàn)階段當(dāng)?shù)厣a(chǎn)情形來看，預(yù)測第二季度至第三季度共有1200萬部的生產(chǎn)量會受影響，而印度全年生產(chǎn)總量將可能因此下滑7.5%。
天風(fēng)國際分析師郭明琪在近日的研報中也指出了印度的新冠疫情暴發(fā)對短期內(nèi)的安卓手機需求有負面影響。目前，三星、OPPO、vivo、小米均已下調(diào)2021年第二季度的印度市場訂單10%~20%。
而據(jù)臺媒消息，市場傳出一份中國大陸手機品牌廠下調(diào)出貨量的清單，傳聞小米全年出貨量目標從2.4億部砍到1.9億部，榮耀從5000萬部砍到3500萬部，OPPO、vivo、Realme、一加等品牌也會削減訂單，整體砍單幅度約為20%。不過這些爆料尚未得到官方證實。
對于是否會遭遇砍單現(xiàn)象，有vivo的一位員工對記者說道，“大環(huán)境不好的話，大家無可避免可能會受到影響。“
而另一邊，蘋果iPhone在印度當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)已經(jīng)受到了較大影響。據(jù)路透社5月11日引述未具名消息人士報道稱，鴻海位于印度南部泰米爾納德邦的iPhone組裝廠，已有超過100 名員工確診。受此影響，工廠生產(chǎn)大受影響，目前工廠產(chǎn)量已經(jīng)相較于平日下降了超過50%。為此，工廠實行了“禁入令”，目前只允許工廠內(nèi)人員離開，但不允許任何人從外面進入。
印度當(dāng)?shù)匾咔榉揽匦枨笠欢ǔ潭壬舷拗屏斯S生產(chǎn)。5月初，與富士康同為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈重要企業(yè)的緯創(chuàng)印度班加羅爾廠區(qū)便因疫情停工7天。
工廠仍在生產(chǎn)中 產(chǎn)能或受影響
由于近期印度疫情的情況，多家機構(gòu)對印度智能手機市場做了下調(diào)預(yù)期。在業(yè)內(nèi)看來，外界對印度第二波疫情的防控狀況相對悲觀，不排除未來繼續(xù)取消更多訂單的動作。如果印度的手機制造工廠與終端銷售繼續(xù)停擺，印度手機產(chǎn)業(yè)鏈將更加脆弱，更加危險。
TrendForce集邦咨詢方面認為，隨著印度疫情擴散速度加快，不排除將對廣大的中低階勞動人口產(chǎn)生負面效應(yīng)。若后續(xù)情況未緩解，也將使業(yè)務(wù)停擺，甚至影響零部件運輸。
從2018年至今，中國手機品牌小米、OPPO、vivo、傳音等占據(jù)印度三分之二的市場。為了降低成本，中國手機品牌兩三次邀請各自的供應(yīng)鏈企業(yè)到印度考察并要求供應(yīng)商落地設(shè)廠，其配套的上下游供應(yīng)商也先后在印度落地。僅在諾伊達地區(qū)就聚集了瀛通通訊、合力泰（002217.SZ）、長盈精密、裕同科技、欣旺達、聞泰科技（600745.SH）、華勤、卓翼科技、光弘科技（300735.SZ）等智能手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，在印度已經(jīng)有超過150家手機相關(guān)的中資企業(yè)。這些企業(yè)參與到印度智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括攝像頭模組、線材、指紋模組、顯示屏模組、手機代工等。
印度疫情的惡化和混亂，已經(jīng)讓投資者對在印度設(shè)廠的中國企業(yè)產(chǎn)生一些恐慌，比如全球最大的手機ODM（原始設(shè)計制造商）企業(yè)聞泰科技股價4月27日跌停，當(dāng)晚，聞泰科技緊急發(fā)布澄清公告，次日股價有所回升。
而多家手機上游公司也對這波印度疫情做出了回應(yīng)，合力泰回應(yīng)稱，目前整體經(jīng)營情況正常。
“印度雖然已經(jīng)開始封城了，但是我們已經(jīng)向政府申請了繼續(xù)開工�！庇浾咭酝顿Y者身份致電手機供應(yīng)鏈企業(yè)光弘科技（300735.SZ）時，其證券部工作人員表示，目前印度工廠訂單沒有受到影響，生產(chǎn)情況良好。
傳音控股公關(guān)人士則對記者表示，印度今年到目前為止，未采取與去年第一波疫情暴發(fā)時相同的印度全國停工停產(chǎn)停售的嚴格管控措施，而是由各邦依據(jù)自身情況采取防疫措施，為此傳音印度工廠仍在正常生產(chǎn)中。
雖然多數(shù)企業(yè)表示生產(chǎn)未受直接影響，但也有分析指出，如果疫情一直得不到有效控制，印度的進出口業(yè)務(wù)可能陷入停滯，智能手機部件的運輸也可能受到更嚴重的干擾。去年印度疫情時期，印度手機制造商就遇到了供應(yīng)匱乏的情況。
“對中國手機企業(yè)目前來講，除了銷售端受影響外，生產(chǎn)端也同樣受影響，很多工廠產(chǎn)能只有平時的三分之一或者更少。”在楊述成看來，印度的手機供應(yīng)商受第二波疫情影響還是比較大的。
楊述成表示，進入5月份以后，印度的手機制造業(yè)受第二波疫情的影響處于半停工狀態(tài)，很多工廠因員工感染而停工，西方國家航班停運讓芯片等主要物料無法運送進來，印度對中印關(guān)系處理緩慢導(dǎo)致中國內(nèi)地上游供應(yīng)鏈恢復(fù)延遲。
在物流和航運方面，“第一波疫情的時候中印航空物流1公斤最高價格只有25元，現(xiàn)在空運價格已經(jīng)提升到了37元、40元1公斤。目前除了航空物流價格變高外，來往中印的物流航班越來越少，物流倉位也比以前更少了。”楊述成表示。
在印度疫情影響下，企業(yè)的人力組織變得困難，第一波印度疫情暴發(fā)時，印度人并不害怕，以為只是普通感冒；第二波疫情對印度人心理的沖擊很大，感染數(shù)量更多，死亡人數(shù)更多，印度中低端收入的工人非常害怕，為此，工人的生產(chǎn)積極性也不高。
小企業(yè)面臨更大難題 或不愿在印投資
事實上，除了聞泰科技、瀛通通訊、合力泰、長盈精密等著名的手機產(chǎn)業(yè)鏈，為手機制造業(yè)配套的中小企業(yè)因為規(guī)模較小、抗風(fēng)險能力差或?qū)⒚媾R更大的難題。
印度中資手機企業(yè)協(xié)會在近期對印企業(yè)的走訪后發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在印度手機制造業(yè)還面臨一個更為迫切的產(chǎn)業(yè)難題，那就是為手機制造業(yè)配套的印度中資中小企業(yè)如何生存下去的問題。
楊述成表示，在前期印度第一波疫情緩解后，應(yīng)印度本土品牌和中國品牌手機企業(yè)的要求，中國很多手機配套中小企業(yè)都往印度市場備了大量庫存，以幫助印度手機制造業(yè)更快復(fù)蘇。
但自印度第二波疫情加重之后，很多印度的手機工廠的產(chǎn)能迅速下降，生產(chǎn)車間陸續(xù)停工。楊述成告訴記者，“印度疫情讓很多手機品牌商或代工商們因為產(chǎn)能不足，不再提貨，導(dǎo)致一些該發(fā)往品牌代工廠的產(chǎn)品全部積壓在印度中資中小企業(yè)的倉庫。而且目前部分在運輸?shù)呢浧愤�在往印度倉庫交付，庫存還在增長之中。產(chǎn)品主要包括電池、充電器、數(shù)據(jù)線、耳機、包材等，它們?yōu)榱伺浜嫌《仁謾C制造業(yè)復(fù)蘇，今年3月份之前往印度市場備貨量達到了4000萬元人民幣以上，手機電池的備貨量就更多。”
楊述成向記者介紹，這些印度中資中小企業(yè)很多都是在2018年至2019年間前往印度投資的企業(yè)，經(jīng)歷了2020年的印度疫情，在印度還沒有站穩(wěn)腳跟，與品牌商的關(guān)系也在建立階段。
“按照目前的形勢，這些中小企業(yè)在印度的業(yè)務(wù)只要停滯時間超過兩個月，不到三個月的時間，印度本土庫存就會掏空整個企業(yè)資金，產(chǎn)業(yè)鏈將面臨大量中小型手機配件企業(yè)倒閉或破產(chǎn)，未來印度手機制造業(yè)重啟困難的行業(yè)局面�！睘榇耍瑮钍龀珊粲�，各終端品牌廠商能夠出手幫助這些手機配件中小企業(yè)渡過難關(guān)。
“一方面由于疫情的影響對中國企業(yè)打擊比較大，另一方面由于印度方面各種打壓對中國企業(yè)信心的打擊也比較大。此外，中國中小企業(yè)在印度還沒有站穩(wěn)腳跟，他們撤離的可能性比較大�！睏钍龀上蛴浾哳A(yù)測，未來兩到三年內(nèi)，中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的中小企業(yè)可能不再愿意去印度投資，除了大型企業(yè)為了去印度做全球化布局。
“現(xiàn)有的大中型企業(yè)還會在印度堅守，因為印度的廣闊市場以及印度的勞工紅利使得這些企業(yè)不會放棄印度市場。”楊述成對此表示。
本報記者/陳佳嵐/廣州報道
